Inici

Modifica, combina o elimina els perfils dels clients

En aquest article
A qui va dirigit aquest article?
Als titulars de comptes o als empleats amb el permís necessari per accedir al directori de clients. Configura els permisos al Tauler de control de Square.

Informació sobre com modificar, combinar o eliminar perfils de clients

Pots actualitzar o modificar la informació d’un client que tinguis desada al directori de clients, combinar registres duplicats o múltiples que pertanyin a la mateixa persona en un únic perfil o eliminar permanentment el registre d’un client.

L’existència de duplicats pot inflar artificialment el nombre de clients del directori i encarir les subscripcions a Màrqueting Square. Per aquest motiu, et recomanem que revisis el directori periòdicament.

Abans de començar

  • Pots modificar, combinar o eliminar els perfils dels clients des del Tauler de control de Square i les aplicacions de TPV de Square.

  • Si combines dos perfils, també se’n combinaran els fitxers que hi hagi adjunts.

  • Revisa detingudament els perfils que combinaràs, ja que aquesta acció no es pot desfer.

Si tu o un empleat heu eliminat accidentalment el perfil d’un client en els últims 30 dies, contacta amb el servei d’atenció al venedor de Square per recuperar-lo.

Modifica el perfil d’un client

Tauler de control de Square

  1. Inicia la sessió al Tauler de control de Square i fes clic a Màrqueting i fidelització > Directori de clients > Directori.
  2. Selecciona un client existent.
  3. Fes clic a Modifica.
  4. Fes-hi els canvis que vulguis i clica Desa.

Aplicació de TPV Square

  1. Inicia la sessió a l’aplicació de TPV i toca ☰ Més > Clients.
  2. Toca el nom d’un client per consultar-ne el perfil complet.
  3. Toca Modifica.
  4. Fes-hi els canvis que vulguis i toca Desa.

Corregeix els registres duplicats dels clients

  1. Inicia la sessió al Tauler de control de Square i fes clic a Màrqueting i fidelització > Directori de clients.

  2. Rebràs un avís que et notificarà que hi pot haver entrades duplicades si hi ha diversos registres amb la mateixa adreça electrònica o número de telèfon dins del grup Tots els clients.

  3. Fes clic a Perfil duplicat per revisar les entrades marcades com a duplicats.

  4. Pots ignorar els que no siguin duplicats o fer clic a Combina o Combina tots per unificar els duplicats.

Combina els perfils de clients duplicats manualment

Tauler de control de Square

  1. Inicia la sessió al Tauler de control de Square i fes clic a Màrqueting i fidelització > Directori de clients.
  2. Fes clic al perfil duplicat del client.
  3. Al costat del nom del client, fes clic a ••• > Combina el client i, a continuació, cerca i selecciona el perfil que vulguis combinar.
  4. Fes clic a Combina.

Aplicació de TPV Square

  1. Inicia la sessió a l’aplicació de TPV i toca ☰ Més > Clients.
  2. Toca el perfil duplicat del client.
  3. Al costat del nom del client, toca ••• > Combina el client i, a continuació, cerca i selecciona el perfil que vulguis combinar.
  4. Toca Combina.

Elimina el perfil d’un client

Tauler de control de Square

  1. Inicia la sessió al Tauler de control de Square i fes clic a Màrqueting i fidelització > Directori de clients.
  2. Fes clic al nom d’un client per consultar-ne el perfil complet.
  3. Fes clic a (•••) > Elimina el client.
  4. Consulta la confirmació i fes clic a Elimina per continuar.

Aplicació de TPV Square

  1. Inicia la sessió a l’aplicació de TPV i toca ☰ Més > Clients.
  2. Toca el nom d’un client per consultar-ne el perfil complet.
  3. Toca (•••) > Elimina el client o toca Modifica > Elimina.
  4. Consulta la confirmació i toca Elimina per continuar.

Articles relacionats

En aquest article

Continues necessitant ajuda?

Contacta amb nosaltres
El nostre equip d’atenció al venedor resol els teus dubtes
Pregunta a la comunitat
Aconsegueix respostes dels negocis que fan servir Square