Modifier, fusionner ou supprimer les profils des clients
À propos de la modification, de la fusion ou de la suppression des profils des clients
Vous pouvez mettre à jour ou modifier les informations relatives à un client stockées dans votre Répertoire de clients, regrouper dans un seul profil les dossiers clients dupliqués ou multiples appartenant à la même personne, ou supprimer définitivement l’enregistrement d’un client de votre Répertoire de clients.
Avant de commencer
Vous pouvez modifier, fusionner ou supprimer des profils de clients dans le Tableau de bord Square et dans l’application Solution PDV.
La fusion de deux profils de clients entraîne également la fusion de leurs fichiers joints.
Examinez attentivement les profils à fusionner. Une fusion ne peut pas être annulée.
Modifier un profil client
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Clients > Répertoire de clients > Répertoire.
- Sélectionnez un profil de client existant.
- Cliquez sur Modifier.
- Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer.
Corriger les dossiers clients dupliqués
Connectez-vous au Tableau de bord Square, puis cliquez sur Clients > Répertoire de clients.
Vous recevrez une alerte vous informant qu’il peut y avoir des doublons si plusieurs dossiers existent avec la même adresse e-mail ou le même numéro de téléphone dans le groupe Tous les clients.
Cliquez sur Doublons possibles pour examiner les entrées signalées comme doublons.
Vous pouvez choisir d’ignorer les entrées qui ne sont pas des doublons, ou cliquez sur Fusionner ou Fusionner tout pour combiner les doublons confirmés.
Fusionner manuellement les profils de clients dupliqués
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Clients > Répertoire de clients > Répertoire.
- Cliquez sur le profil du client dupliqué.
- À côté du nom du client, cliquez sur ••• > Fusionner le client, puis recherchez et sélectionnez le profil que vous souhaitez fusionner.
- Cliquez sur Fusionner.
Supprimer un profil client
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Clients > Répertoire de clients.
- Cliquez sur le nom d’un client pour voir son profil complet.
- Cliquez sur (•••) > Supprimer le client.
- Lisez la confirmation et cliquez sur Supprimer pour continuer.