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Editar, combinar o eliminar perfiles de clientes

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¿A quién va dirigido este artículo?
A los titulares de cuentas o al personal con el permiso de clientes necesario para acceder al Directorio de clientes. Puedes configurar estos permisos en el Panel de control de Square.

Acerca de editar, combinar o eliminar de perfiles de clientes

Puedes actualizar o modificar la información de un cliente que tengas guardada en el Directorio de clientes, combinar registros duplicados o múltiples que pertenezcan a la misma persona en un solo perfil o eliminar permanentemente el registro de un cliente.

Si tienes perfiles duplicados en el directorio, el número de clientes registrados podría ser más elevado del real, lo cual puede suponer un aumento de los precios de tu suscripción a Marketing Square. Por eso, te recomendamos que revises el directorio cada cierto tiempo.

Antes de empezar

  • Puedes editar, combinar o eliminar perfiles de clientes desde el Panel de control de Square y la aplicación de TPV.

  • Si unes dos perfiles, también se combinarán los archivos que hayas adjuntado.

  • Revisa bien los perfiles que vas a combinar, ya que esta acción no se puede deshacer.

Si tú o alguien de tu plantilla habéis eliminado un perfil de un cliente por error en los últimos 30 días, contacta con el equipo de Atención al cliente de Square para deshacer esta acción.

Editar un perfil de cliente

Panel de control de Square

  1. Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Clientes > Directorio de clientes > Directorio.
  2. Selecciona un perfil de cliente.
  3. Haz clic en Editar.
  4. Haz los cambios necesarios y haz clic en Guardar.

Aplicación TPV Square

  1. Inicia sesión en la aplicación y pulsa ☰ Más > Clientes.
  2. Toca el nombre de un cliente para consultar su perfil completo.
  3. Selecciona Editar.
  4. Haz los cambios necesarios y pulsa Guardar.

Corregir registros duplicados de clientes

  1. Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Clientes > Directorio de clientes.

  2. Recibirás una notificación que te avisará de que puede haber duplicados si existen varios registros con la misma dirección de correo electrónico o número de teléfono en el grupo Todos los clientes.

  3. Haz clic en Perfil duplicado para revisar las entradas marcadas como duplicadas.

  4. Puedes ignorar los que no estén duplicados o hacer clic en Combinar o Combinar todos para unificar los duplicados.

Combinar manualmente los perfiles de clientes duplicados

Panel de control de Square

  1. Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Clientes > Directorio de clientes > Directorio.
  2. Haz clic en el perfil duplicado del cliente.
  3. Junto al nombre del cliente, haz clic en los tres puntos (•••) > Combinar cliente, y luego busca y selecciona el perfil que quieres combinar.
  4. Haz clic en Combinar.

Aplicación TPV Square

  1. Inicia sesión en la aplicación y pulsa ☰ Más > Clientes.
  2. Pulsa el perfil duplicado del cliente.
  3. Junto al nombre del cliente, pulsa los tres puntos (•••) > Combinar cliente, y luego busca y selecciona el perfil que quieres combinar.
  4. Pulsa Combinar.

Eliminar un perfil de cliente

Panel de control de Square

  1. Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Clientes > Directorio de clientes.
  2. Haz clic en el nombre de un cliente para consultar su perfil completo.
  3. Haz clic en los tres puntos (•••) > Eliminar cliente.
  4. Lee la confirmación y selecciona Eliminar para continuar.

Aplicación TPV Square

  1. Inicia sesión en la aplicación y pulsa ☰ Más > Clientes.
  2. Toca el nombre de un cliente para consultar su perfil completo.
  3. Pulsa los tres puntos (•••) > Eliminar cliente o toca Editar > Eliminar 
  4. Lee la confirmación y pulsa Eliminar para continuar.

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