Editar, combinar o eliminar perfiles de clientes
Acerca de editar, combinar o eliminar de perfiles de clientes
Puedes actualizar o modificar la información de un cliente que tengas guardada en el Directorio de clientes, combinar registros duplicados o múltiples que pertenezcan a la misma persona en un solo perfil o eliminar permanentemente el registro de un cliente.
Antes de empezar
Puedes editar, combinar o eliminar perfiles de clientes desde el Panel de control de Square y la aplicación de TPV.
Si unes dos perfiles, también se combinarán los archivos que hayas adjuntado.
Revisa bien los perfiles que vas a combinar, ya que esta acción no se puede deshacer.
Editar un perfil de cliente
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Marketing y fidelización > Directorio de clientes > Directorio.
- Selecciona un perfil de cliente.
- Haz clic en Editar.
- Haz los cambios necesarios y haz clic en Guardar.
Corregir registros de clientes duplicados
Inicia sesión en el Panel de control de Square y luego en Marketing y fidelización > Directorio de clientes.
Recibirás una notificación avisándote de que puede haber duplicados si existen varios registros con la misma dirección de correo electrónico, o con el mismo número de teléfono, dentro del grupo Todos los clientes.
Haz clic en Perfil duplicado para revisar las entradas marcadas como duplicadas.
Puedes ignorar los que no estén duplicados o hacer clic en Combinar o Combinar todos para unificar los duplicados.
Combinar manualmente los perfiles de clientes duplicados
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Marketing y fidelización > Directorio de clientes > Directorio.
- Haz clic en el perfil duplicado del cliente.
- Junto al nombre del cliente, haz clic en los tres puntos (•••) > Combinar cliente, y luego busca y selecciona el perfil que quieres combinar.
- Haz clic en Combinar.
Eliminar un perfil de cliente
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Marketing y fidelización > Directorio de clientes.
- Haz clic en el nombre de un cliente para consultar su perfil completo.
- Haz clic en los tres puntos (•••) > Eliminar cliente.
- Lee la confirmación y selecciona Eliminar para continuar.