Editar, combinar o eliminar perfiles de clientes
Acerca de editar, combinar o eliminar de perfiles de clientes
Puedes actualizar o modificar la información de un cliente que tengas guardada en el Directorio de clientes, combinar registros duplicados o múltiples que pertenezcan a la misma persona en un solo perfil o eliminar permanentemente el registro de un cliente.
Antes de empezar
Puedes editar, combinar o eliminar perfiles de clientes desde el Panel de control de Square y la aplicación de TPV.
Si unes dos perfiles, también se combinarán los archivos que hayas adjuntado.
Revisa bien los perfiles que vas a combinar, ya que esta acción no se puede deshacer.
Editar un perfil de cliente
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Clientes > Directorio de clientes > Directorio.
- Selecciona un perfil de cliente.
- Haz clic en Editar.
- Haz los cambios necesarios y haz clic en Guardar.
Corregir registros duplicados de clientes
Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Clientes > Directorio de clientes.
Recibirás una notificación que te avisará de que puede haber duplicados si existen varios registros con la misma dirección de correo electrónico o número de teléfono en el grupo Todos los clientes.
Haz clic en Perfil duplicado para revisar las entradas marcadas como duplicadas.
Puedes ignorar los que no estén duplicados o hacer clic en Combinar o Combinar todos para unificar los duplicados.
Combinar manualmente los perfiles de clientes duplicados
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Clientes > Directorio de clientes > Directorio.
- Haz clic en el perfil duplicado del cliente.
- Junto al nombre del cliente, haz clic en los tres puntos (•••) > Combinar cliente, y luego busca y selecciona el perfil que quieres combinar.
- Haz clic en Combinar.
Eliminar un perfil de cliente
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Clientes > Directorio de clientes.
- Haz clic en el nombre de un cliente para consultar su perfil completo.
- Haz clic en los tres puntos (•••) > Eliminar cliente.
- Lee la confirmación y selecciona Eliminar para continuar.