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Modifier, fusionner ou supprimer les profils des clients

Dans cet article
À qui s’adresse cet article?
Aux titulaires de compte ou aux membres de l’équipe qui ont l’autorisation d’accéder au répertoire de clients et de créer de nouveaux clients. Définissez les autorisations dans le Tableau de bord Square.

À propos de la modification, de la fusion ou de la suppression des profils des clients

Vous pouvez mettre à jour ou modifier les informations d’un client enregistrées dans votre Répertoire de clients, regrouper dans un seul profil les dossiers clients dupliqués ou multiples appartenant à la même personne, ou supprimer définitivement l’enregistrement d’un client de votre Répertoire de clients.

Les entrées dupliquées peuvent augmenter à tort le nombre total de clients dans votre répertoire et entraîner une augmentation de la tarification des abonnements à Marketing Square. Nous vous recommandons de consulter régulièrement votre répertoire pour vous assurer qu’il ne comporte pas de doublons.

Avant de commencer

  • Vous pouvez modifier, fusionner ou supprimer des profils de clients dans le Tableau de bord Square et dans l’application Solution PDV.

  • En fusionnant deux profils client, tous les fichiers annexés sont également déplacés.

  • Examinez attentivement les profils à fusionner. Une fusion ne peut pas être annulée.

Si vous ou un employé avez accidentellement supprimé le profil d’un client au cours des 30 derniers jours, veuillez contacter le service à la clientèle de Square pour annuler cette action.

Modifier un profil de client

Tableau de bord Square

  1. Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Clients > Répertoire de clients > Répertoire.
  2. Sélectionnez un profil de client existant.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer.

Application Solution PDV

  1. Connectez-vous à l’application Solution PDV et touchez ☰ Plus > Clients.
  2. Touchez le nom d’un client pour afficher son profil complet.
  3. Touchez Modifier.
  4. Apportez les modifications nécessaires, puis touchez Enregistrer.

Corriger les dossiers clients dupliqués

  1. Connectez-vous au Tableau de bord Square, puis cliquez sur Clients > Répertoire de clients.

  2. Vous recevrez une alerte vous informant qu’il peut y avoir des doublons si plusieurs dossiers existent avec la même adresse courriel ou le même numéro de téléphone dans le groupe Tous les clients.

  3. Cliquez sur Possibles doublons pour vérifier les entrées signalées comme doublons.

  4. Vous pouvez choisir d’ignorer les entrées qui ne sont pas des doublons, ou cliquer sur Fusionner ou Fusionner tout pour combiner les doublons confirmés.

Fusionner les profils de clients dupliqués

Tableau de bord Square

  1. Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Clients > Répertoire de clients > Répertoire.
  2. Cliquez sur le doublon du profil.
  3. À côté du nom du client, cliquez sur ••• > Fusionner le client, puis recherchez et sélectionnez le profil que vous souhaitez fusionner.
  4. Cliquez sur Fusionner.

Application Solution PDV

  1. Connectez-vous à l’application Solution PDV et touchez ☰ Plus > Clients.
  2. Touchez le profil du client à dupliquer.
  3. À côté du nom du client, touchez ••• > Fusionner le client, puis recherchez et sélectionnez le profil que vous souhaitez fusionner.
  4. Touchez Fusionner.

Supprimer un profil de client

Tableau de bord Square

  1. Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Clients > Répertoire de clients.
  2. Cliquez sur le nom d’un client pour afficher son profil complet.
  3. Cliquez sur (•••) > Supprimer le client.
  4. Lisez la confirmation et cliquez sur Supprimer pour continuer.

Application Solution PDV

  1. Connectez-vous à l’application Solution PDV et touchez ☰ Plus > Clients.
  2. Touchez le nom d’un client pour afficher son profil complet.
  3. Touchez (•••) > Supprimer le client ou touchez Modifier > Supprimer.
  4. Lisez la confirmation et touchez Supprimer pour continuer.

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