Edita, combina o elimina perfiles de clientes
Información sobre editar, combinar o eliminar de perfiles de clientes
Puedes actualizar o modificar la información de un cliente que tengas guardada en el Directorio de clientes, combinar registros duplicados o múltiples que pertenezcan a la misma persona en un solo perfil o eliminar permanentemente el registro de un cliente.
Antes de comenzar
Puedes editar, combinar o eliminar perfiles de clientes desde el Panel de Datos Square y tu aplicación de punto de venta.
Si combinas dos perfiles de cliente, también se combinarán sus archivos adjuntos.
Revisa con cuidado los perfiles que se están combinando. Una combinación no se puede deshacer.
Información de perfiles de clientes
Los perfiles de clientes se organizan en las siguientes secciones según el historial de compras de un cliente:
Resumen del comprador: Consulta detalles de clientes, incluido su consumo promedio, visitas totales y frecuencia.
Información personal: Ver nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
Marketing: Ver el estado de suscripción o no suscripción al correo electrónico.
Pago guardado: Ver la información almacenada de la tarjeta de pago del cliente.
Notas y archivos: Ve o agrega notas con horarios y establece recordatorios. Carga archivos y fotos en el perfil de tu cliente para mantener los documentos relevantes en un solo lugar.
Fidelidad: Consulta el estado y la actividad del cliente, además de poder ajustar estrellas, administrar tarjetas asociadas y actualizar sus números de teléfono de fidelidad.
Facturas y presupuestos: Ver facturas y presupuestos en borrador, pendientes o pagados. También puedes crear o ver facturas y presupuestos desde el perfil del cliente.
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Citas Square: Consulta las citas próximas y pasadas, junto con la posibilidad de reservar citas futuras para un cliente.
Notificaciones de citas: Ver correo electrónico y/o mensaje de texto.
Bloqueado para reservas en línea: Ver estado como Sí o No.
Actividad: Vea la actividad de los clientes en su negocio, incluidas las compras, los comentarios enviados sobre su negocio, la actividad de Fidelidad Square y las campañas de Marketing Square recibidas.
Editar un perfil de cliente
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y, luego, haz clic en Marketing y fidelidad > Directorio de clientes > Directorio.
- Selecciona un perfil de cliente existente.
- Haz clic en Editar.
- Haz los cambios necesarios y haz clic en Guardar.
Corregir registros de clientes duplicados
Inicia sesión en el Panel de Datos Square, a continuación, haz clic en Marketing y fidelidad > Directorio de clientes.
Recibirás una alerta que te notificará que puede haber entradas duplicadas si existen varios registros con la misma dirección de correo electrónico o número de teléfono dentro del grupo Todos los clientes.
Haz clic en Sugerencias duplicadas para revisar las entradas marcadas como duplicadas.
Puedes optar por Ignorar las entradas que no están duplicadas o hacer clic en Combinar o Combinar todo para combinar los duplicados confirmados.
Combinar manualmente los perfiles de clientes duplicados
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y, luego, haz clic en Marketing y fidelidad > Directorio de clientes.
- Haz clic en el perfil duplicado del cliente.
- Por el nombre del cliente, haz clic en los ••• > Combinar cliente, luego busca y selecciona el perfil que quieres combinar.
- Haz clic en Combinar.
Eliminar un perfil de cliente
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y, luego, haz clic en Marketing y fidelidad > Directorio de clientes.
- Haz clic en el nombre de un cliente para consultar su perfil completo.
- Haz clic en los (•••) > Eliminar cliente.
- Lee la confirmación y haz clic en Eliminar para continuar.
