お客さまプロフィールに添付ファイルとメモを追加する
添付ファイルとメモの追加について
お客さまプロフィールに添付ファイルを追加すると、記録、契約書、文書、写真を一元管理できるため、アクセスや整理が簡単です。また、お客さまプロフィールにタイムスタンプ付きのメモやリマインダーを追加して再確認できます。これにより、重要な問題をフォローアップし、継続的な顧客管理を維持できます。これらの機能により、お客さま関係管理システムの効率性が向上し、サービス提供とお客さまを維持する能力が向上します。
はじめる前に
Square データまたはSquare POSレジアプリから添付ファイルを追加できます。添付ファイルを追加する際は、以下の要件と推奨事項にご注意ください。
個人の健康に関する情報やお支払いカード情報など、非合法な内容や機密情報をアップロードしないでください。
Squareが対応している添付ファイルのファイル形式は、以下のとおりです。PDF、JPEG、JPG、GIF、PNG。
ファイルのサイズ上限は20MBです。
お客さまプロフィールには、最大100個のファイルを含めることができます。
お客さまプロフィールに添付ファイルを追加する前に、お客さまリストにお客さまプロフィールが1つ以上作成されていることを確認してください。詳しくは、新規のお客さまを顧客リストに追加する方法をご覧ください。
添付ファイルを追加する
お客さまプロフィールにファイル添付を含めることで、徹底的な文書化、より良いお客さまサービスの提供、必要な情報のすばやい検索が可能になります。
- Square データにログインし、[お客さま] > [顧客リスト] の順に移動します。
- 既存の顧客プロフィールを選択するか、新しいプロフィールを作成します。
- 「メモとファイル」まで下にスクロールし、[追加] > [ファイルを追加] をクリックします。
- ファイルをドラッグ アンド ドロップするか、ノートパソコンまたはデスクトップパソコンから選択します。
- [ファイルをアップロード] をクリックします。
ファイルがアップロードされたら、(••• ) をクリックして名前変更、ダウンロード、プレビュー、削除を行えます。
メモまたはリマインダーを追加する
お客さまプロフィールにメモやリマインダーを追加して、やり取りや更新を追跡し、コミュニケーションと説明責任を向上できます。リマインダーを設定することで、フォローアップと継続的なエンゲージメントを確保できます。リマインダーによりSquare POSレジアプリではプッシュ通知を受け取り、Squareアカウントに関連付けられているメールアドレスにはメール通知が送信されます。
- Square データにログインし、[お客さま] > [顧客リスト] の順に移動します。
- 既存の顧客プロフィールを選択するか、新しいプロフィールを作成します。
- [(•••)] > [メモを追加] の順にクリックします。
- 「メモとファイル」まで下にスクロールし、[追加] > [メモを追加 ] をクリックします。
- [メモ] フィールドにテキストを入力します。
- オプションのリマインダーを設定する場合は、初期設定の時刻を使用するか、カスタムの日時を設定します。
- [保存] をクリックします。
メモとリマインダーを追加したら、メモの右側にある [>] を選択して編集や削除ができます。
- Square POSレジアプリにログインし、[≡ その他] > [お客さま ] をタップします。
- 既存の顧客プロフィールを選択するか、新しいプロフィールを作成します。
- 「メモとファイル」まで下にスクロールし、[追加] > [メモを追加] をタップします。
- [メモ] フィールドにテキストを入力します。
- リマインダー** を設定する場合は、[リマインダーを追加] を** タップします。日付と時刻を設定し、[追加] をタップします。
- [保存] をタップします。
メモやリマインダーを追加したら、メモをタップして編集や削除ができます。編集する場合は、メモフィールドで変更を行い、[保存] をタップします。削除するには、[メモ] > (•••) > [削除] > [削除] の順にタップして確定します。