Ajouter des pièces jointes et des notes aux profils des clients
À propos de l’ajout de pièces jointes et de notes
L’ajout de pièces jointes aux profils des clients facilite l’accès, la préservation et l’organisation des dossiers, des contrats, des documents et des photos au même endroit. En outre, vous pouvez ajouter des notes et des rappels horodatés dans les profils des clients, ce qui vous permet d’assurer le suivi des questions importantes et de maintenir l’engagement client. Dans l’ensemble, ces fonctionnalités contribuent à rendre le système de gestion de la relation client plus efficace, en améliorant votre capacité à servir et à fidéliser les clients.
Avant de commencer
Vous pouvez ajouter des pièces jointes à partir du Tableau de bord Square ou des applications Solution PDV Square. Gardez en tête les exigences et les recommandations suivantes lorsque vous ajoutez des pièces jointes :
Ne téléversez pas de fichiers au contenu illégal ou contenant des informations confidentielles sensibles, y compris des informations sur la santé des personnes ou des informations sur les cartes de paiement.
Square prend en charge les types de fichiers suivants pour les pièces jointes : PDF, JPEG, JPG, GIF et PNG.
Les fichiers peuvent avoir une taille maximale de 20 Mo.
Chaque profil de client peut contenir jusqu’à 100 fichiers.
Assurez-vous d’avoir créé au moins un profil de client dans le Répertoire de clients avant d’ajouter une pièce jointe à un profil de client. Découvrez comment ajouter de nouveaux clients au Répertoire de clients.
Ajouter une pièce jointe
Il est possible d’inclure des pièces jointes dans les profils des clients pour conserver une trace documentaire complète, fournir un meilleur service client et de retrouver rapidement des informations au besoin.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients.
- Sélectionnez un profil client existant ou créez un nouveau profil.
- Faites défiler jusqu’à « Notes et fichiers », puis cliquez sur Ajouter > Ajouter un fichier.
- Glissez et déposez le fichier ou sélectionnez-le à partir de votre ordinateur portable ou de bureau.
- Cliquez sur Téléverser le fichier.
Une fois votre fichier téléversé, vous pouvez le renommer, le télécharger, en afficher un aperçu ou le supprimer en cliquant sur •••.
- Touchez ☰ Plus > Clients.
- Sélectionnez un profil client existant ou créez un nouveau profil.
- Dans la section « Notes et fichiers », touchez Ajouter > Ajouter un fichier.
- Choisissez Télécharger une photo à partir de l’album sur votre appareil ou Prendre une photo.
Une fois le téléversement terminé, une bannière apparaît avec le message Fichier ajouté. Vous pouvez renommer ou supprimer votre fichier en touchant Afficher > •••.
Ajouter une note ou un rappel
Vous pouvez ajouter des notes et des rappels aux profils des clients pour suivre les interactions et les mises à jour, ce qui améliore la communication et la responsabilité. La configuration des rappels garantit un suivi constant et un engagement permanent. Les rappels déclenchent l’envoi de notifications poussées sur l’application Solution PDV Square et de notifications par courriel à l’adresse courriel associée à votre compte Square.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients.
- Sélectionnez un profil client existant ou créez un nouveau profil.
- Cliquez sur ••• > Ajouter une note.
- Faites défiler jusqu’à « Notes et fichiers », puis cliquez sur Ajouter > Ajouter une note.
- Ajoutez votre texte dans le champ Note.
- Programmez un rappel facultatif en utilisant les heures par défaut ou en ajoutant une date et une heure personnalisée.
- Cliquez sur Enregistrer.
Une fois la note et le rappel ajoutés, vous pouvez les modifier ou les supprimer en cliquant sur (>) à droite de la note.
- Connectez-vous à l’application Solution PDV Square et touchez ☰ Plus > Clients.
- Sélectionnez un profil client existant ou créez un nouveau profil.
- Faites défiler jusqu’à « Notes et fichiers », puis touchez Ajouter > Ajouter une note.
- Ajoutez votre texte dans le champ Note.
- Touchez (•••) > Ajouter un rappel si vous souhaitez définir un rappel. Définissez une date et une heure, puis touchez Ajouter.
- Touchez Enregistrer.
Après avoir ajouté une note ou un rappel, vous pouvez les modifier ou les supprimer en touchant la note. Pour le modifier, apportez des modifications dans le champ de note, puis touchez Enregistrer. Pour le supprimer, touchez la note > (•••) > Supprimer > Supprimer pour confirmer.