Adjunta fitxers i afegeix notes als perfils dels clients
Com afegir fitxers i notes
Afegir fitxers adjunts als perfils dels clients et permet desar-ne registres, contractes, documents i fotos des d’un sol lloc perquè puguis consultar-los i organitzar-los fàcilment. A més, pots afegir notes i recordatoris amb marques de temps als perfils dels clients per fer un seguiment dels assumptes importants i mantenir el seu compromís. En general, aquestes funcions t’ajuden a gestionar les relacions amb els clients de manera més eficient i et permeten oferir-los una millor atenció i fidelitzar-los.
Abans de començar
Pots afegir fitxers adjunts des del Tauler de control de Square o les aplicacions de TPV de Square. Tingues en compte els requisits i les recomanacions següents a l’hora d’afegir els fitxers adjunts:
No pugis fitxers amb contingut il·legal o informació confidencial, com ara números de targetes o dades sanitàries.
Pots adjuntar fitxers a Square si tenen un d’aquests formats: PDF, JPEG, JPG, GIF i PNG.
Els fitxers poden pesar fins a 20 MB.
Pots pujar fins a 100 fitxers al perfil de cada client.
Assegura’t d’haver creat com a mínim un perfil per poder adjuntar un fitxer al perfil del directori d’un client. Consulta més informació sobre com afegir clients nous al directori de clients.
Afegeix un fitxer adjunt
Pots adjuntar fitxers als perfils dels clients per fer un seguiment exhaustiu de la documentació, oferir-los un millor servei i consultar ràpidament la informació quan sigui necessari.
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i fes clic a Clients > Directori de clients**.
- Selecciona un dels perfils o crea’n un.
- Baixa fins a Notes i fitxers i fes clic a Afegeix > Afegeix un fitxer.
- Arrossega i deixa anar el fitxer o selecciona’l des de l’ordinador.
- Fes clic a Puja un fitxer.
Un cop hagis pujat el fitxer, pots canviar-ne el nom, descarregar-lo, previsualitzar-lo o suprimir-lo fent clic als tres punts (•••).
- Toca ☰ Més > Clients.
- Selecciona un dels perfils o crea’n un.
- A la secció Notes i fitxers i toca Afegeix > Afegeix un fitxer.
- Tria Puja una foto des de la galeria del teu dispositiu o Fes una foto.
Quan pugis el fitxer, apareixerà un missatge de confirmació. Pots eliminar el fitxer o canviar-ne el nom tocant Mostra > •••.
Afegeix una nota o un recordatori
Pots afegir notes i recordatoris als perfils dels clients per fer un seguiment de les interaccions i novetats, millorar la comunicació i estar al dia de tot. Configurar recordatoris garanteix el seguiment i la interacció contínua. Els recordatoris activen les notificacions automàtiques a l'aplicació de TPV Square i les notificacions per correu electrònic a l'adreça electrònica associada al teu compte de Square.
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i fes clic a Clients > Directori de clients**.
- Selecciona un dels perfils o crea’n un.
- Fes clic a (•••) > Afegeix una nota.
- Baixa fins a Notes i fitxers i fes clic a Afegeix > Afegeix una nota.
- Escriu allò que vulguis al camp Nota.
- Si vols, configura un recordatori fent servir les hores predeterminades o afegint-hi una data i una hora personalitzades.
- Fes clic a Desa.
Un cop hagis afegit la nota o el recordatori, pots modificar-los o eliminar-los fent clic a (>), a la dreta del missatge.
- Inicia-hi la sessió i toca ≡ Més > Clients.
- Selecciona un dels perfils o crea’n un.
- Baixa fins a Notes i fitxers i toca Afegeix > Afegeix una nota.
- Escriu allò que vulguis al camp Nota.
- Si vols, toca (•••) > Afegeix un recordatori. Defineix la data i l’hora i, a continuació, toca Afegeix.
- Toca Desa.
Un cop hagis afegit la nota o el recordatori, pots modificar-los o eliminar-los tocant el missatge. Fes-hi els canvis que vulguis i toca Desa. O bé, toca la nota > (•••) > Elimina > Elimina.