Agregar archivos adjuntos y notas a los perfiles de clientes
Acerca de la función de agregar archivos adjuntos y notas
Agregar archivos adjuntos a los perfiles de los clientes te permite guardar registros, contratos, documentos e imágenes en un solo lugar, lo que garantiza un fácil acceso y organización. Además, puedes agregar notas y recordatorios con marca de tiempo a los perfiles de tus clientes para volver a visitarlos, asegurándote de hacer un seguimiento de los asuntos importantes y mantener el compromiso con el cliente. En general, estas características contribuyen a un sistema de administración de relaciones con los clientes más eficiente, mejorando tu capacidad de atención y retención.
Antes de comenzar
Puedes agregar archivos adjuntos desde el Panel de Datos Square o las aplicaciones PDV Square. Ten en cuenta los siguientes requisitos y recomendaciones al agregar archivos adjuntos:
No uses esta función para cargar archivos con contenido ilegal o información confidencial y sensible, incluida información personal de salud o de tarjeta de pago.
Square admite los siguientes tipos de archivos para los archivos adjuntos: PDF, JPEG, JPG, GIF y PNG.
Los archivos pueden tener hasta 20 MB.
El perfil de un cliente puede tener hasta 100 archivos.
Asegúrate de haber creado al menos un perfil de cliente en tu Directorio de clientes antes de agregar un archivo adjunto a un perfil de cliente. Obtén más información sobre cómo agregar nuevos clientes a tu Directorio de clientes.
Agregar un archivo adjunto
Puedes incluir archivos adjuntos en tus perfiles de cliente para mantener un seguimiento exhaustivo de la documentación, proporcionar un mejor servicio al cliente y recuperar información rápidamente cuando sea necesario.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Clientes > Directorio de clientes.**
- Selecciona un perfil de cliente existente o crea uno nuevo.
- Desplázate hasta Notas y archivos y haz clic en Agregar > Agregar archivo.
- Arrastra y suelta el archivo o selecciónalo desde tu computadora portátil o de escritorio.
- Haz clic en Cargar archivo.
Una vez que cargues el archivo, puedes cambiarle el nombre, descargarlo, obtener una vista previa o eliminarlo haciendo clic en los (•••).
- Pulsa ☰ Más > Clientes.
- Selecciona un perfil de cliente existente o crea uno nuevo.
- En la sección Notas y archivos, pulsa Agregar > Agregar archivo.
- Elige Cargar foto desde la galería de fotos de tu dispositivo o Tomar foto.
Aparecerá “Archivo agregado” cuando se cargue tu archivo. Puedes cambiar el nombre o eliminar tu archivo pulsando Vista > •••.
Agregar una nota o un recordatorio
Podrás agregar notas y recordatorios a los perfiles de los clientes para realizar un seguimiento de las interacciones y actualizaciones, mejorando la comunicación y la responsabilidad. Establecer recordatorios garantiza el seguimiento y el compromiso continuo. Los recordatorios activan notificaciones push en la aplicación PDV Square y notificaciones por correo electrónico a la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta de Square.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Clientes > Directorio de clientes.**
- Selecciona un perfil de cliente existente o crea uno nuevo.
- Haz clic en los (•••) > Agregar nota.
- Baja hasta Notas y archivos y haz clic en Agregar > Agregar nota.
- Agrega tu texto al campo Nota.
- Configura un recordatorio opcional utilizando las horas predeterminadas o agregando una hora y fecha personalizadas.
- Haz clic en Guardar.
Una vez que agregues tu nota y recordatorio, puedes editarlos o eliminarlos haciendo clic en (>) a la derecha de la nota.
- Inicia sesión en la aplicación PDV Square y pulsa ≡ Más > Clientes.
- Selecciona un perfil de cliente existente o crea uno nuevo.
- Desplázate hasta Notas y archivos y pulsa Agregar > Agregar nota.
- Agrega tu texto al campo Nota.
- Pulsa (•••) > Agregar recordatorio si quieres configurarlo. Establece la fecha y la hora y, luego, pulsa Agregar.
- Pulsa Guardar.
Una vez que agregues tu nota o recordatorio, puedes editarlos o eliminarlos pulsando en la nota. Para editar, haz cambios en el campo de la nota y luego pulsa Guardar. Para eliminar, pulsa la nota > (•••) > Eliminar > Eliminar para confirmar.