Ajouter des pièces jointes et des notes aux profils des clients
À propos de l'ajout de pièces jointes et de notes
L'ajout de pièces jointes aux profils des clients vous permet de conserver les dossiers, les contrats, les documents et les photos au même endroit, ce qui en facilite l'accès et l'organisation. En outre, vous pouvez ajouter des notes et des rappels horodatés aux profils de vos clients, ce qui vous permet d'assurer le suivi des questions importantes et de maintenir l'engagement client. Dans l'ensemble, ces fonctionnalités contribuent à rendre le système de gestion de la relation client plus efficace, améliorant ainsi votre capacité à servir et à fidéliser vos clients.
Avant de commencer
Vous pouvez ajouter des pièces jointes à partir du Tableau de bord Square ou des applications Solution PDV Square. Gardez à l’esprit les exigences et les recommandations suivantes lorsque vous ajoutez des pièces jointes :
Ne téléchargez pas de fichiers au contenu illégal ou contenant des informations confidentielles sensibles, y compris des informations sur la santé des personnes ou des informations sur les cartes de paiement.
Square prend en charge les types de fichiers suivants pour les pièces jointes : PDF, JPEG, JPG, GIF et PNG.
Les fichiers peuvent avoir une taille maximale de 20 Mo.
Un profil de client peut contenir jusqu’à 100 fichiers.
Assurez-vous d'avoir créé au moins un profil de client dans votre Répertoire de clients avant d'ajouter une pièce jointe à un profil de client. Découvrez comment ajouter de nouveaux clients au Répertoire de clients.
Ajouter une pièce jointe
Vous pouvez inclure des pièces jointes dans les profils de vos clients afin de conserver une trace documentaire complète, de fournir un meilleur service client et de retrouver rapidement des informations en cas de besoin.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients.**
- Sélectionnez un profil client existant ou créez un profil.
- Faites défiler jusqu’à « Notes et fichiers », puis cliquez sur Ajouter > Ajouter un fichier.
- Faites un glisser-déposer du fichier ou sélectionnez-le à partir de votre ordinateur portable ou de bureau.
- Cliquez sur Télécharger un fichier.
Une fois votre fichier téléchargé, vous pouvez le renommer, le télécharger sur votre appareil, afficher un aperçu ou le supprimer en cliquant sur (•••).
- Appuyez sur ☰ Plus > Clients.
- Sélectionnez un profil client existant ou créez un profil.
- Dans la section « Notes et fichiers », appuyez sur Ajouter > Ajouter un fichier.
- Choisissez Télécharger une photo à partir de l’album sur votre appareil ou Prendre une photo.
Une fois le téléchargement terminé, une bannière apparaît avec le message « Fichier ajouté ». Vous pouvez renommer ou supprimer votre fichier en appuyant sur Afficher > •••.
Ajouter une note ou un rappel
Vous pouvez ajouter des notes et des rappels aux profils des clients pour suivre les interactions et les mises à jour, ce qui améliore la communication et la responsabilité. La mise en place de rappels permet d'assurer un suivi et un engagement permanent. Les rappels déclenchent des notifications push sur l'application Solution PDV Square et des notifications par e-mail à l'adresse e-mail associée à votre compte Square.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients.**
- Sélectionnez un profil client existant ou créez un profil.
- Cliquez sur (•••) > Ajouter une note.
- Faites défiler jusqu’à « Notes et fichiers », puis cliquez sur Ajouter > Ajouter une note.
- Ajoutez votre texte dans le champ Note.
- Programmez un rappel facultatif en utilisant les heures par défaut ou en ajoutant une date et une heure personnalisées.
- Cliquez sur Enregistrer.
Une fois la note et le rappel ajoutés, vous pouvez les modifier ou les supprimer en cliquant sur (>) à droite de la note.
- Connectez-vous à l’application Solution PDV Square et appuyez sur ☰ Plus > Clients.
- Sélectionnez un profil client existant ou créez un profil.
- Faites défiler jusqu’à « Notes et fichiers » et appuyez sur Ajouter > Ajouter une note.
- Ajoutez votre texte dans le champ Note.
- Appuyez sur (•••) > Ajouter un rappel si vous souhaitez définir un rappel. Définissez une date et une heure, puis appuyez sur Ajouter.
- Appuyez sur Enregistrer.
Une fois votre note ou votre rappel ajouté, vous pouvez les modifier ou les supprimer en appuyant sur la note. Pour modifier, apportez des modifications dans le champ de note, puis appuyez sur Enregistrer. Pour supprimer, appuyez sur la note, puis sur (•••) > Supprimer > Supprimer pour confirmer.