Añadir archivos adjuntos y notas a los perfiles de clientes
Acerca de añadir archivos adjuntos y notas
Añadir archivos adjuntos a los perfiles de tus clientes te permite mantener los registros, los contratos, los documentos y las fotos en un solo lugar para que puedas consultarlos y organizarlos fácilmente. Además, puedes añadir notas y recordatorios con marcas de tiempo a los perfiles de tus clientes para llevar un seguimiento de los asuntos importantes y mantener su compromiso. En general, estas funciones te ayudan a gestionar las relaciones con tus clientes de manera más eficiente, y te permiten ofrecerles una mejor atención y fidelizarlos.
Antes de empezar
Puedes añadir archivos adjuntos desde el Panel de control o desde las aplicaciones de TPV de Square. Ten en cuenta los siguientes requisitos y recomendaciones a la hora de añadir archivos adjuntos:
No subas archivos con contenido ilegal o información confidencial, como números de tarjetas o datos sanitarios.
Puedes adjuntar archivos a Square siempre que tengan uno de estos formatos: PDF, JPEG, JPG, GIF y PNG.
Los archivos pueden pesar hasta 20 MB.
Puedes subir hasta 100 archivos al perfil de cada cliente.
Para poder adjuntar un archivo al perfil de un cliente del Directorio, tendrás que crear al menos un perfil. Consulta cómo añadir nuevos clientes a tu directorio.
Añadir un archivo adjunto
Puedes adjuntar archivos a los perfiles de tus clientes para llevar un seguimiento exhaustivo de la documentación, ofrecerles una mejor atención y recuperar la información rápidamente cuando la necesites.
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Clientes > Directorio de clientes.
- Selecciona uno de los perfiles o crea uno.
- Baja hasta Notas y archivos y haz clic en Añadir > Añadir archivo.
- Arrastra y suelta el archivo o selecciónalo desde tu ordenador.
- Por último, haz clic en Subir archivo.
Una vez que lo subas, podrás cambiarle el nombre, descargarlo, previsualizarlo o eliminarlo haciendo clic en los tres puntos (•••).
- Pulsa ☰ Más > Clientes.
- Selecciona uno de los perfiles o crea uno.
- En la sección Notas y archivos, pulsa Añadir > Añadir archivo.
- Elige Subir foto desde la galería de tu dispositivo o Hacer una foto.
Cuando el archivo se suba, aparecerá un mensaje de confirmación. Puedes eliminar el archivo o cambiarle el nombre pulsando Vista > •••.
Añadir una nota o un recordatorio
Puedes añadir notas y recordatorios a los perfiles de tus clientes para hacer un seguimiento de las interacciones y novedades, mejorar la comunicación y estar al día de todo. Además, así recordarás cuándo tienes que contactar con tu clientela y fomentarás su compromiso con tu negocio. Cuando configures un recordatorio, recibirás una notificación push en la aplicación TPV Square y un mensaje en la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta de Square.
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Clientes > Directorio de clientes.
- Selecciona uno de los perfiles o crea uno.
- Haz clic en (•••) > Añadir nota.
- Baja hasta Notas y archivos y haz clic en Añadir > Añadir nota.
- Escribe lo que quieras en el campo Nota.
- Si quieres, configura un recordatorio utilizando las horas predeterminadas o añadiendo una fecha y hora personalizadas.
- Por último, haz clic en Guardar.
Una vez que añadas la nota y el recordatorio, podrás editarlos o eliminarlos haciendo clic en (>) a la derecha del propio mensaje.
- Inicia sesión y pulsa ≡ Más > Clientes.
- Selecciona uno de los perfiles o crea uno.
- Baja hasta Notas y archivos y pulsa Añadir > Añadir nota.
- Escribe lo que quieras en el campo Nota.
- Si quieres, pulsa (•••) > Añadir recordatorio. Define la fecha y la hora y, a continuación, pulsa Añadir.
- Por último, pulsa Guardar.
Una vez que añadas la nota o el recordatorio, podrás editarlos o eliminarlos pulsando en el propio mensaje. Haz los cambios que quieras y pulsa Guardar. O bien, pulsa la nota > (•••) > Eliminar > Eliminar.