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Créer et modifier des catégories d'articles

À qui s’adresse cet article ?
Les vendeurs qui disposent d’autorisations générales concernant les articles. Définissez les autorisations dans le Tableau de bord Square.

À propos des catégories d'articles

Vous pouvez utiliser des catégories d'articles pour organiser et regrouper des produits ou des articles similaires au sein de votre catalogue général. Par exemple, un restaurant pourrait catégoriser ses plats par entrées, plats et dessert ou un magasin regrouper les vêtements, les accessoires et les chaussures. Les catégories vous aident à classer et à organiser vos articles, à générer des rapports sur les ventes par catégorie, à les acheminer vers des imprimantes définies, à leur attribuer une visibilité en ligne, et bien plus encore.

Avant de commencer

Deux options s'offrent à vous pour créer et gérer des catégories d'articles :

  • Créer des catégories depuis votre Tableau de bord Square à l’aide d’un ordinateur portable ou de bureau

  • Créer des catégories directement depuis les applications Solution PDV Square

Pour pouvoir associer une catégorie à un article, vous devez avoir créé au moins un article dans votre catalogue d’articles. Découvrez comment créer et modifier des articles.

Étape 1. Créer et modifier des catégories d'articles

Tableau de bord Square

  1. Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Articles et commandes > Articles > Catégories.
  2. Cliquez sur Créer une catégorie ou sélectionnez une catégorie existante pour la modifier.
  3. Cliquez sur Nom et nommez votre catégorie dans le champ Détails de la catégorie. Vous pouvez éventuellement ajouter une image à la catégorie.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Applications et appareils Solution PDV Square

  1. Ouvrez l’application Square et appuyez sur ≡ Plus > Articles > Catégories.
  2. Appuyez sur Créer une catégorie ou appuyez sur une catégorie existante pour la modifier.
  3. Appuyez sur Nom de la catégorie dans la section Détails et nommez votre catégorie.
  4. Appuyez sur Enregistrer.

Étape 2. Associer des catégories aux articles

Tableau de bord Square

Pour ajouter une catégorie à un seul article :

  1. Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Articles et commandes > Articles.
  2. Cliquez sur l’article sélectionné dans la liste.
  3. Cliquez sur Sélectionner dans la section Catégorisation.
  4. Cochez une ou plusieurs catégories dans la liste, puis cliquez sur Terminé.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour ajouter une catégorie à plusieurs articles :

  1. Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Articles et commandes > Articles > Catégories.
  2. Cliquez sur la catégorie d’article sélectionnée.
  3. Cliquez sur Ajouter des articles dans la section Articles.
  4. Cochez les articles auxquels vous souhaitez appliquer la catégorie, puis cliquez sur Terminé.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Applications et appareils Solution PDV Square

Pour ajouter une catégorie à un seul article :

  1. Ouvrez l’application Square et appuyez sur ≡ Plus > Articles > Tous les articles.
  2. Appuyez sur l’article sélectionné dans la liste.
  3. Appuyez sur Catégorie et cochez une ou plusieurs catégories dans la liste, puis appuyez sur Terminé.
  4. Appuyez sur Enregistrer.

Pour ajouter une catégorie à plusieurs articles :

  1. Ouvrez l’application Square et appuyez sur ≡ Plus > Articles > Catégories.
  2. Appuyez sur la catégorie d’article sélectionnée, puis sur Ajouter des articles.
  3. Cochez les articles auxquels vous souhaitez appliquer la catégorie.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Réorganiser les catégories

Vous pouvez réorganiser les catégories et définir la façon dont elles apparaîtront sur votre site Vente en ligne Square. La réorganisation des catégories est possible uniquement à partir de votre Tableau de bord Square.

  1. Connectez-vous à votre Tableau de bord Square, puis cliquez sur Articles et commandes > Articles > Catégories.

  2. Sélectionnez une catégorie à réorganiser.

  3. Cliquez sur Réorganiser.

  4. Cliquez sur la poignée de glissement (), puis maintenez-la enfoncée pour faire glisser la catégorie vers une nouvelle position. Relâchez ensuite la poignée pour mettre à jour l'ordre des catégories.

  5. Cliquez sur Réorganisation terminée.

Réorganiser les articles au sein d'une catégorie

Gérez la façon dont les articles sont présentés aux clients sur vos sites de vente en ligne et vos bornes de commande. Les articles dans la Solution PDV Square sont organisés par ordre alphabétique.

  1. Connectez-vous à votre Tableau de bord Square, puis cliquez sur Articles et commandes > Articles > Catégories.

  2. Sélectionnez une catégorie à réorganiser.

  3. Sous Articles, cliquez sur Réorganiser.

  4. Cliquez sur la poignée de glissement (), puis maintenez-la enfoncée pour faire glisser l'article vers une nouvelle position. Relâchez ensuite la poignée pour mettre à jour l'ordre des articles.

  5. Cliquez sur Terminé, puis sur Enregistrer.

Supprimer les catégories des articles

Une fois que vous avez associé une catégorie à un article, vous pouvez la supprimer à tout moment.

Tableau de bord Square

Pour supprimer une catégorie d’un seul article :

  1. Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Articles et commandes > Articles.
  2. Cliquez sur l’article sélectionné dans la liste.
  3. Cliquez sur Modifier dans la section Catégorisation.
  4. Décochez une ou plusieurs catégories dans la liste, puis cliquez sur Terminé.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer une catégorie de plusieurs articles :

  1. Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Articles et commandes > Articles > Catégories.
  2. Cliquez sur la catégorie d’article sélectionnée.
  3. Cliquez sur Ajouter ou supprimer des articles dans la section Articles.
  4. Décochez les articles dont vous souhaitez supprimer la catégorie, puis cliquez sur Terminé.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Applications et appareils Solution PDV Square

Pour supprimer une catégorie d’un seul article :

  1. Ouvrez l’application Square et appuyez sur ≡ Plus > Articles > Tous les articles.
  2. Appuyez sur l’article sélectionné dans la liste.
  3. Appuyez sur Catégories et décochez une ou plusieurs catégories dans la liste, puis appuyez sur Terminé.
  4. Appuyez sur Enregistrer.

Pour supprimer une catégorie de plusieurs articles :

  1. Ouvrez l’application Square et appuyez sur ≡ Plus > Articles > Catégories.
  2. Appuyez sur la catégorie d’article sélectionnée, puis sur Attribuer des articles.
  3. Décochez les articles dont vous souhaitez supprimer la catégorie.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

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