Créer et modifier des catégories d’articles
À propos des catégories d’articles
Vous pouvez utiliser des catégories d’articles pour organiser et regrouper des produits ou des articles similaires au sein de votre catalogue général. Une boutique peut par exemple proposer des catégories telles que vêtements, accessoires et chaussures. Les catégories vous aident à placer et organiser vos articles, à les acheminer vers des imprimantes précises, ainsi qu’à faire des rapports sur les ventes.
Avant de commencer
Les catégories sont utilisées pour les rapports, le routage en cuisine, l’organisation en mode Standard (et non le mode Solution PDV Square pour restaurants) et la gestion des articles de vente au détail.
Si vous utilisez des modes Solution PDV Square pour restaurants, vous devrez Créer un menu. Si vous utilisez déjà des cartes avec Square, découvrez comment Gérer vos menus sur l’ensemble des canaux et des points de vente.
Deux options s’offrent à vous pour créer et gérer des catégories d’articles :
À partir du Tableau de bord Square à l’aide d’un ordinateur portable ou de bureau
À partir de l’application de système de caisse
Pour pouvoir associer une catégorie à un article, vous devez avoir créé au moins un article dans votre catalogue d’articles. Découvrez comment créer et modifier des articles.
Étape 1. Créer et modifier des catégories d’articles
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Articles et services (ou Articles et cartes ou Articles et stock) > Articles > Catégories.
- Cliquez sur Créer une catégorie ou sélectionnez une catégorie existante pour la modifier.
- Cliquez sur Nom et nommez votre catégorie dans le champ Détails de la catégorie. Vous pouvez éventuellement ajouter une image à la catégorie.
- Cliquez sur Enregistrer.
Étape 2. Associer des catégories aux articles
Pour ajouter une catégorie à un seul article :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Articles et services (ou Articles et cartes ou Articles et stock) et accédez à Articles.
- Cliquez sur l’article sélectionné dans la liste.
- Cliquez sur Sélectionner dans la section Catégorisation.
- Cochez une ou plusieurs catégories dans la liste, puis cliquez sur Terminé.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour ajouter une catégorie à plusieurs articles :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Articles et services (ou Articles et cartes ou Articles et stock) > Articles > Catégories.
- Cliquez sur la catégorie d’article sélectionnée.
- Cliquez sur Ajouter des articles dans la section Articles.
- Cochez les articles auxquels vous souhaitez appliquer la catégorie, puis cliquez sur Terminé.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour ajouter une catégorie à un seul article :
- Ouvrez l’application Square et appuyez sur ≡ Plus > Articles > Tous les articles.
- Appuyez sur l’article sélectionné dans la liste.
- Appuyez sur Catégorie et cochez une ou plusieurs catégories dans la liste, puis appuyez sur Terminé.
- Appuyez sur Enregistrer.
Pour ajouter une catégorie à plusieurs articles :
- Ouvrez l’application Square et appuyez sur ≡ Plus > Articles > Catégories.
- Appuyez sur la catégorie d’article sélectionnée, puis sur Ajouter des articles.
- Cochez les articles auxquels vous souhaitez appliquer la catégorie.
- Cliquez sur Enregistrer.
Étape 3 : ajouter des catégories aux canaux de vente
Pour terminer la création des catégories d'articles, vous devrez les ajouter à des canaux de vente spécifiques (tels que votre système de caisse, votre site Web ou vos applications de livraison). Vous pouvez ajouter des catégories d’articles à partir du Tableau de bord Square à tout moment.
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Articles et services (ou Articles et cartes ou Articles et stock) > Articles > Catégories.
Sélectionnez une catégorie existante ou cliquez sur Créer une catégorie.
Modifiez les canaux et cliquez sur Enregistrer.
Réorganiser les catégories
Vous pouvez réorganiser les catégories et définir la façon dont elles apparaîtront sur votre site Web de vente au détail. La réorganisation des catégories est possible uniquement à partir du Tableau de bord Square.
Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Articles et services (ou Articles et cartes ou Articles et stock) > Articles > Catégories.
Cliquez sur Réorganiser.
Cliquez sur la poignée de glissement (⠿), puis maintenez-la enfoncée pour faire glisser la catégorie vers une nouvelle position. Relâchez ensuite la poignée pour mettre à jour l’ordre des catégories.
Cliquez sur Réorganisation terminée.
Réorganiser les articles au sein d’une catégorie
Gérez la façon dont les articles sont présentés aux clients sur vos sites Web de vente au détail. Les articles dans la Solution PDV Square sont organisés par ordre alphabétique. Pour les réorganiser :
Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Articles et services (ou Articles et cartes ou Articles et stock) > Articles > Catégories.
Sélectionnez une catégorie à réorganiser.
Cliquez sur Réorganiser.
Cliquez sur la poignée de glissement (⠿), puis maintenez-la enfoncée pour faire glisser l’article vers une nouvelle position. Relâchez ensuite la poignée pour mettre à jour l’ordre des articles.
Cliquez sur Terminé, puis sur Enregistrer.
Supprimer les catégories des articles
Une fois que vous avez associé une catégorie à un article, vous pouvez la supprimer à tout moment.
Pour supprimer une catégorie d’un seul article :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Articles et services (ou Articles et cartes ou Articles et stock) et accédez à Articles.
- Cliquez sur l’article sélectionné dans la liste.
- Cliquez sur Modifier dans la section Catégorisation.
- Décochez une ou plusieurs catégories dans la liste, puis cliquez sur Terminé.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer une catégorie de plusieurs articles :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Articles et services (ou Articles et cartes ou Articles et stock) > Articles > Catégories.
- Cliquez sur la catégorie d’article sélectionnée.
- Cliquez sur Ajouter ou supprimer des articles dans la section Articles.
- Décochez les articles dont vous souhaitez supprimer la catégorie, puis cliquez sur Terminé.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer une catégorie d’un seul article :
- Ouvrez l’application Square et appuyez sur ≡ Plus > Articles > Tous les articles.
- Appuyez sur l’article sélectionné dans la liste.
- Appuyez sur Catégories et décochez une ou plusieurs catégories dans la liste, puis appuyez sur Terminé.
- Appuyez sur Enregistrer.
Pour supprimer une catégorie de plusieurs articles :
- Ouvrez l’application Square et appuyez sur ≡ Plus > Articles > Catégories.
- Appuyez sur la catégorie d’article sélectionnée, puis sur Attribuer des articles.
- Décochez les articles dont vous souhaitez supprimer la catégorie.
- Cliquez sur Enregistrer.