Récapitulatifs et rapports dans l’application
Confirmez et consultez l’historique de vos ventes, les détails des transactions et les rapports directement dans l’application Square.
Consulter les rapports de vente à partir de l’application Square
À partir de l’Application Solution PDV Square et du Square Terminal, vous pouvez générer, imprimer et envoyer par e-mail des rapports de vente. Si vous utilisez Accès avancé, vous pouvez choisir quelles données de vente vos employés peuvent consulter en leur accordant l’accès aux rapports de vente détaillés ou limités.
Rapport de vente détaillé : Permettez aux employés, sur un système de caisse partagé ou votre Tableau de bord Square, de consulter uniquement les données globales des ventes des 90 derniers jours, mais interdisez-leur de consulter l’historique complet, les tableaux de comparaison et les tendances au fil du temps.
Rapport de vente limité : Permettez aux employés de consulter uniquement les données globales des ventes des 90 derniers jours sur un système de caisse partagé, mais interdisez-leur de consulter l’historique complet, les tableaux de comparaison et les tendances au fil du temps. Les rapports de vente limités comprennent :
Récapitulatif quotidien des ventes, y compris des pourboires autres qu’espèces
Ventes par type de paiement
Meilleurs articles et meilleures catégories
Rapport de vente détaillé
Pour afficher un rapport de vente détaillé depuis votre système de caisse :
Dans la barre de navigation au bas de votre écran, appuyez sur Plus.
Appuyez sur Rapports > Ventes pour consulter l’activité des ventes de la journée, ou appuyez sur une période prédéfinie pour voir les ventes pour cette période. Pour définir une plage de dates personnalisée, appuyez sur la date en haut du rapport sur votre téléphone, ou sur Comparer sur une tablette, et définissez vos filtres. Vous pouvez filtrer par heure, par appareil et par employé.
Appuyez sur Terminé lorsque vous avez terminé.
Votre rapport sera généré et affichera un récapitulatif des ventes, la répartition des modes de paiement et, le cas échéant, les articles et les catégories les plus vendus. À partir des articles et des catégories les plus populaires, vous pourrez afficher respectivement des modificateurs et des articles.
Pour envoyer un rapport de vente, appuyez sur l’icône Partager dans le coin supérieur droit. Si vous êtes connecté à une Imprimante de caisse et que vous souhaitez imprimer votre rapport, appuyez sur Imprimer.
Pour comparer les ventes de différentes périodes :
Dans la barre de navigation au bas de votre écran, appuyez sur Plus.
Appuyez sur Rapports > Ventes, puis sur une période prédéfinie pour afficher les ventes d’une journée, d’une semaine, d’un mois, d’un trimestre ou d’une année. Appuyez sur la date en haut au centre pour filtrer par heure de la journée, par appareil et par employé si vous avez un abonnement à Gestion des employés.
Appuyez sur la flèche en haut à droite dans le rapport, puis sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez comparer les ventes.
Un tableau sera généré et comparera les ventes entre la période actuelle, en bleu, et la période antérieure, en gris.
Remarque : vous ne pouvez pas comparer des rapports de vente pour des périodes personnalisées.
Rapports de vente limités
Pour accorder à vos employés l’accès aux rapports de vente de base ou limiter l’accès aux rapports de vente détaillés, vous devez vous assurer que vous utilisez Accès avancé ainsi que la fonctionnalité d’autorisations.
Pour gérer l’accès des employés aux rapports intégrés à l’application :
Accédez à la section Employés de votre Tableau de bord Square en ligne, puis cliquez sur Autorisations.
Cliquez sur Créer un ensemble d’autorisations ou sélectionnez un ensemble d’autorisations existant pour le modifier.
Activez la fonction Rapports et sélectionnez Afficher les rapports de vente.
Choisissez Afficher des rapports de vente limités ou Afficher des rapports de vente détaillés.
Cliquez sur Enregistrer.
Voir les rapports sur les cartes cadeaux depuis l’application Square
À partir de l’application Solution PDV Square, vous pouvez accéder à un aperçu des cartes cadeaux achetées. Si vous utilisez Gestion des employés, vous pouvez choisir quelles données de vente vos employés peuvent consulter en leur accordant l’accès aux rapports de vente détaillés ou limités.
Pour accéder à la vue d’ensemble :
Dans la barre de navigation, appuyez sur Plus.
Appuyez sur Rapports > Cartes cadeaux.
Par défaut, vous pouvez accéder à une vue d’ensemble des activations et des utilisations des cartes cadeaux au cours des 30 derniers jours, ou des cartes cadeaux en attente sur une période illimitée.
Consulter votre historique des transactions à partir de l’application
Pour consulter les détails des transactions individuelles :
Dans la barre de navigation au bas de votre écran, appuyez sur Plus > Transactions.
Appuyez sur un paiement pour en afficher les détails.
Si le client a payé par carte, les informations suivantes s’afficheront :
Marque et 4 derniers chiffres de la carte de paiement
Nº de reçu
Date de paiement
TVA
Article(s) vendu(s)
Remarques
Vous pouvez également rechercher une transaction spécifique dans votre historique des ventes par les moyens suivants :
En saisissant les 4 derniers chiffres du numéro de la carte de paiement
En saisissant le nº de reçu (situé au bas du reçu)
En glissant ou en insérant la carte de paiement
Remarque : il est impossible de supprimer des transactions de l’historique des paiements, mais vous pouvez émettre des remboursements.
Afficher les détails des transferts dans l’application
Dans la barre de navigation au bas de votre écran, appuyez sur Plus > Solde.
Appuyez sur Rapports sur les transferts.