Afficher les rapports sur le récapitulatif des ventes, les tendances des ventes et les modes de paiement
- Aux titulaires du compte et aux employés autorisés à consulter les rapports limités pour afficher le récapitulatif des ventes des 90 derniers jours dans les applications Solution PDV, y compris les pourboires et les articles les plus vendus.
- Vendeurs autorisés à consulter les rapports de ventes détaillés pour afficher l’historique complet des données, les tableaux de comparaison et les tendances à partir du Tableau de bord Square.
- Définissez les autorisations dans le Tableau de bord Square.
À propos des rapports sur le récapitulatif des ventes, des tendances des ventes et des modes de paiement
Les rapports sur le récapitulatif des ventes et sur les tendances des ventes fournissent un aperçu de vos ventes pour une période donnée et comparent vos ventes quotidiennes, hebdomadaires et annuelles. Le rapport sur les modes de paiement récapitule le total des sommes perçues et les frais associés, par mode de paiement, et permet d’établir des comparaisons utiles.
Avant de commencer
Les rapports sur le récapitulatif des ventes, les tendances des ventes et les modes de paiement sont tous accessibles depuis le Tableau de bord Square. Si vous utilisez l’application Solution PDV, vous ne pourrez accéder qu’au rapport récapitulatif des ventes.
Termes et définitions relatifs aux analyses pour consulter vos rapports :
Ventes brutes : total des ventes de produits, modificateurs inclus, sur une période donnée. Ce montant ne reflète pas les remboursements ou les réductions et n’inclut pas les taxes et les pourboires recueillis au moment de la vente. Les articles réglés au moyen de cartes cadeaux Square sont inclus dans les ventes brutes, mais pas les ventes des cartes cadeaux en elles-mêmes.
Remboursements : montant du produit remboursé sur une période donnée. Ceci exclut les remboursements partiels et les remboursements sur des ventes de cartes cadeaux.
Remises : déductions appliquées au moment de la vente. Les remises sont calculées avant l’application des taxes et peuvent être appliquées en tant que pourcentage ou montant en dollars de la totalité de la vente ou d’un article spécifique. Les remises appliquées à la vente de cartes cadeaux Square physiques sont exclues.
Ventes nettes : montant de ventes brutes, moins les remises et les remboursements. Les ventes nettes correspondent au total des ventes de produits sur une période donnée, après déduction des remises et des remboursements. Les ventes nettes ne tiennent pas compte des ventes de cartes cadeaux.
Ventes de cartes cadeaux : montant total collecté lors de la vente de Cartes cadeaux Square. Ce montant est ajusté pour tenir compte des remboursements et des remises appliqués aux ventes de cartes cadeaux.
Taxe : montants de la taxe de vente appliqués au moment de la vente. La taxe est calculée par transaction. Consultez la section Transactions de votre Tableau de bord Square pour connaître les taxes appliquées à chaque vente. Vous pouvez définir plusieurs taxes pour votre activité et les activer ou les désactiver en fonction de vos besoins. Si vous utilisez plusieurs niveaux de taxes dans une seule et même vente, il se peut que les montants des « ventes taxables » et du « total » des taxes perçues dans votre rapport sur les taxes ne correspondent pas.
Pourboires : montant supplémentaire ajouté à la transaction par vos clients. Cela exclut les pourboires en espèces, car ils ne sont pas enregistrés dans l’application Solution PDV. Consultez le pourboire spécifique appliqué à chaque paiement par carte dans la Liste des transactions.
Total encaissé : montant total remis par le client. Ce montant inclut les ventes nettes sur une période donnée, ainsi que les taxes, les pourboires, les cartes cadeaux provenant des ventes Square et autres ajustements liés à l’arrondissement de paiements en espèces.
Moyenne des ventes totales : les ventes totales (ventes nettes + taxe + pourboires + ventes de cartes cadeaux + remboursements par montant) divisées par le nombre de ventes.
Frais : total des Frais de traitement Square sur une période donnée. Les frais seront déduits de votre prochain virement.
Montant total net : montant total recueilli, moins les frais. Le total net reflète le montant recueilli par l’intermédiaire de vos opérations, après déduction des frais de Square.
Vous pouvez également consulter les définitions avec le mode d’aide. Découvrez comment utiliser le mode d’aide avec les rapports.
Option 1 : afficher le récapitulatif des ventes
Le récapitulatif des ventes fournit un aperçu des ventes, y compris les ventes brutes, les remboursements, les ventes nettes, les remises, les pourboires et les taxes, ainsi que le total encaissé et les frais. Vous pouvez consulter le récapitulatif des ventes à partir du Tableau de bord Square et de l’application Solution PDV.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Création de rapports > Rapports > Récapitulatif des ventes.
- Utilisez le sélecteur de dates pour choisir une période, puis sélectionnez les filtres pertinents pour afficher votre rapport :
a. Au total : sélectionnez Au total ou Autre. Si vous avez configuré vos heures de rapport, vous pouvez également les sélectionner.
b. Tous les points de vente : sélectionnez Tous les points de vente ou choisissez manuellement les points de vente que vous souhaitez consulter.
c. Récapitulatif : pour comparer les ventes dans la période définie par jour, par semaine ou par mois, cliquez sur Récapitulatif > Par jour, Par semaine ou Par mois. Faites défiler la page vers le bas pour voir un comparatif du récapitulatif des ventes.
d. Affiché par et Filtré par : choisissez votre option d’affichage. Si vous configurez le nom de votre appareil et le nom d’affichage de votre appareil, vous pouvez les sélectionner pour afficher les rapports.
e. Vous pouvez consulter vos transactions API dans votre récapitulatif des ventes en sélectionnant Filtrer par > Source. Ensuite, sélectionnez Intégrations e-commerce dans le filtre déroulant Toutes les sources.
Vous pouvez imprimer et exporter les rapports à partir de votre Tableau de bord Square. Pour plus de détails, consultez Imprimer, exporter ou envoyer vos rapports par e-mail.
- Ouvrez ≡ Plus dans votre application Solution PDV Square.
- Appuyez sur Rapports > Ventes et consultez l’activité des ventes de la journée, ou appuyez sur une période prédéfinie pour voir les ventes pour cette période. Pour définir une plage de dates personnalisée, appuyez sur la date en haut du rapport sur votre téléphone, ou sur Comparer sur une tablette, et définissez vos filtres. Vous pouvez filtrer par heure, par appareil et par employé.
- Appuyez sur Terminé lorsque vous avez terminé.
En appuyant sur les trois points (•••) > Afficher dans le Tableau de bord sous MEILLEURES VENTES ou CATÉGORIES LES PLUS VENDUES, vous pouvez vous connecter à votre Tableau de bord Square pour consulter les rapports détaillés.
À partir des applications Solution PDV Square, y compris Square Stand, Square Register et Square Terminal, vous pouvez imprimer et envoyer par e-mail des rapports de vente. Pour plus de détails, consultez Imprimer, exporter ou envoyer vos rapports par e-mail.
Option 2 : afficher les tendances des ventes
Les tendances des ventes permettent de comparer les ventes brutes et nettes quotidiennes, hebdomadaires et annuelles. Vous pouvez consulter et comparer les tendances des ventes et la moyenne des ventes totales depuis votre Tableau de bord Square. Le rapport sur les tendances des ventes n’est disponible que dans votre Tableau de bord Square.
Connectez-vous au Tableau de bord Square, puis accédez à Rapports > Ventes > Tendances des ventes.
Sélectionnez les points de vente à inclure dans vos dates cibles.
Cliquez sur les options prédéfinies du menu déroulant pour comparer deux périodes ou utilisez le sélecteur de dates personnalisées pour ajuster la plage de dates de votre rapport.
Sélectionnez les indicateurs pertinents et choisissez de visualiser votre rapport sous forme de graphique à lignes ou à barres.
Option 3 : afficher les modes de paiement
Les modes de paiement récapitulent le total encaissé et les frais associés aux cartes bancaires, aux cartes cadeaux et aux autres modes de paiement, avec des ventilations par carte de débit et de crédit, ainsi que par marque de carte. Vous pouvez consulter les modes de paiement depuis votre Tableau de bord Square.
Connectez-vous au Tableau de bord Square, puis accédez à Rapports > Paiements > Modes de paiement.
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Utilisez le sélecteur de dates pour choisir une période, puis sélectionnez les filtres pertinents pour afficher votre rapport :
Toute la journée : sélectionnez Toute la journée ou Personnaliser. Si vous avez configuré vos horaires de rapports, vous pouvez également les sélectionner.
Tous les points de vente : sélectionnez Tous les points de vente ou choisissez manuellement les points de vente que vous souhaitez consulter.
Récapitulatif : pour comparer les ventes dans la période définie par jour, par semaine ou par mois, cliquez sur Récapitulatif > Par jour, Par semaine ou Par mois. Faites défiler la page vers le bas pour voir un comparatif du récapitulatif des ventes.
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