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Resúmenes e informes dentro de la aplicación

Confirme y revise su historial de ventas, los detalles de sus transacciones y los informes directamente desde la aplicación Square.

Ver informes de ventas desde la aplicación Square

Desde la aplicación Punto de venta Square (PDV), Register y Terminal, puede generar, imprimir y enviar por correo electrónico informes de ventas. Si usa Administración de equipos, puede elegir a qué datos de ventas tiene acceso su equipo al otorgarle acceso a informes de ventas básicos o detallados.

Informes detallados de ventas: permita a los miembros del equipo ver los datos de ventas agregadas en un punto de venta compartido o su Panel de Datos Square solo de los 90 días anteriores e impídales ver los datos completos de ventas, tablas de comparación y tendencias a lo largo del tiempo.

Informes limitados de ventas: permita a los miembros del equipo ver los datos de ventas agregadas en un punto de venta compartido solo de los 90 días anteriores e impídales ver los datos completos de ventas, tablas de comparación y tendencias a lo largo del tiempo. Los informes limitados de ventas incluyen lo siguiente:

  • Resumen de ventas diarias, incluidas las propinas que no son en efectivo
  • Ventas por tipo de pago
  • Artículos y categorías más vendidos

Informes detallados de ventas

Para ver informes detallados de ventas desde su punto de venta:

  1. Presione el siguiente ícono en la barra de navegación:“Tres o la flecha hacia abajo en la parte superior del Square Register: “Register
  2. Presione Informes > Ventas para ver la actividad de las ventas del día o presione un rango preestablecido para ver las ventas para ese período. Para configurar un rango de tiempo personalizado, presione la fecha en la parte superior del informe en su teléfono o presione Comparar en una tableta y configure sus filtros. Puede filtrar por hora del día, dispositivo y miembro del equipo.
  3. Presione Listo cuando finalice.

Informes de ventas

Su informe generará y mostrará un resumen de ventas, un desglose del método de pago y, si corresponde, los principales artículos y categorías vendidos. Desde los principales artículos y categorías, podrá ver variantes de artículos y artículos respectivamente.

Para enviar un informe de ventas, presione el ícono para compartir en la esquina superior derecha. Si está conectado a una impresora de recibos y desea imprimir un informe, presione Imprimir.

Para comparar ventas en diferentes períodos:

  1. Presione el siguiente ícono en la barra de navegación:“Tres o la flecha hacia abajo en la parte superior del Square Register: “Register
  2. Presione Informes > Ventas > presione un rango preestablecido para ver las ventas para un día, una semana, un mes, tres meses o un año. Toque la fecha en el centro superior para filtrar por hora del día, dispositivo y miembro del equipo si está suscrito a Administración de equipos.
  3. Presione la flecha en la esquina superior derecha del informe > seleccione contra qué rango de fecha desea comparar las ventas.
  4. Se generará un cuadro comparando las ventas entre el rango actual en azul y el rango de fecha anterior en gris.

Nota: No es posible comparar informes de ventas entre rangos de fechas personalizados.

Informes limitados de ventas

Para proporcionar a su equipo acceso a informes de ventas básicos o restringir su acceso a informes de ventas detallados, deberá asegurarse de usar Administración de equipos con Permisos.

Para administrar el acceso del equipo para ver informes dentro de la aplicación:

  1. Visite la sección Equipo del Panel de Datos Square en línea > haga clic en Permisos.
  2. Haga clic en Crear un nuevo conjunto de permisos o seleccione un conjunto de permisos existente para editar.
  3. Active Informes y seleccione Ver informe de ventas.
  4. Seleccione Ver informe limitado de ventas o Ver informes detallados de ventas.
  5. Haga clic en Guardar.

Obtenga más información sobre cómo asignar permisos con Administración de equipos.

Consultar el historial de transacciones desde la aplicación

Para ver detalles individuales de transacciones:

  1. Presione: Tres líneas horizontales
  2. Pulse Transacciones.
  3. Pulse en los pagos individuales para ver los detalles de las transacciones.

Si el cliente efectuó el pago con una tarjeta, verá lo siguiente:

  • Marca de la tarjeta de pago y los últimos 4 dígitos
  • Número de recibo
  • Fecha de pago
  • Impuestos
  • Artículos vendidos
  • Notas

También puede buscar transacciones individuales en el historial de ventas mediante las siguientes acciones:

  • Ingresar los últimos 4 dígitos del número de la tarjeta de pago
  • Ingresar el número de identificación del recibo (ubicada en la parte inferior del recibo enviado)
  • Deslizar o ingresar la tarjeta de pago

Nota: No puede eliminar transacciones del historial de pagos pero sí puede emitir reembolsos.

Consulte los detalles de las transferencias desde la aplicación

  1. Presione: “Tres o la flecha hacia abajo en la parte superior del Square Register: “Register
  2. Presione Saldo.
  3. Presione Informes de transferencias.
Más información sobre: Panel de Datos

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