Consulta el resumen de ventas, las tendencias de ventas y los informes de formas de pago
- A propietarios de cuentas o miembros del equipo con los permisos necesarios para consultar informes limitados que quieran acceder a los informes de ventas de los últimos 90 días en las aplicaciones de punto de venta, incluidos los artículos más vendidos y las propinas.
- Los vendedores con permisos de informes que quieran ver informes de ventas detallados, pueden ver datos históricos completos, tablas de comparación y tendencias en el Panel de Datos Square.
- Establece los permisos en el Panel de Datos Square.
Información sobre el resumen de ventas, las tendencias de ventas y los informes de formas de pago
El informe de resumen de ventas mostrará toda la información importante de ventas en un solo lugar, incluidas las ventas cerradas, los pagos parciales, las propinas y los depósitos, al tiempo que te facilitará la comprensión del rendimiento de tu negocio. Puedes imprimir, exportar o copiar enlaces para compartirlos con otros miembros clave del equipo de tu negocio.
Si quieres darnos tu opinión sobre la nueva versión, ve a Resumen de ventas, haz clic en Beta, y a continuación, en Enviar comentarios.
Antes de comenzar
Puedes acceder a tus informes de resumen de ventas desde el Panel de Datos Square y las aplicaciones de punto de venta. Se puede acceder a los controles de métricas, sucursales, agrupación y filtros a través de la hoja que se abre desde el lado derecho. Abre esta vista haciendo clic en los controles en la parte superior del informe. Las métricas ahora también tienen definiciones adjuntas, lo que te ayuda a comprender lo que significa una métrica determinada.
Para consultar datos de ventas precisos, ten en cuenta lo siguiente:
Asegúrate de que todas las transacciones se hayan completado y sincronizado.
El informe de resumen de ventas solo incluye pedidos completados (cerrados) y no incluye pagos parciales ni depósitos.
Los números del resumen de ventas pueden diferir de otros informes (como Pagos o Ventas en equipo) debido a diferentes métodos de cálculo y tiempo.
Los datos de ventas pueden tardar unos minutos en aparecer en tu informe.
También puedes consultar las definiciones con el modo de ayuda. Obtén más información sobre cómo usar el modo de ayuda con informes.
Comprende tus métricas
Your sales summary is structured like a balance sheet, with the following sections:
- Product sales*: Item sales including modifiers and service charges.
- Items: All item sales excluding taxes, discounts, comps and refunds.
- Gross service charges: Service charges including auto gratuity, surcharges and other fees. Taxes and fees on service charges are added to taxes and fees.
- Discounts and comps: Deductions made to your sales due to returned sales, goodwill losses such as incorrect sales or discounts applied.
- Returns: All itemised refunds, excludes partial refunds, custom amounts refunds, taxes and discounts.
- Net total*: Total collected minus fees minus other withholdings.
- Net sales*: Gross sales minus returns minus discounts and comps.
- Taxes: Tax amounts applied at the time of sale.
- Gross sales: Net sales plus taxes.
- Tips: The total of voluntary gratuity added to the transaction by your customers. This excludes cash tips because they’re not recorded in the point of sale app.
- Gift card sales: All gift card activations adjusted for refunds and discounts.
- Refunds by amount: Partial refunds and specific dollar amount refunds not applied to an item.
- Cash rounding: Rounding adjustments made to your transactions.
- Total sales*: Net sales plus taxes, tips, gift card sales minus additional amount refunds.
- Fees: The amount of fees collected at the time of payment processing or service (excludes taxes).
- Square payment processing fees: The cumulative amount of fees charged over an indicated period of time which includes payment processing as well as other Square fees.
- Third-party fees: The fees charged by third-party integrations solely for the processing of payments.
- Tax on payment fees: Applicable taxes added to the fee amount.
- Free processing: The amount of fees reimbursed to your account if you participated in Square’s referral program or have been granted free processing.
- Total payments collected: The total amount received from customers, calculated as payments captured minus refunds captured.
- Discounts: Pre-tax discounts applied to a sale
- Comps: Comps applied to a sale
- Card surcharge: Service charge
- Fee adjustment: The total amount of adjustments to reflect the cost of processing transactions plus a fixed margin.
Metrics marked with * can be focused on in the report. Simply click the gauge (line) or bar icon next to the metric, then click Apply.
- Number of payments: The total number of payments taken.
- Payment amount: The total amount of money collected in payments
- Number of refunds: The total number of refunds processed
- Refund amount: The total amount of money refunded. Unlike the Returns field in the Sales Summary, this field takes taxes and discounts into account. This means that if taxes or discounts were applied to the payments being refunded, these will be considered in the total here.
- Total fees: The cumulative amount of fees charged over an indicated period of time which is calculated as: Initial fees + Tax on Fee - Free processing.
- Total collected: Payment amount - Refund amount
- Tips: The total of voluntary gratuity added to the transaction by your customers. This excludes cash tips because they’re not recorded in the Square app.
- Net total: Total collected minus fees minus other withholdings.
Opción 1: Consultar resumen de ventas
Las métricas del resumen de ventas te permiten personalizar tus imágenes para que coincidan con tus preferencias y cambiar entre diferentes tipos de informes sin esfuerzo. Para hacer esto desde el Panel de Datos Square y la aplicación Punto de venta, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Informes > Ventas > Resumen de ventas.
- Usa el selector para definir el rango de fechas y selecciona los filtros correspondientes para consultar el informe:
a. Todo el día: selecciona Todo el día o Personalizado. Si configuraste los horarios de los informes, también los puedes seleccionar.
b. Todas las sucursales: selecciona Todas las sucursales o elige una manualmente para consultar los informes correspondientes.
c. Resumen: para comparar las ventas por día, semana o mes, haz clic en Resumen y selecciona Diariamente, Semanalmente o Mensualmente. Desplázate hacia abajo para comparar un resumen de las ventas.
d. Mostrar por y Filtrar por: elige tu opción de visualización. Si configuras el nombre de tu dispositivo y su alias, los puedes seleccionar para consultar los informes.
e. Puedes consultar las transacciones de la API en el resumen de ventas seleccionando Filtrar por > Fuente. Luego, selecciona Integraciones de comercio electrónico en el filtro desplegable Todas las fuentes.
Desde el Panel de Datos Square, puedes imprimir y exportar los informes. Para obtener más información, consulta Imprimir, exportar o enviar los informes por correo electrónico.
- Abre ≡ Más en tu aplicación de punto de venta.
- Pulsa Informes > Ventas para consultar la actividad de las ventas del día o selecciona un intervalo predefinido para mostrar los datos de ese período. Para configurar un intervalo personalizado, pulsa la fecha de la parte superior del informe si usas un teléfono o en Comparar si estás utilizando una tableta, y configura los filtros que te interesen. Puedes filtrar por hora del día, dispositivo y miembro del equipo.
- Pulsa Listo cuando finalices.
Pulsa los tres puntos (•••) > Consultar en el Panel de Datos en ARTÍCULO DE MEJOR VENTA o en MEJORES CATEGORÍAS para iniciar sesión en el Panel de Datos Square y consultar los informes detallados.
Desde tu aplicación de punto de venta, incluidos Square Stand, Square Register y Square Terminal, puedes imprimir y enviar informes de ventas por correo electrónico. Para obtener más información, consulta Imprimir, exportar o enviar los informes por correo electrónico.
Opción 2: Consultar tendencias de ventas
Las tendencias de ventas permiten comparar las ventas brutas y netas diarias, semanales y anuales. Puedes ver y comparar las tendencias de ventas y las ventas totales promedio desde el Panel de Datos Square. El informe de tendencias de ventas solo está disponible en el Panel de Datos Square.
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Informes > Ventas > Tendencias de ventas.
Selecciona las Sucursales que quieres incluir en tus fechas de enfoque.
Haz clic en las opciones desplegables preestablecidas para comparar dos períodos o usa la herramienta de selección de fecha personalizada para definir el rango de fechas del informe.
Elige las métricas relevantes: ventas brutas, venta total promedio, ventas netas o recuento de pedidos.
Elige ver tu informe como un gráfico de líneas o de barras .
Para incluir canales, haga clic en Todos los canales > Incluir canales no listados.
Opción 3: Consultar formas de pago
Las formas de pago resumen el total recibido y todas las comisiones asociadas por crédito, débito, tarjetas de regalo y otras formas de pago, con desgloses por débito en comparación con crédito, así como por la marca de la tarjeta. Puedes consultar las formas de pago desde el Panel de Datos Square.
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Informes > Pagos >Formas de pago.
Usa el selector de fechas para definir el rango y selecciona los filtros correspondientes para consultar el informe.
Elige tu métrica para basar la vista de resumen de ventas en
-
Selecciona (⋮) o selecciona cada filtro para configurar tus controles:
Tipo de informe: Elige resumir agrupando las mismas métricas de diferentes días como totales. También puedes establecer incrementos individuales por días, semanas o meses.
Sucursales: Selecciona una sucursal para mostrar solo los datos asociados con la sucursal que creaste o selecciona Todas las sucursales.
Vista: Selecciona la vista de Gráfico de líneas o de grupo de Barras que mejor se adapte a tus datos y preferencias.
Métrica de grupo por: Las agrupaciones permiten organizar los datos para mostrarlos en el informe. Puedes seleccionar una agrupación por ninguno, sucursal, dispositivo, apodo del dispositivo, recopilado por o método de pago.
Filtrar por: Aplica uno o varios filtros para delimitar el informe. Elige entre período de tiempo, dispositivo, apodo del dispositivo, fuente, recopilado por o método de pago.
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