Resums i informes a l’aplicació
Confirma i revisa l’historial de vendes, els detalls de la transacció i els informes directament des de l’aplicació de Square.
Mostra l’informe de vendes a l’aplicació de Square
Des de l’Aplicació de TPV Square o l’Square Terminal, pots generar, imprimir i enviar per correu electrònic els informes de vendes. Si fas servir permisos de l’equip, pots triar quines dades de vendes poden veure els empleats, donant-los accés a informes de vendes complets o limitats.
Informes de vendes detallats: permet que els empleats vegin dades de les vendes globals dels últims 90 dies en un TPV compartit o al Tauler de control en línia de Square, i restringeix la visualització de tot l’historial, gràfiques comparatives i tendències al llarg del temps.
Informes de vendes limitats: permet que els empleats vegin dades de les vendes globals dels últims 90 dies en un TPV compartit, i restringeix la visualització de tot l’historial, gràfiques comparatives i tendències al llarg del temps. Els informes de vendes limitats inclouen:
Resum diari de les vendes, incloent-hi propines que no siguin en efectiu
Vendes per tipus de pagament
Articles i categories més venuts
Informes de vendes detallats
Per mostrar informes de vendes detallats al TPV:
A la barra de navegació de la part inferior de la pantalla, toca Més.
Toca Informes > Vendes per mostrar l’activitat de vendes del dia o toca un període predefinit per consultar les vendes d’aquell període. Per a definir un període personalitzat, toca la data a la part superior de l’informe al teu telèfon, o toca Compara a la tauleta i estableix els filtres. Pots filtrar per moment del dia, dispositiu i empleat.
Toca Fet quan hagis acabat.
L’informe generarà i mostrarà un resum de les vendes, un desglossament de les formes de pagament i, si escau, els articles més venuts i les categories més venudes. Des d’aquests dos últims elements, podràs veure’n els modificadors i els articles, respectivament.
Per a enviar un informe de vendes, toca la icona Compartir a la part superior dreta. Si estàs connectat a una impressora de rebuts i vols imprimir l’informe, toca Imprimir.
Per a comparar les vendes entre diferents períodes:
A la barra de navegació de la part inferior de la pantalla, toca Més.
Toca Informes > Vendes > toca un període predefinit per consultar les vendes d’un dia, un mes, un trimestre o un any. Si tens una subscripció a Gestió d’equips, pots tocar la data a la part superior central i filtrar les vendes per hora del dia, dispositiu i empleat.
Toca la fletxa a l’extrem superior dret de l’informe > selecciona l’interval de dates amb el qual vols comparar les vendes.
Es generarà un gràfic que compararà les vendes entre l’interval de dates actual (en blau) i l’interval de dates anterior (en gris).
Nota: no pots comparar informes de vendes per a períodes de temps personalitzats.
Informe de vendes limitat
Perquè l’equip tingui accés als informes bàsics de vendes o perquè no en tingui als informes detallats de vendes, assegura’t que estàs fent servir permisos de l’equip amb Permisos.
Per a gestionar l’accés dels empleats als informes a l’aplicació:
Ves a la secció Equip del Tauler de control en línia de Square > Fes clic a Permisos.
Fes clic a Crea conjunt de permisos o selecciona un conjunt de permisos existent per a modificar-lo.
Activa Informes i selecciona Mostra els informes de vendes.
Tria entre Mostra informes de vendes limitats o Mostra informes de vendes detallats.
Fes clic a Desa.
Pots obtenir més informació sobre com assignar permisos amb Gestió d’equips.
Consulta els informes de les targetes regal a l’aplicació de Square
Des de l’aplicació de TPV Square, pots accedir a una vista general de les targetes regal que s’han comprat. Si fas servir Gestió d’equips, pots triar quines dades de vendes poden veure els empleats, donant-los accés a una versió detallada o limitada dels informes.
Per accedir a la vista general:
A la barra de navegació, toca Més.
Toca Informes > Targetes regal.
Per defecte, pots accedir a una vista general de les targetes regal que s’han activat i bescanviat en els darrers 30 dies o de totes les targetes regal pendents des del principi.
Consulta l’historial de transaccions a l’aplicació
Per veure els detalls de la transacció individual:
A la barra de navegació de la part inferior de la pantalla, toca Més > Transaccions.
Toca els pagaments individuals per veure els detalls de la transacció.
Si el client va pagar amb una targeta de pagament, es mostrarà això:
La marca de la targeta de pagament i els últims 4 dígits
Número de rebut
Data de pagament
IVA
Articles venuts
Notes
També pots cercar transaccions individuals a l’historial de vendes mitjançant alguna de les accions següents:
Introdueix els darrers 4 dígits del número de la targeta de pagament
Introdueix l’identificador del rebut (a la part inferior del rebut)
Fes lliscar, toca o insereix la targeta de pagament
Nota: les transaccions no es poden eliminar de l’historial de pagament, però pots tramita els reembossaments.
Mostra els detalls de les transferències a l’aplicació
A la barra de navegació de la part inferior de la pantalla, toca Més > Saldo.
Toca Informes de les transferències.