Afficher les rapports sur le récapitulatif des ventes, les tendances des ventes et les modes de paiement
- Aux titulaires du compte et aux membres de l’équipe autorisés à consulter les rapports limités pour afficher le récapitulatif des ventes des 90 derniers jours dans les applications Solution PDV, y compris les pourboires et les articles les plus vendus.
- Aux commerçants autorisés à consulter les rapports de ventes détaillés pour afficher l’historique complet des données, les tableaux de comparaison et les tendances à partir du Tableau de bord Square.
- Définissez les autorisations dans le Tableau de bord Square.
À propos des rapports sur le récapitulatif des ventes, des tendances des ventes et des modes de paiement
Les rapports sur le récapitulatif des ventes et sur les tendances des ventes fournissent un aperçu de vos ventes pour une période donnée et comparent vos ventes quotidiennes, hebdomadaires et annuelles. Le rapport sur les modes de paiement récapitule le total des sommes encaissées et les frais associés, par mode de paiement, et permet d’établir des comparaisons utiles.
Avant de commencer
Les rapports sur le récapitulatif des ventes, les tendances des ventes et les modes de paiement sont tous accessibles à partir du Tableau de bord Square. Si vous utilisez l’application Solution PDV, vous ne pourrez accéder qu’au rapport récapitulatif des ventes.
Termes et définitions relatifs aux analyses pour consulter vos rapports :
Ventes brutes : Total des ventes de produits sur une période donnée,modificateurs inclus. Ce montant ne reflète pas les remboursements ou les réductions et n’inclut pas les taxes et les pourboires recueillis au moment de la vente. Les articles réglés au moyen de cartes cadeaux Square sont inclus dans les ventes brutes, mais pas les ventes des cartes cadeaux en elles-mêmes.
Remboursements : montant de ventes remboursé sur une période donnée. Ceci exclut les remboursements partiels et les remboursements sur des ventes de cartes cadeaux.
Remises : déductions appliquées au moment de la vente. Les remises sont calculées avant l’ajout des taxes et peuvent être appliquées en tant que pourcentage ou montant en dollars de la totalité de la vente ou d’un article spécifique. Les remises appliquées à la vente de cartes cadeaux Square physiques sont exclues.
Ventes nettes : montant des ventes brutes, moins les remises et les remboursements. Les ventes nettes correspondent au total des ventes de produits sur une période donnée, après la déduction des remises et des remboursements. Les ventes de cartes cadeaux ne sont pas comptabilisées dans les ventes nettes.
Ventes de cartes cadeaux : montant total encaissé pour la vente de Cartes cadeaux Square. Ce montant reflète les remboursements et remises effectués lors de la vente de cartes cadeaux.
Taxes : montants de la taxe de vente appliqués au moment de la vente. La taxe est calculée sur chaque transaction. Consultez la section Transactions de votre Tableau de bord Square pour connaître les taxes appliquées à chaque vente. Vous pouvez définir plusieurs taxes pour votre entreprise que vous activez ou désactivez selon vos besoins. Si vous utilisez plusieurs taux de taxation dans une seule et même vente, il se peut que les montants des « ventes taxables » et du « total » des taxes perçues dans votre rapport d’impôt ne correspondent pas.
Pourboires : montant supplémentaire ajouté à la transaction par vos clients. Ceci exclut les pourboires en espèces parce qu’ils ne sont pas enregistrés dans l’application Solution PDV. Consultez le pourboire précis ajouté à chaque paiement par carte dans la Liste des transactions.
Total encaissé : montant total remis par le client. Ce montant inclut les ventes nettes sur une période donnée, ainsi que les taxes, pourboires, ventes de Cartes cadeaux Square et autres ajustements liés à l’arrondissement de paiements en espèces encaissés auprès d’un client.
Moyenne des ventes totales : les ventes totales (ventes nettes + taxe + pourboires + ventes de cartes cadeaux + remboursements par montant) divisées par le nombre de ventes.
Frais : total des Frais de traitement Square sur une période donnée. Les frais seront déduits de votre prochain virement.
Montant total net : montant total recueilli, moins les frais. Le total net reflète le montant total des fonds que vous avez reçus de vos opérations commerciales, après avoir déduit les frais de Square.
Ventes différées : paiements reçus pour des biens ou des services non encore livrés, enregistrés comme passif jusqu’à leur traitement, tels que les cartes cadeaux et les factures.
Vous pouvez également consulter les définitions en utilisant le mode aide. Découvrez comment utiliser le mode d’aide pour les rapports.
Option 1 : Afficher le récapitulatif des ventes
Le récapitulatif des ventes offre un aperçu des ventes et comprend les ventes brutes, les remboursements, les ventes nettes, les remises, les pourboires et les taxes, ainsi que le total encaissé et les frais. Vous pouvez consulter le récapitulatif des ventes à partir du Tableau de bord Square et de l’application Solution PDV.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Rapports > Récapitulatif des ventes.
- Utilisez le sélecteur de dates pour choisir une période, puis sélectionnez les filtres pertinents pour afficher votre rapport. Si vous voulez personnaliser votre période de rapport par défaut, activez l’option Semaine de travail personnalisée et cliquez sur Modifier dans le calendrier pour ajuster les paramètres de votre semaine de travail.
- Choisissez des indicateurs pour générer l’affichage du récapitulatif des ventes.
- Sélectionnez (⋮) ou sélectionnez chaque filtre pour définir les paramètres :
a. Type de rapport : Choisissez de récapituler par groupe, par heure ou par jour. Vous pouvez également définir des intervalles individuels par heures, jours, semaines ou mois.
b. Points de vente : Sélectionnez un point de vente pour afficher uniquement les données associées au point de vente créé ou sélectionnez Tous les points de vente
c. Affichage : Sélectionnez le Graphique (Ligne) ou l’affichage de groupe de barres qui convient le mieux à vos données et préférences.
d. Regrouper les indicateurs par : Les groupes sont utilisés pour organiser et afficher les données du rapport. Vous pouvez organiser un groupe par aucun, point de vente, appareil, pseudo d’appareil, source, canal ou l’option encaissé par.
d. Filtrer par : Appliquez un ou plusieurs filtres pour préciser les données du rapport. Choisissez entre la période, le canal, l’appareil, le pseudo de l’appareil, la source ou l’option encaissé par.
- Dans l’application Solution PDV, ouvrez ≡ Plus.
- Touchez Rapports > Ventes et consultez l’activité des ventes de la journée, ou touchez une période prédéfinie pour voir les ventes pour cette période. Pour définir une période personnalisée, touchez la date en haut du rapport sur votre téléphone, ou touchez Comparer sur une tablette et définissez vos filtres. Vous pouvez filtrer par heure, par appareil et par membre de l’équipe.
- Touchez Terminé lorsque vous avez terminé.
En touchant les trois points (•••) > Afficher dans le Tableau de bord sous MEILLEURS VENDEURS ou MEILLEURES CATÉGORIES, vous pouvez vous connecter à votre Tableau de bord Square pour consulter les rapports détaillés dans un navigateur Web.
Option 2 : Afficher les tendances des ventes
Les tendances des ventes permettent de comparer les ventes brutes et nettes journalières, hebdomadaires et annuelles. Vous pouvez afficher et comparer les tendances des ventes et la moyenne des ventes totales à partir du Tableau de bord Square. Le rapport sur les tendances des ventes est seulement disponible dans votre Tableau de bord Square.
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Rapports > Ventes > Tendances des ventes.
Sélectionnez les points de vente à inclure dans vos dates cibles.
Cliquez sur les options prédéfinies dans la liste déroulante pour comparer deux périodes ou utilisez l’outil de sélection de dates personnalisées pour ajuster l’intervalle des dates du rapport. Si vous voulez personnaliser votre période de rapport par défaut, activez l’option Semaine de travail personnalisée et cliquez sur Modifier dans le calendrier pour ajuster les paramètres de votre semaine de travail.
Sélectionnez les indicateurs pertinents et choisissez de visualiser votre rapport sous forme de graphique à lignes ou à barres.
Option 3 : Afficher les modes de paiement
Les modes de paiement décrivent le total encaissé et les frais associés pour les cartes bancaires, les cartes cadeaux et les autres modes de paiement, avec des ventilations par carte de débit et de crédit, ainsi que par type de carte. Vous pouvez consulter les modes de paiement à partir de votre Tableau de bord Square.
Connectez-vous au Tableau de bord Square, puis accédez à Rapports > Paiements > Modes de paiement.
Utilisez le sélecteur de dates pour sélectionner une période. Si vous voulez personnaliser votre période de rapport par défaut, activez l’option Semaine de travail personnalisée et cliquez sur Modifier dans le calendrier pour ajuster les paramètres de votre semaine de travail.
-
Sélectionnez les filtres pertinents pour afficher votre rapport :
Jour entier : Sélectionnez Jour entier ou Autre. Si vous avez configuré vos heures de production de rapport, vous pouvez également les sélectionner.
Tous les points de vente : sélectionnez Tous les points de vente ou choisissez manuellement les points de vente que vous souhaitez consulter.
Récapitulatif : pour comparer les ventes dans la période définie par jour, par semaine ou par mois, cliquez sur Récapitulatif > Par jour, Par semaine ou Par mois. Faites défiler la page vers le bas pour consulter un comparatif du récapitulatif des ventes.
Option 4 : Afficher les rapports comptables
Les rapports comptables sont des outils essentiels pour surveiller les performances financières de votre entreprise. Ils fournissent des informations détaillées sur les revenus, le rapprochement, les dépenses, les frais, les taxes, les frais de service et d’autres indicateurs clés qui ont une incidence sur vos résultats.
Le rapport de rapprochement vous explique le calcul du montant payé sur votre compte bancaire. Il indique le total des paiements perçus ainsi que tous les éléments à prendre en compte pour déterminer la somme qui vous est transférée. Il s’agit :
de remboursements,
de paiements partiels,
d’acomptes partagés.
Ceci vous permet de comprendre comment le paiement transféré sur votre compte bancaire est calculé à partir du total des paiements perçus, en tenant compte de tous les aspects d’une transaction. Pour un suivi plus simple, assurez-vous que votre calendrier des transferts et le jour de rapport correspondent. Vous pouvez consulter le rapport de rapprochement à partir du Tableau de bord Square.
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Rapports > Comptabilité > Rapprochement.
Utilisez les filtres de date en haut de la page pour rechercher des périodes précises.
Si vous avez plusieurs points de vente, sélectionnez le ou les points de vente concernés.
Cliquez sur les icônes Imprimer ou Exporter pour télécharger les données affichées à l’écran.
Articles connexes
Consulter les rapports de vente par article, catégorie et modificateur
Consulter les rapports sur les remises, les gratuités et les annulations
Consulter les rapports sur les taxes, les frais et les frais de service