Consultar los informes de resumen de ventas, tendencias de ventas y métodos de pago
- A los titulares de cuentas o al personal con los permisos necesarios para consultar informes limitados que quieran acceder a los informes de ventas de los últimos 90 días en la aplicación TPV Square, incluidos los artículos más vendidos y las propinas.
- A los negocios con los permisos necesarios para consultar informes de ventas detallados que quieran acceder a todos los datos históricos, gráficos de comparación y tendencias en el Panel de control de Square.
- Puedes configurar estos permisos en el Panel de control de Square.
Acerca de los informes de resumen de ventas, tendencias de ventas y métodos de pago
Los informes de resumen y tendencias de ventas te ofrecen una visión general de las ventas durante un periodo determinado y comparan las ventas diarias, semanales y mensuales. El informe de métodos de pago resume el total recibido y las comisiones asociadas según la forma de pago, además de ofrecerte comparaciones prácticas.
Antes de empezar
Puedes acceder a los informes de resumen de ventas, tendencias de ventas y métodos de pago desde el Panel de control de Square. Si utilizas la aplicación de TPV, solo puedes acceder al informe de resumen de ventas.
Términos y definiciones de los análisis para consultar los informes:
Ventas brutas: ventas totales de productos en un periodo determinado, incluidos los modificadores. Este importe no se ajusta para reflejar los reembolsos ni los descuentos, y no incluye los impuestos ni las propinas de cada venta. Las ventas brutas excluyen la venta de tarjetas regalo de Square, pero incluyen la venta de productos pagados con ellas.
Reembolsos: el importe de un producto reembolsado en un periodo determinado. No incluye los reembolsos parciales ni de las ventas de tarjetas regalo.
Descuentos: las deducciones aplicadas en el momento de la venta. Los descuentos se calculan antes de impuestos y se pueden aplicar en forma de porcentaje o de importe a toda la venta o solo a un artículo específico. No se incluyen los descuentos aplicados a la venta de tarjetas regalo físicas de Square.
Ventas netas: importe bruto de las ventas, menos los descuentos y los reembolsos. Las ventas netas incluyen las ventas totales de los productos durante un período determinado tras deducir los reembolsos y los descuentos. No incluyen la venta de tarjetas regalo.
Ventas de tarjeta regalo: importe total cobrado por la venta de Tarjetas regalo Square. Esta cifra se ajusta para tener en cuenta los reembolsos y descuentos aplicados a las ventas de tarjetas regalo.
Impuestos: los impuestos aplicados en el momento de la venta, que se calculan por cada transacción. Consulta el impuesto específico aplicado a cada venta en la sección Transacciones del Panel de control de Square. Tu negocio puede aplicar varios tipos de impuestos, que puedes activar o desactivar según tus necesidades. Si aplicas varios tipos impositivos en una misma venta, es posible que los apartados Ventas sujetas a impuestos y Total de impuestos cobrados del informe fiscal no se correspondan.
Propinas: propinas que los clientes añaden a las transacciones con tarjeta. Se excluyen las propinas en efectivo, ya que no se pueden registrar en la aplicación de TPV. Puedes consultar la propina incluida en cada pago con tarjeta en la Lista de transacciones.
Total recibido: importe total que se ha recibido del cliente. Incluye las ventas netas de productos durante un periodo determinado, los impuestos, las propinas, las ventas de tarjetas regalo de Square y otros ajustes de redondeo de efectivo cobrados al cliente.
Promedio de ventas totales: el importe total de las ventas (ventas netas + impuestos + propinas + ventas de tarjetas regalo + reembolsos por importe) dividido entre el número de ventas.
Comisiones: el importe total de Comisiones por transacción de Square de un periodo determinado. Las comisiones se deducirán de la próxima transferencia.
Total neto: importe total recibido, menos las comisiones. El importe total neto refleja la cantidad recibida de las operaciones después de deducir las comisiones de Square.
También puedes consultar las definiciones con el modo de ayuda. Consulta más información sobre cómo usa el modo de ayuda en los informes.
Opción 1: consulta el resumen de ventas
El resumen de ventas te ofrece una vista general de las ventas, incluidas las ventas brutas, los reembolsos, las ventas netas, los descuentos, las propinas y los impuestos, junto con el total recibido y las comisiones. Puedes consultar el resumen de ventas en el Panel de control de Square y en la aplicación de TPV.
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Informes > Informes > Resumen de ventas.
- Usa el selector para definir el rango de fechas y selecciona los filtros correspondientes para consultar el informe:
a. Todo el día: selecciona Todo el día o Personalizado. Si has configurado los horarios de los informes, también puedes seleccionarlos.
b. Todos los puntos de venta: selecciona Todos los puntos de venta o elige uno manualmente para consultar los informes correspondientes.
c. Resumen: para comparar las ventas por día, semana o mes, haz clic en Resumen y selecciona Diariamente, Semanalmente o Mensualmente. Desplázate hacia abajo para comparar un resumen de las ventas.
d. Mostrar por y Filtrar por: elige cómo quieres mostrar los datos. Si configuras el nombre de tu dispositivo y su alias, puedes seleccionarlos para consultar los informes.
e. Puedes consultar las transacciones de la API en el resumen de ventas seleccionando Filtrar por > Fuente. A continuación, selecciona Integraciones de comercio electrónico en el filtro desplegable Todas lo orígenes.
Desde el Panel de control de Square, puedes imprimir y exportar los informes. Para obtener más información, consulta Imprimir, exportar o enviar los informes por correo electrónico.
- Pulsa ≡ Más en la aplicación.
- Pulsa Informes > Ventas para consultar la actividad de las ventas del día o selecciona un intervalo predefinido para mostrar los datos de ese período. Para configurar un intervalo personalizado, toca la fecha de la parte superior del informe si usas un teléfono o pulsa Comparar si estás utilizando una tableta, y configura los filtros que te interesen. Puedes filtrar por hora del día, dispositivo y empleado.
- Por último, pulsa Listo.
Pulsa los tres puntos (•••) > Consultar en el Panel de control en ARTÍCULOS MÁS VENDIDOS o en MEJORES CATEGORÍAS para iniciar sesión en el Panel de control y consultar los informes detallados.
Desde la aplicación TPV Square, ya sea con Square Stand, Square Register o Square Terminal, puedes imprimir y enviar informes de ventas por correo electrónico. Para obtener más información, consulta Imprimir, exportar o enviar los informes por correo electrónico.
Opción 2: consulta las tendencias de ventas
Las tendencias de ventas te permiten comparar las ventas brutas y netas diarias, semanales y anuales. Puedes consultar y comparar las tendencias de ventas y el promedio de ventas totales en el Panel de control de Square. El informe de tendencias de ventas solo está disponible en el Panel de control de Square.
Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Informes > Ventas > Tendencias de ventas.
Selecciona los puntos de venta que quieres incluir en las fechas que te interesan.
Haz clic en las opciones predeterminadas del menú desplegable si quieres comparar dos períodos, o bien utiliza el selector de fechas para ajustar el intervalo del informe.
Elige las métricas que te interesen y decide si quieres generar el informe en forma de gráfico de líneas o de barras.
Opción 3: consulta los métodos de pago
Los métodos de pago resumen el total cobrado y las comisiones asociadas a las tarjetas de crédito, de débito, regalo y otras formas de pago, con un desglose por crédito y débito, así como por marca de la tarjeta. Puedes consultar los métodos de pago en el Panel de control de Square.
Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Informes > Pagos > Métodos de pago.
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Para consultar el informe, define un periodo de tiempo con el selector de fechas y escoge los filtros correspondientes.
Día completo: selecciona Día completo o Personalizado. Si has configurado los horarios de los informes, también puedes seleccionarlos.
Todos los puntos de venta: selecciona Todos los puntos de venta o escoge manualmente aquellos que quieras revisar.
Resumen: para comparar las ventas por día, semana o mes, haz clic en Resumen > Diario, Semanal o Mensual. Desplázate hacia abajo para ver un resumen de las ventas.
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