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アプリで売上履歴と売上レポートを確認する

この記事では、Square POSレジアプリから売上履歴、取引の詳細、レポートの内容を直接確認する方法についてご紹介します。

Square POSレジアプリで売上レポートを確認する

Square POSレジアプリ、Square Register、Square Terminalでは、売上レポートの作成、印刷、メール送信をおこなうことができます。スタッフ管理をご利用の場合は、売上詳細レポート、制限付き売上レポートのいずれかにアクセスできる権限をスタッフに付与することができます。これによってスタッフがアクセスできる売上データを制限できます。

詳細売上レポート:この権限を付与されたスタッフは、共有のPOSレジまたはSquare データから過去90日間のみの総売上データを確認できます。過去のすべての売上データ、比較チャート、傾向を閲覧することはできません。

制限付き売上レポート:この権限を付与されたスタッフは、共有のPOSレジから過去90日間のみの総売上データを確認できます。過去のすべての売上データ、比較チャート、傾向を閲覧することはできません。制限付き売上レポートには次の内容が含まれます。

  • 日次売上サマリー(現金以外のチップを含む)
  • 支払方法別の売上
  • 最も売れた商品およびカテゴリ

売上詳細レポート

ご利用のPOSで売上詳細レポートを確認するには、次の手順をおこないます。

  1. ナビゲーションバーで3本線のアイコンをタップします。Three Horizontal Lines
  2. [レポート] > [売上] の順にタップすると、その日の売上履歴が表示されます。また日付をタップすると、選択した期間の売上が表示されます。任意の日付範囲を設定するには、携帯電話をご使用の場合はレポートの上に表示されている日付を、タブレットをご使用の場合は、[比較] をタップして、フィルターを設定します。データは時間、端末、スタッフ別に絞り込むことができます。
  3. 完了したら [保存] をタップします。

レポートには売上サマリーや支払方法の内訳、該当するものがある場合は人気商品や人気カテゴリの内容も含まれます。人気商品や人気カテゴリについては、その商品のオプションと、そのカテゴリに属する商品をそれぞれ確認できます。

売上レポートを送信するには、画面右上隅にある共有アイコンをタップします。レシートプリンターを接続済みで、レポートを印刷するには、[印刷] をタップします。

期間別に売上を比較するには、次の手順をおこないます。

  1. ナビゲーションバーで3本線のアイコンThree Horizontal Linesをタップするか、 Square Registerの上にある下向きの矢印Register Switcherをタップします。
  2. [レポート] > [売上] の順にタップし、1日、週、月、3か月、1年など、所定の期間をタップすると、選択した期間の売上履歴が表示されます。画面上部の日付をタップすると、時間帯、使用端末、スタッフ(スタッフ管理をサブスクリプションしている場合)など別に売上履歴を絞り込むことができます。
  3. レポート右上にある矢印をタップして、売上の比較対象とする日付範囲を選択します。
  4. チャートが作成され、現在のデータが青色で、過去のデータが灰色で表示されます。

注意: カスタムの日付範囲では売上レポートを比較することはできません。

制限付き売上レポート

基本売上レポートにスタッフがアクセスできるよう許可したり、逆に詳細売上レポートへのアクセスを制限したりするには、スタッフのアクセス権限をカスタマイズできるスタッフ管理機能が必要になります。

アプリのレポートを閲覧できる権限をスタッフに許可するには、次の手順をおこないます。

  1. Square データの [チーム] を表示し、[アクセス権限] をクリックします。
  2. [アクセス権限設定を作成] をクリックするか、今あるアクセス権限設定を選択して内容に変更を加えます。
  3. レポートをオンに切り替えて、[売上レポートを見る] を選択します。
  4. [制限付き売上レポートの閲覧] または [売上詳細レポートの閲覧] のいずれかを選択します。
  5. [保存] をクリックします。

詳しくは、スタッフ管理でのアクセス権限の割り当て方法をご覧ください。

Square POSレジアプリで取引履歴を確認する

取引の詳細を表示するには、次の操作を行います。

  1. 3本線のアイコンをタップします。Three Horizontal Lines
  2. [取引履歴] をタップします。
  3. 取引の詳細を表示するには、個々の取引をタップします。

カードによる支払いの場合、次の情報が表示されます。

  • カード会社とカード番号の下4桁
  • レシート番号
  • 決済日時
  • 税金
  • 販売した商品
  • メモ

特定の取引情報を検索するには、次のいずれかの操作を行います。

  • 支払いカード番号の下4桁を入力する
  • レシートIDを入力する(レシートの末尾に記載)
  • 決済に使われたカードをスワイプして読み取る

注意:支払履歴からは取引情報を削除できませんが、代金の払い戻しは処理できます。

Square POSレジアプリで振込の詳細を確認する

  1. Three Horizontal Linesをタップするか、Square Registerの上にある下向きの矢印Register Switcherをタップします。
  2. [残高] をタップします。
  3. [振込レポート] をタップします。
製品に関する情報はこちらをご覧ください。: Squareデータ

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