Utiliser une carte enregistrée avec Factures Square
À propos des cartes enregistrées sur Factures Square
Les clients peuvent payer en toute sécurité des factures uniques ou récurrentes si vous ajoutez et enregistrez une carte dans le profil du Répertoire des clients.
Avant de commencer
Vous pouvez ajouter, stocker et facturer en toute sécurité le mode de paiement au dossier à partir du Tableau de bord Square, de l’application Factures Square et de l’application Solution PDV Square.
Pour une facture récurrente, la carte enregistrée sera facturée à la date d’échéance de chaque facture récurrente. Si la carte enregistrée est modifiée ou si elle expire, vous pouvez modifier cette série de factures pour vous assurer que la bonne carte est débitée.
Si la carte enregistrée ne fonctionne pas, une nouvelle facture sera envoyée et le client pourra saisir ses nouvelles informations de carte et les enregistrer pour les factures à venir.
Enregistrer une carte pour les paiements de factures
Il existe deux façons d’enregistrer des cartes de paiement pour les factures : vous pouvez enregistrer les informations ou les clients peuvent choisir d’enregistrer leurs informations de paiement lors du paiement d’une facture.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiement (ou Factures et paiements ou Paiements) > Factures > Aperçu.
- Cliquez sur Envoyer une facture
- Sélectionnez un client dans votre Répertoire de clients ou saisissez un nouveau nom et une nouvelle adresse e-mail.
- Sous « Actions du client », activez l’option Enregistrer les modes de paiement. Sous « Mode de paiement enregistré », vous pouvez également cliquer sur Ajouter une carte pour saisir manuellement les détails de la carte lors de la création de la facture.
- Saisissez les autres détails de la facture.
- Cliquez sur Envoyer.
Lorsque votre client paie sa facture, une option s’affichera lui permettant d’enregistrer sa carte de paiement. Si le client choisit d’enregistrer son mode de paiement, son profil se mettra à jour automatiquement dans le répertoire de clients.
Depuis l’application Solution PDV Square avec le mode services activé ou depuis l’application Factures Square :
- Ouvrez votre application Solution PDV Square.
- Appuyez sur ≡ Plus > Clients > (•••) pour Créer un nouveau client ou sélectionnez un client existant.
- Sous « Carte enregistrée », appuyez sur Ajouter une carte et choisissez :
- Carte de crédit ou carte bancaire : Saisissez les informations de la carte, notamment sa date d’expiration et son code de sécurité CVV. Saisissez également le code postal de facturation du client et son adresse e-mail. Appuyez sur Enregistrer.
- Carte cadeau : Saisissez le numéro de la carte cadeau et l’adresse e-mail du client. Appuyez sur Enregistrer.
- Un message de confirmation s’affiche alors. Appuyez sur Terminé pour revenir au profil du client.
Débiter une carte enregistrée pour le paiement de facture
Lorsqu’une carte de paiement est enregistrée, vous pouvez ajouter manuellement un paiement aux factures en attente pour débiter les nouveaux moyens de paiement enregistrés par votre client.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiement (ou Factures et paiements ou Paiements) > Factures > Aperçu.
- Cliquez sur la facture impayée ou cliquez sur (•••) puis sur Accepter un paiement.
- Confirmez le montant du paiement et cliquez sur Mode de paiement > Carte enregistrée.
- Ajoutez une note facultative pour le client ou une note interne personnelle.
- Activez ou désactivez l’option Envoyer un reçu au client par e-mail.
- Cliquez sur Encaisser.
Un profil client doit être joint à la facture et avoir une carte enregistrée pour poursuivre via l’application Factures Square.
- Dans l’application Factures Square, appuyez sur Factures.
- Filtrez les factures en attente pour localiser la facture que le client souhaite payer.
- Appuyez sur Ajouter un paiement.
- Confirmez le montant du paiement. Appuyez sur Suivant.
- Appuyez sur Carte enregistrée, puis sur Débiter à côté de la carte enregistrée. Appuyez deux fois sur Confirmer.
- Si le client est présent, demandez-lui de signer sur votre appareil pour confirmer l’autorisation de paiement. Appuyez sur Continuer.
- Si le client n’est pas présent, laissez le champ de signature vide et appuyez sur Continuer.
- Un reçu électronique sera automatiquement envoyé à l’adresse e-mail du client telle qu’indiquée sur son profil client.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiement (ou Factures et paiements ou Paiements) > Factures > Aperçu.
- Cliquez sur Créer une facture.
- Sélectionnez un client existant ou créez un nouveau client.
- Ajoutez des articles à la facture.
- Sous « Options de paiement », choisissez Débiter la carte de paiement enregistrée, Ne pas débiter un mode de paiement enregistré ou Débiter une carte cadeau (le cas échéant).
- Complétez la facture et sélectionnez Programmer ou Enregistrer comme brouillon.
Si vous choisissez Enregistrer comme brouillon, votre facture programmée ne sera pas envoyée automatiquement et vous devrez sélectionner l’option Programmer pour déterminer le moment de son envoi.
La carte de votre client sera débitée à la date souhaitée et il recevra une copie de la facture payée par e-mail lui confirmant que le montant a été prélevé. Les fonds seront versés sur votre compte bancaire associé selon votre calendrier de versements.