Utiliser une carte enregistrée avec Factures Square
À propos des cartes enregistrées sur Factures Square
À partir du Répertoire de clients, ajoutez et stockez une carte enregistrée dans le profil des clients pour leur permettre de payer sans souci des factures uniques ou récurrentes.
Avant de commencer
Vous pouvez ajouter, stocker et facturer en toute sécurité le mode de paiement enregistré à partir du Tableau de bord Square, de l’application Factures Square et de l’application Solution PDV Square.
Dans le cas d’une facturation récurrente, la carte enregistrée est prélevée à la date d’échéance de chaque facture émise. Si la carte enregistrée a été changée ou si elle est expirée, vous pouvez modifier une série de factures pour prélever la bonne carte.
Lorsque la carte enregistrée ne fonctionne pas, une nouvelle facture est envoyée au client qui pourra saisir les détails de nouvelle carte et les enregistrer pour les factures à venir.
Stocker une carte enregistrée pour les paiements de factures
Il existe deux façons de stocker des cartes enregistrées pour le paiement des factures. Soit vous enregistrez les informations ou les clients choisissent d’enregistrer les informations de paiement au moment de payer la facture.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiement (ou Factures et paiements ou Paiements) > Factures > Aperçu.
- Cliquez sur Envoyer une facture
- Choisissez un client dans le Répertoire de clients ou saisissez un nouveau nom et une nouvelle adresse courriel.
- Accédez à Actions des clients et activez l’option Enregistrer les modes de paiement. Pour saisir manuellement les détails de la carte pendant que vous créez une facture, accédez à Mode de paiement enregistré et cliquez sur Ajouter une carte.
- Saisissez les autres détails de la facture.
- Cliquez sur Envoyer.
En payant les factures, l’option d’enregistrer une carte de paiement est affichée aux clients. Si les clients choisissent d’enregistrer un mode de paiement, leur profil est automatiquement mis à jour dans le répertoire de clients.
À partir de l’application Solution PDV Square, en mode services activé ou de l’application Factures Square :
- Ouvrez l’application Solution PDV.
- Touchez ≡ Plus > Clients > (•••) pour Créer un client ou sélectionnez un client existant.
- Accédez à Carte enregistrée, touchez Ajouter une carte et choisissez :
- Carte de crédit ou carte de débit : Saisissez les détails de la carte, notamment la date d’expiration et le code de sécurité (CVV). Saisissez également le code postal de facturation du client et son adresse courriel. Touchez Enregistrer.
- Carte cadeau : Saisissez le numéro de la carte cadeau et l’adresse courriel du client. Touchez Enregistrer.
- Un message de confirmation s’affichera. Touchez Terminé pour revenir au profil du client.
Prélever une carte enregistrée pour le paiement d’une facture
Avec une carte de paiement est enregistrée, vous pouvez ajouter manuellement un paiement aux factures en attente pour prélever les nouveaux mode de paiement enregistrés par les clients
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiement (ou Factures et paiements ou Paiements) > Factures > Aperçu.
- Cliquez sur la facture impayée ou cliquez sur (•••) puis sur Accepter un paiement.
- Confirmez le montant du paiement et cliquez sur Mode de paiement > Carte enregistrée.
- Ajoutez une note facultative pour le client ou une note interne personnelle.
- Activez ou désactivez l’option Envoyer un reçu au client par courriel.
- Cliquez sur Facturer.
Un profil client doit être associé à la facture et doit détenir une carte enregistrée pour continuer sur l’application Factures Square.
- Dans l’application Factures Square, touchez Factures.
- Filtrez par Factures en attente pour trouver la facture à payer des clients.
- Touchez Ajouter un paiement.
- Confirmez le montant du paiement. Touchez Suivant.
- Touchez Carte enregistrée, puis touchez Facturer à côté de la carte enregistrée. Touchez deux fois Confirmer.
- Lorsque les clients sont présents, demandez-leur une signature sur votre appareil pour confirmer l’autorisation de paiement. Touchez Continuer.
- Si les clients ne sont pas présents, laissez le champ de signature vide et touchez Continuer.
- Un reçu électronique sera automatiquement envoyé à l’adresse courriel saisie dans le profil des clients.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiement (ou Factures et paiements ou Paiements) > Factures > Aperçu.
- Cliquez sur Créer une facture.
- Sélectionnez un client existant ou créez un nouveau client.
- Ajoutez des articles à la facture.
- Accédez à Options de paiement, choisissez Facturer la carte enregistrée, Ne pas facturer un mode de paiement enregistréou Facturer une carte-cadeau (le cas échéant).
- Complétez la facture et sélectionnez Programmer ou Enregistrer comme brouillon.
En choisissant Enregistrer comme brouillon, la facture programmée n’est pas automatiquement envoyée et vous devez sélectionner l’option Programmer pour définir quand elle sera envoyée.
La carte des clients est facturée à la date sélectionnée et une copie de la facture payée est envoyée par courriel pour aviser et confirmer que le montant a été prélevé. Les fonds seront déposés dans votre compte bancaire associé selon votre calendrier de dépôts.
