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Administrar pedidos en línea con Square para Tiendas

Con Ventas en línea Square, puede crear un sitio web profesional para mostrar sus artículos en línea y aceptar pagos con Square. Dedique menos tiempo a la configuración de su tienda en línea y más tiempo a su negocio.

Si recién comienza tanto en Ventas en línea Square como en Square, puede dejar la verificación de cuenta para más adelante y comenzar a aceptar pagos de manera inmediata con la activación temporal.

Comenzar

Si ya tiene una Suscripción a Square para Tiendas sin cargo o Square para Tiendas Plus, puede comenzar desde el Panel de Datos Square en línea:

  1. Visite la sección Ventas en línea de su online Square Dashboard.

  2. Haga clic en Comenzar sin costo.

Desde aquí, tiene la opción de importar los artículos y categorías y comenzar a crear su sitio de Ventas en línea Square. También puede crear sus artículos y categorías desde cero.

Según los tipos de artículo en Ventas en línea Square, puede configurar distintos tipos de cumplimiento. Obtenga más información sobre cada método de cumplimiento a continuación.

Nota: De manera predeterminada, el tipo de cumplimiento para todos los artículos será el envío en Ventas en línea Square, excepto que se modifique en los ajustes.

Administrar pedidos desde su Panel de Datos

Después de configurar su Square Online para su cuenta de Square para Tiendas sin cargo o Square para Tiendas Plus, podrá vender en línea y administrar los pedidos de sus clientes directamente desde la pestaña Pedidos de Panel de Datos Square en línea. También tiene la opción de administrar pedidos desde su Vista general de Ventas en línea Square.

Nota: Para cancelar un pedido, deberá dirigirse a Vista general de Ventas en línea Square o a la aplicación Square para Tiendas.

Administración de pedidos del Panel de Datos

Para comenzar a administrar los pedidos desde el Panel de Datos Square en línea:

  1. Vaya a la pestaña Pedidos en su Panel de Datos Square en línea.

  2. Desde aquí, verá una lista de sus pedidos. Puede usar los menús desplegables cerca de la parte superior de la pantalla para filtrar por Activos, Completados o Todos los pedidos, así como por tipo de cumplimiento (p. ej., para recolección en puerta, entrega, recolección, envío, etc.). Una vez que esté listo, haga clic en un pedido para realizar una acción.

  3. En la pantalla Detalles del pedido, haga clic en Marcar como en trámite. El estado de la compra se actualizará a En curso.

  4. Después de completar el pedido, haga clic en Marcar que está listo. Desde aquí, las instrucciones varían según el tipo de cumplimiento del pedido. Para los pedidos para recolección completados, haga clic en Marcar como recogido. Para los pedidos para entrega completados, haga clic en Marcar como entregado. Para los pedidos para envío completados, haga clic en Marcar como enviado.

  5. Si envía un pedido, asegúrese de agregar el transportista e incluir el número de seguimiento o hacer clic en Omitir seguimiento > Guardar.

  6. Una vez que los pedidos se hayan cumplido, haga clic en Ver en Ventas en línea Square para ver los detalles del pedido desde su Vista general de Ventas en línea Square.

Cree etiquetas de envío


Con la integración con UPS de Square, puede crear e imprimir etiquetas de envío directamente desde su Panel de Datos Square.

1. Vaya a la pestaña Pedidos de su panel de datos Square en línea.
2. Seleccione el pedido que desea enviar.
3. En Acciones, seleccione Crear etiqueta de envío para iniciar el flujo de trabajo de creación de etiquetas y actualizar el estado del pedido a En curso.

Puede imprimir su etiqueta inmediatamente después de crearla o después de ver el detalle del pedido. Para imprimir una etiqueta de envío, haga lo siguiente:

  1. Seleccione el pedido para abrir la vista de información del pedido.

  2. Pulse Ver junto al número de seguimiento para abrir la página de detalles de la etiqueta.

  3. Pulse Imprimir para imprimir la etiqueta de envío.

A continuación, se especifican algunos puntos importantes sobre la creación de etiquetas de envío:

  • Actualmente, UPS es el único proveedor.

  • UPS le factura mensualmente las etiquetas que use. No se cobra por crear o imprimir una etiqueta, por lo que solo se le cobrarán los paquetes que envíe.

  • Por el momento, solo es posible crear etiquetas para pedidos nacionales con origen y destino en los Estados Unidos.

  • Actualmente, no es posible imprimir un recibo de embalaje ni guardar dimensiones personalizadas de paquetes.

  • Cuando cree una etiqueta, deberá ingresar el peso del paquete de forma manual.

Imprimir hoja de embalaje

Puede imprimir una hoja de embalaje para pedidos de envío con o sin etiqueta de envío. Las hojas de embalaje automáticamente incluyen la siguiente información:

  • Nombre, dirección, sitio web y número de teléfono de su negocio.

  • Imagen de su logotipo.

  • Nombre y dirección de envío del cliente.

  • Número de pedido y fecha.

  • El nombre y las variantes o los modificadores de artículos incluidos en el pedido.

Para imprimir una hoja de embalaje, haga lo siguiente:

  1. Vaya a la página de Pedidos desde su online Dashboard.

  2. Haga clic en un pedido de envío nuevo para ver los detalles.

  3. Desde el menú Acciones, elija 'Imprimir hoja de embalaje'.

  4. La hoja de embalaje se abre en una nueva ventana de navegación donde usted puede imprimirla o guardarla como PDF.

Para pedidos creados en Ventas en línea Square, puede elegir qué artículos incluir en la hoja de embalaje si solo envía parte del pedido. Los pedidos creados fuera de Ventas en línea Square incluyen todos los artículos de la hoja de embalaje.

Acciones en grupo para pedidos

En el Panel de Datos Square en línea, puede realizar acciones en más de un pedido a la vez para asegurarse de que sus pedidos sean precisos y estén actualizados. Para hacerlo:

  1. Vaya a la pestaña Pedidos en su Panel de Datos Square en línea.

  2. Haga clic en Editar pedidos > seleccione cada pedido que desea editar.

  3. Haga clic en Marcar como completo para los pedidos que se hayan completado.

  4. Para los envíos, se le solicitará que proporcione un número de seguimiento y el nombre del transportista de cada pedido > pulse Guardar. Haga clic en Omitir si no desea proporcionar esta información.

  5. Haga clic en Edición finalizada cuando termine de actualizar los pedidos.

Después de actualizar los pedidos, verá que la columna Estado se actualizará según corresponda.

Administrar pedidos desde la aplicación Tiendas

También puede administrar sus Pedidos de Ventas en línea Square directamente desde Square para Tiendas sin cargo o Square para Tiendas Plus.

Manage Orders from the Retail App

Para comenzar a administrar los pedidos desde la aplicación Square para Tiendas:

  1. Pulse las tres líneas horizontales para que aparezca el menú principal y pulse Pedidos. Verá una lista de sus pedidos, junto con el tiempo que transcurrió desde que se realizaron.

  2. Pulse un pedido para que aparezca la pantalla Información de pedido y, luego, pulse Marcar como en trámite. El estado del pedido se actualizará a En curso.

  3. Después de completar el pedido, pulse Marcar que está listo. Desde aquí, las instrucciones varían según el tipo de cumplimiento del pedido. Para los pedidos para recolección completados, pulse Marcar como recogido. Para los pedidos para entrega completados, pulse Marcar como entregado. Para los pedidos para envío completados, pulse Marcar como enviado.

  4. Si envía un pedido, asegúrese de agregar el transportista e incluir el número de seguimiento o hacer clic en Omitir seguimiento > Guardar.

  5. Una vez que haya completado un pedido, pulse el ícono de flecha en la parte inferior de la pantalla para ver los detalles de la transacción. Debido a que se cobrará a los clientes en el momento que hayan completado el flujo de proceso de pago en Ventas en línea Square, los detalles de su transacción reflejarán la hora en la que su cliente realizó el pedido original.

Cree etiquetas de envío

Con la integración con UPS de Square, puede comprar e imprimir etiquetas de envío directamente desde la aplicación Square para Tiendas. Puede conectar una cuenta UPS existente o crear una nueva. Sin importar qué opción elija, deberá configurar UPS en su Panel de Datos Square en línea antes de crear etiquetas en la aplicación PDV.

Para configurar UPS, siga estos pasos:

1. Vaya a la pestaña Pedidos de su Panel de Datos Square en línea.
2. Seleccione un pedido para envío para ver su información de envío.
3. Seleccione Acciones > Crear etiqueta de envío.
4. Siga las indicaciones para conectar una cuenta existente o crear una nueva.

Con UPS ya conectado, puede crear etiquetas para pedidos de envío dentro de la aplicación Square para Tiendas.

  1. Pulse las tres líneas horizontales para que aparezca el Menú principal > Pedidos.

  2. Pulse el pedido que desee enviar.

  3. Pulse Crear etiqueta para comenzar el flujo de trabajo de creación de etiquetas y actualizar el estado del pedido a En curso.

Puede imprimir su etiqueta inmediatamente después de comprarla o imprimirla más tarde desde la vista de información del pedido. Para imprimir una etiqueta de envío comprada, haga lo siguiente:

  1. Seleccione el pedido para abrir la vista de información del pedido.

  2. Pulse Imprimir etiqueta de envío.

A continuación, se especifican algunos puntos importantes sobre la creación de etiquetas de envío:

  • Actualmente, UPS es el único proveedor.

  • UPS le factura mensualmente las etiquetas que use. No se cobra por crear o imprimir una etiqueta, por lo que solo se le cobrarán los paquetes que envíe.

  • Por el momento, solo es posible crear etiquetas para pedidos nacionales con origen y destino en los Estados Unidos.

  • Actualmente, no es posible imprimir un recibo de embalaje ni guardar dimensiones personalizadas de paquetes.

  • Deberá ingresar el peso del paquete de manera manual cuando cree una etiqueta.

Imprima recibos de embalaje

Puede imprimir una hoja de embalaje para pedidos de envío con o sin etiqueta de envío. Las hojas de embalaje automáticamente incluyen la siguiente información:

  • Nombre, dirección, sitio web y número de teléfono de su negocio.

  • Imagen de su logotipo.

  • Nombre y dirección de envío del cliente.

  • Número de pedido y fecha.

  • El nombre y las variantes o los modificadores de artículos incluidos en el pedido.

Para imprimir una hoja de embalaje, haga lo siguiente:

  1. Pulse las tres líneas horizontales para que aparezca el Menú principal > Pedidos.

  2. Pulse el pedido que desee enviar.

  3. Seleccione Más acciones > Imprimir recibos de embalaje.

  4. Para pedidos creados en Ventas en línea Square, puede elegir qué artículos incluir en la hoja de embalaje si solo envía parte del pedido. Los pedidos creados fuera de Ventas en línea Square incluyen todos los artículos de la hoja de embalaje.

Cree pedidos desde la aplicación Tiendas

Además, puede aceptar, completar y administrar pedidos en la aplicación, directamente desde Square para Tiendas en iOS o Square Register.

Cree pedidos

Para comenzar con la creación de pedidos desde la aplicación Square para Tiendas:

  1. Seleccione uno o varios artículos para Agregar al carrito.

  2. Pulse Crear pedido.

  3. Pulse Agregar cliente y seleccione un cliente existente o cree uno nuevo.

  4. Elija entre una variedad de métodos de cumplimiento, incluidos Envío y Recolección. Nota: Si selecciona Recolección, asegúrese de incluir una fecha y hora de recolección estimadas. Si selecciona Envío, incluya la dirección de envío correspondiente y aplique una tarifa de envío, si corresponde.

  5. Pulse Listo > Cobrar.

Los clientes también podrán solicitar actualizaciones de estado una vez que se haya cobrado el pedido. Para comenzar, haga lo siguiente:

  1. Al realizar el pago, los clientes verán la pantalla Recibo, donde pueden seleccionar Correo electrónico, Mensaje de texto, Imprimir o Sin recibo e ingresar información para el envío del recibo. El recibo sirve como prueba de pago y pueden usarlo en el futuro para devoluciones o cambios.

  2. Después de la sección de recibo, los clientes verán una pantalla para elegir si desean recibir notificaciones del pedido, donde pueden optar por recibir actualizaciones de estado por correo electrónico o mensaje de texto a medida que progresa el estado de cumplimiento del pedido.

  3. Pulse Listo.

Nota: Si el cliente no desea recibir actualizaciones sobre su pedido, seleccione No, gracias en la pantalla de notificaciones del pedido.

Tenga en cuenta que los impuestos aplicados previamente a los artículos no incluirán impuestos locales para los artículos enviados fuera de su área. Si no se aplicó un impuesto a su artículo seleccionado, se le solicitará que agregue un impuesto personalizado o existente. Los impuestos personalizados tendrán un nombre automático según la dirección de entrega del cliente.

Imprima pedidos automáticamente

Para activar la impresión automática de pedidos de Square para Tiendas en persona o en línea, siga estos pasos:

  1. Desde la aplicación Square para Tiendas, pulse las tres líneas horizontales y seleccione Ajustes > Hardware > Impresoras.

  2. Seleccione los tipos de uso en Usar esta impresora para.

  3. Si un pedido necesita personalización o preparación inmediata para un cliente en la tienda, active Pedidos realizados en la tienda para activar la impresión automática.

  4. Si un pedido necesita envío o recolección y se realizará más tarde, active Pedidos con cumplimiento para activar la impresión automática.

  5. Seleccione las categorías de artículos que prefiere imprimir y, si corresponde, seleccione otras opciones, como Un solo artículo por pedido o Pedidos compactos.

  6. Pulse Guardar.

Después de activar la función, los pedidos nuevos se imprimirán automáticamente en su dispositivo de impresión compatible. Los nuevos pedidos se resaltarán en verde en la sección Pedidos de su Panel de Datos Square en línea y en su aplicación Square para Tiendas para diferenciarlos de los pedidos existentes.

Obtenga más información sobre printing order tickets con Square para Tiendas.

Validación de la dirección

Para los pedidos para envío, la dirección del cliente deberá ser precisa a fin de que los transportistas los acepten. Al ingresar la información de envío de los clientes, verá una alerta si es necesario actualizar la dirección. Pulse Verificar y Square buscará la dirección en nuestra base de datos y recomendará cambios cuando sea necesario. Si aparece la pantalla Confirmar dirección de envío, elija la dirección que coincida con la información proporcionada por el cliente y pulse Listo. Si prefiere continuar con la dirección original y no verificarla como entregable, pulse Omitir.

Cancele pedidos

Puede cancelar artículos específicos para un pedido, o todo el pedido, directamente desde Square para Tiendas sin cargo o Square para Tiendas Plus.

Para comenzar:

  1. Pulse las tres líneas horizontales para que aparezca el Menú principal, pulse Pedidos > Activos. Para obtener resultados más orientados, ordene por fecha del pedido o de cumplimiento.

  2. Pulse el pedido que desea cancelar > Cancelar artículos.

  3. Seleccione los artículos a reembolsar o pulse Seleccionar todos > Siguiente.

  4. Elija un motivo para la cancelación:

    • Artículos sin existencias

    • Solicitud de cancelación del cliente* Otro

  5. Pulse Cancelar pedido.

  6. Luego, elija conceder un reembolso a su cliente o cancelar el pedido sin reembolso.

Pedidos en ubicaciones cruzadas

Square para Tiendas le brinda la opción de completar pedidos con artículos de todas sus ubicaciones; es decir, si se queda sin existencias de un artículo en una de ellas, puede completar el pedido con un artículo de otra ubicación con facilidad y evitar perder una venta. Cuando complete el pedido para su envío o recolección, tendrá visibilidad absoluta del inventario en sus otras ubicaciones, lo que le permitirá determinar si puede cumplir con el pedido satisfactoriamente. Una vez que lo cree, el pedido se dirigirá a la ubicación seleccionada para su finalización. Puede realizar un seguimiento del progreso en la sección Pedidos del Panel de Datos Square en línea o en la aplicación Square para Tiendas.

Nota: Por el momento, los pedidos en ubicación cruzada solo están disponibles con dispositivos iOS, y solo se pueden usar con una suscripción de Square para Tiendas Plus.

Para comenzar con los pedidos en ubicaciones cruzadas, siga estos pasos:

  1. Seleccione uno o más artículos para Agregar al carrito > pulse Crear pedido.

  2. En la pantalla Información de pedido, pulse Agregar cliente. Seleccione un cliente existente y pulse Agregar, o bien, Crear cliente para agregar un cliente nuevo.

  3. Una vez que el nombre del cliente está completo en la pantalla Información de pedido, pulse Envío o Recolección y seleccione el tipo de pedido > pulse Siguiente. Nota: Si selecciona Recolección, asegúrese de incluir una fecha y hora de recolección estimadas. Si selecciona Envío, incluya la dirección de envío correspondiente y, si corresponde, aplique una tarifa de envío.

  4. En Información de envío, pulse la ubicación destacada en la sección Completar desde.

  5. Pulse Cambiar ubicación > seleccione una ubicación que tenga el artículo en existencia. Aquí, puede filtrar por distancia, existencia y orden alfabético de Envío, así como por existencia y orden alfabético de Recolección.

  6. Pulse la flecha para regresar a la pantalla Información de pedido.

  7. Pulse Listo > Cobrar.

Una vez que el pedido esté completo en la ubicación correspondiente, se actualizarán los niveles de existencia del artículo en la ubicación donde se completó el pedido. La ubicación que creó el pedido recibirá la venta del pedido (por ej., los fondos que se procesen se incluirán en dicha ubicación en la próxima transferencia) y la información del pedido podrá verse en los informes de venta asociados a ella.

Nota: Por el momento, los pedidos enteros deben completarse en una sola ubicación con un solo tipo de cumplimiento. Aún no está disponible la función para repartir el cumplimiento de un pedido en varias ubicaciones.

Cómo enviar mensajes a clientes

Con Mensajes Square para Square para Tiendas, contará con una ubicación centralizada en línea e integrada en la aplicación para administrar sus comunicaciones con los clientes que hayan realizado un pedido a su negocio.

Nota: Por el momento, Mensajes Square para Square para Tiendas no está disponible en Square Register.

Para crear un mensaje nuevo, siga estos pasos:

  1. Seleccione el ícono Mensajes en su Panel de Datos Square en línea o en el menú de navegación de la aplicación Square para Tiendas.

  2. Busque un cliente existente en su directorio o seleccione Crear cliente. Nota: Si no tiene mensajes asociados con su cuenta, verá la opción para seleccionar Mensaje nuevo.

  3. Escriba su mensaje en la sección Enviar por mensaje de texto o Enviar por correo electrónico. Si tiene una dirección de correo electrónico y un número de teléfono registrados para su cliente, puede pulsar el ícono de tres puntos para cambiar el canal.

  4. Pulse o haga clic en la flecha azul para enviar su mensaje.

Para ver sus mensajes existentes y responder a los clientes:

  1. Seleccione una conversación en la sección Mensajes de su Panel de Datos Square en línea o en la aplicación Square para Tiendas.

  2. Revise su conversación o ingrese un mensaje en la sección Enviar por mensaje de texto o Enviar por correo electrónico. De manera predeterminada, la sección utilizará el canal que su cliente haya utilizado más recientemente. Si tiene una dirección de correo electrónico y un número de teléfono registrados para su cliente, puede pulsar el ícono de tres puntos para cambiar el canal.

  3. Pulse o haga clic en la flecha azul para enviar su mensaje.

Pagos e informes

Una vez que el cliente hace un pedido desde su sitio Ventas en línea Square, Square recauda el pago de manera automática antes de que usted haya marcado el pedido como completo. El cliente recibirá un correo electrónico con la confirmación una vez que haya terminado el pago. Los recibos de Square no se generan de manera automática para sus clientes, pero usted puede emitir un recibo de Square en cualquier momento desde el Panel de Datos Square en línea.

Los pagos procesados con Ventas en línea Square aparecerán en el historial de transacciones en el Panel de Datos Square en línea. El historial de pagos en su Panel de Datos es un desglose detallado de los artículos vendidos en la tienda y en línea. Obtenga más información sobre viewing and downloading your Square payment history online.

Si usted cancela un artículo o un pedido, se le hará un reembolso automáticamente a su cliente. Los pedidos cancelados se verán reflejados como un reembolso de Otro importe y no actualizarán los niveles de su inventario para los artículos incluidos.

Obtenga más información sobre cómo procesar reembolsos con Square.

Comisiones

Además del Costos de suscripción de Square para Tiendas Plus, deberá pagar una comisión por transacción del 2.9% + $0.30 cuando sus clientes hagan un pedido en línea. Si usa Square para Tiendas sin cargo, aún pagará una comisión por transacción del 2.9% + $0.30 por todos los pedidos asociados.

Obtenga más información sobre precios de la suscripción al nivel pago de Ventas en línea Square.

Administrar su suscripción

Obtenga más información sobre cómo administrar sus suscripciones de Ventas en línea Square.