Créer des commandes à partir de Solution PDV et du Tableau de bord Square
À propos de la création de commande
Avec le Gestionnaire de commandes Square, vous pouvez créer manuellement des commandes sur plusieurs canaux, à la fois en ligne et directement à partir des applications Solution PDV Square. Vous pouvez également gérer le traitement des commandes pour le ramassage, l’expédition ou la livraison.
Avant de commencer
Suivez les étapes de l’article Configurer le gestionnaire des commandes avant de suivre les instructions de ce guide.
Pour une expérience optimale, durant votre préparation pour créer et accepter des commandes dans l’application, assurez-vous d’utiliser les plus récentes versions du logiciel et de l’application Square sur votre ou vos appareils.
Option 1 : Créer des commandes à partir de Solution PDV
À partir de l’application Solution PDV Square, en mode service complet, service rapide ou bar activé, ou à partir de l’application Solution PDV Square pour restaurants :
Pour ajouter des articles de menu à une commande à partir de l’application Solution PDV Square pour restaurants :
- Touchez Nouvelle vente et commencez à ajouter des articles de menu à l’addition.
- Cliquez sur Passage en caisse pour lancer le processus de paiement.
Pour créer une commande à partir de votre plan de salle :
- Dans la vue en plan de salle, touchez la table souhaitée.
- Choisissez le nombre de couverts à la table.
- Prenez les commandes des convives et commencez à ajouter des articles de menu à l’addition.
À partir de l’application Solution PDV Square, en mode détaillant activé, ou à partir de l’application Solution PDV Square pour détaillants :
- À partir de l’application Solution PDV Square pour détaillants, accédez à Passage en caisse.
- Touchez Ajouter un client pour ajouter un client existant ou un nouveau client.
- Ajoutez des articles au panier, puis touchez Passage en caisse.
- Touchez (•••), puis sélectionnez le mode de traitement : En magasin, expédition ou cueillette.
- Touchez Enregistrer.
- Pour chaque mode de traitement :
- En magasin : aucun autre détail n’est requis.
- Expédition : Touchez Ajouter les détails de l’expédition pour ajouter un nouveau client ou un client existant, l’adresse de livraison et, en option, une note d’expédition).
- Cueillette : Touchez Ajouter les détails de la cueillette pour ajouter un nouveau client ou un client existant, ainsi que les détails de la cueillette (heure et lieu, en option, une note sur la cueillette).
Pour modifier les informations, touchez (•••) de nouveau pour Modifier les détails de l’expédition/de la cueillette, Changer le lieu de traitement ou Modifier le mode de traitement.
En savoir plus sur la gestion des commandes entre les points de vente avec Square pour détaillants.
À partir de l’application Solution PDV Square, en mode standard activé, ou de l’application Solution PDV Square :
- Accédez à Passage en caisse.
- Ajoutez des articles à la vente en cours.
- Touchez Vérifier la vente > Programmer.
- Ajoutez un client existant à la vente ou touchez Ajouter un client pour en créer un nouveau.
- Sélectionnez un type de commande (cueillette ou collecte à l’extérieur). Touchez Suivant.
- Sélectionnez un lieu et une heure de cueillette.
- Touchez Terminé.
- Touchez Facturer pour continuer le processus de passage en caisse.
Option 2 : Créer des commandes à partir du Tableau de bord Square
À partir du Tableau de bord Square, vous pouvez créer manuellement une commande à ramasser en utilisant le Terminal virtuel. Pour ce faire :
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiements (ou Factures et paiements ou Paiements) > Commandes > Toutes les commandes.
Cliquez sur Créer une commande.
Cliquez sur Facturation rapide ou Vente par article et ajoutez les détails de la transaction.
Ajoutez les détails du paiement.
Pour sélectionner un client existant, cliquez sur + Ajouter un client ou pour un nouveau sur Créer un client.
Sous Détails de traitement Ajouter le ramassage.
Saisissez les détails du ramassage, notamment le nom de la commande, date et l’heure du ramassage.
Vérifiez les détails de la commande, puis cliquez sur Créer la commande.
