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Accueil>Facturation et abonnements

Démarrer avec les abonnements dans le Tableau de bord et Solution PDV

Effectuez un suivi de vos formules d’abonnement et de vos abonnés à partir de votre Tableau de bord Square ou application Solution PDV Square. Vous pouvez créer et gérer des formules et ajouter de nouveaux clients à vos abonnements, le tout en un seul endroit.

Pour utiliser les abonnements avec votre solution PDV, commencez par télécharger et installer le module complémentaire Abonnements dans la bibliothèque de modules complémentaires située dans votre application Solution PDV Square. Découvrez comment installer et gérer les modules complémentaires pour la Solution PDV Square.

Créer une formule

Depuis le Tableau de bord

  1. Depuis votre Tableau de bord Square en ligne, accédez à Paiements > Abonnements > Formules.
  2. Cliquez sur Créer une formule pour ajouter les détails de votre formule.
  3. Dans le champ Nom, donnez un titre à votre formule.
  4. Ajoutez le prix de votre formule et la fréquence à laquelle vous allez facturer les abonnés.
  5. Si votre formule doit être à durée limitée, choisissez une fin (après un certain nombre de cycles de facturation, par exemple). Si vous souhaitez que votre formule soit permanente, sélectionnez Jamais.
  6. Si vous souhaitez inclure un essai gratuit avec votre formule, activez l’option Essai gratuit et définissez la durée de la période d’essai.
  7. Vous pouvez permettre à vos clients de s’abonner à votre formule à l’aide d’un lien de paiement. Activez l’option Abonnement en ligne pour créer un lien de paiement à partager avec vos clients par e-mail, sur les réseaux sociaux, par SMS ou sur votre site Web.
  8. Si vous souhaitez permettre à vos clients ou à vous-même d’interrompre des abonnements, activez l’option Interrompre des abonnements. Définissez la durée de la période d’interruption. Choisissez Sans limite ou Par cycle de facturation.
  9. Appuyez sur Enregistrer pour terminer la création de votre formule.

Votre nouvelle formule apparaîtra désormais sous l’onglet Formules dans la section Abonnements de votre Tableau de bord Square. Si vous avez activé l’option « Abonnement en ligne », sélectionnez l’icône de lien pour copier le lien d’abonnement en ligne et le partager avec vos clients.

À partir de Solution PDV

  1. Dans la barre de navigation au bas de votre écran, appuyez sur Plus et sélectionnez Abonnements.
  2. Sélectionnez Formules et appuyez sur le lien vers votre Tableau de bord Square. Suivez les étapes ci-dessus pour créer une formule depuis votre Tableau de bord.

Dupliquer ou désactiver une formule

Depuis le Tableau de bord

Pour dupliquer la formule :

À partir de la page Formules de votre Tableau de bord Square en ligne, vous pouvez dupliquer un abonnement ou désactiver n’importe quelle formule. Vous pouvez également partager le lien de paiement avec vos clients pour qu’il leur soit encore plus facile de s’abonner.

  1. Accédez à Paiements > Abonnements > Formules dans votre Tableau de bord Square.
  2. Recherchez la formule que vous souhaitez dupliquer, puis cliquez sur l’icône Plus d’options (. . .) de cette formule.
  3. Sélectionnez Dupliquer la formule.
  4. Vérifiez les détails de la formule et apportez-y des modifications si nécessaire.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour désactiver une formule :

  1. Accédez à Paiements > Abonnements > Formules dans votre Tableau de bord Square.
  2. Recherchez la formule que vous souhaitez désactiver, puis cliquez sur l’icône Plus d’options (. . .) de cette formule.
  3. Sélectionnez Désactiver la formule.
  4. Une fenêtre s’affichera afin de confirmer que vous désactivez la bonne formule. Pour continuer, cliquez sur Désactiver la formule.

Remarque : les abonnements existants à une formule désactivée ne seront pas affectés et continueront de se renouveler jusqu’à leur annulation.

Créer un abonnement

Depuis le Tableau de bord

  1. Depuis votre Tableau de bord Square en ligne, accédez à Paiements > Abonnements > Créer un abonnement.
  2. Dans le champ Clients, sélectionnez un client existant dans votre Répertoire de clients ou saisissez le nom d’un nouveau client.
    • Si vous ajoutez un client existant, ses Coordonnées seront automatiquement chargées.
    • Si vous créez un nouveau client, saisissez son adresse e-mail et son numéro de téléphone dans les Coordonnées de l’abonné.
  3. Sous Détails de la formule, cliquez sur Ajouter une formule et sélectionnez la formule d’abonnement à laquelle vous souhaitez ajouter le client. Si vous souhaitez ajouter une taxe de vente à l’abonnement, cliquez sur Ajouter une taxe de vente puis sur Enregistrer.
  4. Ajoutez les Détails de facturation. Sélectionnez le point de vente de l’abonnement et le mode de paiement.
    • Pour les clients existants, vous pouvez sélectionner parmi les cartes enregistrées ou ajouter une nouvelle carte.
    • Pour les nouveaux clients, saisissez les informations de leur carte.
  5. Passez en revue tous les détails de l’abonnement et cliquez sur Démarrer pour commencer l’abonnement de votre client.

À partir de Solution PDV

  1. Dans la barre de navigation au bas de votre écran, appuyez sur Plus et sélectionnez Abonnements.
  2. Appuyez sur le signe plus (+) pour créer un nouvel abonnement.
  3. Appuyez sur Ajouter un client pour sélectionner un client existant dans votre Répertoire de clients ou saisissez le nom d’un nouveau client.
    • Si vous ajoutez un client existant, ses coordonnées seront automatiquement chargées.
    • Si vous créez un nouveau client, appuyez sur le signe plus (+) et saisissez son adresse e-mail et son numéro de téléphone dans les Coordonnées de l’abonné.
  4. Appuyez sur Ajouter une formule et sélectionnez la formule que vous souhaitez ajouter.
  5. Le cas échéant, appuyez sur Taxe de vente sous Détail de la formule et saisissez le montant de la taxe que vous souhaitez ajouter.
  6. Passez les détails de facturation en revue et appuyez sur Démarrer.

Gérer les abonnements

Une fois votre formule créée, vous pouvez commencer à y ajouter des clients en tant qu’abonnés. Vous pouvez consulter une liste de tous vos abonnements (actifs, interrompus et résiliés) depuis Subscriptions dans votre Tableau de bord Square ou depuis l’applet Abonnements dans l’application Solution PDV Square. Vous pouvez rechercher des abonnements par nom de client pour y accéder rapidement.

Afficher ou modifier un abonnement

Depuis le Tableau de bord

  1. Accédez à Paiements > Abonnementsdans votre Tableau de bord Square.
  2. Cliquez sur l’abonnement que vous souhaitez visualiser pour en afficher les détails.
  3. Dans les détails de l’abonnement, vous pouvez modifier les notes en cliquant sur Notes &gt Modifier ou cliquez sur Actualiser pour actualiser la carte enregistrée du client.

À partir de Solution PDV

  1. Dans la barre de navigation au bas de votre écran, appuyez sur Plus et sélectionnez Abonnements.
  2. Appuyez sur Abonnements et sélectionnez l’abonnement que vous souhaitez consulter ou modifier pour afficher les détails de l’abonnement.
  3. Dans les détails de l’abonnement, appuyez sur Modifier le profil pour modifier l’abonnement ou les renseignements d’un client.
  4. Vous pouvez également mettre à jour le mode de paiement en glissant ou en insérant la carte enregistrée et modifier une note en appuyant sur […] > Mettre à jour la remarque.

Interrompre un abonnement

À partir du Tableau de bord

  1. Depuis Paiements > Abonnements, cliquez sur l’abonnement que vous souhaitez interrompre.
  2. Cliquez sur l’icône Plus d’options (…) dans l’affichage détaillé de l’abonnement et sélectionnez Interrompre l’abonnement.
  3. Choisissez d’interrompre l’abonnement Indéfiniment ou Par cycle de facturation.
  4. Pour confirmer votre sélection, cliquez sur Enregistrer.

Votre client recevra une notification lui indiquant que l’abonnement a été interrompu. Le statut de l’abonnement passera de « Interruption programmée » à « Interrompu » à l’échéance du cycle de facturation en cours.

Reprendre un abonnement

À partir du Tableau de bord

  1. Depuis Paiements > Abonnements, cliquez sur l’abonnement que vous souhaitez reprendre.
  2. Cliquez sur l’icône Plus d’options (…) dans l’affichage détaillé de l’abonnement et sélectionnez Reprendre l’abonnement.
  3. Choisissez de reprendre l’abonnement Immédiatement ou À la prochaine date de facturation.
  4. Pour confirmer votre sélection, cliquez sur Enregistrer.

Votre client recevra une notification lorsque l’abonnement redémarrera et le statut de son abonnement passera à Actif.

Votre client recevra une notification lorsque l’abonnement redémarrera et le statut de son abonnement passera à Actif.

Annuler un abonnement

À partir du Tableau de bord

  1. Depuis Paiements > Abonnements, cliquez sur l’abonnement que vous souhaitez annuler.
  2. Dans l’affichage détaillé, en dessous des détails de l’abonnement, cliquez sur Annuler l’abonnement.
  3. Pour confirmer l’annulation, cliquez sur Annuler l’abonnement > OK.

Votre client recevra une notification lui indiquant que l’abonnement a été annulé. Le statut de l’abonnement passera désormais à Annulé dans votre tableau de bord.

À partir de PDV Square

  1. Dans la barre de navigation au bas de votre écran, appuyez sur Plus et sélectionnez Abonnements.
  2. Sélectionnez l’abonnement que vous souhaitez interrompre, appuyez sur … > Annuler l’abonnement.

Votre client recevra une notification lui indiquant que l’abonnement a été annulé. Le statut de l’abonnement passera désormais à Annulé dans votre applet Abonnements.

Remarque : vos clients peuvent gérer leurs abonnements en cliquant sur le lien Gérer votre abonnement qui apparait dans toutes les notifications envoyées par e-mail concernant votre abonnement.

Remarque : Vos clients peuvent gérer leurs abonnements, y compris l’interruption, la reprise ou la résiliation d’un abonnement, en cliquant sur le lien Gérer l’abonnement inclus dans toutes les notifications d’abonnement par e-mail.