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Démarrer avec les abonnements dans le Tableau de bord et dans la Solution PDV

Effectuez un suivi de tous vos forfaits d’abonnement et de vos abonnés à partir de votre Tableau de bord Square ou de l’application Solution PDV. Les abonnements vous permettent de créer et de gérer des forfaits et d’ajouter de nouveaux clients, le tout en un seul endroit.

Afin d’utiliser Abonnements avec votre Solution PDV, vous devez commencer par télécharger et installer le complément Abonnements dans le catalogue de compléments situé dans votre application Solution PDV Square. Apprenez-en davantage sur la façon de installer et gérer des compléments de la Solution PDV Square.

Créer un abonnement

Dans le Tableau de bord

  1. À partir de votre Tableau de bord Square en ligne, accédez à Paiements > Abonnements > Forfaits.
  2. Cliquez sur Créer un abonnement pour ajouter les détails appropriés.
  3. Sous le champ Nom, nommez votre forfait.
  4. Ajoutez le prix de votre forfait et la fréquence à laquelle vous allez émettre les factures des abonnés.
  5. Si votre forfait a une durée déterminée, définissez-la, par exemple après un certain nombre de cycles de facturation. Si vous souhaitez que votre forfait soit continu, réglez-le à Jamais.
  6. Si vous souhaitez inclure un essai gratuit dans votre forfait, activez Essai gratuit et définissez la durée de votre essai gratuit.
  7. Vous pouvez permettre aux clients de s’abonner au forfait par le biais d’un lien de passage en caisse. Cliquez sur Abonnement en ligne pour créer un lien de passage en caisse que vous pouvez partager avec vos clients par courriel, médias sociaux, texto ou sur votre site Web.
  8. Si vous souhaitez permettre l’interruption des abonnements par vos clients ou par vous-même, activez Interrompre des abonnements. Définissez une limite pour la durée de l’interruption. Choisissez Aucune limite ou Par cycle de facturation.
  9. Touchez Enregistrer pour terminer la création de votre forfait.

Votre nouveau forfait apparaîtra sous l’onglet Forfaits dans la section Abonnements du Tableau de bord Square. Si vous avez activé la fonction « Abonnement en ligne », vous pouvez sélectionner l’icône du lien afin de copier le lien d’abonnement en ligne et de l’envoyer à vos clients.

À partir de la Solution PDV

  1. Touchez Plus dans la barre de navigation au bas de votre écran, puis sélectionnez Abonnements.
  2. Sélectionnez Forfaits et touchez le lien vers votre Tableau de bord Square pour créer votre nouveau forfait. Suivez les étapes ci-dessus pour créer un forfait à partir de votre Tableau de bord.

Dupliquer ou désactiver un forfait

Dans le Tableau de bord

Pour dupliquer un abonnement :

À partir de la page Abonnements de votre Tableau de bord Square en ligne, vous pouvez dupliquer un abonnement ou désactiver certains forfaits. Vous pouvez également partager le lien de paiement avec vos clients afin qu’ils puissent s’y abonner plus facilement encore.

  1. Accédez à Paiements > Abonnements > Forfaits dans votre Tableau de bord Square.
  2. Trouvez le forfait que vous souhaitez dupliquer, puis cliquez sur l’icône d’options supplémentaires (. . .) de ce forfait.
  3. Sélectionnez Dupliquer le forfait.
  4. Vérifiez les détails du forfait et apportez-y des modifications, si nécessaire.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour désactiver un abonnement :

  1. Accédez à Paiements > Abonnements > Forfaits dans votre Tableau de bord Square.
  2. Trouvez le forfait que vous souhaitez désactiver, puis cliquez sur l’icône d’options supplémentaires (. . .) de ce forfait.
  3. Sélectionnez Désactiver le forfait.
  4. Une fenêtre s’affichera afin de confirmer que vous désactivez bien le bon forfait. Pour continuer, cliquez sur Désactiver le forfait.

Remarque :Les abonnements existants à un forfait désactivé ne seront pas touchés et continueront de se renouveler jusqu’à leur annulation.

Créer un abonnement

Dans le Tableau de bord

  1. À partir de votre Tableau de bord Square, accédez à Paiements > >Abonnements > Créer un abonnement.
  2. Dans le champ Client, sélectionnez un client dans votre Répertoire de clients ou saisissez le nom d’un nouveau client.
    • Si vous ajoutez un client existant, ses coordonnées d’abonné seront chargées automatiquement.
    • Si vous créez un nouveau client, saisissez son adresse courriel et son numéro de téléphone dans les coordonnées de l’abonné.
  3. Sous Détails de l’abonnement, cliquez sur Ajouter un abonnement et sélectionnez le forfait auquel vous voulez ajouter le client. Si vous souhaitez ajouter une taxe de vente à l’abonnement, cliquez sur Ajouter une taxe de vente puis sur Enregistrer.
  4. Ajoutez les Détails de facturation. Sélectionnez le point de vente de l’abonnement et le mode de paiement.
    • Pour les clients existants, vous pouvez choisir parmi les cartes enregistrées dans leur profil ou ajouter une nouvelle carte.
    • Pour les nouveaux clients, saisissez les détails de leur carte.
  5. Vérifiez tous les détails de l’abonnement et cliquez sur Démarrer pour activer l’abonnement de votre client.

À partir de Solution PDV

  1. Touchez Plus dans la barre de navigation au bas de votre écran et sélectionnez Abonnements.
  2. Touchez le signe « plus » (+) pour créer un nouvel abonnement.
  3. Touchez Ajouter un client et sélectionnez un client existant dans votre Répertoire de clients ou saisissez le nom d’un nouveau client.
    • Si vous ajoutez un client existant, ses coordonnées se chargeront automatiquement.
    • Pour créer un nouveau client, touchez le signe « plus » (+) et saisissez son adresse courriel et son numéro de téléphone dans les coordonnées de l’abonné.

  1. Touchez Ajouter un abonnement, puis sélectionnez celui que vous souhaitez ajouter.
  2. Le cas échéant, touchez Ajouter la taxe de vente sous Détails de l’abonnement et saisissez le montant de la taxe que vous souhaitez ajouter.
  3. Vérifiez les détails de facturation, puis touchez Démarrer.

Gérer les abonnements

Une fois que vous avez créé un forfait, vous pouvez commencer à y ajouter des clients en tant qu’abonnés. Vous pouvez afficher une liste actuelle de tous vos abonnements, soit actifs, en pause ou annulés, à partir d’Subscriptions dans votre Tableau de bord Square ou dans l’applet Abonnements de l’application Solution PDV. Vous pouvez également effectuer une recherche d’abonnement par nom de client pour un accès plus rapide.

Afficher ou modifier un abonnement

Dans le Tableau de bord

  1. Accédez à Paiements > Abonnements dans votre Tableau de bord Square.
  2. Cliquez sur l’abonnement que vous voulez consulter pour ouvrir les détails de l’abonnement.
  3. Dans les détails de l’abonnement, vous pouvez modifier les notes en cliquant sur Notes > Modifier ou cliquer sur Mettre à jour pour mettre à jour la carte enregistrée du client.

À partir de la Solution PDV

  1. Touchez Plus dans la barre de navigation au bas de votre écran et sélectionnez Abonnements.
  2. Touchez Abonnements et sélectionnez l’abonnement que vous souhaitez afficher ou modifier pour voir les détails de l’abonnement.
  3. Sous les détails de l’abonnement, touchez Modifier le profil pour modifier l’abonnement ou les coordonnées d’un client.
  4. Vous pouvez également mettre à jour le mode de paiement du client en glissant la carte ou en touchant Carte enregistrée, puis modifier la ou les notes en touchant (…) > Mettre à jour la note.

Interrompre un abonnement

Dans le Tableau de bord

  1. À partir de Paiements > Abonnements, cliquez sur l’abonnement que vous souhaitez interrompre.
  2. Cliquez sur l’icône d’options supplémentaires (…) dans la vue détaillée de l’abonnement et sélectionnez Interrompre l’abonnement.
  3. Choisissez d’interrompre l’abonnement Indéfiniment ou Par cycles de facturation.
  4. Pour confirmer votre sélection, cliquez sur Enregistrer.

Votre client recevra une notification indiquant que l’abonnement a été interrompu. L’état de l’abonnement passera de « Interruption programmée » à « Interrompu » à la fin du cycle de facturation en cours.

Reprendre l’abonnement

Dans le Tableau de bord

  1. À partir de Paiements > Abonnements, cliquez sur l’abonnement que vous souhaitez reprendre.
  2. Cliquez sur l’icône d’options supplémentaires (…) dans la vue détaillée de l’abonnement et sélectionnez Reprendre l’abonnement.
  3. Choisissez de reprendre l’abonnement Immédiatement ou À la prochaine date de facturation.
  4. Pour confirmer votre sélection, cliquez sur Enregistrer.

Votre client recevra une notification lorsque l’abonnement reprendra et l’état de son abonnement apparaîtra désormais comme étant Actif.

Annuler l’abonnement

Dans le Tableau de bord

  1. À partir de Paiements > Abonnements, cliquez sur l’abonnement que vous souhaitez annuler.
  2. Sous les détails de l’abonnement, cliquez sur Annuler l’abonnement dans la partie inférieure de la vue Détails de l’abonnement.
  3. Pour confirmer l’annulation, cliquez sur Annuler l’abonnement, puis sur Terminé.

Votre client recevra une notification lorsque l’abonnement sera annulé. L’état de son abonnement apparaîtra désormais comme étant Annulé dans votre Tableau de bord.

À partir de la Solution PDV

  1. Touchez Plus dans la barre de navigation au bas de votre écran, puis sélectionnez Abonnements.
  2. Sélectionnez l’abonnement à interrompre, puis touchez … > Annuler l’abonnement.

Votre client recevra une notification lorsque l’abonnement sera annulé. L’état de son abonnement apparaîtra désormais comme étant Annulé dans votre applet Abonnements.

Remarque : Vos clients peuvent gérer leurs abonnements en cliquant sur le lien Gérer l’abonnement figurant dans tous les courriels de notification d’abonnement.

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