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Configurer les analyses et les rapports

À qui s’adresse cet article ?
  • Aux titulaires de compte ou aux employés autorisés à consulter les rapports de ventes et qui peuvent définir l’horaire des rapports.
  • Aux titulaires de compte ou aux employés qui disposent des autorisations du compte et des paramètres requis pour configurer le matériel et qui peuvent modifier le nom des appareils.
  • Seuls les titulaires de compte peuvent configurer des notifications par e-mail.
  • Définissez les autorisations dans le Tableau de bord Square.

À propos des analyses et des rapports

Les analyses et les rapports Square fournissent une gamme d’informations sur vos ventes et votre entreprise pour vous aider à orienter vos opérations.

Ces rapports sont disponibles pour tous les vendeurs Square et peuvent être consultés à partir du Tableau de bord Square :

  • Récapitulatif des ventes, tendances des ventes et modes de paiement

  • Ventes d’articles, catégories et ventes avec modifications

  • Remises, gratuités et annulations

  • Taxes, frais et frais de service

  • Statut des transactions pour les transactions non traitées et non finalisées

  • Historique des transactions

  • Cartes cadeaux électroniques

  • Rapport personnalisé

  • Litige

  • Tiroirs-caisses

Si vous utilisez l’application Solution PDV Square, vous ne verrez que les éléments suivants :

  • Historique des transactions

  • Récapitulatif des ventes

  • Vue d’ensemble des cartes cadeaux

  • Litiges

Ces rapports sont disponibles pour les utilisateurs de Square disposant d’abonnements spécifiques :

Avant de commencer

Pour tirer le meilleur parti de vos fonctionnalités de création de rapports, nous vous recommandons d’effectuer des tâches de configuration de base, en créant notamment des articles, des catégories, des modificateurs, des remises, des taxes ou des frais de service.

Si vous modifiez le nom d’un article, d’une catégorie, d’un modificateur, d’une remise, d’une taxe ou de frais de service, il sera reconnu comme une entrée distincte dans le rapport.

Pour configurer des analyses et des rapports, vous devez avoir accès au Tableau de bord Square.

Étape 1 : configurer les horaires des rapports

​Vous pouvez configurer plusieurs plages horaires personnalisées pour mieux représenter vos heures d’ouverture. Ensuite, vous pouvez filtrer les rapports en fonction des horaires des rapports établis.

  1. Connectez-vous au Tableau de bord Square, puis accédez à Rapports > Paramètres > Horaires des rapports.

    • Dans l’application Solution PDV Square, appuyez sur l’icône en forme de roue dentée sur l’écran d’accueil > Horaires des rapports > +.

  2. Saisissez le Nom de l’ensemble d’horaires et choisissez un Fuseau horaire.

  3. Saisissez l’Heure de début et l’Heure de fin. L’heure de début déterminera le jour auquel les ventes seront attribuées.

  4. Quand vous aurez terminé, cliquez sur Enregistrer pour ajouter les horaires des rapports.

Étape 2 : configurer le suivi par appareil 

Pour distinguer plusieurs appareils acceptant des paiements sur un seul compte Square, vous pouvez attribuer un nom unique à chaque appareil mobile. 

Après avoir attribué un nom d’appareil, celui-ci s’affiche :

  • Dans les rapports : utilisez les options Afficher par et Filtrer par et cliquez sur l’Appareil que vous souhaitez afficher pour chaque rapport. Vous pouvez également voir quel appareil a accepté un certain paiement en téléchargeant vos transactions sous forme de fichier CSV.

  • Dans les transactions : vous pouvez voir quel appareil a accepté un certain paiement en téléchargeant vos transactions sous forme de fichier CSV.

Nom de l’appareil Android

  1. Ouvrez ≡ Plus dans votre application Solution PDV Square.
  2. Appuyez sur Paramètres > Matériel > Nom de l’appareil. Pour Square Terminal et Square Register, appuyez sur Paramètres > Matériel > Général.
  3. Saisissez un nom pour votre appareil.

Nom de l’appareil iOS

Vous pouvez modifier le nom de votre appareil iOS dans les paramètres de votre appareil Apple. Découvrez comment modifier le nom de votre appareil sur le site Web d’Apple, dans le Guide d’utilisation de l’iPhone ou le Guide d’utilisation de l’iPad.

Si vous utilisez des codes d’appareil pour vous connecter à votre application Solution PDV Square sur iPad, vous pouvez également suivre les paiements dans les rapports et les transactions avec un nom d’affichage d’appareil que vous avez saisi lors de la génération du code d’appareil.

Étape 3 : configurer les notifications de rapports par e-mail

Vous pouvez configurer des notifications par e-mail pour votre récapitulatif quotidien des ventes ainsi que votre récapitulatif mensuel et annuel des ventes. Pour en savoir plus, consultez Configurer des notifications par e-mail et de panne.

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