Récapitulatifs et rapports dans le tableau de bord Square en ligne
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Découvrez-en plus sur votre entreprise grâce aux outils d’analyse Square et aux options de rapports avancés, et exportez vos données pour les ajouter à vos archives. pour démarrer, consultez Rapports dans votre Tableau de bord Square en ligne.
Rapports disponibles en ligne
| Rapports disponibles en ligne | Récapitulatifs des rapports |
|---|---|
| Récapitulatif des ventes | Aperçu général des ventes sur une période donnée. Ce rapport comprend des données détaillées telles que ventes brutes, remboursements, ventes nettes, remises, pourboires et taxes. Vous y trouverez également des données relatives aux paiements comme les frais ou le total encaissé (par mode de paiement). |
| Tendances des ventes | Comparaison de vos ventes brutes journalières, hebdomadaires et annuelles. |
| Modes de paiement | Récapitulatif du montant total et des frais associés des transactions dont vous avez été le bénéficiaire par carte de crédit, carte de débit, carte cadeau et autres moyens de paiement. Les rapports incluent le détail des paiements, répartis par carte de crédit, carte de débit, ainsi que par marque de carte : American Express, Visa, Mastercard, etc. en incluant les frais correspondants. Ajustez les filtres pour modifier les données affichées. |
| Ventes par article | Détail de tous les articles vendus, dont les ventes brutes, les ventes nettes, les SKU, les réductions et le total des ventes. Avec les options de rapport avancées, vous pouvez afficher les ventes d’articles par appareil, par employé ou par méthode de paiement. Remarque :Cliquez sur un article dans votre rapport pour afficher le menu déroulant d’un article et consulter les données de vente de cet article et de toutes ses variantes. |
| Vente par catégorie | Vue d’ensemble des catégories les plus rentables et du nombre d’articles vendus par catégorie. |
| Ventes des employés | Si vous avez souscrit un abonnement à Gestion des employés Plus, vous pouvez afficher les ventes par employé, les pourboires, le montant moyen d’une vente et les revenus par heure de travail. |
| Main-d’œuvre et ventes | Si vous avez souscrit un abonnement à Gestion des employés Plus, vous pouvez effectuer le suivi des salaires et comparer vos coûts de main-d’œuvre à vos ventes. |
| Réductions | Liste des réductions les plus souvent accordées et du montant total des réductions. |
| Ventes avec modificateurs | Liste des modificateurs les plus utilisées pendant une période donnée. |
| Articles offerts | Liste des transactions incluant des articles offerts. |
| Annulations | Liste des transactions incluant des articles annulés. |
| Taxes | Présentation du mode d’utilisation de vos taux de taxes au cours d’une période donnée, portant sur les ventes soumises ou non à des taxes. Vous devez créer des articles associés à des taux de taxe pour effectuer le suivi de vos « ventes taxables ». Remarque : Il est possible que les « ventes taxables » ne représentent pas l’ensemble des taxes encaissées si plusieurs taux de taxes s’appliquent à certaines ventes ou à certains articles. |
| Statut des transactions | Liste des transactions non traitées : cartes rejetées, paiements annulés et autres. |
| Cartes cadeaux | Suivi de toutes les activités liées à votre carte cadeau Square. |
| Transactions | Liste des différentes transactions accompagnées de leurs détails pendant une période donnée. Retrouvez ce rapport dans la section Transactions de votreTableau de bord Square en ligne. |
| Solde | Liste des différents transferts et des paiements associés à chacun, accompagnée de l’historique complet des transferts. Consultez ce rapport dans la section Solde de votre Tableau de bord Square en ligne. |
| Litiges | Visualisez et gérez les litiges en cours, et obtenez-en un état actualisé. |
| Tiroirs-caisses | Assurez le suivi individuel des sessions de caisse et consultez l’historique intégral de vos caisses. |
| Journal d’activité | Suivez les actions confidentielles effectuées par votre équipe, comme les remboursements traités, les mises à jour des stocks d’articles, les modifications des paramètres de pourboires, les offres/annulations et les réductions. |
Vous avez également la possibilité de consulter certains de ces rapports dans l’application Solution PDV Square sur votre appareil mobile.
Consulter et télécharger vos récapitulatifs de ventes et de frais
Accédez à la section Rapports de votre Tableau de bord Square en ligne.
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Utilisez le sélecteur de dates pour mieux définir la période, puis sélectionnez le rapport à afficher. Remarque : vous pouvez afficher un calendrier complet en cliquant au milieu du sélecteur de dates.
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Cliquez sur Toute la journée ou Autre afin de définir un moment de la journée spécifique pour votre rapport de transactions par heure.
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Pour comparer les ventes dans la période définie par jour, semaine ou mois, cliquez sur Récapitulatif; Quotidien, Hebdomadaire ou Mensuel. Faites défiler la page vers le bas pour afficher un comparatif du récapitulatif des ventes.
Sélectionnez Tous les points de vente ou choisissez manuellement les points de vente que vous souhaitez consulter.
Cliquez sur Exporter pour télécharger un fichier CSV que vous pourrez ouvrir dans Microsoft Excel ou un autre tableur ou logiciel de comptabilité courant.
Vous pouvez également vous connecter aux services de comptabilité et rapports depuis la Square App Marketplace.
Téléchargez l’historique de vos transactions
Pour consulter les transactions individuelles pour une période définie, rendez-vous dans Transactions dans votre Tableau de bord Square en ligne et suivez les étapes 2 à 5 de la section ci-dessus.