Récapitulatifs et rapports dans le tableau de bord Square en ligne
Tableau de bord Square
Encaissez des paiements avec le Terminal virtuel Square, gérez vos stocks, créez des promotions pour vos clients, prenez des rendez-vous et bien plus encore.
Découvrez-en plus sur votre entreprise grâce aux outils d’analyse Square et aux options de rapports avancés, et exportez vos données pour les ajouter à vos archives. pour démarrer, consultez Rapports dans votre Tableau de bord Square en ligne.
Rapports disponibles en ligne
| Rapports disponibles en ligne | Récapitulatifs des rapports |
|---|---|
| Récapitulatif des ventes | Aperçu général des ventes sur une période donnée. Ce rapport comprend des données détaillées, telles que les ventes brutes, les remboursements, les ventes nettes, les remises, les pourboires et les taxes. Vous y trouverez également des données relatives au paiement, telles que les frais ou le total encaissé (par mode de paiement). |
| Tendances des ventes | Comparez vos ventes brutes quotidiennes, hebdomadaires et annuelles à la valeur de commande moyenne. |
| Modes de paiement | Récapitulatif du montant total encaissé et des frais associés des transactions dont vous avez été le bénéficiaire par carte de crédit, carte de débit, carte cadeau et autres moyens de paiement. Les rapports incluent le détail des paiements, répartis par carte de crédit, carte de débit, ainsi que par marque de carte : American Express, Visa, Mastercard, etc. en incluant les frais correspondants. Ajustez les filtres pour modifier les données affichées. |
| Ventes par article | Affiche les détails de tous les articles vendus, y compris les ventes brutes, les ventes nettes, les SKU, les remises et le total des ventes. Avec les options de rapport avancées, vous pouvez afficher les ventes d’articles par appareil, par employé ou par méthode de paiement. Remarque : Cliquez sur un article dans votre rapport pour afficher le menu déroulant d’un article et consulter les données de vente de cet article et de toutes ses variantes. |
| Ventes par catégorie | Vue d’ensemble des catégories les plus rentables et du nombre d’articles vendus par catégorie. |
| Ventes par employé | Si vous avez souscrit un abonnement à Gestion des employés Plus, vous pouvez afficher les ventes par employé, les pourboires, le montant moyen d’une vente et les revenus par heure de travail. |
| Main-d’œuvre et ventes | Si vous avez souscrit un abonnement à Gestion des employés Plus, suivez les salaires et obtenez un comparatif entre le coût de la main-d’œuvre e les ventes. |
| Remises | Liste des remises les plus souvent accordées et du montant total des remises. |
| Ventes avec modifications | Liste des options les plus utilisées pendant une période donnée. |
| Offres | Liste des transactions comptant des articles offerts. |
| Annulations | Liste des transactions comptant des articles annulés. |
| Taxes | Présentation du mode d’utilisation de vos taux d’imposition au cours d’une période donnée, portant sur les ventes soumises ou non à des taxes. Vous devez créer des articles associés à des taux d’imposition pour effectuer le suivi de vos « ventes imposables » Remarque : Les « ventes imposables » peuvent ne pas correspondre au « total » des taxes encaissées, car certaines ventes et certains articles peuvent voir l’application de plusieurs taux d’imposition. |
| Statut de transaction | Liste de toutes les transactions non traitées (cartes refusées, paiements annulés et autres transactions non finalisées). |
| Cartes cadeaux | Suivi de toutes les activités liées à votre carte cadeau Square. |
| Transactions | Liste des transactions individuelles accompagnées de leurs détails pendant une période donnée. Retrouvez ce rapport dans la section Transactions de votre Tableau de bord Square en ligne. |
| Solde | Liste des différents transferts et des paiements associés à chacun, accompagnée de l’historique complet des transferts. Consultez ce rapport dans la section Solde de votre Tableau de bord Square en ligne. |
| Litiges | Visualisez et gérez les litiges en cours, et obtenez-en un état actualisé. |
| Tiroirs-caisses | Assurez le suivi des sessions de caisse et consultez l’historique intégral de vos caisses. |
| Journal d’activité | Suivez les actions confidentielles effectuées par votre équipe, comme les remboursements traités, les mises à jour des stocks d’articles, les modifications des paramètres de pourboires, les offres/annulations et les remises. |
Vous avez également la possibilité de consulter certains de ces rapports dans l’application Solution PDV Square sur votre appareil mobile.
Consulter et télécharger vos récapitulatifs de ventes et de frais
Accédez à la section Rapports de votre Tableau de bord Square en ligne.
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Utilisez le sélecteur de dates pour mieux définir la période, puis sélectionnez le rapport à afficher. Remarque : Vous pouvez afficher un calendrier complet en cliquant au milieu du sélecteur de dates.
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Cliquez sur Toute la journée ou Autre afin de définir un moment de la journée spécifique pour votre rapport de transactions par heure.
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Pour comparer les ventes dans la période définie par jour, semaine ou mois, cliquez sur Récapitulatif; Quotidien, Hebdomadaire ou Mensuel. Faites défiler la page vers le bas pour afficher un comparatif du récapitulatif des ventes.
Sélectionnez Tous les points de vente ou choisissez manuellement les points de vente que vous souhaitez consulter.
Cliquez sur Exporter pour télécharger un fichier CSV que vous pourrez ouvrir dans Microsoft Excel ou un autre tableur ou logiciel de comptabilité courant.
Vous pouvez également vous connecter aux services de comptabilité et de rapports depuis la Square App Marketplace.
Afficher vos tendances des ventes
Afficher et comparer vos tendances des ventes et la valeur de commande moyenne à votre intervalle de temps souhaité. Pour ce faire :
Depuis votre tableau de bord Square en ligne, consultez Création de rapports > Rapports.
Sélectionnez Tendances des ventes.
Sélectionnez le(s) point(s) de vente à inclure.
Sélectionnez la date ciblée.
Cliquez sur les options prédéfinies du menu déroulant pour comparer deux périodes de temps ou utilisez l’outil sélecteur de dates personnalisé pour ajuster la plage de dates de votre rapport.
Cliquez sur Ajouter/modifier et activez Valeur de commande moyenne pour afficher la valeur de commande moyenne pour la période et le(s) point(s) de vente spécifiés.
Téléchargez l’historique de vos transactions
Pour consulter les transactions individuelles pour une période définie, rendez-vous dans Transactions dans votre Tableau de bord Square en ligne et suivez les étapes 2 à 5 de la section ci-dessus.