Primers passos amb Informes i Analítiques Square
Tauler de control de Square
Accepta pagaments amb el Terminal virtual de Square, gestiona l’inventari, crea promocions per a clients, reserva cites i moltes coses més.
Descobreix estadístiques noves del negoci amb Analítiques Square i les opcions d’informes avançats, i exporta les dades per arxivar-les. Hi trobaràs una gran quantitat de dades que t’ajudaran a agilitzar les operacions.
Ves a Informes Square
Per anar-hi des del Tauler de control:
Al Tauler de control en línia de Square, ves a Informes > Informes per obrir la Pàgina Informes Square.
Fes servir el menú de navegació de l’esquerra per accedir a les diverses eines d’informes disponibles.
Nota: el nombre d’opcions del menú de navegació dependrà dels productes de Square que facis servir.
Informes disponibles al Tauler de control de Square
| Informes disponibles online | Resums dels informes |
|---|---|
| Resum de vendes | Vista general de les vendes d’un període concret. L’informe inclou paràmetres desglossats com ara les vendes brutes i netes, els reembossaments, els descomptes, les propines i els impostos. També inclou paràmetres de pagament com ara el total rebut (ingressos per mètode de pagament) i les comissions. |
| Tendències de vendes | Compara les vendes brutes diàries, setmanals i anuals, les vendes totals mitjanes i les vendes netes. |
| Mètodes de pagament | Un resum del total rebut mitjançant targetes de crèdit, dèbit i regal, i qualsevol altre mètode de pagament, amb les comissions corresponents. Els informes inclouen els pagaments desglossats en funció de si s’han fet amb targeta de dèbit o crèdit i segons la marca de la targeta (American Express, Visa, Mastercard, etc.), amb les comissions corresponents. Ajusta els filtres per canviar les dades que es mostren en el desglossament. |
| Vendes d’articles | Mostra dades detallades per a tots els articles venuts, com ara vendes brutes, vendes netes, SKU, descomptes i total de vendes. Fes servir les opcions avançades dels informes per consultar les vendes d’articles en funció del dispositiu, l’empleat o el mètode de pagament. Nota: selecciona un article de l’informe perquè es mostri un menú desplegable amb informació sobre les vendes de l’article i les seves variants. |
| Vendes per categoria | Una vista general de les categories més rendibles i del nombre d’articles venuts de cada categoria. |
| Vendes dels empleats | Si tens una subscripció a Equips Plus, pots consultar les vendes per empleat, les propines, la mitjana de l’import de les vendes i els ingressos per hora de feina. |
| Comparació del cost de la mà d’obra amb les vendes | Si tens una subscripció a Equips Plus, pots fer un seguiment dels sous i comparar el cost de la mà d’obra amb les vendes. |
| Descomptes | Una llista dels descomptes més utilitzats i dels imports dels descomptes totals cobrats. |
| Vendes amb modificadors | Una llista dels modificadors més utilitzats en un període determinat. |
| Cortesies | Una llista de les transaccions amb articles marcats com a cortesia. |
| Anul·lacions | Una llista de les transaccions amb articles anul·lats. |
| Impostos | Vista general dels tipus impositius durant un període de temps determinat, que inclou tant les vendes que estan subjectes a impostos com les que no. Hauràs de crear articles amb impostos per poder fer seguiment de les vendes subjectes a impostos en els informes. Nota: és possible que el total de les vendes subjectes a impostos no es correspongui amb el total dels impostos ingressat perquè a algunes vendes i articles se’ls aplica més d’un tipus d’impost. |
| Estat de la transacció | Una llista de les transaccions que no s’han processat, com ara les targetes denegades. |
| Comissions | Una visió completa de totes les comissions per transacció, els impostos sobre les comissions i el cost d’acceptar pagaments amb Square. |
| Targetes regal | Seguiment de tot allò que té a veure amb l’activitat de les targetes regal Square. |
| Transaccions | Una llista de transaccions individuals i dels seus detalls durant un període de temps determinat. |
| Saldo | Llistat de les transferències individuals i de tots els pagaments que s’hi inclouen, juntament amb l’historial de transferències complet. Consulta aquest informe a Saldo al tauler de control en línia de Square. |
| Reclamacions | Pots consultar i gestionar totes les reclamacions, i rebre’n notificacions per saber en quin punt es troben. |
| Caixes d’efectiu | Fa seguiment individual dels torns de caixa i de l’historial de caixa complet. |
| Registre de l’activitat | Seguiment de les accions més delicades que du a terme l’equip, com ara reembossaments, modificacions de l’inventari d’articles, canvis en la configuració de les propines, cortesies o anul·lacions i descomptes. |
Informes disponibles al TPV Square
També pots consultar alguns d’aquests informes del Tauler de control a l’aplicació de Square. Consulta més informació sobre com accedir als informes a l’aplicació TPV Square.
Consulta els resums de vendes i les comissions
A la Pàgina Informes Square, ves a Informes > Resum de vendes.
Defineix un interval amb el selector de dates i selecciona l’informe que vols consultar.
Al menú desplegable de l’horari, selecciona Tot el dia o Personalitzat.
Selecciona Tots els punts de venda o tria manualment quins vols revisar.
Per comparar les vendes d’un dia, d’una setmana o d’un mes, fes clic a Resum > Diari, Setmanal o Mensual. Desplaça’t cap avall per comparar els resums de vendes.
Consulta les tendències de vendes
Per comparar tendències i la mitjana de vendes totals:
A la Pàgina Informes Square, ves a Informes > Tendències de vendes.
Selecciona els punts de venda que vols incloure en les dates corresponents.
Per comparar dos períodes, selecciona una de les opcions predefinides del menú desplegable o fes servir el selector de dates per ajustar l’interval de l’informe.
Tria les mètriques que t’interessin i decideix si vols generar l’informe en forma de gràfic de línies o de barres.
Crea informes personalitzats
Si vols, pots crear un informe personalitzat que s’adapti a les necessitats del negoci. Consulta més informació sobre com creació d’informes personalitzats.
Imprimeix o exporta els informes
Quan consultis un informe, pots imprimir-lo en format PDF o exportar-lo.
- Selecciona els filtres pertinents per a l’informe a la pàgina Informes de Square.
- Fes clic a la icona d’exportació.
- Fes clic a la icona de l’engranatge i selecciona Exporta només les columnes seleccionades o Exporta totes les columnes. Nota: per defecte, s’exportaran totes les columnes.
- Fes clic a Inicia l’exportació per descarregar un fitxer CSV al dispositiu i obrir-lo amb el software de fulls de càlcul que triïs.
- Selecciona els filtres pertinents per a l’informe a la pàgina Informes de Square.
- Canvia la Destinació de la impressora a Desa com a PDF i fes clic a Desa per descarregar-te un fitxer PDF al dispositiu, o bé pots fer clic a Imprimeix si tens una impressora connectada al dispositiu.
Hores dels informes
A la Pàgina Informes Square, ves a Configuració > Hores dels informes per configurar-les de manera precisa. Per modificar o eliminar les hores dels informes, fes clic a ••• al costat del filtre. Consulta més informació sobre com configurar les informes d’hores.
Gestiona les notificacions per correu electrònic
Per configurar les notificacions per correu electrònic sobre els resums de vendes:
A la pàgina de Compte i configuració, ves a Informació del negoci > Notificacions per correu electrònic.
A Correus electrònics del compte, marca les opcions Resum de vendes diàries i Resums de vendes mensuals i anuals.
Fes clic a Desa quan hagis acabat.
Descarrega l’historial de transaccions
Per consultar transaccions concretes d’un període específic, obre el Tauler de control en línia de Square i ves a Informes > Transaccions per accedir a la Pàgina de transaccions de Square.
Informes de Cites Square
Nota: canvia a un pla superior de Cites Square per consultar informes avançats.
Amb els informes de Cites Square estaràs al cas de la feina de l’equip i del negoci en conjunt. A més, podràs consultar mètriques de rendiment pel que fa a la retenció de clients, les reserves anticipades i molt més. Consulta més informació sobre els Informes de Cites Square.
Informes de Vendes en línia Square
Nota: canvia a un pla superior de Vendes en línia Square per consultar informes avançats.
Amb els informes de Vendes en línia Square, obtindràs dades sobre el rendiment del web i la botiga virtual, com ara les visualitzacions, les visites o les vendes. Consulta més informació sobre els Informes de Vendes en línia Square.
Informes de Square per a restaurants
Nota: canvia a un pla superior de Square per a restaurants per consultar informes avançats.
Amb Square per a restaurants, tindràs accés a informes específics que t’ajudaran a analitzar el rendiment del negoci al llarg del temps. Consulta més informació sobre els Informes amb Square per a restaurants.
Informes de Square per a comerços
Nota: canvia a un pla superior de Square per a comerços per consultar informes avançats.
Amb Square per a comerços, tindràs accés a informes específics que t’ajudaran a analitzar el rendiment del negoci al llarg del temps. Consulta més informació sobre els Informes de Square per a comerços.