Récapitulatifs et rapports dans le Tableau de bord en ligne
Connaissez votre entreprise sur le bout des doigts grâce aux outils d’analyse et aux options de rapport avancées de Square et exportez vos données de vente pour les ajouter à vos archives. Pour démarrer, accédez à la section Rapports de votre Tableau de bord Square en ligne.
Rapports disponibles en ligne
| Rapports disponibles en ligne | Récapitulatif des rapports |
|---|---|
| Récapitulatif des ventes | Aperçu général des ventes sur une période donnée. Ce rapport comprend des données détaillées telles que ventes brutes, remboursements, ventes nettes, remises, pourboires et taxes. Vous y trouverez également des données relatives au paiement telles que les frais ou le total encaissé (par mode de paiement). |
| Tendances des ventes | Comparaison de vos ventes journalières, hebdomadaires et annuelles. |
| Modes de paiement | Résumé du total des paiements (+ frais associés) effectués avec des cartes de crédit, des cartes-cadeaux et tout autre mode de paiement. |
| Ventes par article | Détail de tous les articles vendus, y compris le chiffre d’affaires brut et net, les UGS, les remises et le total des ventes. Avec les options de rapport avancées, vous pouvez afficher les ventes d’articles par appareil, par employé ou par mode de paiement. Remarque :Cliquez sur un article dans votre rapport pour développer le détail d’un article et consulter les données de vente particulières à cet article et à toutes ses variantes. |
| Ventes par catégorie | Présentation des catégories générant les plus importants revenus et du nombre d’articles vendus par catégorie. |
| Ventes par membre d’équipe | Présentation des ventes par employé, des pourboires, du montant moyen d’une vente et du revenu par heure de travail. |
| Main-d’œuvre p/r aux ventes | Si vous êtes abonné à Équipe Plus, vous pourrez effectuer le suivi des salaires pour comparer les coûts de votre main-d’œuvre par rapport à vos ventes. |
| Remises | Liste des remises les plus souvent accordées et du montant total des remises. |
| Ventes avec options | Liste des options les plus utilisées sur une période donnée. |
| Gratuités | Liste des transactions comportant des articles passés en gratuités. |
| Annulations | Liste des transactions comportant des articles annulés. |
| Taxes | Présentation du mode d’utilisation de vos taux de taxes au cours d’une période donnée, portant sur les ventes soumises ou non à des taxes. Vous devez créer des articles associés à des taux de taxe pour effectuer le suivi de vos « ventes taxables ». Remarque : Il est possible que les « ventes taxables » ne constituent pas l’ensemble des taxes encaissées si plusieurs taux de taxes s’appliquent à certaines ventes ou à certains articles. |
| État des transactions* | Liste des transactions non traitées : cartes rejetées, paiements annulés et autres. |
| Cartes cadeaux | Suivi de toutes les activités liées à vos Cartes cadeaux Square. |
| Transactions | Liste des transactions individuelles accompagnées du détail de chacune pour une période donnée. Ce rapport figure dans la section Transactions de votre Tableau de bord Square en ligne. |
| Solde | Liste des transferts et des paiements individuels associés à chaque transfert, accompagnée de l’historique complet des transferts. Ce rapport figure dans la section Solde de votre Tableau de bord Square en ligne. |
| Litiges | Consultez, gérez et obtenez des mises à jour concernant tous les litiges dont vous pouvez faire l’objet. |
| Tiroirs-caisses | Suivi des sessions de caisse et de l’historique complet de votre tiroir-caisse. |
Vous pouvez aussi consulter certains de ces rapports dans l’application Solution PDV Square de votre appareil mobile.
Afficher et télécharger vos récapitulatifs de ventes et vos frais
- Accédez à Rapports dans votre Tableau de bord Square en ligne.
- Utilisez le sélecteur de dates pour préciser la période, puis sélectionnez un rapport à afficher. Remarque : Cliquez au centre du sélecteur de dates pour afficher le calendrier complet.
- Sélectionnez Toute la journée ou Personnalisé pour que la période du rapport soit exprimée en heures.
- Pour comparer les ventes d’une période exprimée en nombre de jours, de semaines ou de mois, cliquez sur Récapitulatif et Quotidien, Hebdomadaire ou Mensuel. Faites défiler l’écran pour obtenir un récapitulatif de la comparaison des ventes.
- Sélectionnez Tous les points de vente ou choisissez manuellement les points de vente qui vous intéressent.
- Cliquez sur Exporter pour télécharger un fichier CSV que vous pourrez ouvrir dans Microsoft Excel ou un autre tableur ou logiciel de comptabilité courant.
Vous pouvez aussi vous connecter à un service de comptabilité et de rapports à partir de la Plateforme d’applications de Square.
Télécharger l’historique de vos transactions
Pour voir chaque transaction pour une période en particulier, accédez à la section Transactionsde votre Tableau de bord Square en ligne, puis suivez les étapes 2 à 5 des instructions ci-dessus.