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Récapitulatifs et rapports dans le Tableau de bord Square en ligne

Connaissez votre entreprise sur le bout des doigts grâce aux outils d’analyse et aux options de rapport avancées de Square et exportez vos données de vente pour les ajouter à vos archives. Pour démarrer, accédez à la section Rapports de votre Tableau de bord Square en ligne .

Rapports disponibles en ligne

Rapports disponibles en ligne Récapitulatif des rapports
Récapitulatif des ventes Aperçu général des ventes sur une période donnée. Ce rapport comprend des données détaillées telles que ventes brutes, remboursements, ventes nettes, remises, pourboires et taxes. Vous y trouverez également des données relatives au paiement telles que les frais ou le total encaissé (par mode de paiement).
Tendances des ventes Comparaison de vos ventes journalières, hebdomadaires et annuelles.
Modes de paiement Résumé du total des paiements (+ frais associés) effectués avec des cartes de crédit, des cartes-cadeaux et tout autre mode de paiement.
Ventes par article Détail de tous les articles vendus, y compris le chiffre d’affaires brut et net, les UGS, les remises et le total des ventes. Avec les options de rapport avancées, vous pouvez afficher les ventes d’articles par appareil, par employé ou par mode de paiement. Remarque :Cliquez sur un article dans votre rapport pour développer le détail d’un article et consulter les données de vente particulières à cet article et à toutes ses variantes.
Ventes par catégorie Présentation des catégories générant les plus importants revenus et du nombre d’articles vendus par catégorie.
Ventes par membre d’équipe Si vous êtes abonné à Équipe Plus, cela permet de consulter les ventes par employé, les pourboires, le montant moyen d’une vente et les revenus par heure de travail.
Main-d’œuvre p/r aux ventes Si vous êtes abonné à Équipe Plus, vous pourrez effectuer le suivi des salaires pour comparer les coûts de votre main-d’œuvre par rapport à vos ventes.
Remises Liste des remises les plus souvent accordées et du montant total des remises.
Ventes avec modificateurs Liste des options les plus utilisées sur une période donnée.
Gratuités Liste des transactions comportant des articles passés en gratuités.
Annulations Liste des transactions comportant des articles annulés.
Taxes Présentation du mode d’utilisation de vos taux de taxes au cours d’une période donnée, portant sur les ventes soumises ou non à des taxes. Vous devez créer des articles associés à des taux de taxe pour effectuer le suivi de vos « ventes taxables » dans vos rapports. Remarque : Il est possible que les « ventes taxables » ne constituent pas l’ensemble des taxes encaissées si plusieurs taux de taxes s’appliquent à certaines ventes ou à certains articles.
État des transactions Liste des transactions non traitées, c’est-à-dire les cartes refusées, les paiements annulés et autres transactions non finalisées.
Cartes cadeaux Suivi de toutes les activités liées à vos Cartes cadeaux Square.
Transactions Liste des transactions individuelles accompagnées du détail de chacune pour une période donnée. Ce rapport figure dans la section Transactions de votre Tableau de bord Square en ligne.
Solde Liste des transferts et des paiements individuels associés à chaque transfert, accompagnée de l’historique complet des transferts. Ce rapport figure dans la section Solde de votre Tableau de bord Square en ligne.
Litiges Consultez, gérez et obtenez des mises à jour concernant tous les litiges dont vous pouvez faire l’objet.
Tiroirs-caisses Suivi des sessions de caisse individuelles et de l’historique complet de votre tiroir-caisse.
Journal d’activité Suivi des actions sensibles effectuées par votre équipe, comme le traitement des remboursements, des gratuités, des annulations et des remises.

Vous avez également la possibilité de visualiser certaines de ces rapports dans l’application Solution PDV Square sur votre appareil mobile.

Afficher et télécharger vos récapitulatifs de ventes et vos frais

  1. Naviguez jusqu’à Rapports dans votre Tableau de bord Square en ligne .

  2. Utilisez le sélecteur de dates pour définir une période, puis sélectionnez le rapport à consulter. Remarque : Vous pouvez afficher un calendrier complet en cliquant au milieu du sélecteur de dates. This image shows how to set a date range for your report by clicking the middle of the date selector tool.

  3. Sélectionnez Toute la journée ou Personnalisé pour spécifier une période en heures pour votre rapport. A view of the fields (when All Day is clicked) to set a custom time frame in hours

  4. Pour comparer les ventes dans la plage de dates fixée par jour, semaine ou mois, cliquez sur Récapitulatif; Quotidien, Hebdomadaire ou Mensuel. Faites défiler la page vers le bas pour afficher un comparatif du récapitulatif des ventes. When you click Summary, you'll see the option to compare the data in your report by day, week, or month.

  5. Sélectionnez Tous les points de vente ou choisissez manuellement les points de vente qui vous intéressent.

  6. Cliquez sur Exporter pour télécharger un fichier CSV que vous pourrez ouvrir dans Microsoft Excel ou un autre tableur ou logiciel de comptabilité courant.

Vous pouvez également vous connecter aux services de comptabilité et de production de rapport à partir de Plateforme d’applications Square.

Télécharger l’historique de vos transactions

Pour voir les transactions individuelles d’une période en particulier, visitez Transactions dans votre Tableau de bord Square en ligne et suivez les étapes 2 à 5 de la section ci-dessus.

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