Récapitulatifs et rapports à partir du Tableau de bord Square en ligne
Tableau de bord Square
Encaissez les paiements avec le Terminal virtuel Square, gérez vos stocks, créez des promotions pour les clients, fixez des rendez-vous et bien plus encore.
Explorez les nouvelles données utiles de votre entreprise grâce aux analyses de Square et aux options de rapport avancés. De plus, exportez facilement vos données pour les ajouter à vos dossiers. Pour démarrer, accédez à la section Rapports dans le tableau de bord Square en ligne.
Rapports accessibles en ligne
| Rapports accessibles en ligne | Récapitulatif des rapports |
|---|---|
| Récapitulatif des ventes | Une synthèse générale des ventes sur une période donnée. Le rapport comprend des données détaillées telles que les ventes brutes, les remboursements, les ventes nettes, les remises, les pourboires et les taxes. Il comprend également des indicateurs relatifs aux paiements tels que le total perçu (revenus par mode de paiement) et les frais. |
| Tendances des ventes | Comparaison de vos ventes brutes journalières, hebdomadaires et annuelles et de la valeur moyenne de vos commandes. |
| Modes de paiement | Récapitulatif du total encaissé et de tous les frais de cartes de crédit, de cartes de débit ou de cartes cadeaux, et de tous les autres modes de paiement. Les rapports comprennent les paiements ventilés par cartes de débit par rapport aux cartes de crédit ainsi que par marque de carte (American Express, Visa, Mastercard, etc.) avec les frais correspondants. Modifiez les filtres pour changer les données affichées dans la ventilation. |
| Ventes par article | Affiche les détails de tous les articles vendus, y compris les ventes brutes, les ventes nettes, les UGS, les remises et le total des ventes. Les options de rapport avancées permettent d’afficher les ventes d’articles par appareil, employé ou mode de paiement. Remarque : Cliquez sur un article dans votre rapport pour afficher une liste déroulante d’articles : des informations détaillées sur les ventes de cet article et de toutes ses variantes. |
| Ventes par catégorie | Aperçu des catégories générant les plus importants revenus et du nombre d’articles vendus par catégorie. |
| Ventes par membre d’équipe | Si vous êtes abonné à Équipe Plus, ce rapport présente les ventes par employé, les pourboires, le montant moyen d’une vente et le revenu par heure de travail. |
| Main-d’œuvre p/r aux ventes | Si vous êtes abonné à Équipe Plus, ce rapport offre un suivi des salaires et compare vos coûts de main-d’œuvre par rapport aux ventes. |
| Remises | Liste des remises les plus souvent accordées et du montant total des remises. |
| Ventes avec modificateurs | Liste des modificateurs les plus utilisés sur une période donnée. |
| Gratuités | Une liste de transactions avec des articles offerts en gratuité. |
| Annulations | Une liste de transactions comportant des articles annulés. |
| Taxes | Un aperçu de l’application de vos taux de taxe sur une période donnée, y compris les ventes taxables et non taxables. Vous devrez créer des articles auxquels les taxes s’appliquent pour faire le suivi des ventes « taxables » dans vos rapports. Remarque : Il est possible que les « ventes taxables » ne correspondent pas au « total » des taxes perçues, car certaines ventes et certains articles peuvent être soumis à différents taux de taxe. |
| État des transactions | Une liste de toutes les transactions non traitées, cartes refusées, paiements annulés et autres transactions non finalisées. |
| Cartes cadeaux | Suivi de toutes les activités liées à vos cartes cadeaux Square. |
| Transactions | Une liste de chaque transaction et des détails de ces transactions sur une période donnée. Ce rapport est accessible dans la section Transactions de votre Tableau de bord Square en ligne. |
| Solde | Une liste des différents transferts et paiements inclus dans chaque transfert, ainsi que l’ensemble de votre historique de transferts. Ce rapport est accessible dans la section Solde de votre Tableau de bord Square en ligne. |
| Litiges | Consultez et gérez tous les litiges dont vous pouvez faire l’objet et obtenez les mises à jour. |
| Tiroirs-caisses | Suivi des sessions de caisse et de l’historique complet de votre caisse. |
| Journal d’activité | Suivi des actions de nature délicate effectuées par votre équipe, comme le traitement des remboursements, les mises à jour de stocks, les modifications apportées aux paramètres de pourboire, les gratuités, les annulations et les remises. |
Vous pouvez aussi visualiser certains de ces rapports dans l’application Solution PDV Square sur votre appareil mobile.
Consulter et télécharger les récapitulatifs de ventes et de frais
Accédez à Rapports dans le tableau de bord Square en ligne.
-
Utilisez le sélecteur de dates pour définir une période, puis sélectionnez le rapport à afficher. Remarque : Vous pouvez afficher un calendrier complet en cliquant au milieu du sélecteur de dates.
-
Sélectionnez Jour entier ou Autre pour préciser la période (en heures) du rapport.
-
Pour comparer les ventes d’une période définie par jour, par semaine ou par mois, cliquez sur Récapitulatif > Quotidien, Hebdomadaire ou Mensuel. Faites défiler la page vers le bas pour consulter un comparatif du récapitulatif des ventes.
Sélectionnez Tous les points de vente ou choisissez manuellement les points de vente à afficher.
Cliquez sur Exporter pour télécharger un fichier CSV que vous pourrez ouvrir dans Microsoft Excel ou un autre tableur ou logiciel de comptabilité courant.
Vous pouvez également vous connecter aux services de comptabilité et de production de rapports à partir de la Plateforme d’applications Square.
Afficher les tendances des ventes
Affichez et comparez les tendances des ventes et la valeur moyenne des commandes pour une période donnée. Pour le faire :
À partir du online Square Dashboard, accédez à Création de rapports > Rapports.
Sélectionnez Tendances des ventes.
Sélectionnez le ou les points de vente à inclure.
Sélectionnez la date cible.
Cliquez sur les options prédéfinies du menu déroulant pour comparer deux périodes ou utilisez le sélecteur de dates personnalisées pour ajuster la période du rapport.
Cliquez sur Ajouter ou modifier et activez l’option Valeur moyenne des commandes pour afficher la valeur moyenne des commandes de cette période pour le ou les points de vente spécifiés.
Télécharger l’historique de vos transactions
Pour consulter les transactions individuelles d’une période donnée, accédez à la section Transactions du tableau de bord Square en ligne et suivez les étapes 2 à 5 des instructions ci-dessus.