Récapitulatifs et rapports dans le Tableau de bord Square en ligne
Tableau de bord Square
Encaissez les paiements avec le Terminal virtuel Square, gérez vos stocks, créez des promotions pour les clients, fixez des rendez-vous et bien plus encore.
Découvrez de nouvelles perspectives sur votre entreprise grâce aux outils d’analyse et aux options de rapport avancées de Square et exportez vos données pour les ajouter à vos dossiers. Pour démarrer, accédez à la section Rapports de votre Tableau de bord Square en ligne.
Rapports disponibles en ligne
| Rapports disponibles en ligne | Récapitulatif des rapports |
|---|---|
| Récapitulatif des ventes | Aperçu général des ventes sur une période donnée. Ce rapport comprend des données détaillées telles que les ventes brutes, les remboursements, les ventes nettes, les remises, les pourboires et les taxes. Vous y trouverez également des données relatives au paiement telles que les frais ou le total encaissé (par mode de paiement). |
| Tendances des ventes | Comparaison de vos ventes journalières, hebdomadaires et annuelles. |
| Modes de paiement | Récapitulatif du total encaissé et de tous les frais de cartes de crédit, de cartes de débit ou de cartes cadeaux, et de tous les autres modes de paiement. Les rapports comprennent les paiements ventilés par cartes de débit par rapport aux cartes de crédit ainsi que par marque de carte (American Express, Visa, Mastercard, etc.) avec les frais correspondants. Modifiez les filtres pour changer les données affichées dans la ventilation. |
| Ventes par article | Détail de tous les articles vendus, y compris le chiffre d’affaires brut et net, les UGS, les remises et le total des ventes. Avec les options de rapport avancées, vous pouvez afficher les ventes d’articles par appareil, par employé ou par mode de paiement. Remarque : Cliquez sur un article dans votre rapport pour développer le détail d’un article et consulter les données de vente particulières à cet article et à toutes ses variantes. |
| Ventes par catégorie | Présentation des catégories générant les plus importants revenus et du nombre d’articles vendus par catégorie. |
| Ventes par membre de l’équipe | Si vous êtes abonné à Équipe Plus, cela permet de consulter les ventes par employé, les pourboires, le montant moyen d’une vente et les revenus par heure de travail. |
| Main-d’œuvre p/r aux ventes | Si vous êtes abonné à Équipe Plus, vous pourrez effectuer le suivi des salaires pour comparer les coûts de votre main-d’œuvre par rapport à vos ventes. |
| Remises | Liste des remises les plus souvent accordées et du montant total des remises. |
| Ventes avec modificateurs | Liste des modificateurs les plus utilisés pendant une période donnée. |
| Gratuités | Liste des transactions comportant des articles passés en gratuités. |
| Annulations | Liste des transactions comportant des articles annulés. |
| Taxes | Présentation du mode d’utilisation de vos taux de taxe au cours d’une période donnée, portant sur les ventes soumises ou non à des taxes. Vous devez créer des articles associés à des taux de taxe pour effectuer le suivi de vos « ventes taxables » dans vos rapports. Remarque : Il est possible que les « ventes taxables » ne constituent pas l’ensemble des taxes encaissées si plusieurs taux de taxe s’appliquent à certaines ventes ou à certains articles. |
| État des transactions | Liste des transactions non traitées, c’est-à-dire les cartes refusées, les paiements annulés et les autres transactions non finalisées. |
| Cartes cadeaux | Suivi de toutes les activités liées à vos Cartes cadeaux Square. |
| Transactions | Liste des transactions individuelles accompagnées du détail de chacune pour une période donnée. Ce rapport figure dans la section Transactions de votre Tableau de bord Square en ligne. |
| Solde | Liste des transferts et des paiements individuels associés à chaque transfert, accompagnée de l’historique complet des transferts. Ce rapport figure dans la section Solde de votre Tableau de bord Square en ligne. |
| Litiges | Consultez et gérez tous les litiges dont vous pouvez faire l’objet et obtenez-en des mises à jour. |
| Tiroirs-caisses | Suivi des sessions de caisse individuelles et de l’historique complet de votre tiroir-caisse. |
| Journal d’activité | Suivi des actions sensibles effectuées par votre équipe, comme le traitement des remboursements, les mises à jour de stocks, les modifications apportées aux paramètres de pourboire, les gratuités, les annulations et les remises. |
Vous avez également la possibilité de visualiser certains de ces rapports dans l’application Solution PDV Square sur votre appareil mobile.
Afficher et télécharger vos récapitulatifs de ventes et vos frais
Naviguez jusqu’à Rapports dans votre Tableau de bord Square en ligne.
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Utilisez le sélecteur de dates pour définir une période, puis sélectionnez le rapport à consulter. Remarque : Vous pouvez afficher un calendrier complet en cliquant au milieu du sélecteur de dates.
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Sélectionnez Jour entier ou Personnaliser pour préciser une période pour votre rapport en heures.
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Pour comparer les ventes dans la plage de dates fixée par jour, par semaine ou par mois, cliquez sur Récapitulatif > Par jour, Par semaine ou Par mois. Faites défiler la page vers le bas pour afficher un comparatif du récapitulatif des ventes.
Sélectionnez Tous les points de vente ou choisissez manuellement les points de vente qui vous intéressent.
Cliquez sur Exporter pour télécharger un fichier CSV que vous pourrez ouvrir dans Microsoft Excel ou un autre tableur ou logiciel de comptabilité courant.
Vous pouvez également vous connecter aux services de comptabilité et de production de rapports à partir de la Plateforme d’applications Square.
Afficher les tendances de vos ventes
Affichez et comparez les tendances des ventes et la valeur moyenne des commandes pour la période souhaitée. Pour ce faire :
De votre online Square Dashboard, accédez à Production de rapports > Rapports.
Sélectionnez Tendances des ventes.
Sélectionnez le ou les points de vente à inclure.
Sélectionnez la date cible.
Cliquez sur les options prédéfinies de la liste déroulante pour comparer deux périodes ou utilisez l’outil de sélection de dates personnalisées pour ajuster l’intervalle des dates pour votre rapport.
Cliquez sur Ajouter/modifier et activez l’option Valeur moyenne des commandes pour afficher la valeur moyenne des commandes pour la période et le ou les points de vente spécifiés.
Télécharger l’historique de vos transactions
Pour voir les transactions individuelles d’une période en particulier, visitez Transactions dans votre Tableau de bord Square en ligne et suivez les étapes 2 à 5 de la section ci-dessus.