Configurer les analyses et les rapports
- Aux titulaires de compte ou aux membres de l’équipe autorisés à consulter les rapports de ventes et qui peuvent définir l’horaire des rapports.
- Aux titulaires de compte ou aux membres de l’équipe qui disposent des autorisations du compte et des paramètres requis pour configurer le matériel et qui peuvent modifier le nom des appareils.
- Seuls les titulaires de comptes peuvent configurer des notifications par courriel.
- Définissez les autorisations dans le Tableau de bord Square.
À propos des analyses et des rapports
Les analyses et les rapports Square fournissent une gamme de données utiles sur vos ventes et votre entreprise pour vous aider à orienter vos opérations.
Ces rapports sont disponibles pour tous les vendeurs Square et peuvent être consultés à partir du Tableau de bord Square :
Récapitulatif des ventes, tendances des ventes et modes de paiement
Ventes d’articles, catégories et modificateurs de ventes
Remises, gratuités et annulations
Taxes, frais et frais de service
État des transactions pour les transactions non traitées et non finalisées
Historique des transactions
Cyber cartes cadeaux
Rapport personnalisé
Contestation
Tiroirs-caisses
Si vous utilisez l’application Solution PDV Square, vous ne verrez que les éléments suivants :
Historique des transactions
Récapitulatif des ventes
Vue d’ensemble des cartes cadeaux
Contestations
Ces rapports sont disponibles pour les vendeurs Square disposant d’abonnements spécifiques :
Square pour restaurants Plus ou Premium: Rapports sur les ventes par section et rapports de cumul de catégories
Personnel de Square: Rapports sur les ventes de l’équipe et rapports de la main-d’œuvre par rapport aux ventes
Square KDS: Rapports sur le rendement en cuisine
Rendez-vous Square: Rapports sur les rendez-vous
Square pour détaillants: Rapports sur la gestion des stocks
Vente en ligne Square: Rapports sur la Vente en ligne Square
Avant de commencer
Pour tirer le meilleur parti de vos fonctionnalités de création de rapports, nous vous recommandons d’effectuer des tâches de configuration de base, telles que la création de articles, catégories, modificateurs, remises, taxes ou frais de service.
Pour configurer des analyses et des rapports, vous devez avoir accès à votre Tableau de bord Square.
Étape 1 : Configurer l’horaire des rapports
Vous pouvez configurer plusieurs plages horaires personnalisées pour mieux représenter vos heures d’ouverture. Ensuite, vous pourrez filtrer les rapports en fonction des horaires de rapports que vous aurez établis.
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Connectez-vous à votre Tableau de bord Square et cliquez sur Rapports > Paramètres >Horaire des rapports >Ajouter un horaire de rapports.
Dans l’application Solution PDV Square, appuyez sur l’icône en forme de roue dentée sur l’écran d’accueil > Horaire de rapport > +.
Saisissez le Nom de l’horaire et choisissez un Fuseau horaire.
Saisissez l’heure de début et l’heure de fin. L’heure de début déterminera le jour auquel les ventes seront attribuées.
Quand vous aurez terminé, cliquez sur Enregistrer pour ajouter l’horaire de rapports.
Étape 2 : Configurer le suivi par appareil
Pour distinguer plusieurs appareils acceptant des paiements sur un seul compte Square, vous pouvez attribuer un nom unique à chaque appareil mobile.
Après avoir attribué un nom d’appareil, le nom de l’appareil s’affiche :
Dans les rapports : Utilisez les options Afficher par et Filtrer par et cliquez sur l’Appareil que vous souhaitez afficher pour chaque rapport. Vous pouvez également voir quel appareil a accepté un paiement déterminé en téléchargeant vos transactions sous la forme d’un fichier CSV.
Dans les transactions : Vous pouvez voir quel appareil a accepté un paiement déterminé en téléchargeant vos transactions sous la forme d’un fichier CSV.
- Ouvrez ≡ Plus dans votre application Solution PDV Square.
- Touchez Paramètres > Matériel > Nom de l’appareil. Pour Square Terminal et Square Register, touchez Paramètres > Matériel > Général.
- Saisissez un nom pour votre appareil.
Vous pouvez modifier le nom de votre appareil iOS dans les paramètres de votre appareil Apple. Découvrez comment modifier le nom de votre appareil sur le site Web d’Apple, dans le Guide d’utilisation de l’iPhone ou le Guide d’utilisation de l’iPad.
Si vous utilisez des codes d’appareil pour vous connecter à votre application Solution PDV Square sur un iPad, vous pouvez également suivre les paiements dans les rapports et les transactions avec un Nom d’affichage d’appareil que vous avez saisi lors de la génération du code d’appareil.
Étape 3 : Configurer les notifications de rapports par courriel
Vous pouvez configurer des notifications par courriel pour votre récapitulatif quotidien des ventes ainsi que pour votre récapitulatif mensuel et annuel des ventes. Pour en savoir plus, consultez Configurer des notifications par courriel et de panne.