Configura análisis e informes
- A propietarios de cuentas o miembros del equipo con permisos para ver los informes de ventas y permisos de cuentas y ajustes para configurar el hardware.
- Solo los propietarios de las cuentas pueden configurar las notificaciones por correo electrónico. Establece los permisos en el Panel de Datos Square.
Información sobre los análisis e informes
Con Análisis Square, obtienes diversas estadísticas sobre tus ventas y negocios para ayudarte a ajustar las operaciones.
Los siguientes informes están disponibles para todos los vendedores de Square y todos se pueden ver desde el Panel de Datos Square:
Resumen de ventas, tendencias de ventas y formas de pago
Ventas de artículos, ventas con modificadores y por categorías
Descuentos, cortesías y anulaciones
Impuestos, comisiones y cobros por servicio
Estado de transacción para transacciones sin procesar o incompletas
Historial de transacciones
Tarjetas de regalo
Informe personalizado
Reclamos
Cajas de efectivo
Si usas la aplicación PDV Square, solo puedes ver:
Historial de transacciones
Resumen de ventas
Descripción general de tarjetas de regalo
Reclamos
Antes de comenzar
Para aprovechar al máximo las funciones de informes, te recomendamos que completes las tareas de configuración básicas, como crear artículos, categorías, modificadores, descuentosimpuestos o cobros por servicio.
Algunos informes avanzados requieren suscripciones pagas. Obtén más información sobre Suscripciones Square.
Para configurar los análisis y los informes, necesitas tener acceso al Panel de Datos Square.
Paso 1: Configurar las horas de informe
Puedes configurar varios rangos de horas personalizados para representar mejor tu horario comercial. Una vez que se complete, podrás filtrar informes según las horas de informes configuradas.
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Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Informes > Ajustes > Horas de informes.
En la aplicación del Panel de Datos Square, pulsa el ícono del engranaje en la pantalla de inicio > Horas de informes > +.
Ingresa el Nombre del conjunto de horas y elige una Zona horaria.
Especifica la Hora de inicio y la Hora de finalización. La hora de inicio determina el día calendario al que se atribuirá la venta.
Cuando termines, haz clic en Guardar para agregar las horas de informes.
Paso 2: Configurar seguimiento por dispositivo
Para distinguir entre varios dispositivos que aceptan pagos con una cuenta de Square, puede asignar un nombre único a cada dispositivo móvil.
Después de asignar un nombre de dispositivo, este se mostrará en:
Informes: Usa las opciones Mostrar por y Filtrar por y haz clic en el Dispositivo que deseas ver para cada informe. También puedes ver qué dispositivo aceptó cada pago si descargas tus transacciones como archivo CSV.
Transacciones: También puedes ver qué dispositivo aceptó cada pago si descargas tus transacciones como archivo CSV.
- Pulsa ≡ Más en la aplicación PDV Square.
- Pulsa Ajustes > Hardware > Nombre del dispositivo. En Square Terminal y Square Register, pulsa Ajustes > Hardware > General.
- Ingresa el nombre del dispositivo.
Puedes actualizar el nombre de tu dispositivo iOS desde los mismos ajustes del dispositivo de Apple. Consulta el Manual de uso del iPhone o el Manual de uso del iPad para descubrir cómo cambiar el nombre de tu dispositivo en el sitio web de Apple.
Si usas códigos de dispositivo para iniciar sesión en tu aplicación PDV Square en tu iPad, también puedes realizar un seguimiento de los pagos tanto en Informes como en Transacciones con un Alias del dispositivo que ingresaste al generar un código de dispositivo.
Paso 3: Configurar notificaciones por correo electrónico para informes
Puedes configurar notificaciones por correo electrónico para el resumen de ventas diario, así como para el resumen de ventas mensual y anual. Para obtener más información, consulta Configura notificaciones de interrupción y correo electrónico.