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Configurar análisis e informes

¿A quién va dirigido este artículo?
  • A los titulares de cuentas o empleados con el permiso de informes que quieran consultar informes de ventas y configurar las horas de los informes.
  • A los titulares de cuentas o empleados con el permiso de cuenta y ajustes que quieran configurar los equipos y editar los nombres de los dispositivos.
  • Solo los titulares de las cuentas pueden configurar las notificaciones por correo electrónico.
  • Puedes configurar estos permisos en el Panel de control de Square.

Acerca de los análisis e informes

Los análisis de Square te ofrecen distintos datos sobre tus ventas y el negocio para ayudarte a gestionar mejor las operaciones.

Los siguientes informes están disponibles para todos los negocios de la Comunidad Square, y se pueden consultar en el Panel de control de Square:

  • Resumen de ventas, tendencias de ventas y métodos de pago

  • Ventas por artículo, categoría y modificador

  • Descuentos, artículos de cortesía y anulaciones

  • Impuestos, comisiones y costes del servicio

  • Estado de la transacción para transacciones sin procesar o incompletas

  • Historial de transacciones

  • Tarjetas regalo electrónicas

  • Informes personalizados

  • Reclamaciones

  • Cajas de efectivo

Si utilizas TPV Square, solo podrás consultar:

  • Historial de transacciones

  • Resumen de ventas

  • Vista general de las tarjetas regalo

  • Reclamaciones

Los siguientes informes están disponibles para los negocios de la Comunidad Square con suscripciones específicas:

Antes de empezar

Para aprovechar al máximo nuestras funciones de informes, te recomendamos que sigas algunos pasos básicos, como crear artículos, categorías, modificadores, descuentos, impuestos o costes del servicio.

Si actualizas el nombre de un artículo, categoría, modificador, descuento, impuesto o coste del servicio, se reconocerá como una entrada separada en los informes.

Para configurar los análisis y los informes, necesitarás tener acceso al Panel de control de Square.

Paso 1: Configurar las horas de los informes

​Puedes configurar varios intervalos de horas personalizados en función de tu horario comercial. Cuando acabes, podrás filtrar los informes según las horas que hayas definido.

  1. Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Informes > Ajustes > Horas de los informes.

    • En la pantalla de inicio de TPV Square, pulsa el icono del engranaje > Horas de los informes > +.

  2. Introduce el nombre del conjunto de horas y elige una zona horaria.

  3. Introduce la hora de inicio y la hora de finalización. La hora de inicio determina el día natural al que se atribuirán las ventas.

  4. Cuando termines, selecciona Guardar para añadir las horas de los informes.

Paso 2: Configurar el seguimiento por dispositivo 

Para distinguir los distintos dispositivos móviles que aceptan pagos con una cuenta de Square, puedes asignar un nombre único a cada uno de ellos. 

Después de hacerlo, el nombre se mostrará en:

  • Informes: utiliza las opciones Mostrar por y Filtrar por, y haz clic en el dispositivo que quieres consultar para cada informe. También puedes ver con qué dispositivo se aceptó cada pago descargando tus transacciones como archivo CSV.

  • Transacciones: puedes consultar con qué dispositivo se aceptó cada pago descargando tus transacciones como archivo CSV.

Nombre de un dispositivo Android

  1. Pulsa ≡ Más en la aplicación TPV Square.
  2. Toca Ajustes > Hardware > Nombre del dispositivo. En Square Terminal y Square Register, pulsa Ajustes > Hardware > General.
  3. Pon un nombre al dispositivo.

Nombre de un dispositivo iOS

Puedes actualizar el nombre de tu iPhone o iPad desde los ajustes del propio dispositivo de Apple. Consulta el Manual de uso del iPhone o el Manual de uso del iPad para descubrir cómo cambiar el nombre de tu dispositivo en el sitio web de Apple.

Si utilizas códigos de dispositivo para iniciar sesión en TPV Square en tu iPad, podrás hacer un seguimiento de los pagos tanto en Informes como en Transacciones con el alias que creaste en el momento de generar el código del dispositivo.

Paso 3: Configurar notificaciones de los informes por correo electrónico

Puedes configurar notificaciones por correo electrónico para los resúmenes de ventas diarios, mensuales y anuales. Consulta más información en Configurar las notificaciones por correo electrónico y sobre las interrupciones del servicio.

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