【米国発】新規株式公開に関する証券登録届出書提出のお知らせ
2015年10月14日
2015年10月14日 サンフランシスコ発： Square, Inc. （本社：米国カリフォルニア州サンフランシスコ、CEO：ジャック・ドーシー、以下Square）は、A種普通株式の新規株式公開に関し、米国証券取引委員会に対し、フォームS-1による証券登録届出書（開示書類）を提出しました。今回の募集にかかる株式数及び価格帯については未定です。Squareは、ニューヨーク証券取引所に普通株式を上場する予定です（ティッカーシンボルは「SQ」の予定です）。
本募集にあたっては、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー及びJ.P. モルガンが共同主幹事を務めます。また、バークレイズ、ドイツ証券、Jefferies（ジェフリーズ）、RBCキャピタルマーケッツおよびStifel（スティフェル）が幹事を、LOYAL3セキュリティーズが副幹事を務めます。
本募集は目論見書を通じてのみ行われます。仮目論見書の写しは、入手可能となり次第、次の各社の担当窓口より入手することができます。Goldman, Sachs & Co., Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282（電話: (866) 471-2526若しくはemail: prospectus-ny@ny.email.gs.com）、Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014、又はJ.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717（電話: (866) 803-9204）
上記株式に関する証券登録届出書は米国証券取引委員会に提出されましたが、まだその効力は生じていません。上記株式について、証券登録届出書の効力発生前に、販売をすること、又は買付の申込みを承諾することはできません。本プレスリリースは、上記株式の販売の申込み又は買付の申込みの勧誘を構成するものではなく、いかなる州又は法域においても、当該州又は法域における証券に関する法令に基づく登録又は承認前の募集、勧誘又は販売が違法となる場合、上記株式の販売が行われることはありません。
Square, Inc. について
Squareは、あらゆる事業者がその事業規模に関わらず、ひとつひとつの売上に価値を見出すことができるようなテクノロジーを作り出しています。SquareのPOSサービスは、クレジットカード決済や、在庫管理、リアルタイムの売上分析、請求書の送付まで、経営のあらゆる場面で種々のツールを提供しています。また、中小企業向けの融資や顧客管理ツール等、資金調達とマーケティングに関するサービスも提供しています。さらに、さまざまな企業や個人が、送金や金銭の受け取りを手軽にできる「Squareキャッシュ」や人気レストランのフードデリバリーサービス「Caviar（キャビア））も提供しています。Squareは2009年に設立、本社をサンフランシスコに構え、米国のほか、カナダ、日本及びオーストラリアにオフィスを有しています。
お問い合わせ先（米国本社広報）
press@squareup.com
米国本社IR連絡窓口
ir@squareup.com
免責事項
本文書は2015年10月14日（太平洋時間）にサンフランシスコにおいてSquare, Inc. （以下、本会社）が発表したプレスリリース（以下、本プレスリリース）の日本語訳です。本プレスリリースは、米国その他の地域における本会社の株式の販売の申込み又は購入の申込みの勧誘を構成するものではありません。1933年米国証券法（その後の改正を含み、以下「1933年証券法」といいます。）に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年証券法に基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。英文の目論見書は、本会社又は売出人より入手することができますが、これには本会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに本会社の財務諸表が記載されます。