事業運営に欠かせない販売管理の流れ、業務フロー、方法
販売管理とは
販売見積もり 受注 商品出荷 納品 商品代金の請求 代金の回収 売上 資材の発注 資材の入荷・検品 仕入代金の支払い 在庫棚卸し
販売管理の流れと業務フロー
顧客から購入希望のあった商品の見積書を作成します。価格や納期などを提示し条件に合意できた場合、契約を締結します。
受注情報に基づいて商品を出荷します。
納品業務では納品伝票や受領証に顧客のサインをもらい、確実に納品されたことを確認します。
請求書を発行し、振込期日までに入金されているかどうかを確認します。入金が確認できない場合は、催促をする必要もあります。
商品の製造やサービスの提供に必要な資材の管理を行います。具体的には見積もりを請求し、価格や納期などの条件が合えば契約を締結し発注します。納品されたら、検収処理を行います。
商品の在庫数はもちろん、資材の数も管理します。
販売管理の方法と特徴比較
販売管理システムとは、販売管理における一連の作業をシステム化し、一元管理するための販売管理ソフトウェア、アプリケーションのことを指します。販売管理システムには無料のものから有料のものまで用意されており、代表的なものにはZAC、Reforma PSA、楽楽販売などがあります。
クラウド型販売管理システムとは、ウェブ上で販売管理システムを利用できるサービスのことを指します。情報はすべてクラウド上に保存されています。、既存の他システム、他サービスと連携可能なシステムが多数あります。販売管理クラウドシステムであれば、導入コストが比較的安いのも魅力です。
従来のオンプレミス型では、自社のネットワークやサーバーを導入するため初期費用、維持費が高額にかかっていましたが、導入コストが低いクラウド型を導入する企業が増えています。
エクセルではテンプレートを利用し、表を作成することで、簡単に販売管理ができます。既に社内でエクセルを利用している場合は、売上管理表、顧客管理表、在庫管理表を簡単に作成でき、社内での共有もスムーズです。エクセルを使いこなすには、エクセルの関数知識を持っておくといいでしょう。