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Personalizar facturas y recibos

Puede personalizar la apariencia de su facturas y los recibos que le entregará al cliente desde su Panel de Datos Square en línea. Para comenzar a personalizar facturas y recibos, vaya a Cuenta y ajustes > Recibo. La apariencia de las facturas y los recibos digitales se administra desde esta página.

Si tiene varias ubicaciones, puede crear facturas y recibos personalizados para cada ubicación.

Las facturas y los recibos descriptivos ayudan a los clientes a reconocer compras y evitar reclamos de pagos.

Opciones de personalización

Opción Descripción Recibos digitales Recibos impresos Facturas
Color del encabezado Seleccione el color que mejor represente a su negocio. No
Nombre del negocio Incluya el nombre de su negocio para que sus clientes recuerden fácilmente dónde realizaron sus compras.
Logotipo Seleccione un símbolo o emblema gráfico original que represente a su negocio. Elija un logotipo Enmarcado o de Ancho completo para Facturas Square y Recibos digitales. No
Información del artículo Incluya descripciones de los artículos para ayudar a sus clientes a recordar sus compras fácilmente. No
Ubicación del negocio Ayude a sus clientes a recordar dónde hicieron sus compras enseñando la dirección de su negocio. Puede mostrar u ocultar un mapa del lugar dónde se hizo la transacción seleccionando/deseleccionando Mostrar ubicación*. No
Texto personalizado Escriba mensajes personalizados para incluir anuncios o promociones especiales.
Política de devoluciones Agregue su política de reembolso, cambio o cancelación.
Recomendaciones Cuando los clientes utilicen su enlace de recomendación para activar una cuenta de Square, ambos recibirán procesamiento gratis por hasta $1000 en ventas a lo largo de los próximos 180 días. Marque la casilla al lado de “Mostrar enlace de recomendación” para incluirlo en sus recibos digitales. No No
Otra información Agregue su número de teléfono y el URL del sitio web.

Nota: Los mapas no se mostrarán en recibos de pagos ingresados manualmente, y las políticas de devolución no se mostrarán cuando enviar facturas. El proceso para personalizar facturas difiere de los recibos y puede realizarse desde diferentes secciones de su Panel de Datos Square en línea.

Opciones adicionales para la personalización de facturas

Puede personalizar aún más sus facturas con estas funciones:

  • Personalización básica: agregue un título y un mensaje a la factura.

  • Guardar mensaje personalizado predefinido: agregue sus condiciones de servicio, política de cancelación, política de devolución o cualquier otro mensaje personalizado a su factura personalizada al campo Mensaje de su factura y seleccione Guardar como Mensaje predefinido.

  • Ajustes de pago: elija los ajustes de pago predeterminados para sus facturas, por ejemplo, cómo configurar sus formas de pago aceptadas, cómo usar las tarjetas guardadas con una Factura Square y cómo agregar una opción de propina.

  • Agregar notas en artículos: agregue su artículo, seleccione Personalizar y desplácese hasta la sección Nota. Asegúrese de pulsar Guardar una vez que haya seleccionado el precio, los impuestos y que haya agregado la nota.

  • Comparta el enlace de su factura: además de enviar por correo su factura desde su cuenta de Square, también puede compartir el enlace en su factura manualmente. Cuando crea su factura, en el campo Pago, seleccione Compartir factura manualmente > haga clic en Crear > seleccione Compartir enlace. Podrá entonces copiar y pegar el enlace y compartirlo manualmente con sus clientes.

  • Campos personalizables: agregue un campo personalizado y elija su ubicación en una factura para brindar más detalles a sus clientes. Puede incluir sus condiciones de servicio, su política de cancelación, su política de devolución o cualquier otro mensaje en su factura personalizada.

Puede personalizar sus facturas desde su Panel de Datos Square en línea y la aplicación Facturas.

Para hacerlo desde su Panel de Datos:

1. Inicie sesión en su Panel de Datos Square en línea > haga clic en Facturas > Ajustes.
2. En la sección Facturas, elija Ajustes básicos para configurar su método de entrega predeterminado, cuándo vencen las facturas o establecer recordatorios. En **
3. En Personalización básica, agregue un título de factura y un mensaje. En Campos personalizados, puede agregar notas adicionales para sus clientes.

Puede agregar un campo personalizable a su factura, como términos y condiciones o una política de devolución, y decidir la ubicación del campo personalizado en la factura.

Al crear una factura, seleccione Agregar campo personalizado después de Opciones de pago. Indique el título, el texto y la ubicación del campo personalizado y presione Guardar. Desde allí, continúe a la revisión y el envío de su factura como de costumbre.

Sugerencias para el logotipo del recibo

  • Su logotipo debe tener al menos 200 píxeles de ancho y 200 píxeles de alto. Si elige un logotipo completo, debe tener al menos 1280 píxeles de ancho y 648 píxeles de alto para poder verlo en alta resolución.

  • El tamaño máximo del logotipo impreso es de 400 píxeles de ancho y 200 píxeles de alto.

  • El logotipo de un recibo impreso debe tener un formato estricto de blanco y negro, sin ningún color ni tonalidades de gris.

  • La imagen de logotipo que aparece en el Panel de Datos será similar a la de su logotipo impreso.

  • Puede personalizar el logotipo de sus recibos para cada ubicación del negocio en la pestaña **Ubicaciones** de su Panel de Datos Square en línea.

Configurar el idioma de los recibos

También puede controlar el idioma de comunicación con sus clientes desde su Panel de Datos Square. Para elegir el idioma:

  1. Vaya a Cuenta y configuración > Negocio > Ubicaciones.

  2. Haga clic en la ubicación que desea modificar.

  3. Desplácese hacia abajo y verá la opción Idioma preferido para el Recibo.

  4. Seleccione el idioma que prefiera y haga clic en Guardar.

Actualice su dirección de correo electrónico para responder a todos

Cuando un comprador responda un correo electrónico de factura o presupuesto, asegúrese de que el mensaje se envíe a la dirección de correo electrónico de su preferencia. Para hacerlo, siga estos pasos:

  1. Vaya a la pestaña Cuenta y configuración en el Panel de Datos Square en línea > Negocio > Ubicaciones.

  2. Haga clic en la ubicación que desea modificar.

  3. En Información de contacto, actualice su dirección de correo electrónico de preferencia para esa ubicación > presione Guardar.

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