En savoir plus sur l’application Rendez-vous Square
L’Application Rendez-vous Square gratuite vous permet d’afficher, de créer, de modifier et d’accepter des rendez-vous. La conception intuitive du calendrier vous aide à organiser votre journée en un clin d’œil en plaçant les renseignements du client et les capacités du point de vente au bout de vos doigts. L’application Rendez-vous Square est offerte sur les iPhone et les iPad compatibles fonctionnant sous une version iOS 14 ou ultérieure.
Télécharger et configurer l’application Rendez-vous Square
À partir de votre appareil iOS compatible :
Touchez l’icône de l’App Store.
Touchez l’icône de recherche (loupe) et recherchez Rendez-vous Square.
Touchez Obtenir en regard de l’icône de l’application Rendez-vous Square et suivez les instructions qui s’affichent pour finaliser le téléchargement.
Touchez l’icône de l’application Rendez-vous Square et suivez les instructions qui s’affichent pour configurer votre application.
Si vous êtes un employé du titulaire du compte Rendez-vous Square, vous pouvez vous connecter à l’application à partir de votre propre appareil en vous servant de l’adresse courriel et du mot de passe que vous utilisez pour vous connecter en ligne. Si vous ne disposez pas des accès nécessaires, consultez votre responsable ou le titulaire du compte.
Remarque : L’application Solution PDV Square n’est compatible qu’avec les iPad ou iPhone avec appareils exécutant iOS 13 ou les versions ultérieures. Apprenez comment mettre à jour le logiciel sur un appareil iOS.
Accepter des paiements
Pour traiter le paiement d’un rendez-vous, touchez simplement Passage en caisse sur le rendez-vous programmé pour accéder à la section Point de vente de l’application Rendez-vous. Le traitement des paiements par un rendez-vous programmé associera automatiquement les services, l’employé et les renseignements du client à la vente.
Renseignez-vous davantage au sujet de passage en caisse avec l’application Rendez-vous.
Aperçu de l’application Rendez-vous
Calendrier
Dans la barre de navigation de votre application, touchez Calendrier pour :
Balayer l’écran pour afficher une journée entière ou changer la date.
Touchez ••• pour mettre à jour la disponibilité de votre réservation, l’affichage du calendrier (jour, semaine, liste) ou les attributs du rendez-vous à afficher sur votre calendrier.
Touchez + pour Créer un rendez-vous ou Créer un événement personnel.
Vous recevez des notifications dans iOS lorsque vos clients prennent rendez-vous ou demandent à réserver ou à reporter un rendez-vous. Vous ne recevez pas de notifications pour les rendez-vous que vous réservez ou reportez vous-même. Pour gérer vos notifications provenant de l’application Rendez-vous Square, visiter votre tableau de bord en ligne.
Si vous utilisez les Rendez-vous Square sur un iPad, votre calendrier inclura tous les membres de votre personnel afin que vous puissiez voir tous les rendez-vous d’un coup d’œil. Touchez l’icône de filtre pour limiter votre vue à certains employés.
Passage en caisse
En cas de rendez-vous improvisé ou de vente imprévue, l’onglet Passage en caisse vous permet de traiter le paiement sans rendez-vous réservé. Vous pouvez encaisser le paiement d’un rendez-vous, en saisissant un montant personnalisé sur le pavé numérique, ou sélectionner un service ou un article dans votre Catalogue d’articles.
Clients
Dans la barre de navigation de l’application, touchez Clients pour :
Consulter et modifier les renseignements sur les clients et leur historique de rendez-vous
Fixer un rendez-vous
Traiter une nouvelle vente
Ajouter une carte enregistrée
Envoyez des messages de transactions ou de services. Remarque : Cette fonctionnalité ne doit pas être utilisée pour envoyer des communications de marketing.
Les membres du personnel ne pourront voir que leurs propres clients. Touchez l’icône + pour ajouter de nouveaux clients individuellement.
Articles et services
Si votre entreprise vend des articles en plus des services, vous pouvez créer et gérer les articles directement à partir de l’application. Touchez ≡ Plus et Articles et services pour accéder à tous vos articles, services, toutes vos ressources et remises.
Réservation en ligne
Effectuez des actions comme désactiver ou activer votre site de réservations en ligne, promouvoir les réservations en ligne auprès des clients par texto ou courriel et activer le paiement anticipé du client ou Protection en cas d’absence. Vous pouvez également consulter votre site de réservations en ligne en tout temps.
Factures
Vous pouvez créer des factures ou des séries récurrentes à envoyer à vos clients pour les articles ou les services pour paiement immédiat ou à une date ultérieure.
Transactions
Affichez chaque transaction traitée dans votre compte Square. Recherchez un numéro de reçu ou de carte pour repérer une transaction et émettre un remboursement.
Rapports
L’application Rendez-vous offre de puissants outils de préparation de rapports, comme les sommaires des ventes et des dépôts. Affichez votre solde Square actuel, filtrez par date, appareil ou employé.
Solde
Consultez votre solde Square disponible, les rapports de transfert et les transferts programmés.
Paramètres
- Heures d’ouverture : configurez votre fuseau horaire et définissez vos heures d’ouverture. Sélectionnez un jour de la semaine pour indiquer que vous êtes ouvert et Ajouter des heures afin de configurer vos heures d’ouverture. Par exemple, vous pouvez marquer vos heures de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h le mardi pour instaurer une heure de dîner ou un changement d’équipe.
- Mes notifications : choisissez vos préférences en matière de notification pour les nouveaux rendez-vous et les rendez-vous modifiés.
- Notifications des clients : configurez vos méthodes de confirmation de rendez-vous et vos demandes de rappel pour vos clients.
- Paiements et annulations : configurez vos options de paiement et votre politique d’annulation souhaitées (recommandé).
- Rétroaction et évaluation : faites part de vos rétroactions à notre équipe des produits.
- Importer les contacts : synchronisez et ajoutez les contacts de votre téléphone à votre Répertoire de clients.
- Montants instantanés : ajoutez jusqu’à trois boutons de montant instantané à votre pavé numérique pour accélérer le passage en caisse.
- Taxes : créez ou ajoutez des taxes à appliquer aux articles et aux services. Remarque : Les taxes ne seront pas appliquées automatiquement aux services.
- Bons de commande : attribuez automatiquement des numéros de bons de commande ou saisissez un numéro ou un nom personnalisé.
- Paiement : activez les types de paiements que vous acceptez et disposez-les dans l’ordre dans lequel vous souhaitez les afficher.
- Pourboire : Permettez aux clients de laisser un pourboire aux employés en choisissant un pourcentage ou un montant en dollars.
- Reçu : choisissez d’ignorer l’écran de reçu pour accélérer le passage en caisse.
- Gestion des clients : activez les profils instantanés, recueillez les renseignements sur le client ou choisissez comment enregistrer la carte de paiement d’un client dans le dossier.
Vous pouvez aussi configurer les paramètres pour Carte cadeau, Square Invoices, Fidélisation Square, les tickets en attente et le suivi des heures de travail.
Dépannage
Si vous éprouvez des difficultés avec l’application Rendez-vous Square, voyez comment dépannage de votre application Rendez-vous Square.