Agrega y administra miembros del equipo disponibles para Citas Square
Acerca de agregar y administrar miembros del equipo que se pueden reservar
Con Citas Square, puedes configurar a los miembros del equipo para que estén disponibles para reservar, administrar sus propios horarios y permitirles procesar pagos.
Después de agregar un miembro del equipo a Citas Square, puedes personalizar su información para el cliente, los servicios que realizan, su nombre para mostrar y su disponibilidad de horario. Si configuras a los miembros del equipo como disponibles para reservas en línea, los clientes pueden reservar a un miembro del equipo a través de cualquiera de tus canales de reserva en línea.
De forma predeterminada, tendrás los siguientes grupos con permisos con diferentes niveles de acceso al Calendario de citas y al Punto de venta:
Proveedor de servicios: Permite a los miembros del personal administrar su propio calendario.
Mostrador: Permite el acceso a todos los calendarios de los miembros del equipo.
Administrador: Permite el acceso a todos los calendarios e información de la cuenta y permite a los miembros del equipo sincronizar su Calendario de Google personal con Citas Square.
Cada uno de estos grupos de permisos tiene activado Acceso a puntos de venta móviles con acceso limitado de forma predeterminada. Si el permiso Acceso al Panel de Datos está activado, los miembros del equipo tendrán acceso al calendario, a la lista de clientes y a una descripción general de la información de la cita en línea. Si creas un nuevo conjunto de permisos, activa esta configuración para permitir que el miembro de tu equipo acceda a Citas Square a través de la aplicación o el Panel de Datos.
Antes de comenzar
Puedes crear y administrar miembros del personal desde el Panel de Datos Square. Si ya creaste un miembro del equipo, aparecerá una opción para agregarlo a Citas cuando edites su perfil. Obtén más información sobre cómo agregar y administrar miembros del equipo.
Crear un miembro del equipo disponible para reservas
Consulta el artículo del agregar y administrar miembros del equipo Centro de Asistencia para obtener instrucciones sobre cómo crear un nuevo miembro del equipo.
En la página Revisar, selecciona Configurar miembro del equipo para que se pueda reservar para citas o clases.
Completa la información de la reservación estableciendo la posibilidad de reservar en línea, los servicios que se pueden reservar, la descripción, los horarios de disponibilidad, las preferencias de notificación, etc.
Selecciona Agregar a citas.
Una vez que se completen todos los demás pasos de la lista de verificación, selecciona Listo.
Ve a Appointments para reservar y administrar sus citas o clases.
Si ya creaste un miembro del equipo y quieres agregarlo a Citas Square:
Inicia sesión en tu Panel de Datos Square y selecciona Personal > Equipo > Miembros del equipo.
Selecciona a un miembro del equipo y después selecciona Citas.
Selecciona Agregar a citas.
Completa la información de la reservación estableciendo la posibilidad de reservar en línea, los servicios que se pueden reservar, la descripción, los horarios de disponibilidad, las preferencias de notificación, etc.
Ve a Appointments para reservar y administrar sus citas o clases.
Administra los miembros del equipo que se pueden reservar
Puedes editar o eliminar miembros del equipo de Citas Square desde el Panel de Datos Square.
- En el Panel de Datos Square, selecciona Personal > Equipo > Empleados.
- Selecciona un miembro del equipo.
- Para actualizar su información personal, permisos o trabajo, selecciona Editar junto a la sección que desees editar.
- Para actualizar el acceso a las citas o sus ajustes, selecciona Citas y pulsa el botón Editar que aparece al lado de la sección que quieres modificar.
- Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.
- En el Panel de Datos Square, selecciona Personal > Equipo > Empleados.
- Selecciona a un miembro del equipo y después selecciona Citas.
- Selecciona Eliminar de las citas > Eliminar.