Guía de inicio de Square
Configurar todo lo que necesitas para aceptar tarjetas de crédito con Square solo toma algunos minutos. Aprovecha nuestro conjunto completo de productos que te ayudará a administrar y hacer crecer tu negocio.
Esta guía de cinco pasos te puede ayudar a pagos con más rapidez, reducir el tiempo de capacitación de los miembros del equipo, generar ventas sólidas e informes de inventario y reducir el tiempo que dedicas a administrar el negocio. Mira el video a continuación para obtener una descripción general de cómo comenzar con Square:
Si deseas tener más información sobre cómo ponerte en marcha, consulta nuestra guía completa sobre cómo iniciar un negocio. También puedes probar las funciones de Square con la Demostración del Punto de venta.
¿Qué sucede si no puedo avanzar?
Comunícate con el equipo de Atención al Cliente en cualquier momento por correo electrónico o por Twitter; si lograste crear una cuenta, puedes llamar a Atención al Cliente de Square de lunes a viernes, entre las 6 a. m. y 6 p. m. hora del Pacífico, o puedes visitar la Comunidad de Vendedores.
Utiliza esta guía como referencia o compártela con tu equipo al guardar o imprimir esta página. Haz clic con el botón derecho del mouse en cualquier parte de ella para guardar o imprimir.
Paso 1: Configura la aceptación de pagos
Utiliza esta sección para solicitar tu hardware y configurar tu cuenta segura de Square para poder cobrar rápidamente una vez que empieces a aceptar pagos.
Crea tu cuenta
| Qué hacer | ¿Por qué? |
|---|---|
| Crea una cuenta con una dirección de correo electrónico de empresa | Puede utilizar su correo electrónico de empresa al crear su cuenta y así mantener organizados sus negocios e información personal. Las notificaciones y actualizaciones importantes se envían a esta dirección de correo electrónico. |
| Introduzca la información del negocio y su información personal | Ayude a Square a verificar su cuenta y a recomendar funciones útiles para su clase de negocio. |
| Asocia tu cuenta bancaria | Obtén transferencias en uno o dos días hábiles. También puedes agregar cuentas bancarias adicionales desde la pestaña Cuenta y configuración del Panel de Datos Square en línea más adelante. |
| Solicita hardware | Asegúrate de tener todo listo para tu primer día: solicita tu hardware con anticipación para que el envío llegue a tiempo o ubica una tienda minorista que venda hardware de Square. |
| Descarga la aplicación Square | Obtén la aplicación Square, un sistema para punto de venta diseñado para crecer contigo. La aplicación te permite aceptar pagos en tu negocio o sobre la marcha. |
Paso 2: Configura tu cuenta en el Panel de Datos Square
Tu Panel de Datos Square en línea es la sede principal de tu negocio, donde puedes encargarte de todo, desde agregar ubicaciones, empleados y artículos, hasta personalizar tu cuenta, ver tus informes de ventas y más.
Seguridad de tu cuenta
| Qué hacer | ¿Por qué? |
|---|---|
| Activa la verificación en dos pasos | La verificación en dos pasos brinda mayor seguridad a tu cuenta de Square. |
| Obtén más información acerca de cómo Agregar un miembro del equipo o un Representante autorizado con acceso completo. | Concede acceso a los miembros de tu equipo o socios según lo necesites agregándolos como miembros del equipo con acceso completo o representantes autorizados. |
Configuración de la ubicación
| Qué hacer | ¿Por qué? |
|---|---|
| Agrega ubicaciones y direcciones | Configure las ubicaciones para analizar datos, actualizar el inventario y administrar a sus empleados en todas sus tiendas. |
| Agrega otras cuentas bancarias | Si tienes cuentas bancarias separadas para cada ubicación, deberás ir a la pestaña Cuentas bancarias en el Panel de Datos Square en línea. Selecciona una ubicación, haz clic en Agregar nueva cuenta bancaria y completa el proceso de verificación bancaria. |
| Agrega etiquetas de transferencias | Vincula transferencias a ubicaciones específicas con identificadores de transferencias. |
| Agrega un horario comercial | El horario comercial le indica a sus clientes cuándo está abierto su negocio y permite que Square sepa cuándo enviarle por correo electrónico su resumen de ventas diarias. |
| Agregar sitios web y medios sociales | Su sitio web y enlaces sociales aparecen en los recibos digitales. Esta es también una gran manera de aumentar el tráfico en línea. |
| Establezca su hora de cierre del día | Cuando establece una hora del cierre del día Square puede agrupar y enviar transferencias según la actividad comercial del día completo. |
Configuración de recibos
| Qué hacer | ¿Por qué? |
|---|---|
| Personaliza recibos | Su logotipo aparece en los recibos digitales que entrega a los clientes y les ayuda a reconocer su negocio y sus compras. Puede elegir un logotipo enmarcado o uno de ancho completo. |
| Agregue la información y las políticas del negocio | Puede personalizar sus recibos y ayudar a crear las expectativas correctas sobre las políticas de su tienda. |
Configuración del surtido del Panel de Datos
| Qué hacer | ¿Por qué? |
|---|---|
| Crea categorías | Las categorías clasifican a los artículos en grupos distintos como Bebidas calientes o frías y controlan qué artículos se imprimen en los pedidos de cocina. |
| Crear artículos | Los artículos creados en su Panel de Datos se muestran en su Punto de venta, lo que acelera el proceso de pago y proporciona informes detallados para saber qué vende. |
| Cree modificadores | Puede dejar que los clientes personalicen sus pedidos con variantes y así tener mejor información a nivel de artículo. |
| Cree descuentos | ¿Descuentos de vecinos? ¿Reemplazo de comidas para miembros del equipo? Cree descuentos en dólares o porcentajes para artículos o para ventas completas. |
| Modifique sus ajustes de impuestos | Configure tasas de impuestos y los artículos a los que se aplican y deje que Square calcule el total. El informe de impuestos muestra el total de impuestos recaudados. |
| Configure el inventario | Sepa exactamente cuánto inventario tiene y cuándo necesita reabastecerlo configurando Control de inventario. |
| Establezca las opciones de servicio | Note cómo y dónde se utilizará un pedido (p. ej. “para entregar”, o “reservado”) para ayudar a sus empleados a preparar los pedidos correctamente. Esta información también aparece en sus informes. |
| Comprar tarjetas de regalo | Solicite temprano sus tarjetas de regalo para estar preparado para venderlos desde el primer día. |
| Crear artículos de tarjetas de regalo | Cargue y venda tarjetas de regalo al crear un artículo de tarjetas de regalo en su Surtido de artículos. Deje el precio en blanco para sumar valor a su Punto de venta. |
Configuración del equipo
| Qué hacer | ¿Por qué? |
|---|---|
| Suscríbete a Administración de equipos | Accede a administración sólida de empleados, incluidos conjuntos de permisos de miembros del equipo, códigos de acceso e informes avanzados. |
| Crea conjuntos de permisos | Crea conjuntos de permisos con permisos de acceso específicos. Podrás asignar miembros del equipo a estos grupos cuando los invites. |
| Crea miembros del equipo | Invita a miembros del equipo para que acepten pagos para tu negocio. Si usas Equipos Plus, utiliza informes personalizados para realizar el seguimiento de sus ventas, descuentos y propinas distribuidas. |
| Asigna grupos de permisos, códigos de acceso y ubicaciones | Una vez que hayas creado un miembro del equipo, asígnale un grupo de permisos apropiados para restringir su acceso al Panel de Datos Square o la aplicación Punto de venta Square. |
| Configura Turnos Square | Turnos Square te permite realizar un seguimiento de los registros de horas de tu equipo, crear calendarios, realizar un seguimiento de las comisiones y más. Se ofrecen versiones gratuita y pagada según el tamaño de tu equipo y las funciones necesarias. |
Consulta análisis
| Qué hacer | ¿Por qué? |
|---|---|
| Historial de transacciones, resúmenes e informes | Revise el rendimiento de su negocio por hora, semana, año y más para tomar decisiones informadas de negocios. |
| Vea la correlación entre transferencias y transacciones | Haga clic en una transferencia en su Panel de Datos en línea para ver todas las transacciones incluidas en una transferencia. |
| Obtenga más información sobre otros informes | Cree informes desde su Panel de Datos que incluyan artículos, descuentos, impuestos, forma de pago, miembros del equipo y más. |
Paso 3: Configura el hardware y la aplicación Square
Una vez que recibas tu hardware, puedes conectar tu dispositivo Apple o Android compatible para comenzar a aceptar pagos. Esta sección te brindará indicaciones.
Configuración de dispositivos
| Qué hacer | ¿Por qué? |
|---|---|
| Crea códigos de dispositivo para iniciar sesión | Permita a los miembros de su equipo iniciar sesión en la aplicación Square sin una dirección de correo electrónico o contraseña y vincule los dispositivos a ubicaciones específicas. |
| Configure el mosaico de artículos, el color de los cuadrados y su nombre | Personalice la disposición de la aplicación de Square para encontrar rápidamente los artículos, descuentos y categorías importantes. |
Ajustes del Punto de venta Square
| Qué hacer | ¿Por qué? |
|---|---|
| Administra la configuración para las firmas | Omita la firma para transacciones pequeñas o elija que sus clientes firmen en recibos de papel. |
| Configure las propinas | Acepte propinas y personalice cómo se agregan a una venta, o desactive las propinas si no son necesarias. |
| Configure la administración de caja | Realice un seguimiento de cuánto efectivo debe estar en la caja en cualquier momento dado. |
| Active el Modo sin conexión | Continúe aceptando tarjetas de crédito aún cuando su Wi-Fi deje de funcionar. |
| Activa la Administración de equipos | Ingresa códigos de acceso, activa el seguimiento de turnos, obtén informes detallados por miembro del equipo y mucho más. |
| Activa Pedidos abiertos | Cree pedidos que puede modificar antes de completar la venta. Cierre el pedido cuando el cliente esté listo para pagar. |
Configuración de hardware
| Qué hacer | ¿Por qué? |
|---|---|
| Conecta un iPad a Square Stand | Square Stand fija y carga el iPad, se conecta a las impresoras de recibos y pedidos de cocina, a las cajas de efectivo, a los escáneres de códigos de barras y procesa pagos. |
| Conecte cajas de efectivo | Square Stand se conecta a una caja de efectivo para que pueda seguir su efectivo con cada venta. |
| Conecte impresoras USB | Imprima recibos de clientes, acepte firmas y propinas en los recibos e imprima pedidos con una impresora de recibos. |
| Conecte una impresora con interfaz Ethernet | Las impresoras de Ethernet son una opción genial si tiene que conectar más de una impresora a su Square Stand. |
| Configure impresoras | Las impresoras conectadas aparecen en la aplicación Square para que pueda personalizar lo que se imprime y esté listo para cualquier venta. |
Paso 4: Capacita a los miembros de tu equipo y comienza a operar
Ahora que tu cuenta, el Panel de Datos Square y el hardware están configurados, estás listo para capacitar a tu equipo. Recomendamos que practiques algunas situaciones simples para asegurarte de que tanto tú, como tus gerentes y tu personal estén listos para entrar en acción.
Capacitación del equipo
| Qué hacer | ¿Por qué? |
|---|---|
| Acepta tarjetas con Square Reader | Permita que los miembros de su equipo deslicen unas cuantas tarjetas para practicar con Square. Deslice la tarjeta con un movimiento firme y fluido a través del lector. |
| Acepte tarjetas con Square Stand | Deslice tarjetas de banda magnética con Square Stand. |
| Introduzca manualmente la información de la tarjeta | Aprenda a introducir el número de la tarjeta si la tarjeta o el cliente no están presentes, o si no tiene su lector. |
| Acepte efectivo, cheques y otras formas de pago | Practique el registro de efectivo, cheques, tarjetas de regalo de terceros y otras formas de pago. |
| Marque la entrada y la salida | Dé un código de acceso personal a cada miembro del equipo y enséñeles lo fácil que es marcar la hora de entrada y salida. |
| Canjee recompensas | Simule la experiencia del cliente de recibir un punto de lealtad para algunos pagos e intente canjear una recompensa. |
Capacitación de gerentes
| Qué hacer | ¿Por qué? |
|---|---|
| Ve y modifica turnos | Enseña a los miembros del equipo con acceso al Panel de Datos Square en línea cómo modificar los turnos, ver informes o marcar salida de miembros del equipo olvidadizos. |
| Ve y administra las cajas de efectivo | Inicie y cierre un turno de caja, realice ingresos/egresos e imprima un informe de caja. |
| Visualice e imprima informes desde la aplicación | Visualice, imprima o mande por correo electrónico un resumen de ventas diarias directamente desde la aplicación de Square. |
| Vea y responda a los comentarios | Si acepta un pago de prueba, puede dejar un comentario de prueba y verlo en su Panel de Datos Square en línea. Practique respondiendo y reembolsándose a sí mismo. |
Paso 5: Haz crecer tu negocio con Square
Una vez que empieces a aceptar pagos con Square, amplía tu negocio con integración de socios, marketing y mucho más.
Conecta aplicaciones de terceros
| Qué hacer | ¿Por qué? |
|---|---|
| Crea aplicaciones personalizadas | Las herramientas existentes de Square son tan solo el principio. Cree aplicaciones personalizadas para sus datos o conecte con los servicios que ya utiliza. |
Interactúa con tus clientes
| Qué hacer | ¿Por qué? |
|---|---|
| Importa tu Directorio de clientes | Administre la información de sus clientes desde el Panel de Datos Square o la aplicación de Square. |
| Comuníquese con sus clientes | Envíe campañas de márketing, ofertas y anuncios directamente a sus clientes desde el Panel de Datos Square en línea en tan solo unos minutos. |
| Acepte citas | Si proporciona servicios que requieren un horario, utilice Citas Square para mantener su calendario organizado. |
Vende en línea
| Qué hacer | ¿Por qué? |
|---|---|
| Configura Ventas en línea Square | Ventas en línea Square es genial para negocios que están empezando a vender por Internet y quieren ponerse en marcha rápidamente. |
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