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Présentation des paramètres de Solution PDV Square

Ce guide vous aidera à démarrer avec l’application Solution PDV Square, ainsi qu’à tirer pleinement parti de votre expérience.

Aperçu

La section Paramètres de Solution PDV Square a été repensée pour faciliter le processus de configuration de votre compte afin qu’il soit le plus adapté possible à votre entreprise, tout en harmonisant la gestion courante pour vous et votre équipe. La section Paramètres offre également des fonctions de personnalisation :  vous pourrez accéder à des fonctionnalités améliorées destinées à rendre la gestion de votre entreprise plus facile que jamais. Pour démarrer :

  1. Ouvrez l’application Solution PDV Square et appuyez sur ≡ Plus pour ouvrir le menu de navigation.

  2. Appuyez sur Paramètres.

Rechercher

La page Paramètres de Solution PDV Square dispose d’une fonction de recherche permettant de retrouver facilement des paramètres en recherchant des mots-clés courants. Vous pouvez par exemple rechercher le mot « reçu » pour afficher la section Signature et reçu sur la page Paramètres.

Caisse

Sur la page Paiement des Paramètres, vous trouverez des paramètres généraux et des informations relatives aux processus de paiement associés à Solution PDV Square. De la taxe de vente aux types de paiement, sélectionnez le paramètre en question et modifiez-le comme vous le souhaitez. Par exemple, si vous souhaitez modifier ou actualiser vos types de paiement, sélectionnez Types de paiement et activez ou désactivez les modes de paiement les plus adaptés à votre entreprise.

Matériel

Sur la page Matériel des Paramètres, vous pouvez renommer votre appareil ou connecter et gérer un appareil compatible Square et/ou tiers nécessaire à la gestion de votre entreprise. Vous pouvez sélectionner Square Reader, Square Stand ou connecter Square Terminal à la Solution PDV Square. Vous pouvez également connecter des appareils tiers tels que des Imprimantes, des Lecteurs de code-barres, des tiroirs-caisses ou des Balances.

Sécurité

Sur la page Sécurité des Paramètres, vous pouvez configurer l’accès de vos employés à votre point de vente en utilisant leur code confidentiel. Pour ce faire, accédez à Sécurité et activez les options Activer les codes confidentiels et Autoriser l’utilisation du code confidentiel commun. Vous pouvez ensuite modifier et actualiser les paramètres de votre Code confidentiel commun et paramétrer l’utilisation des codes confidentiels lors du traitement d’une vente.

En savoir plus sur les Gestion des employés.

Compte

Sous la section Compte des Paramètres, vous pouvez consulter l’adresse e-mail associée à votre compte ainsi que son point de vente. Vous pouvez également accéder aux paramètres Généraux pour gérer vos informations bancaires et vos paramètres de transfert.

Clients

Sur la page Clients des Paramètres, vous pouvez ajouter et gérer des champs personnalisés associés aux profils des clients de votre Répertoire et gérer la collecte des données client. Pour ajouter un champ personnalisé, appuyez sur le bouton Ajouter un champ personnalisé et saisissez le nom et le type du champ avant d’appuyer sur Enregistrer. Vous pouvez également modifier et organiser tous les champs personnalisés pré-existants dans la section Champs visibles. Pour les utilisateurs d’iPad, ces paramètres apparaissent sous les noms Configurer les profils et Écran d’inscription.

Commandes

Sur la page Commandes des Paramètres, vous pouvez gérer la Création de commande et les Alertes et notifications pour les commandes entrantes sur votre PDV Square.

  • En activant l’option Activer la création des commandes lors du paiement, vous pouvez créer des commandes en magasin et en retrait.

  • Si vous activez l’option Autoriser les notifications de nouvelle commande, des notifications apparaissent lors de la réception d’une nouvelle commande.

  • Si vous activez l’option Autoriser les alertes pour le retrait à l’extérieur, vous êtes notifié de l’arrivée de votre client.

Suppléments

Les Extensions de Square sont des outils conçus pour répondre aux besoins de votre entreprise. De la gestion du personnel aux solutions marketing, vous pouvez ajouter des outils à votre point de vente pour créer une solution intégrée.

Vous pouvez découvrir de nouveaux outils et les ajouter à votre point de vente directement depuis le Catalogue d’extensions. Les produits ou fonctionnalités que vous utilisez déjà porteront la mention Ajouté sur votre Catalogue d’extension. Voici quelques exemples d’extensions à retrouver dans le Catalogue d’extensions.

Gestion des espèces

Activez l’option Gestion des espèces pour effectuer le suivi des espèces entrant et sortant de votre tiroir-caisse. Une fois l’option activée, vous devez saisir le montant de vos espèces en caisse par défaut et choisir de recevoir ou non des rapports automatisés par e-mail à chaque fin de session de tiroir-caisse. Remarque : Ce paramètre est propre aux tablettes et est actuellement indisponible sur les autres appareils mobiles.

Cartes cadeaux

Choisissez de Vendre des cartes cadeaux électroniques en magasin grâce à l’option de gestion du style des cartes cadeaux, des montants minimaux et maximaux de chargement et de votre politique personnalisée.

Fidélisation

Activez l’option Activer l’inscription et la connexion à Fidélisation pour gérer le programme de Fidélisation Square associé à votre compte Solution PDV Square. Vous pouvez également gérer l’écran d’utilisation des récompenses, ainsi que les paramètres de désactivation de l’écran.

Paiement en ligne

Créez et gérer des liens de paiement en ligne en appuyant sur le bouton Créer un lien, en sélectionnant l’objectif du lien et en saisissant les détails de l’article.

Tickets ouverts

Activez l’option Activer les tickets ouverts pour permettre aux employés appropriés d’utiliser des tickets ouverts au cours du processus de paiement dans Solution PDV Square.

Gestion des employés

Activez l’option Suivi du temps des employés pour permettre à vos employés d’enregistrer leur arrivée et leur départ depuis n’importe quel PDV Square. Pour consulter et modifier leurs périodes de travail, accédez à votre Tableau de bord Square.

Pour plus d’informations, visitez notre guide Solution PDV Square afin de découvrir comment encaisser des paiements facilement avec n’importe quel appareil.