Mises à jour système

Nous rencontrons des problèmes susceptibles affecter vos services Square. Nous continuerons de mettre à jour notre page d’état avec plus d’informations.

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Présentation de Solution PDV Square

La Solution PDV Square est plus optimisée que jamais pour faciliter vos activités quotidiennes et faire évoluer votre entreprise. Vous pouvez également gérer facilement les commandes, les factures, les articles, les clients et les paramètres à partir du menu ≡ Plus afin que votre entreprise fonctionne exactement comme vous le souhaitez, c’est-à-dire de manière harmonieuse et efficace.

Square Point of Sale - Settings Page - EN

Démarrer

Avant de commencer :

Remarque : Si vous utilisez Square Register ou Square Terminal, vous devez veiller à ce que le logiciel soit à jour avant d’utiliser les nouvelles fonctionnalités. En savoir plus sur la mise à jour de votre Square Register et/ou Square Terminal.

SPOS Refresh - Login Page - US - EN

Adhérer

Pour passer à la nouvelle version de l’application Solution PDV Square :

  1. Appuyez sur ≡ Plus , Paramètres et Paiement.

  2. Sous "Apparence," appuyez sur Mettre à niveau vers la nouvelle Solution de vente Square pour configurer les changements à votre point de vente.

SPOS Refresh - Opt In - US - EN

Personnaliser la grille d’articles

Les vendeurs qui utilisent la solution PDV Square sur un appareil mobile ou Square Terminal peuvent créer une grille d’articles dans la section Favoris de l’écran Paiement. La fonction permet aux vendeurs d’ajouter les articles et les catégories utilisés fréquemment (ainsi que les cartes cadeaux et les remises) à leur écran Paiement pour plus de facilité.

Personnalisation du menu principal

Vous pouvez personnaliser le menu principal en fonction de vos besoins en choisissant les outils apparaissant sur l’écran principal pour un accès instantané et ceux figurant sous ≡ Plus. Vous pouvez ajouter ou supprimer jusqu’à deux outils.

Remarque : Les options Paiement et Notifications restent toujours dans le menu principal pour un accès rapide. Pour personnaliser votre barre de menus :

  1. À partir de l’application Square, appuyez sur ≡ Plus.

  2. Appuyez sur Personnaliser.

  3. Ajoutez les outils que vous utilisez fréquemment à la barre d’onglets pour qu’ils s’affichent toujours à côté de Paiement et de Notifications.

  4. Appuyez sur Enregistrer.

Accepter des paiements

Que vous utilisiez le Clavier pour saisir un montant ou que vous choisissiez des articles dans votre Catalogue d’articles ou vos pages de Favoris, vous avez toujours la possibilité d’accepter rapidement et facilement les paiements à tout moment. Avec la possibilité d’ajouter des clients directement à partir du flux de paiement, vous pouvez également commencer à construire votre base de clients avec chaque vente et les faire revenir avec des produits comme Fidélisation Square et Square Marketing.

Remarque : Si vous préférez supprimer l’option permettant d’ajouter un client lors du processus de paiement, accédez à ≡ Plus, Paramètres, Paiement et Gestion de la clientèle, puis désactivez Recueillir avant le paiement. Sous "Recueillir des données sur vos clients," désactivez Avant le paiement.

Encaissement des paiements sur une tablette

  1. À partir de l’écran Paiement, saisissez un montant sur le pavé numérique ou sélectionnez un article de votre catalogue ou de vos pages de favoris.
  2. Confirmez les détails de votre transaction en dessous de Vente en cours lorsque vous utilisez l’application en mode paysage (à l’horizontale), ou appuyez sur Vérifier la vente lorsque vous utilisez l’application en mode portrait (à la verticale).
  3. Dans l’écran Vente en cours, ajoutez un client ou une réduction le cas échéant, et appuyez sur le bouton Facturer pour avancer ou sur le bouton Enregistrer le ticket pour enregistrer la vente en vue d’une date ultérieure.
  4. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton Facturer, encaissez le paiement par carte ou portefeuille numérique ou saisissez manuellement les informations de la carte du client si celui-ci ne se trouve pas avec vous en personne.
  5. Une fois que votre client aura reçu sa facture, il pourra choisir de recevoir un reçu par e-mail ou par SMS ou de ne pas en recevoir du tout. Remarque : Si vous utilisez Fidélisation Square et que les paramètres appropriés sont activés, votre client verra l’option d’inscription à votre programme de récompenses de fidélisation.

Encaissement des paiements sur un appareil mobile, dans Square Terminal ou dans Square Register

  1. À partir de l’écran Paiement, saisissez un montant sur le pavé numérique ou sélectionnez un article de votre catalogue ou de vos pages de favoris.
  2. Appuyez sur Voir la vente sur l’écran Paiement pour afficher la Vente en cours.
  3. Dans l’écran Vente en cours, ajoutez un client ou une réduction le cas échéant, et appuyez sur le bouton Facturer pour avancer ou sur le bouton Enregistrer le ticket pour enregistrer la vente en vue d’une date ultérieure.
  4. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton Facturer, encaissez le paiement par carte ou portefeuille numérique ou saisissez manuellement les informations de la carte du client si celui-ci ne se trouve pas avec vous en personne.
  5. Une fois que votre client aura reçu sa facture, il pourra choisir de recevoir un reçu par e-mail ou par SMS ou de ne pas en recevoir du tout. Remarque : Si vous utilisez Fidélisation Square et que les paramètres appropriés sont activés, votre client verra l’option d’inscription à votre programme de récompenses de fidélisation.

Tickets ouverts

Selon votre secteur d’activité, vous pouvez être amené à enregistrer les commandes de vos clients et à les traiter plus tard. Qu’ils réalisent des achats en magasin ou qu’ils mangent sur place, il est important de leur offrir toute la souplesse possible et de répondre à leurs besoins. C’est exactement ce que vous permettent les Tickets ouverts. Vous pouvez ainsi créer, modifier et enregistrer une commande avant de finaliser la transaction, sur n’importe quel appareil compatible.

Pour activer les Tickets ouverts à partir de l’application Solution PDV Square :

  1. Appuyez sur Plus , Paramètres et Tickets ouverts.

  2. Activez Tickets ouverts.

Dès lors, vous pourrez afficher, gérer et finaliser les tickets ouverts directement à partir du bouton Tickets de votre écran Paiement, et ce sur tous les appareils.

Si vous utilisez un appareil iOS, une tablette Android, Square Terminal ou Square Register, vous avez accès à deux autres options : Utiliser le menu Tickets ouverts comme écran d’accueil et Utiliser les Tickets prédéfinis. Ces options vous permettent de personnaliser la manière dont vous et votre équipe utilisez les tickets en attente. Lorsque vous activez Utiliser le menu Tickets ouverts comme écran d’accueil, vous êtes redirigé vers le menu des tickets à la fin de chaque transaction. Lorsque vous activez Utiliser les tickets prédéfinis, vous avez la possibilité de créer des groupes de tickets, de réutiliser les noms des tickets, de fixer le nombre de tickets ouverts par groupe et d’accéder aux rapports sur les groupes de tickets à partir de votre Tableau de bord Square en ligne.

Découvrir plus en détail comment utiliser les Tickets ouverts dans votre entreprise.

Remboursements

Nous sommes conscients du fait qu’une vente puisse parfois ne pas être satisfaisante pour le client. En quelques clics, vous pouvez ainsi facilement rembourser vos clients directement à partir de la Solution PDV Square. Après avoir choisi les articles en question ou saisi un montant précis à rembourser à votre client, vous pouvez le rembourser selon son mode de paiement d’origine. Vous avez également la possibilité de le rembourser avec une Carte cadeau à utiliser lors de sa prochaine visite dans votre établissement.

SPOS Refresh - Refund - US - EN

Remboursement des paiements sur une tablette

  1. À partir de l’écran Transactions, sélectionnez la transaction à rembourser et effectuez une recherche par carte de paiement ou une recherche par numéro de carte complet, numéro de téléphone, nom du client, numéro de reçu, notes ou article dans la barre de recherche.
  2. Sur l’écran des détails de la transaction, appuyez sur Effectuer le remboursement.
  3. Sélectionnez le ou les articles qui doivent être remboursés ou appuyez sur Montant pour rembourser un montant spécifique et appuyez sur Suivant.
  4. Sélectionnez un motif de remboursement et confirmez le mode de paiement d’origine de votre client ou appuyez sur Ajouter une carte cadeau ou sur Glisser pour traiter un remboursement sur une carte cadeau.
  5. Appuyez sur Remboursement et Terminé.

Une fois le remboursement effectué, vous serez redirigé vers l’écran des détails de la transaction. Si votre client souhaite obtenir un reçu pour son remboursement, il lui suffit d’appuyer sur Nouveau reçu et de saisir son adresse e-mail ou son numéro de téléphone.

Remboursement des paiements sur un appareil mobile, dans Square Terminal ou dans Square Register

  1. À partir de l’écran Transactions, sélectionnez la transaction qui doit être remboursée ou effectuez une recherche par numéro complet de carte, numéro de téléphone, nom du client, numéro de reçu, notes ou article dans la barre de recherche en haut de l’écran.
  2. Sur l’écran des détails de la transaction, appuyez sur Effectuer le remboursement.
  3. Sélectionnez le ou les articles qui doivent être remboursés ou appuyez sur Montant pour rembourser un montant spécifique et appuyez sur Suivant.
  4. Sélectionnez un motif de remboursement et confirmez le mode de paiement d’origine de votre client ou appuyez sur Ajouter une carte cadeau ou sur Glisser pour traiter un remboursement sur une carte cadeau.
  5. Appuyez sur Remboursement et Terminé.

Une fois le remboursement effectué, vous serez redirigé vers l’écran des détails de la transaction. Si votre client souhaite obtenir un reçu pour son remboursement, il lui suffit d’appuyer sur Nouveau reçu et de saisir son adresse e-mail ou son numéro de téléphone.

Créer des articles

La création et la gestion des articles sont simplifiées avec l’application Square repensée. Que vous soyez débutant ou que vous disposiez déjà d’un catalogue d’articles, vous pouvez facilement créer des articles, des catégories, des modificateurs, des remises et bien d’autres choses encore afin de garantir que le processus de paiement soit fluide, tant pour vos clients que pour les membres de votre équipe qui utilisent le point de vente quotidiennement.

Remarque : L’importation et exportation d’articles groupée est toujours disponible depuis votre Tableau de bord Square en ligne, au cas où vous auriez besoin de créer/gérer de grandes quantités d’articles à tout moment.

SPOS Refresh - Items - US - EN

Créer des articles sur une tablette

  1. Depuis la barre de navigation, cliquez sur = Plus et Articles
  2. Sous la section Tous les articles, appuyez sur Créer un article.
  3. Remplissez tous les champs propres à l’article, tels que le nom, la catégorie, le prix, la description, etc.
  4. Appuyez sur la vignette vers le haut de l’écran pour définir une couleur d’étiquette ou prendre/télécharger une photo, puis appuyez sur Terminé.
  5. Appuyez sur Enregistrer.

Remarque : Si vous utilisez la Grille d’articles, vous pouvez également créer un article en appuyant sur une vignette vierge et en sélectionnant Créer un article.

Créer des articles sur un appareil mobile, dans Square Terminal ou dans Square Register

  1. Depuis la barre de navigation, appuyez sur = Plus > Articles
  2. À partir de la section Tous les articles, appuyez sur Créer un article.
  3. Remplissez tous les champs propres à l’article, tels que le nom, la catégorie, le prix, la description, etc.
  4. Appuyez sur la vignette vers le haut de l’écran pour définir une couleur d’étiquette ou prendre/télécharger une photo, puis appuyez sur Terminé.
  5. Appuyez sur Enregistrer.

Remarque : Si vous utilisez la Grille d’articles, vous pouvez également créer un article en appuyant sur une vignette vierge et en sélectionnant Créer un article.

Gérer et créer des commandes

Pour les vendeurs qui gèrent activement des commandes, la section Commandes sera accessible depuis la barre de navigation en bas de votre écran. Vous pourrez ainsi accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin pour remplir les commandes de vos clients en temps réel. Que ce soit pour expédier des articles à travers le pays ou préparer des commandes pour un retrait sans contact, le gestionnaire de commandes de Solution PDV Square est centralisé pour un traitement simple des commandes.

Remarque : Les vendeurs qui ne créent et ne gèrent pas activement de commandes ne verront pas l’option Commandes dans leur barre de navigation, mais ils pourront toujours accéder à la fonctionnalité en naviguant vers ≡ Plus et Commandes.

SPOS Refresh - Orders - US - EN

Gestion des commandes sur une tablette ou sur Square Register

  1. Appuyez sur ≡ Plus > Commandes.
  2. Chaque commande s’affichera et le temps écoulé depuis qu’elle a été passée sera indiqué.
  3. Appuyez sur une commande pour afficher la page de détails et sélectionnez Marquer comme En cours pour lancer le processus de traitement.
  4. Selon le type de traitement (livraison, expédition, retrait, livraison à domicile ou numérique), appuyez sur Marquer comme expédiée, Commande prête ou Finaliser la commande.

À ce stade, les étapes suivantes varieront en fonction du type de traitement que votre client a choisi. Les détails tels que les informations de suivi, les instructions de retrait et de livraison, l’adresse et le numéro de téléphone peuvent être vérifiés tout au long du processus. Vous pouvez également envoyer un message à votre client au sujet de sa commande par e-mail ou par SMS avec Messages Square.

En savoir plus sur la gestion des commandes avec l’application Solution PDV Square.

Gestion des commandes sur un appareil mobile ou sur Square Terminal

  1. Appuyez sur ≡ Plus > Commandes.
  2. Chaque commande s’affichera et le temps écoulé depuis qu’elle a été passée sera indiqué.
  3. Appuyez sur une commande pour afficher la page de détails et cliquez sur En cours pour lancer le processus de traitement.
  4. Selon le type de traitement (livraison, expédition, retrait, livraison à domicile ou numérique), appuyez sur Expédiée, Prête ou Terminée.

À ce stade, les étapes suivantes varieront en fonction du type de traitement que votre client a choisi. Les détails tels que les informations de suivi, les instructions de retrait et de livraison, l’adresse et le numéro de téléphone peuvent être vérifiés tout au long du processus. Vous pouvez également envoyer un message à votre client au sujet de sa commande par e-mail ou par SMS avec Messages Square.

En savoir plus sur la gestion des commandes avec l’application Solution PDV Square.

Créer des commandes sur une tablette, sur un appareil mobile, dans Square Terminal ou dans Square Register

Pour commencer à accepter des commandes à retirer, vous devez activer le paramètre Créer des commandes pendant le passage en caisse dans Solution PDV Square. Remarque : Veillez à désactiver toutes les options de restauration dans votre Tableau de bord Square en ligne.

Pour permettre la création de commandes à partir de votre application Square :

  1. Appuyez sur = Plus, Paramètres et Commandes
  2. Appuyez sur Création de commande.
  3. Activez Activer la création des commandes lors du paiement.

Pour créer une commande :

  1. À partir de l’onglet Catalogue ou de l’onglet Favoris de votre écran Paiement, ajoutez des articles à la vente en cours.
  2. Appuyez sur Programmer le retrait pour plus tard à droite.
  3. Appuyez sur Ajouter un client pour ajouter votre client à la vente.
  4. Sélectionnez un type de commande (par exemple, retrait sur place ou à l’extérieur), puis appuyez sur Suivant.
  5. Sélectionnez Heure de retrait et appuyez sur Terminé.
  6. Continuez le processus de Paiement.

Voir les ventes

Le suivi des ventes est un aspect crucial de la gestion d’une entreprise prospère. C’est pourquoi, avec l’application Solution PDV Square remaniée, vous aurez accès à des rapports en temps réel, ce qui vous permettra d’avoir une visibilité totale sur les résultats de votre entreprise, jour après jour. Des rapports sur les tiroirs-caisses aux rapports et graphiques sur les ventes globales, vous pouvez suivre les performances de votre entreprise, où que vous soyez connecté à l’application.

SPOS Refresh - Reporting - US - EN

Revoir les ventes sur une tablette

  1. Appuyez sur ≡ Plus et Rapports.
  2. Une sélection de rapports différents s’offre à vous, par exemple les rapports de tiroir-caisse, de ventes, de litiges et de fidélisation.
  3. En utilisant l’icône d’activation, personnalisez votre rapport par période et filtrez par appareil ou par employé, puis appuyez sur Terminé.
  4. Vous pourrez ensuite afficher le rapport en question. Si vous consultez le Rapport des ventes, cliquez sur l’icône en forme de flèche pour l’envoyer à l’adresse e-mail de votre choix.

Passer en revue les ventes sur un appareil mobile, dans Square Terminal ou dans Square Register

  1. Appuyez sur ≡ Plus et Rapports.
  2. Effectuez un choix parmi une variété de rapports, y compris les rapports de tiroir-caisse (non disponibles sur les appareils mobiles), de ventes, de litiges et de fidélisation.
  3. Appuyez sur la date près du haut du rapport pour personnaliser ce dernier par période et le filtrer par appareil ou par employé ou appuyez sur l’icône d’activation à partir de votre Square Terminal ou Square Register, puis appuyez sur Terminé.
  4. Vous pourrez ensuite afficher le rapport en question. Si vous consultez le Rapport des ventes, cliquez sur l’icône en forme de flèche pour l’envoyer à l’adresse e-mail de votre choix.

Se déconnecter

Si vous devez vous déconnecter de l’application Solution PDV Square pour quelque raison que ce soit, appuyez simplement sur ≡ Plus dans la barre de navigation au bas de votre écran et sélectionnez Se déconnecter.

Questions fréquentes

Puis-je revenir à la version précédente de l’application Solution PDV Square ?

Très prochainement, les vendeurs Square ne pourront plus revenir au point de vente Square d’origine. Nous souhaitons assurer une transition sans difficulté vers la nouvelle expérience. Aussi, nous vous invitons à consulter ce guide ou à contacter l’assistance Square pour toute question.

Quelles versions d’iOS la nouvelle expérience de paiement prend-elle en charge ?

Les vendeurs de Square qui utilisent des appareils Apple fonctionnant sous iOS 13 ou sous une version antérieure ne pourront pas effectuer la mise à jour vers la nouvelle expérience de Solution PDV Square et seront limités à la version 6.2 de Square. Nous vous recommandons de passer à un appareil iOS compatible fonctionnant sous iOS 14 (ou une version ultérieure) ou d’acheter notre matériel Square le plus récent (des options de financement sont disponibles) pour pouvoir accéder aux améliorations et fonctionnalités majeures que Square lancera à l’avenir.

Puis-je personnaliser les outils qui apparaissent dans le menu principal au bas de l’écran de mon application ?

Oui. À partir de votre application Solution PDV Square, appuyez sur ≡ Plus > Personnaliser. Ajoutez les outils fréquemment utilisés à la barre de menu afin qu’ils soient toujours à côté de Paiement et Notifications. Appuyez sur Enregistrer.

Remarque: vous pouvez ajouter ou supprimer jusqu’à deux outils.

Puis-je activer/désactiver le bouton « Ajouter un client » dans la section Paiement ?

Oui. Si vous préférez supprimer l’option d’ajout d’un client directement lors du processus de paiement, accédez à Plus > Paramètres > Caisse > Gestion des clients. Sous « Recueillir des données sur vos clients », désactivez l’option Avant le paiement.

Puis-je personnaliser le(s) nom(s) de mes pages favorites ?

Oui. Pour renommer votre/vos page(s) favorite(s) (p. ex. Boissons, Aliments, Marchandises, etc), appuyez sur l’icône avec un crayon près du nom de la page lorsque vous créez ou modifiez vos favoris.

Puis-je ajouter plusieurs pages de favoris lorsque j’utilise un appareil mobile ou Square Terminal ?

Pour le moment, il est impossible d’ajouter plus d’une page de favoris lorsque vous utilisez Solution PDV Square sur un appareil mobile ou Square Terminal. Comme alternative, vous pouvez ajouter des catégories à votre page de favoris, ce qui vous permettra d’accéder à vos articles à partir d’un seul et même endroit, organisé par catégorie d’articles.

Si vous utilisez une tablette ou Square Register, vous pouvez ajouter jusqu’à six pages de favoris.

Puis-je désactiver le bouton Voir les ventes lors de la vente ?

Oui. Si vous réalisez une vente pour un montant unique et personnalisé, vous pouvez ignorer l’étape Voir la vente en accédant à ≡ Plus > Paramètres > Caisse > Types de paiement > activez Ignorer l’analyse des ventes.

Où puis-je accéder à des fonctionnalités comme Paramètres, Factures et Rapports ?

Si vous cherchez une section de l’application qui ne se trouve pas dans la barre de navigation principale au bas de votre écran, appuyez sur ≡ Plus pour accéder à encore plus de fonctionnalités disponibles dans l’application Solution PDV Square. Depuis la section ≡ Plus, vous pouvez accéder aux sections Factures, Rapports, Articles, Clients, Équipe, Solde, Assistance et Paramètres. Si vous ne créez et ne gérez pas activement des commandes avec Vente en ligne Square, la section Commandes apparaîtra également sous ≡ Plus.

Où se trouve le bouton pour enregistrer l’arrivée/le départ ?

Si les codes confidentiels sont activés, le bouton permettant d’enregistrer l’arrivée et le départ sera disponible dans le coin de l’écran Saisir le code confidentiel et apparaîtra sous la forme d’une icône d’horloge. Si vous n’êtes pas synchronisé pendant la saisie de votre code confidentiel, vous verrez une notification vous invitant à vous synchroniser ou à vous déconnecter complètement.