Mises à jour système

Nous rencontrons des problèmes susceptibles affecter vos services Square. Nous continuerons de mettre à jour notre page d’état avec plus d’informations.

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Présentation de Solution PDV Square

La Solution de vente Square a été modifiée et est pus optimisée que jamais pour faciliter votre activité jour après jour et la faire grandir. Vous pouvez également gérer facilement les commandes, les factures, les articles, les clients et les paramètres à partir du menu ≡ Plus afin que votre entreprise fonctionne exactement comme vous le souhaitez, c’est-à-dire de manière harmonieuse et efficace.

Démarrer

Avant de commencer :

Remarque : si vous utilisez Square Terminal, vous devrez vous assurer que son logiciel est à jour avant de pouvoir utiliser les nouvelles fonctionnalités. Apprenez-en plus sur la mise à jour de votre Square Terminal.

S’inscrire/Se désinscrire

Afin de passer à la nouvelle version de la Solution PDV Square, vous devez accéder au menu Paramètres de l’application en appuyant sur l’icône ≡ Plus au bas de l’écran. À partir de Paramètres > Paiement, Appuyez sur Passer à la nouvelle Solution PDV Square pour mettre en place les nouvelles fonctionnalités dans votre point de vente.

Vous pouvez revenir pour une période limitée à la version initiale de la Solution PDV Square ici même en cliquant sur Revenir à l’expérience précédente.

Grille d’articles

Les vendeurs qui utilisent la solution PDV Square sur un appareil mobile ou Square Terminal pourront créer une grille d’articles dans la section Favoris de l’écran Caisse. La fonction permet aux vendeurs d’ajouter les articles et les catégories utilisés fréquemment (ainsi que les cartes cadeaux et les remises) à leur écran Paiement pour plus de facilité.

Remarque : ces modifications sont mises en œuvre progressivement sur tous les types d’appareils, en commençant par les appareils iOS et Android, suivis de Square Terminal.

Personnalisation du menu principal

Vous pouvez personnaliser le menu principal en fonction de vos besoins en choisissant les outils que vous souhaitez voir figurer sur l’écran principal, et ceux qui sont accessibles à partir de ≡ Plus. Vous pouvez ajouter ou supprimer jusqu’à deux outils. Remarque :Paiement et Notifications seront toujours affichés dans le menu principal pour permettre un accès rapide. Pour personnaliser votre barre de menu :

  1. À partir de l’application Square, appuyez sur ≡ Plus.

  2. Appuyez sur Personnaliser.

  3. Ajoutez les outils que vous utilisez fréquemment à la barre d’onglets pour qu’ils s’affichent toujours à côté de Paiement et de Notifications.

  4. Appuyez sur Enregistrer.

Encaisser des paiements

Que vous utilisiez le clavier pour saisir un montant ou que vous gériez des articles dans votre catalogue d’articles ou vos pages de favoris, vous pourrez effectuer des transactions rapidement et facilement à tout moment. Vous pourrez ajouter des clients directement lors de l’étape de passage en caisse, vous pouvez également commencer à constituer votre base de clients à chaque vente, tout en les incitant à revenir.

Remarque : si vous préférez supprimer l’option permettant l’ajout d’un client lors du passage en caisse, accédez à ≡ Plus > Paramètres > Paiement > Gestion de la clientèle, puis désactivez Recueillir avant le paiement.

Pour ajouter une nouvelle page de favoris, appuyez simplement sur les trois points « ••• » sur l’écran Paiement et commencez à ajouter des articles, des catégories, des remises, etc. Pour renommer vos pages de favoris (p. ex., Boissons, Nourriture, Merchandising, etc.), appuyez sur l’icône de crayon à côté du nom de la page de favoris pendant la création. Une fois que vous vous serez familiarisé avec l’interface, vous pourrez commencer à encaisser des paiements.

Accepter des paiements sur une tablette

  1. À partir de l’écran Paiement, saisissez un montant sur le pavé numérique ou sélectionnez un article de votre catalogue ou de vos pages de favoris.

  2. Confirmez les détails de votre transaction sous Vente en cours lorsque vous utilisez l’application en mode paysage (à l’horizontale), ou appuyez sur Vérifier la vente lorsque vous utilisez l’application en mode portrait (à la verticale).

  3. À partir de l’écran Vente en cours, ajoutez un client ou une réduction, le cas échéant et appuyez soit sur le bouton Payer pour procéder à la transaction, soit sur le bouton Enregistrer le ticket si vous souhaitez traiter cette vente plus tard.

  4. Après avoir appuyé sur le bouton Payer, glissez, insérez ou présentez la carte de votre client sur l’appareil (ou l’appareil mobile s’il utilise des fonds provenant de son portefeuille numérique), ou saisissez manuellement les informations de sa carte s’il n’est pas présent en personne.

  5. Une fois que votre client aura reçu sa facture, il pourra choisir de recevoir un reçu par e-mail, par SMS, ou de ne pas en recevoir du tout.

Accepter des paiements sur un appareil mobile ou sur Square Terminal

  1. À partir de l’écran Caisse, saisissez un montant sur le pavé numérique ou sélectionnez un article de votre catalogue ou de votre page de favoris.

  2. Appuyez sur Vérifier la vente sur l’écran Paiement pour afficher la vente en cours.

  3. À partir de l’écran Vente en cours, ajoutez un client ou une réduction, le cas échéant et appuyez soit sur le bouton Payer pour procéder à la transaction, soit sur le bouton Enregistrer le ticket si vous souhaitez traiter cette vente plus tard.

  4. Après avoir appuyé sur le bouton Payer, glissez, insérez ou présenter la carte de votre client sur l’appareil (ou l’appareil mobile s’il utilise des fonds provenant de son portefeuille numérique), ou saisissez manuellement les informations de sa carte s’il n’est pas présent en personne.

  5. Une fois que votre client aura reçu sa facture, il pourra choisir de recevoir un reçu par e-mail, par SMS, ou de ne pas en recevoir du tout.

Tickets ouverts

Selon votre secteur d’activité, vous pouvez être amené à enregistrer les commandes de vos clients et à les traiter plus tard. Qu’ils réalisent des achats en magasin ou qu’ils mangent sur place, il est important de leur offrir toute la souplesse possible et de répondre à leurs besoins. C’est exactement ce que vous permettent les Tickets ouverts. Vous pouvez ainsi créer, modifier et enregistrer une commande avant de finaliser la transaction, sur n’importe quel appareil compatible.

Pour activer les tickets ouverts :

  1. Dans la barre de navigation, appuyez sur Plus.

  2. Appuyez sur Paramètres > Tickets ouverts.

  3. Activez l’option Tickets ouverts.

Dès lors, vous pourrez afficher, gérer et finaliser les tickets ouverts directement à partir du bouton Tickets de votre écran Paiement, et ce sur tous les appareils.

Si vous utilisez un appareil iOS, une tablette Android ou Square Terminal, vous aurez accès à deux autres options : Utiliser le menu Tickets ouverts comme écran d’accueil et Utiliser les Tickets prédéfinis. Vous pourrez les personnaliser en fonction de votre utilisation des tickets en attente, et de celle de votre équipe. En activant Utiliser le menu Tickets ouverts comme écran d’accueil, vous serez redirigé au menu des tickets à la fin de chaque transaction. En activant Utiliser les Tickets prédéfinis, vous aurez la possibilité de créer des groupes de tickets, de réutiliser les noms des tickets, de fixer le nombre de tickets ouverts par groupe et d’accéder aux rapports sur les groupes de tickets à partir de votre Tableau de bord Square en ligne.

Découvrir plus en détail comment utiliser les Tickets ouverts dans votre entreprise.

Remboursement des paiements

Nous sommes conscients du fait qu’une vente puisse parfois ne pas être satisfaisante pour le client. En quelques clics, vous pouvez ainsi facilement rembourser vos clients directement à partir de la Solution PDV Square. Après avoir choisi les articles en question ou saisi un montant précis à rembourser à votre client, vous pourrez le rembourser sur son mode de paiement d’origine. Vous aurez également la possibilité de le rembourser avec une Carte cadeau à utiliser lors de sa prochaine visite dans votre établissement.

Remboursement des paiements sur une tablette

  1. À partir de l’écran Transactions, sélectionnez la transaction à rembourser en effectuant une recherche par carte de paiement, ou une recherche par numéro de carte complet, numéro de téléphone, nom du client, numéro de reçu, notes ou article dans la barre de recherche.

  2. À partir de l’écran des détails de la transaction, appuyez sur Émettre un remboursement.

  3. Sélectionnez le ou les articles qui doivent être remboursés ou appuyez sur Montant pour rembourser un montant précis. Ensuite, appuyez sur Suivant.

  4. Sélectionnez un motif de remboursement et confirmez le mode de paiement d’origine de votre client ou appuyez sur Ajouter ou glisser une carte cadeau pour traiter un remboursement sur une carte cadeau.

  5. Appuyez sur Rembourser > Terminé.

Une fois le remboursement effectué, vous serez redirigé vers l’écran des détails de la transaction. Si votre client souhaite obtenir un reçu pour son remboursement, il lui suffit d’appuyer sur Nouveau reçu et de saisir son adresse e-mail ou son numéro de téléphone.

Remboursement des paiements sur un appareil mobile ou sur Square Terminal

  1. À partir de l’écran Transactions, sélectionnez la transaction qui doit être remboursée ou effectuez une recherche par numéro complet de carte, numéro de téléphone, nom du client, numéro de reçu, notes ou article dans la barre de recherche en haut de l’écran.

  2. Depuis l’écran des détails de la transaction, appuyez sur Émettre un remboursement.

  3. Sélectionnez les articles à rembourser ou appuyez sur Montant pour rembourser un montant précis. Ensuite, appuyez sur Suivant.

  4. Sélectionnez un motif de remboursement et confirmez le mode de paiement d’origine de votre client ou appuyez sur Ajouter ou glisser une carte cadeau pour traiter un remboursement sur une carte cadeau.

  5. Appuyez sur Rembourser > Terminé.

Une fois le remboursement effectué, vous serez redirigé vers l’écran des détails de la transaction. Si votre client souhaite obtenir un reçu pour son remboursement, il lui suffit d’appuyer sur Nouveau reçu et de saisir son adresse e-mail ou son numéro de téléphone.

Création d’article

Que vous débutiez juste ou ayez déjà mis en place un catalogue d’articles, vous pouvez facilement créer des articles, des catégories, des options, des réductions et bien plus encore afin que le processus de paiement se déroule sans encombres, tant pour vos clients que pour vos employés qui utilisent votre point de vente quotidiennement. Remarque : l’option importation et exportation d’articles en bloc reste accessible à tout moment à partir de votre Tableau de bord Square en ligne si vous avez besoin de créer ou de gérer de grandes quantités d’articles.

Création d’articles sur une tablette

  1. Dans la barre de navigation, appuyez sur ≡ Plus, puis sélectionnez Articles.

  2. Sous la section Tous les articles, appuyez sur Créer un article

  3. Remplissez tous les champs propres à l’article comme le nom, la catégorie, le prix, la description, etc.

  4. Appuyez sur la vignette de l’article près du haut de l’écran pour définir la couleur de celle-ci, ou bien prenez ou téléchargez une photo. Ensuite, appuyez sur Terminé.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : si vous utilisez la grille des articles, vous pouvez également créer un article en appuyant sur une vignette vide et en sélectionnant Créer un article.

Création d’articles sur un appareil mobile ou sur Square Terminal

  1. Dans la barre de navigation, appuyez sur ≡ Plus, puis sélectionnez Articles.

  2. À partir de la section Tous les articles, appuyez sur Créer un article

  3. Remplissez tous les champs propres à l’article comme le nom, la catégorie, le prix, la description, etc.

  4. Appuyez sur la vignette de l’article près du haut de l’écran pour définir la couleur de cette vignette, ou bien prenez ou téléchargez une photo. Ensuite, appuyez sur Terminé.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : si vous utilisez la grille des articles, vous pouvez également créer un article en appuyant sur une vignette vide et en sélectionnant Créer un article.

Gestion et création des commandes

Le traitement et la gestion des commandes n’a jamais été aussi facile. Pour les vendeurs qui gèrent fréquemment des commandes, la section Commandes sera accessible à partir de la barre de navigation au bas de votre écran. Vous pourrez ainsi accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin pour finaliser des commandes pour vos clients en temps réel. Que vous expédiiez des articles à travers le pays ou que vous prépariez des commandes pour un retrait sans contact, le Gestionnaire des commandes de Solution PDV Square est un guichet unique pour un traitement des commandes sans difficulté. Remarque : l’option Commandes ne s’affichera pas dans leur barre de navigation des vendeurs qui ne créent pas ni ne gèrent activement des commandes, mais ils pourront tout de même avoir accès à cette fonctionnalité en accédant à Plus > Commandes.

Gestion des commandes sur une tablette

  1. Dans la barre de navigation, appuyez sur Commandes.

  2. Chaque commande sera affichée et indiquera le temps écoulé depuis qu’elle a été passée.

  3. Appuyez sur une commande pour afficher la page des détails, puis cliquez sur Marquer comme en cours pour lancer le processus de traitement.

  4. Selon le type d’exécution (livraison, expédition, retrait, à l’extérieur ou numérique), appuyez sur Marquer comme expédiée, Marquer comme prête ou Finaliser la commande.

À partir d’ici, les étapes suivantes varieront en fonction du type de traitement que votre client a choisi. Les détails tels que les informations de suivi, les instructions de retrait et
de livraison, l’adresse et le numéro de téléphone peuvent être confirmés tout au long du processus. Apprenez-en plus sur la gestion les commandes avec l’application Solution PDV Square.

Gestion des commandes sur un appareil mobile ou sur Square Terminal

  1. Dans la barre de navigation, appuyez sur Commandes.

  2. Chaque commande sera affichée et indiquera le temps écoulé depuis qu’elle a été passée.

  3. Appuyez sur une commande pour afficher la page des détails, puis cliquez sur Commande en cours pour lancer le processus de traitement.

  4. Selon le type de traitement (livraison, expédition, retrait, à l’extérieur ou numérique), appuyez sur Expédiée, Prête ou Finalisée.

À partir d’ici, les étapes suivantes varieront en fonction du type de traitement que votre client a choisi. Les détails tels que les informations de suivi, les instructions de retrait et
de livraison, l’adresse et le numéro de téléphone peuvent être confirmés tout au long du processus. Apprenez-en plus sur la gestion les commandes avec l’application Solution PDV Square.

Création de commandes sur une tablette, un appareil mobile ou Square Terminal

Pour commencer à accepter des commandes en retrait, vous devez activer le paramètre Créer des commandes lors du paiement dans la Solution PDV Square. Pour ce faire, effectuez les étapes suivantes :

  1. À partir de la barre de navigation, appuyez sur ≡ Plus > Paramètres > Commandes.

  2. Appuyez sur Création de la commande.

  3. Activez le bouton Créer des commandes lors du paiement.

Pour créer une commande :

  1. Sous l’onglet Catalogue ou Favoris de votre écran Paiement, ajoutez des articles à la vente en cours.

  2. Appuyez sur Programmer le retrait à droite de l’écran.

  3. Appuyez sur Ajouter un client pour ajouter le client à la vente.

  4. Sélectionnez un type de commande (par exemple, retrait sur place ou à l’extérieur), puis appuyez sur Suivant.

  5. Sélectionnez Heure de retrait, puis appuyez sur Terminé.

  6. Continuez le processus de paiement.

Analyse des ventes

Le suivi des ventes est un élément crucial de la gestion de toute entreprise prospère. Vous aurez donc accès à des rapports en temps réel, ce qui vous permettra d’avoir une vue complète du fonctionnement quotidien de votre entreprise. Des rapports de tiroirs-caisses aux rapports et graphiques sur le total des ventes, il n’a jamais été aussi facile de garder un œil sur les performances de votre entreprise.

Analyse des ventes sur une tablette

  1. Dans la barre de navigation, appuyez sur ≡ Plus > Rapports.

  2. Une sélection de rapports différents s’offre à vous, par exemple les rapports de tiroir-caisse, les rapports de ventes et les rapports de litiges.

  3. En utilisant l’icône d’activation, personnalisez votre rapport par période et filtrez par appareil ou par employé, puis appuyez sur Terminé.

  4. Vous pourrez ensuite afficher le rapport en question. Si vous consultez le rapport des ventes, cliquez sur l’icône en forme de flèche pour l’envoyer à l’adresse e-mail de votre choix.

Analyse des ventes sur un appareil mobile ou sur Square Terminal

  1. Dans la barre de navigation, appuyez sur ≡ Plus > Rapports.

  2. Une sélection de rapports différents s’offre à vous, par exemple les rapports de tiroir-caisse, les rapports de ventes et les rapports de litiges.

  3. Appuyez sur la date près du haut du rapport pour le personnaliser par période et le filtrer par appareil ou par employé ou appuyez sur l’icône d’activation à partir de votre Square Terminal, puis appuyez sur Terminé.

  4. Vous pourrez ensuite afficher le rapport en question. Si vous consultez le rapport des ventes, cliquez sur l’icône en forme de flèche pour l’envoyer à l’adresse e-mail de votre choix.

Déconnexion

Si vous devez vous déconnecter de l’application Solution PDV Square pour quelque raison que ce soit, appuyez simplement sur ≡ Plus dans la barre de navigation au bas de votre écran et sélectionnez Se déconnecter.

Questions fréquentes

Puis-je personnaliser les outils qui apparaissent dans le menu principal au bas de l’écran de mon application ?

Oui. À partir de votre application Solution PDV Square, cliquez sur ≡ Plus > Personnaliser. Ajoutez les outils fréquemment utilisés à la barre de menu afin qu’ils soient toujours à côté de Caisse et Notifications. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : vous pouvez ajouter ou supprimer jusqu’à deux outils. Afin d’y accéder plus rapidement, les outils Paiement et Notifications resteront toujours dans le menu principal.

Puis-je activer/désactiver le bouton « Ajouter un client » dans la section Paiement ?

Oui. Si vous préférez supprimer l’option d’ajout d’un client directement lors du processus de paiement, accédez à Plus > Paramètres > Caisse > Gestion des clients et désactivez Recueillir avant le passage en caisse.

Puis-je personnaliser le(s) nom(s) de mes pages favorites ?

Oui. Pour renommer votre/vos page(s) favorite(s) (p. ex. Boissons, Aliments, Merchandising, etc), appuyez sur l’icône de crayon près du nom de la page favorite, lorsque vous créez ou modifiez vos favoris.

Puis-je ajouter plusieurs pages de favoris lorsque j’utilise un appareil mobile ou Square Terminal ?

La possibilité d’ajouter plus d’une page de favoris en utilisant la Solution PDV Square sur un appareil mobile ou Square Terminal n’est pas disponible à l’heure actuelle. Comme solution de contournement, vous pouvez ajouter des catégories à votre page de favoris, ce qui vous donnera la possibilité d’accéder à vos articles à partir d’un point de vente unique, organisé par catégorie d’articles. Si vous utilisez une tablette ou Square Register, vous pouvez ajouter jusqu’à 6 pages de favoris.

Puis-je désactiver le bouton Voir les ventes lors de la vente ?

Oui. Si vous effectuez une vente pour un montant unique et personnalisé, vous pouvez omettre l’étape Vérifier la vente en accédant à Autres > Paramètres > Caisse > Types de paiement > et activez Passer la vérification de la vente.

Où puis-je accéder à des fonctionnalités comme Paramètres, Factures et Rapports ?

Si vous cherchez une section de l’application qui ne se trouve pas dans la barre de navigation principale au bas de votre écran, appuyez sur Plus pour accéder à encore plus de fonctionnalités disponibles dans l’application Solution PDV Square. Depuis la section Plus, vous pouvez accéder aux sections Factures, Rapports, Articles, Clients, Équipe, Solde, Assistance et Paramètres. Si vous ne créez et ne gérez pas activement des commandes avec Vente en ligne Square, la section Commandes apparaîtra également sous Plus.

Puis-je revenir à la version précédente de l’application Solution PDV Square ?

Oui, mais seulement pour une durée limitée. Si vous souhaitez revenir à la version précédente de l’application, accédez à Plus > Paramètres > Caisse et sous Apparence, appuyez sur Retourner à l’expérience précédente. Si vous vous êtes accidentellement désinscrit, vous pouvez suivre les instructions ci-dessous ici et cliquer sur Passer à la nouvelle Solution PDV Square pour vous réinscrire.

Où se trouve le bouton pour enregistrer l’arrivée/le départ ?

Si les codes confidentiels sont activés, le bouton permettant d’enregistrer l’arrivée et le départ sera disponible dans le coin de l’écran Saisir le code confidentiel et apparaîtra sous la forme d’une icône d’horloge. Si vous n’êtes pas synchronisé pendant la saisie de votre code confidentiel, vous verrez une notification vous invitant à vous synchroniser ou à vous déconnecter complètement.