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Nueva presentación del Punto de venta Square

Punto de venta Square ahora es mejor que nunca. La interfaz del usuario que conociste a lo largo de los años pasó por algunos cambios clave para hacer que tu negocio diario sea más fácil de administrar. Con las funciones adicionales a lo largo de los flujos de navegación y el proceso de pago rediseñado, podrás lograr más cada día y ver el crecimiento de tu negocio.

Novedades

Junto con la adición de nuevo rediseño de Ajustes, la aplicación Square se transformó para simplificar la forma en la que interactúas con tu punto de venta. Para comenzar, las secciones Teclado, Surtido y Favoritos se movieron de la parte inferior a la parte superior de la pantalla para dispositivos iOS, Android y la Terminal Square. Las mismas herramientas estarán disponibles en la parte izquierda de la pantalla del Square Register. La opción para agregar un cliente a una venta ahora también está perfectamente integrada al proceso de pago. Además, puedes administrar fácilmente los saldos, informes, artículos, pedidos y ajustes desde el menú ≡ Más para asegurarte de que tu negocio funcione como deseas, sin problemas y de manera eficiente.

Además de los cambios en la navegación, los vendedores que actualizan la aplicación Punto de venta Square en la Terminal Square podrán crear un mosaico de artículos en la sección Favoritos de la pantalla Proceso de pago. La función, que históricamente solo estuvo disponible para vendedores que usan iPad, tabletas Android o Square Register, permite a los vendedores agregar artículos y categorías de uso frecuente (así como tarjetas de regalo, recompensas y descuentos) a la pantalla principal Proceso de pago para facilitar el uso. Ahora, el flujo de trabajo que antes estaba limitado a un conjunto específico de dispositivos, puede utilizarse fácilmente en cualquier dispositivo que los vendedores y los miembros del equipo utilicen para aceptar pagos.

Nota: Estos cambios se están implementando gradualmente en todos los dispositivos, primero en los dispositivos iOS y Android y, luego, en la Square Terminal y el Square Register.

SPOS Refresh - More - US - ES

Primeros pasos

Antes de comenzar, haz lo siguiente:

Nota: Si utilizas Square Register o Square Terminal, deberás asegurarte de que el software esté actualizado antes de utilizar las nuevas funciones. Obtén más información sobre cómo actualizar tu Square Register y/o Square Terminal.

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Suscríbase/cancele la suscripción

Para actualizar el Punto de venta Square recién rediseñado, debe navegar en el menú Ajustes dentro de la aplicación. Para hacerlo, pulse el ícono ≡ Más en la parte inferior de la pantalla. Desde Ajustes > Proceso de pago, pulse Actualizar al nuevo Punto de venta Square para implementar los cambios en su punto de venta.

SPOS Refresh - Opt In - US - ES

Puede regresar al Punto de venta Square original por tiempo limitado. Para hacerlo, visite la misma sección y haga clic en Volver a la experiencia previa.

SPOS Refresh - Opt Out - US - ES

Cómo personalizar el menú principal

Puedes personalizar el menú principal para que se ajuste a tus necesidades al elegir qué herramientas aparecen en la pantalla principal y cuáles se encuentran en ≡ Más. Puedes agregar o quitar hasta dos herramientas.

Nota: Pagar y Notificaciones permanecerán siempre en el menú principal para obtener un acceso rápido. Para personalizar tu barra de menú:

  1. Desde la aplicación Square, pulsa ≡ Más.

  2. Pulse Personalizar.

  3. Agregue las herramientas de uso frecuente a la barra de pestañas de modo que siempre se ubiquen junto a Proceso de pago y Notificaciones.

  4. Pulsa Guardar.

Cómo aceptar pagos

Si bien se realizaron algunos cambios sutiles en la experiencia del proceso de pago, encontrarás todas las características que esperas de Square. Ya sea que uses el Teclado para ingresar un monto en dólares o elijas artículos de tu página de Surtido de artículos o Favoritos, podrás aceptar pagos de forma rápida y fácil cuando quieras. Con la capacidad para agregar clientes directamente desde el flujo de proceso de pago, también puedes comenzar a construir tu base de clientes con cada venta y hacer que los clientes regresen con productos como Fidelidad Square y Marketing Square.

Nota: Si prefieres quitar la opción para agregar un cliente directamente desde el flujo de proceso de pago, ve a ≡ Más > Ajustes > Proceso de pago > Administración de clientes > desactiva Recabar datos antes de recibir pago.

Después de iniciar sesión en la aplicación PDV Square, verás el teclado que ya conoces para ingresar el monto en dólares, así como el Surtido de artículos y otras páginas Favoritas que creaste. Para agregar una nueva página Favorita, pulsa el botón ”•••” en la pantalla Proceso de pago y comienza a agregar artículos, categorías, descuentos y mucho más. Para cambiar el nombre de la página Favoritos por otro (por ejemplo, Bebida, Comida, Producto, etc.), pulsa el ícono del lápiz ubicado junto al nombre de la página Favoritos durante la creación. Una vez que el diseño actualizado te resulte familiar, puedes comenzar con el proceso de pago.

SPOS Refresh - iPad:Mobile - US - EN

Cómo aceptar pagos en una tableta

  1. Desde la pantalla Proceso de pago, ingresa un monto en dólares con el teclado o selecciona un artículo de tus páginas Favoritos o Surtido.
  2. Confirma los detalles de tu transacción en Venta en curso si usas la aplicación en modo horizontal, o pulsa Revisar la venta si usas la aplicación en modo vertical.
  3. Desde la pantalla Venta en curso, agrega un cliente o descuento, si corresponde, y pulsa el botón Cobrar para avanzar, o el botón Guardar pedido para guardar la venta para más adelante.
  4. Una vez que hayas pulsado el botón Cobrar, desliza, inserta o acerca la tarjeta de tu cliente (o dispositivo móvil si está usando fondos desde su cartera digital) o ingresa la información de la tarjeta manualmente si el cliente no está contigo en persona.
  5. Una vez que hayas cobrado a tu cliente, el cliente tendrá la opción de obtener el recibo por correo electrónico o mensaje de texto, o no obtener un recibo en absoluto. Nota: Si usas Fidelidad Square y tienes activados los ajustes correspondientes, tu cliente verá la opción de inscribirse en tu programa de recompensas.

Cómo aceptar pagos en un dispositivo móvil, en Square Terminal o Square Register

  1. Desde la pantalla Proceso de pago, ingresa un monto en dólares con el teclado o selecciona un artículo de tus páginas Favoritos o Surtido.
  2. Pulsa Revisar la venta en la parte inferior de la pantalla Proceso de pago para ver la Venta en curso.
  3. Desde la pantalla Venta en curso, agrega un cliente o descuento, si corresponde, y pulsa el botón Cobrar para avanzar, o el botón Guardar pedido para guardar la venta para más adelante.
  4. Una vez que hayas pulsado el botón Cobrar, desliza, inserta o acerca la tarjeta del cliente (o dispositivo móvil si está usando fondos desde su cartera digital) o ingresa la información de su tarjeta manualmente si el cliente no está contigo en persona.
  5. Una vez que hayas cobrado al cliente, este tendrá la opción de obtener el recibo por correo electrónico o mensaje de texto, o no obtener un recibo en absoluto. Nota: Si usas Fidelidad Square y tienes activados los ajustes correspondientes, tu cliente verá la opción de inscribirse en tu programa de recompensas.

Pedidos abiertos

Según su tipo de negocio, es posible que deba guardar los pedidos de sus clientes para más tarde. Ya sea que compren o cenen en casa, es importante que se encuentre con los clientes donde estén durante su tiempo con usted. Puede hacer exactamente esto al usar Pedidos abiertos, dónde puede crear, editar y guardar un pedido antes de completar la compra en dispositivos compatibles.

Para activar Pedidos abiertos:

  1. En la barra de navegación, pulse Más.

  2. Pulse Ajustes > Pedidos abiertos.

  3. Active Pedidos abiertos.

Al activar Pedidos abiertos podrá verlos, administrarlos y completarlos directamente desde el botón Pedidos en su pantalla principal Proceso de pago en todos los dispositivos.

Si utiliza una tableta iOS o Android, Square Terminal o Square Register, verá dos opciones adicionales: Usar pedidos abiertos como pantalla principal y Usar pedidos predeterminados, que puede utilizar para personalizar cómo su equipo y usted interactúan con los Pedidos abiertos. Si activa Usar pedidos abiertos como pantalla principal, regresará al menú de pedidos después de cada transacción completada. Si activa Usar pedidos predeterminados, tendrá la opción de crear grupos de pedidos, reutilizar nombres de pedidos, especificar la cantidad de pedidos abiertos por grupo y acceder a informes de grupos de pedidos desde su Panel de Datos Square en línea.

Obtenga más información sobre cómo usar Pedidos abiertos con su negocio.

Cómo reembolsar pagos

Comprendemos que es posible que no todas las ventas funcionen a la larga. Con solo unos clics, puede reembolsar a sus clientes fácilmente desde el Punto de venta Square. Elija los artículos en cuestión o proporcione un importe específico para devolver a su cliente, quien recibirá los fondos en su forma de pago original o en una Tarjeta de regalo para usar la próxima vez que visite su negocio. También tiene la opción de reembolsar en Tarjeta de regalo para utilizar la próxima vez que visiten su negocio.

SPOS Refresh - Refund - US - ES

Cómo reembolsar pagos en una tableta

  1. Desde la pantalla Transacciones, selecciona la transacción que debe reembolsarse, desliza para buscar por tarjeta de pago o busca por número de tarjeta completo, número de teléfono, nombre del cliente, número de recibo, notas o artículo en la barra de búsqueda.
  2. Desde la pantalla de detalles de transacciones, pulsa Reembolsar.
  3. Selecciona los artículos que necesites reembolsar o pulsa Importe para reembolsar un importe específico > pulsa Siguiente.
  4. Selecciona un motivo de reembolso y confirma la forma de pago original con tu cliente o pulsa Agregar tarjeta de regalo o Deslizar para reembolsar a una Tarjeta de regalo.
  5. Pulsa Reembolsar > Listo.

Cuando el reembolso esté completo, se te regresará a la pantalla de detalles de la transacción. Si tu cliente desea obtener un recibo por tu reembolso, pulsa Nuevo recibo e ingresa su correo electrónico o teléfono.

Cómo reembolsar pagos en un dispositivo móvil, Square Terminal o Square Register

  1. Desde la pantalla Transacciones, selecciona la transacción que debe reembolsarse o busca por número de tarjeta completo, número de teléfono, nombre del cliente, número de recibo, notas o artículo en la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla.
  2. Desde la pantalla de detalles de transacciones, pulsa Reembolsar.
  3. Selecciona los artículos que necesites reembolsar o pulsa Importe para reembolsar un importe específico > pulsa Siguiente.
  4. Selecciona un motivo de reembolso y confirma la forma de pago original con tu cliente, o pulsa Agregar tarjeta de regalo o Deslizar para reembolsar a una Tarjeta de regalo.
  5. Pulsa Reembolsar > Listo.

Cuando el reembolso esté completo, se te regresará a la pantalla de detalles de la transacción. Si tu cliente desea obtener un recibo por tu reembolso, pulsa Nuevo recibo e ingresa su correo electrónico o teléfono.

Cómo crear artículos

Con el nuevo diseño de la aplicación Punto de venta Square, crear y administrar artículos nunca fue tan sencillo. Sin importar si recién comienzas o si ya tienes un surtido de artículos configurado, puedes crear fácilmente artículos, categorías, modificadores, descuentos y más para garantizar que el proceso de pago sea fluido tanto para tus clientes como para los miembros de tu equipo que usan el punto de venta todos los días.

Nota: cómo importar y exportar artículos en grupo aún está disponible mediante el Panel de Datos Square en línea en caso de que necesites crear o administrar grandes cantidades de artículos en cualquier momento.

SPOS Refresh - Items - US - ES

Cómo crear artículos en una tableta

  1. En la barra de navegación, pulsa ≡ Más > selecciona Artículos.
  2. En la sección Todos los artículos, pulsa Crear artículo.
  3. Completa la información correspondiente del artículo, como el nombre, la categoría, el precio, la descripción, etc.
  4. Pulsa el mosaico del artículo cerca de la parte superior de la pantalla para configurar un color de la etiqueta o tomar/cargar una foto > pulsa Listo.
  5. Haz clic en Guardar.

Nota: Si usas el Mosaico de artículos, también puedes crear un artículo al pulsar en un mosaico vacío y seleccionar Crear artículo.

Cómo crear artículos en un dispositivo móvil, Square Terminal o Square Register

  1. En la barra de navegación, pulsa ≡ Más > selecciona Artículos.
  2. En la sección Todos los artículos, pulsa Crear artículo.
  3. Completa la información correspondiente del artículo, como el nombre, la categoría, el precio, la descripción, etc.
  4. Pulsa el mosaico del artículo cerca de la parte superior de la pantalla para configurar un color de la etiqueta o tomar/cargar una foto > pulsa Listo.
  5. Haz clic en Guardar.

Nota: Si usas el Mosaico de artículos, también puedes crear un artículo al pulsar en un mosaico vacío y seleccionar Crear artículo.

Cómo administrar y crear pedidos

Con la aplicación Punto de venta Square recientemente rediseñada, completar y administrar pedidos es más fácil que nunca. Para los vendedores que administran pedidos de forma activa, se podrá acceder a la sección Pedidos desde la barra de navegación en la parte inferior de la pantalla. Esto le permite acceder rápidamente a la información que necesita para completar los pedidos de sus clientes en tiempo real. Ya sea que envíe artículos a todo el país o que los prepare para la recolección sin contacto, el Administrador de pedidos del Punto de venta Square es una única solución para el cumplimiento simple de pedidos. Nota: Los vendedores que no crean y administran pedidos de forma activa no verán la opción Pedidos en su barra de navegación, pero aún pueden acceder a la función dirigiéndose a ≡ Más > Pedidos.

SPOS Refresh - Orders - US - ES

Cómo administrar pedidos en una tableta o en Square Register

  1. En la barra de navegación, pulsa Pedidos.
  2. Verás cada pedido en la lista, junto con el tiempo que transcurrió desde que se realizó la compra original.
  3. Pulsa un pedido para que aparezca la página con detalles y haz clic en Marcar como en progreso para iniciar el proceso de cumplimiento.
  4. Según el tipo de cumplimiento (Entrega, Envío, Recolección, Recolección, Digital), pulsa Marcar como enviado, Marcar que está listo o Finalizar pedido.

Desde aquí, los siguientes pasos variarán según el tipo de cumplimiento que tu cliente haya elegido. Los detalles, como la información de seguimiento, las notas de recolección o entrega, la dirección y el número de teléfono, pueden confirmarse durante el proceso. También puedes enviar un mensaje a tu cliente sobre su pedido por correo electrónico o mensaje de texto con Mensajes Square. Obtén más información sobre cómo administrar pedidos con la aplicación Punto de venta Square.

Cómo administrar pedidos en una tableta o en Square Register

  1. En la barra de navegación, pulsa Pedidos.
  2. Verás cada pedido en la lista, junto con el tiempo que transcurrió desde que se realizó la compra original.
  3. Pulsa un pedido para que aparezca la página con detalles y haz clic en Marcar como en progreso para iniciar el proceso de cumplimiento.
  4. Según el tipo de cumplimiento (Entrega, Envío, Recolección, Recolección, Digital), pulsa Enviado, Listo o Completado.

Desde aquí, los siguientes pasos variarán según el tipo de cumplimiento que tu cliente haya elegido. Los detalles, como la información de seguimiento, las notas de recolección o entrega, la dirección y el número de teléfono, pueden confirmarse durante el proceso. También puedes enviar un mensaje a tu cliente sobre su pedido por correo electrónico o mensaje de texto con Mensajes Square. Obtén más información sobre cómo administrar pedidos con la aplicación Punto de venta Square.

Cómo crear pedidos en una tableta, un dispositivo móvil, Square Terminal o Square Register

Para comenzar a aceptar pedidos para recolección, deberás activar la opción Crear pedidos en el proceso de pago en el Punto de venta Square. Para ello, sigue estos pasos:

  1. Desde la barra de navegación, pulsa ≡ Más > Ajustes > Pedidos.
  2. Pulsa Creación de pedidos.
  3. Activa el botón Crear pedidos en el proceso de pago.

Para crear un pedido, haz lo siguiente:

  1. En la pestaña Surtido o Favoritos en tu pantalla de Proceso de pago, agrega artículos a la venta en curso.
  2. Pulsa Programar para recolección en el extremo derecho.
  3. Pulsa Agregar un cliente para agregar al cliente a la venta.
  4. Selecciona un tipo de pedido (p. ej., recolección en puerta o en la tienda) > pulsa Siguiente.
  5. Selecciona un Horario de recolección > pulsa Listo.
  6. Continúa el Proceso de pago.

Cómo revisar las ventas

Realizar un seguimiento de las ventas es una parte fundamental de un negocio exitoso. Es por eso que, con el rediseño de la aplicación PDV Square, tendrás acceso a informes en tiempo real, lo que garantiza que tengas visibilidad completa de cómo le está yendo a tu negocio cada día. Desde los informes de la caja de efectivo hasta informes y gráficos de ventas generales, supervisar el desempeño de tu negocio nunca fue más fácil.

SPOS Refresh - Reporting - US - ES

Cómo revisar las ventas en una tableta

  1. En la barra de navegación, pulsa ≡ Más > Informes.
  2. Selecciona entre una variedad de informes, incluidos informes de caja de efectivo, de ventas, de reclamos y de Fidelidad.
  3. Con el ícono del interruptor, personaliza el informe por período y filtra por dispositivo o miembro del equipo > pulsa Listo.
  4. Desde allí, podrás revisar el informe en cuestión. Si estás revisando el informe de ventas, haz clic en el ícono de la flecha para enviar el informe por correo electrónico a la dirección de correo electrónico que desees.

Cómo revisar las ventas en un dispositivo móvil, Square Terminal o Square Register

  1. En la barra de navegación, pulsa ≡ Más > Informes.
  2. Selecciona de una variedad de informes, incluidos informes de caja de efectivo (no disponibles en dispositivos móviles), de ventas, de reclamos y de Fidelidad.
  3. Pulsa la fecha cerca de la parte superior del informe para personalizarlo por período y filtrar por dispositivo o miembro del equipo o pulsa el ícono del interruptor de tu Square Terminal o Square Register > pulsa Listo.
  4. Desde allí, podrás revisar el informe en cuestión. Si estás revisando el informe de ventas, haz clic en el ícono de la flecha para enviar el informe por correo electrónico a la dirección de correo electrónico que desees.

Cerrar sesión

Si por alguna razón necesita cerrar sesión en la aplicación Punto de venta Square, puede hacerlo al pulsar ≡ Más desde la barra de navegación en la parte inferior de la pantalla y seleccionar Cerrar.

Preguntas frecuentes

¿Puedo personalizar qué herramientas aparecerán en el menú principal y en la parte inferior de la pantalla de mi aplicación?

Sí. Desde la aplicación del PDV, haz clic en ≡ Más > Personalizar. Agrega herramientas de uso frecuente a la barra de menús de modo que siempre se ubiquen junto a Proceso de pago y Notificaciones. Haz clic en Guardar.

Nota: Puedes agregar y eliminar hasta dos herramientas.

¿Puedo activar o desactivar el botón “Agregar un cliente” en Proceso de pago?

Sí. Si deseas eliminar la opción de agregar un cliente directamente desde el flujo de proceso de pago, visita Más > Ajustes > Proceso de pago > Administración de clientes > desactiva Recabar datos antes de recibir pago.

¿Puedo personalizar los nombres de mis páginas de Favoritos?

Sí. Para renombrar las páginas de Favoritos con otra palabra (p. ej., Bebidas, Alimentos, Mercancía, etc.), pulsa el ícono del lápiz junto al nombre de la página de Favoritos mientras creas o editas tus Favoritos.

¿Puedo agregar más de una página de Favoritos con un dispositivo móvil o Square Terminal?

Por el momento, la opción de agregar más de una página de Favoritos con Punto de venta Square en un dispositivo móvil o Square Terminal no está disponible. Una solución puede ser agregar Categorías a tu página de Favoritos, que te permitirá acceder a tus artículos desde una sola ubicación organizada por categorías de artículos. Si estás usando una tableta o Square Register, puedes agregar hasta 6 páginas de Favoritos.

¿Puedo omitir el botón “Revisar venta” durante el proceso de pago?

Sí. Si estás completando una venta por un único importe personalizado, puedes omitir el paso Revisar venta si vas a Más > Ajustes > Proceso de pago > Tipos de pagos > activar Omitir revisar venta.

¿Dónde puedo acceder a características como Ajustes, Facturas e Informes?

Si estás buscando una sección de la aplicación que no está en la barra de navegación principal, al final de la pantalla, pulsa Más para acceder a más funciones disponibles en la aplicación Punto de venta Square. En la sección Más, puedes acceder a Facturas, Informes, Artículos, Clientes, Equipos, Saldo, Soporte y Ajustes. Si no estás creando y administrando pedidos mediante Ventas en línea Square, la sección Pedidos también aparecerá en Más.

¿Puedo volver a la versión anterior de la aplicación Punto de venta Square?

Sí, pero solo por un tiempo limitado. Si deseas recuperar la versión anterior de la aplicación, ve a Más > Ajustes > Proceso de pago > en Apariencia, pulsa Volver a la experiencia previa. Si cancelaste esta opción accidentalmente, puedes seguir las instrucciones que se incluyen aquí y pulsar Actualizar al nuevo Punto de venta Square para reactivarla.

¿Dónde está el botón para marcar la entrada o la salida?

Si tienes activada la opción Códigos de acceso, el botón para marcar la entrada o la salida estará disponible en la esquina de la pantalla Ingresar código de acceso y se verá como un ícono de reloj. Si no se marca la entrada o la salida al ingresar el código de acceso, verás que aparece una notificación que te indica que marques la entrada o la salida, o que cierres cesión completamente.