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Nueva presentación del Punto de venta Square

Descripción general

Gracias a los comentarios de los vendedores de todo el mundo, el Punto de venta Square es mejor que nunca. La interfaz de usuario que conoció a lo largo de los años tiene algunos cambios clave para que su negocio diario sea más fácil de administrar. Gracias a las funciones agregadas en el rediseño de los flujos del proceso de pago y navegación, podrá lograr más cada día y ver crecer su negocio.

Novedades

Además de la adición de nuevo rediseño de Ajustes, la aplicación Square se transformó para simplificar la forma en que interactúa con su punto de venta. Para comenzar, las secciones Teclado, Surtido y Favoritos se movieron de la parte inferior a la parte superior de la pantalla en los dispositivos iOS y Android y la Square Terminal. Las mismas herramientas estarán disponibles en el lado izquierdo de la pantalla en el Square Register. Además, ahora la opción de agregar un cliente a la venta está perfectamente integrada en el proceso de pago. También puede administrar fácilmente sus saldos, informes, facturas, artículos, clientes, pedidos y ajustes desde el menú Más para garantizar que su negocio funcione de la manera en que desea, sin problemas y de manera eficiente. Si bien no está disponible actualmente, en el futuro, agregaremos la posibilidad de personalizar la barra de navegación para incluir más opciones específicas para su negocio.

Además de los cambios de navegación, los vendedores que utilicen la aplicación Punto de venta Square en un dispositivo móvil o la Terminal Square podrán crear un mosaico de artículos en la sección Favoritos de la pantalla Proceso de pago. La función, que históricamente solo estaba disponible para los vendedores que utilizaban iPad, tabletas Android o el Square Register, permite a los vendedores agregar artículos y categorías de uso frecuente (así como tarjetas de regalo, recompensas y descuentos) a su pantalla de Proceso de pago principal para facilitar el uso. Ahora, el flujo de trabajo que antes estaba limitado a un conjunto específico de dispositivos, puede utilizarse fácilmente en cualquier dispositivo que los vendedores y los miembros del equipo utilicen para aceptar pagos.

Nota: Estos cambios se están implementando gradualmente en todos los tipos de dispositivos; primero, los dispositivos iOS y Android y, luego, la Square Terminal y el Square Register.

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Primeros pasos

Antes de comenzar, asegúrese de haber descargó la versión más reciente de la aplicación Punto de venta Square en teléfono inteligente o tableta compatibles. Después de descargar la aplicación, simplemente inicie sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña asociadas con su cuenta de Square, o código de dispositivo.

Nota: Si utiliza Square Register o Square Terminal, deberá asegurarse de que el software esté actualizado antes de utilizar las nuevas funciones. Obtenga más información sobre cómo actualizar su Square Register y/o Square Terminal.

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Suscríbase/cancele la suscripción

Para actualizar al Punto de venta Square recientemente rediseñado, debe navegar al menú Ajustes dentro de la aplicación. Para hacerlo, pulse el ícono Más en la parte inferior de la pantalla. Desde Ajustes > Proceso de pago, pulse Actualizar al nuevo Punto de venta Square para implementar los cambios en su punto de venta.

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Puede regresar al Punto de venta Square original por tiempo limitado. Para hacerlo, visite la misma sección y haga clic en Volver a la experiencia previa.

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Cómo aceptar pagos

Si bien la experiencia de proceso de pago tiene algunos cambios pequeños, encontrará todas las funciones que espera de Square. Ya sea que use el teclado para ingresar un importe en dólares desde sus páginas Favoritos o Surtido de artículos, aún puede aceptar transacciones rápida y fácilmente en cualquier momento. Con la capacidad de agregar clientes directamente desde el flujo del proceso de pago, también puede comenzar a construir su base de clientes con cada venta y hacer que regresen con productos como Fidelidad Square y Marketing Square.

Nota: Si desea eliminar la opción de agregar un cliente directamente desde el flujo del proceso de pago, visite Más > Ajustes > Proceso de pago > Administración de clientes > desactive Recabar datos antes de recibir pago.

Después de iniciar sesión en su aplicación Punto de venta Square, verá el teclado que conoce para ingresar importes en dólares, así como su Surtido de artículos y las demás páginas Favoritos que haya creado anteriormente. Para agregar una nueva página Favoritos, simplemente pulse el botón ”•••” en la pantalla Proceso de pago y comience a agregar artículos, categorías, descuentos y más. Para cambiar el nombre de sus páginas Favoritos (p. ej., a Bebidas, Comida, Mercadería, etc.), pulse el ícono de lápiz junto al nombre de la página Favoritos durante la creación. Una vez que conozca el diseño actualizado, podrá iniciar el proceso de pago.

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Cómo aceptar pagos en una tableta

  1. Desde la pantalla Proceso de pago, ingrese un monto en dólares con el teclado o seleccione un artículo de sus páginas Favoritos o Surtido.

  2. Confirme los detalles de su transacción en Venta en curso al usar la aplicación en modo horizontal o pulse Revisar la venta al usar la aplicación en modo vertical.

  3. Desde la pantalla Venta en curso, agregue un cliente o un descuento si corresponde y pulse el botón Cobrar para avanzar o el botón Guardar pedido para guardar la venta para más adelante.

  4. Después de pulsar el botón Cobrar, deslice, inserte o acerque la tarjeta de su cliente (o el dispositivo móvil si emplea fondos de su billetera digital) o ingrese la información de su tarjeta manualmente si el cliente no está con usted en persona.

  5. Una vez que cobró a su cliente, este tiene la opción de obtener el recibo por correo electrónico o mensaje de texto, o no obtener un recibo en absoluto. Nota: Si usa Fidelidad Square y tiene activados los ajustes correspondientes, su cliente verá la opción de inscribirse en su programa de recompensas.

Cómo aceptar pagos en un dispositivo móvil, la Square Terminal o el Square Register

  1. Desde la pantalla Proceso de pago, ingrese un monto en dólares con el teclado o seleccione un artículo de sus páginas Favoritos o Surtido.

  2. Pulse Revisar la venta en la pantalla Proceso de pago para ver la Venta en curso.

  3. Desde la pantalla Venta en curso, agregue un cliente o un descuento si corresponde y pulse el botón Cobrar para avanzar o el botón Guardar pedido para guardar la venta para más adelante.

  4. Después de pulsar el botón Cobrar, deslice, inserte o acerque la tarjeta de su cliente (o el dispositivo móvil si emplea fondos de su billetera digital) o ingrese la información de su tarjeta manualmente si el cliente no está con usted en persona.

  5. Una vez que cobró a su cliente, este tiene la opción de obtener el recibo por correo electrónico o mensaje de texto, o no obtener un recibo en absoluto. Nota: Si usa Fidelidad Square y tiene activados los ajustes correspondientes, su cliente verá la opción de inscribirse en su programa de recompensas.

Pedidos abiertos

Según su tipo de negocio, es posible que necesite guardar los pedidos de sus clientes para más adelante. Ya sea que los clientes estén comprando en su tienda o consumiendo en su restaurante, es importante que usted se encuentre con ellos donde estén durante su visita. Para hacerlo, utilice Pedidos abiertos, que le permite crear, editar y guardar un pedido antes de completar la venta en dispositivos compatibles.

Puede activar Pedidos abiertos desde la barra de navegación en la parte inferior de la pantalla de su aplicación si pulsa Más > Ajustes > Pedidos abiertos. Desde aquí, active Pedidos abiertos. Al hacerlo, podrá verlos, administrarlos y completarlos directamente desde el botón Pedidos en la pantalla Proceso de pago principal en todos los dispositivos.

Si utiliza una tableta iOS o Android, Square Terminal o Square Register, verá dos opciones adicionales, Usar pedidos abiertos como pantalla de bienvenida y Usar pedidos predeterminados b >, que puede utilizar para personalizar cómo su equipo y usted interactúan con los Pedidos abiertos. Si activa Usar pedidos abiertos como pantalla de bienvenida, regresará al menú de pedidos después de cada transacción completada. Si activa Usar pedidos predeterminados, tendrá la opción de crear grupos de pedidos, reutilizar nombres de pedidos, especificar la cantidad de pedidos abiertos por grupo y acceder a informes de grupos de pedidos desde su Panel de Datos Square en línea.

Obtenga más información sobre cómo usar Pedidos abiertos con su negocio.

Cómo reembolsar pagos

Comprendemos que es posible que no todas las ventas funcionen a la larga. Con solo unos clics, puede reembolsar a sus clientes fácilmente desde el Punto de venta Square. Elija los artículos en cuestión o proporcione un importe específico para devolver a su cliente, quien recibirá los fondos en su forma de pago original o en una Tarjeta de regalo para usar la próxima vez que visite su negocio. También tiene la opción de reembolsar en Tarjeta de regalo para utilizar la próxima vez que visiten su negocio.

SPOS Refresh - Refund - US - ES

Cómo reembolsar pagos en una tableta

  1. Desde la pantalla Transacciones, seleccione la transacción que debe reembolsarse, deslice para buscar por tarjeta de pago o busque por número de tarjeta completo, número de teléfono, nombre del cliente, número de recibo, notas o artículo en la barra de búsqueda.

  2. Desde la pantalla de detalles de transacciones, pulse Reembolsar.

  3. Seleccione los artículos que deben reembolsarse o pulse Importe para reembolsar un importe específico > pulse Siguiente.

  4. Seleccione un motivo de reembolso y confirme la forma de pago original con su cliente o pulse Agregar o deslizar tarjeta de regalo para reembolsar a una tarjeta de regalo.

  5. Pulse Reembolsar > Listo.

Cuando el reembolso esté completo, se le regresará a la pantalla de detalles de la transacción. Si su cliente desea obtener un recibo por su reembolso, simplemente pulse Nuevo recibo e ingrese su dirección de correo electrónico o número de teléfono.

Cómo reembolsar pagos en un dispositivo móvil, la Square Terminal o el Square Register

  1. Desde la pantalla Transacciones, seleccione la transacción que debe reembolsarse o busque por número de tarjeta completo, número de teléfono, nombre del cliente, número de recibo, notas o artículo en la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla.

  2. Desde la pantalla de detalles de transacciones, pulse Reembolsar.

  3. Seleccione los artículos que deben reembolsarse o pulse Importe para reembolsar un importe específico > pulse Siguiente.

  4. Seleccione un motivo de reembolso y confirme la forma de pago original con su cliente o pulse Agregar o deslizar tarjeta de regalo para reembolsar a una tarjeta de regalo.

  5. Pulse Reembolsar > Listo.

Cuando el reembolso esté completo, se le regresará a la pantalla de detalles de la transacción. Si su cliente desea obtener un recibo por su reembolso, simplemente pulse Nuevo recibo e ingrese su dirección de correo electrónico o número de teléfono.

Cómo crear artículos

Con el nuevo diseño de la aplicación Punto de venta Square, crear y administrar artículos nunca fue más sencillo. Sin importar si recién comienza o si ya tiene un surtido de artículos configurado, puede crear fácilmente artículos, categorías, modificadores, descuentos y más para garantizar que el proceso de pago sea fluido tanto para sus clientes como para los miembros de su equipo que usan el punto de venta todos los días. Nota: cómo importar y exportar artículos en grupo aún está disponible mediante su Panel de Datos Square en línea en caso de que necesite crear o administrar grandes cantidades de artículos en cualquier momento.

SPOS Refresh - Items - US - ES

Cómo crear artículos en una tableta

  1. Desde la aplicación Punto de venta Square, pulse Más en la barra de navegación > seleccione Artículos.

  2. En la sección Todos los artículos, pulse Crear artículo.

  3. Complete la información correspondiente del artículo, como el nombre, la categoría, el precio, la descripción, etc.

  4. Pulse el mosaico del artículo cerca de la parte superior de la pantalla para configurar un color de la etiqueta o tomar/cargar una foto > pulse Listo.

  5. Haga clic en Guardar.

Nota: Si usa el Mosaico de artículos, también puede crear un artículo al presionar en un mosaico vacío y seleccionar Crear artículo.

Cómo crear artículos en un dispositivo móvil, la Square Terminal o el Square Register

  1. Desde la aplicación Punto de venta Square, pulse Más en la barra de navegación > seleccione Artículos.

  2. Desde la sección Todos los artículos, pulse Crear artículo.

  3. Complete la información correspondiente del artículo, como el nombre, la categoría, el precio, la descripción, etc.

  4. Pulse el mosaico del artículo cerca de la parte superior de la pantalla para configurar un color de la etiqueta o tomar/cargar una foto > pulse Listo.

  5. Haga clic en Guardar.

Nota: Si usa el Mosaico de artículos, también puede crear un artículo al presionar en un mosaico vacío y seleccionar Crear artículo.

Cómo administrar y crear pedidos

Con la aplicación Punto de venta Square recientemente rediseñada, completar y administrar pedidos es más fácil que nunca. Para los vendedores que administran pedidos de forma activa, se podrá acceder a la sección Pedidos desde la barra de navegación en la parte inferior de la pantalla. Esto le permite acceder rápidamente a la información que necesita para completar los pedidos de sus clientes en tiempo real. Ya sea que envíe artículos a todo el país o que los prepare para recolección sin contacto, el Administrador de pedidos del Punto de venta Square es una única solución para el cumplimiento simple de pedidos. Nota: Los vendedores que no crean y administran pedidos de forma activa no verán la opción Pedidos en su barra de navegación, pero aún pueden acceder a la función dirigiéndose a Más > Pedidos.

SPOS Refresh - Orders - US - ES

Cómo administrar pedidos en una tableta o el Square Register

  1. Desde la barra de navegación de la aplicación Punto de venta Square, pulse Pedidos.

  2. Verá cada pedido en la lista, junto con el tiempo que transcurrió desde que se realizó la compra original.

  3. Pulse un pedido para que aparezca la página con detalles y haga clic en Marcar como en progreso para iniciar el proceso de cumplimiento.

  4. Según el tipo de cumplimiento (entrega, envío, recolección, recolección en puerta o digital), pulse Marcar como enviadoMarcar como listo o Completar pedido.

Desde aquí, los siguientes pasos variarán según el tipo de cumplimiento que su cliente haya elegido. Los detalles como la información de seguimiento, las notas de recolección o entrega, la dirección y el número de teléfono, pueden confirmarse durante el proceso. Obtenga más información sobre administrar pedidos con la aplicación Punto de venta Square.

Cómo administrar pedidos en un dispositivo móvil o la Square Terminal

  1. Desde la barra de navegación de la aplicación Punto de venta Square, pulse Pedidos.

  2. Verá cada pedido en la lista, junto con el tiempo que transcurrió desde que se realizó la compra original.

  3. Pulse un pedido para que aparezca la página con detalles y haga clic en En trámite para iniciar el proceso de cumplimiento.

  4. Según el tipo de cumplimiento (entrega, envío, recolección, recolección en puerta o digital), pulse EnviadoListo o Completado.

Desde aquí, los siguientes pasos variarán según el tipo de cumplimiento que su cliente haya elegido. Los detalles como la información de seguimiento, las notas de recolección o entrega, la dirección y el número de teléfono, pueden confirmarse durante el proceso. Obtenga más información sobre administrar pedidos con la aplicación Punto de venta Square.

Cómo crear pedidos en una tableta, un dispositivo móvil, la Square Terminal o el Square Register

Para comenzar a aceptar pedidos para la recolección, deberá activar el ajuste Crear pedidos en el proceso de pago en el Punto de venta Square. Para ello, siga estos pasos:

  1. Desde la barra de navegación de su aplicación Punto de venta Square, pulse Más > Ajustes > Pedidos.

  2. Pulse Creación del pedido.

  3. Active el botón Crear pedidos al momento del proceso de pago.

Para crear un pedido:

  1. Desde la pestaña Surtido o Favoritos en la pantalla Proceso de pago, agregue artículos a la venta actual.

  2. Pulse Programar para recolección en el extremo derecho.

  3. Pulse Agregar un cliente para agregar el cliente a la venta.

  4. Seleccione un tipo de pedido (p. ej., recolección en puerta o en la tienda) > pulse Siguiente.

  5. Seleccione una Hora para recolección > pulse Listo.

  6. Continúe el proceso de pago.

Cómo revisar las ventas

Realizar un seguimiento de las ventas es una parte fundamental de un negocio exitoso. Es por eso que, con el nuevo diseño de la aplicación Punto de venta Square, tendrá acceso a informes en tiempo real, lo que garantiza que tenga visibilidad completa de cómo le está yendo a su negocio cada día. Desde los informes de la caja de efectivo hasta informes y gráficos de ventas generales, estar atento al desempeño de su negocio nunca fue más fácil.

SPOS Refresh - Reporting - US - ES

Cómo revisar las ventas en una tableta

  1. Desde la aplicación Punto de venta Square, pulse Más en la barra de navegación &gt Informes.

  2. Seleccione de una variedad de informes, incluidos informes de caja de efectivo, de ventas, de reclamos y de Fidelidad.

  3. Con el ícono del interruptor, personalice su informe por período y filtre por dispositivo y/o miembro del equipo > pulse Listo.

  4. Desde allí, podrá revisar el informe en cuestión. Si está revisando el informe de ventas, haga clic en el ícono de la flecha para enviar el informe por correo electrónico a la dirección de correo electrónico que desee.

Cómo revisar las ventas en un dispositivo móvil, la Square Terminal o el Square Register

  1. Desde la aplicación Punto de venta Square, pulse Más en la barra de navegación &gt Informes.

  2. Seleccione de una variedad de informes, incluidos informes de caja de efectivo (no disponibles en dispositivos móviles), de ventas, de reclamos y de Fidelidad.

  3. Pulse la fecha cerca de la parte superior del informe para personalizarlo por período y filtrar por dispositivo y/o miembro del equipo o pulse el ícono del interruptor de su Square Terminal o Square Register > pulse Listo.

  4. Desde allí, podrá revisar el informe en cuestión. Si está revisando el informe de ventas, haga clic en el ícono de la flecha para enviar el informe por correo electrónico a la dirección de correo electrónico que desee.

Cómo cerrar sesión

Si necesita cerrar sesión en la aplicación Punto de venta Square por cualquier motivo, puede hacerlo si pulsa Más en la barra de navegación en la parte inferior de la pantalla y selecciona Cerrar sesión.

Preguntas frecuentes

¿Puedo personalizar las applets que aparecen en la barra de navegación al final de la pantalla de mi aplicación?

Por el momento, personalizar las applets que se muestran en la barra de navegación principal no está disponible. Como norma, siempre puede acceder a las secciones Proceso de pago, Transacciones, Notificaciones y Más. Si está creando y administrando pedidos desde Ventas en línea Square, tendrá acceso a la sección Pedidos desde el área de navegación principal.

¿Puedo activar o desactivar el botón “Agregar un cliente” en Proceso de pago?

Sí. Si desea eliminar la opción de agregar un cliente directamente desde el flujo de proceso de pago, visite Más > Ajustes > Proceso de pago > Administración de clientes > desactive Recabar datos antes de recibir pago.

¿Puedo personalizar los nombres de mis páginas de Favoritos?

Sí. Para renombrar las páginas de Favoritos con otra palabra (p. ej., Bebidas, Alimentos, Mercancía, etc.), pulse el ícono del lápiz junto al nombre de la página de Favoritos mientras crea o edita sus Favoritos.

¿Puedo agregar más de una página de Favoritos con un dispositivo móvil o Square Terminal?

Por el momento, la opción de agregar más de una página de Favoritos con Punto de venta Square en un dispositivo móvil o Square Terminal no está disponible. Una solución puede ser agregar Categorías a su página de Favoritos, que le permitirá acceder a sus artículos desde una sola ubicación organizada por categorías de artículos. Si está usando una tableta o Square Register, puede agregar hasta 6 páginas de Favoritos.

¿Puedo omitir el botón “Revisar venta” durante el proceso de pago?

Sí. Si está completando una venta por un único importe personalizado, puede omitir el paso Revisar venta si va a Más > Ajustes > Proceso de pago > Tipos de pagos > activar Omitir revisar venta.

¿Dónde puedo acceder a características como Ajustes, Facturas e Informes?

Si está buscando una sección de la aplicación que no está en la barra de navegación principal, al final de la pantalla, pulse Más para acceder a más funciones disponibles en la aplicación Punto de venta Square. En la sección Más, puede acceder a Facturas, Informes, Artículos, Clientes, Equipos, Saldo, Soporte y Ajustes. Si no está creando y administrando pedidos mediante Ventas en línea Square, la sección Pedidos también aparecerá en Más.

¿Puedo volver a la versión anterior de la aplicación Punto de venta Square?

Sí, pero solo por un tiempo limitado. Si desea recuperar la versión anterior de la aplicación, vaya a Más > Ajustes > Proceso de pago > en Apariencia, pulse Volver a la experiencia previa. Si canceló esta opción accidentalmente, puede seguir las instrucciones que se incluyen aquí y pulsar Actualizar al nuevo Punto de venta Square para reactivarla.

¿Dónde está el botón para marcar la entrada o la salida?

Si tiene activada la opción Códigos de acceso, el botón para marcar la entrada o la salida estará disponible en la esquina de la pantalla Ingresar código de acceso y se verá como un ícono de reloj. Si no se marca la entrada o la salida al ingresar el código de acceso, verá que aparece una notificación que le indica que marque la entrada o la salida, o que cierre sesión completamente.