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Nueva presentación del Punto de venta Square

Punto de venta Square ahora es mejor que nunca. La interfaz del usuario que conociste a lo largo de los años pasó por algunos cambios clave para hacer que tu negocio diario sea más fácil de administrar. Con las funciones adicionales a lo largo de los flujos de navegación y proceso de pago rediseñados, podrás lograr más cada día y ver el crecimiento de tu negocio.

Novedades

Junto con la adición de la nuevo rediseño de Ajustes, la aplicación Square se transformó para simplificar el modo en que interactúas con tu punto de venta.

  • Las secciones Teclado, Surtido y Favoritos se movieron de la parte inferior de la pantalla a la parte superior para los dispositivos iOS y Android y Square Terminal. Las mismas herramientas estarán disponibles del lado izquierdo de la pantalla de Square Register.

  • La opción de agregar un cliente a tu venta ahora se integra de manera óptima con tu proceso de pago.

  • Administra fácilmente tus saldos, informes, facturas, artículos, clientes, pedidos y ajustes mediante el menú ≡ Más para garantizar que tu negocio se administre como a ti te gusta: sin problemas y con eficiencia.

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Antes de comenzar, haz lo siguiente:

Nota: Si utilizas Square Register o Square Terminal, deberás asegurarte de que el software esté actualizado antes de utilizar las nuevas funciones. Obtén más información sobre cómo actualizar tu Square Register y/o Square Terminal.

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Suscripción

Para actualizar al nuevo y rediseñado Punto de venta Square, haz lo siguiente:

  1. Pulsa ≡ Más > Ajustes > Proceso de pago.

  2. En "Aspecto", pulsa Actualizar al nuevo Punto de venta Square para implementar los cambios en el punto de venta.

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Personaliza el mosaico de artículos

Los vendedores que usen la aplicación PDV Square en un dispositivo móvil o Square Terminal podrán crear un mosaico de artículos mediante la sección Favoritos de la pantalla Proceso de pago. Esta función permite a los vendedores agregar los artículos y categorías de uso frecuente (así como tarjetas de regalo y descuentos) a su pantalla de Proceso de pago principal para facilitar el uso.

Personaliza el menú principal

Puedes personalizar el menú principal para que se adapte a tus necesidades al elegir qué herramientas aparecerán en la pantalla principal de modo de obtener acceso instantáneo y cuáles se incluirán dentro de ≡ Más. Puedes agregar o eliminar hasta dos herramientas.

Nota: Pagar y Notificaciones permanecerán siempre en el menú principal para obtener un acceso rápido. Para personalizar tu barra de menú, haz lo siguiente:

  1. Desde la aplicación Square, pulsa ≡ Más.

  2. Pulsa Personalizar.

  3. Agrega las herramientas de uso frecuente a la barra de pestañas de modo que siempre se ubiquen junto a Proceso de pago y Notificaciones.

  4. Pulsa Guardar.

Acepta pagos

Si bien la experiencia de proceso de pago tiene algunos cambios pequeños, encontrarás todas las funciones que esperas de Square. Ya sea que uses el Teclado para ingresar un importe en dólares desde tus páginas Surtido de artículos o Favoritos, aún puedes aceptar pagos de manera fácil y rápida en cualquier momento. Con la habilidad de agregar clientes directamente desde el proceso de pago, también puedes comenzar a crear tu base de clientes con cada venta y lograr que regresen con productos como Fidelidad Square y Marketing Square.

Nota: Si prefieres eliminar la opción de agregar un cliente directamente desde el proceso de pago, ve a ≡ Más > Ajustes > Proceso de pago > Administración de clientes. En "Recopilar información del cliente", desactiva Antes del proceso de pago.

Después de iniciar sesión en la aplicación PDV Square, verás el teclado que ya conoces para ingresar el monto en dólares, así como el Surtido de artículos y otras páginas Favoritas que hayas creado. Puedes configurar tu mosaico de artículos en una tableta para agregar una nueva página Favorita, artículos, categorías, descuentos y más. Para cambiar el nombre de la página Favoritos (por ejemplo, por Bebida, Comida, Producto, etc.), pulsa el ícono del lápiz ubicado junto al nombre de la página Favoritos durante la creación. Una vez que el diseño actualizado te resulte familiar, puedes comenzar con el proceso de pago.

Cómo aceptar pagos en una tableta

  1. Desde la pantalla Proceso de pago, ingresa un monto con el teclado o selecciona un artículo de tus páginas Favoritos o Surtido.
  2. Confirma los detalles de tu transacción en Venta en curso si usas la aplicación en modo horizontal o pulsa Revisar la venta si usas la aplicación en modo vertical.
  3. Desde la pantalla Venta en curso, agrega un cliente o descuento, si corresponde, y pulsa el botón Cobrar para avanzar o el botón Guardar pedido para guardar la venta para más adelante.
  4. Una vez que hayas pulsado el botón Cobrar, procesa el pago con tarjeta o cartera digital o ingresa manualmente la información de la tarjeta si no está contigo en persona.
  5. Una vez que hayas cobrado a tu cliente, este tiene la opción de obtener el recibo por correo electrónico o mensaje de texto, o no obtener un recibo en absoluto. Nota: Si usas Fidelidad Square y tienes activados los ajustes correspondientes, el cliente verá la opción de inscribirse en tu programa de recompensas de Fidelidad.

Cómo aceptar pagos en un dispositivo móvil, en Square Terminal o Square Register

  1. Desde la pantalla Proceso de pago, ingresa un monto con el teclado o selecciona un artículo de tus páginas Favoritos o Surtido.
  2. Pulsa Revisar la venta en la parte inferior de la pantalla Proceso de pago para ver la Venta en curso.
  3. Desde la pantalla Venta en curso, agrega un cliente o descuento, si corresponde, y pulsa el botón Cobrar para avanzar o el botón Guardar pedido para guardar la venta para más adelante.
  4. Una vez que hayas pulsado el botón Cobrar, procesa el pago con tarjeta o cartera digital o ingresa manualmente la información dela tarjeta si no está contigo en persona.
  5. Una vez que hayas cobrado a tu cliente, este tiene la opción de obtener el recibo por correo electrónico o mensaje de texto, o no obtener un recibo en absoluto. Nota: Si usas Fidelidad Square y tienes activados los ajustes correspondientes, el cliente verá la opción de inscribirse en tu programa de recompensas de Fidelidad.

Pedidos abiertos

Según tu tipo de negocio, es posible que debas guardar los pedidos de tus clientes para más tarde. Ya sea que estén comprando o cenen en el restaurante, es importante que te encuentres con los clientes donde estén durante su tiempo contigo. Puedes hacer exactamente esto al usar Pedidos abiertos, dónde puedes crear, editar y guardar un pedido antes de completar la compra en dispositivos compatibles.

Para activar Pedidos abiertos desde la aplicación PDV Square, sigue estos pasos:

  1. Pulsa Más > Ajustes > Pedidos abiertos.

  2. Activa Pedidos abiertos.

Al activar Pedidos abiertos, podrás verlos, administrarlos y completarlos directamente desde el botón Pedidos en tu pantalla principal Proceso de pago en todos los dispositivos.

Si utilizas una tableta iOS o Android, Square Terminal o Square Register, verás dos opciones adicionales: Usar pedidos abiertos como pantalla principal y Usar pedidos predeterminados, que puedes utilizar para personalizar cómo tu equipo y tú interactúan con los Pedidos abiertos. Si activas Usar pedidos abiertos como pantalla principal, regresarás al menú de pedidos después de cada transacción completada. Si activas Usar pedidos predeterminados, tendrás la opción de crear grupos de pedidos, reutilizar nombres de pedidos, especificar la cantidad de pedidos abiertos por grupo y acceder a informes de grupos de pedidos desde tu Panel de Datos Square en línea.

Obtén más información sobre cómo usar Pedidos abiertos con su negocio.

Reembolsa pagos

Comprendemos que es posible que no todas las ventas funcionen a la larga. Pulsando solo unos botones, puedes reembolsar a tus clientes fácilmente desde el Punto de venta Square. Elige los artículos en cuestión o proporciona un importe específico para devolver al cliente, quien recibirá los fondos en su forma de pago original. También tienes la opción de reembolsar una Tarjeta de regalo para que use la próxima vez que visite tu negocio.

SPOS Refresh - Refund - US - ES

Cómo reembolsar pagos en una tableta

  1. Desde la pantalla Transacciones, selecciona la transacción que debe reembolsarse, desliza para buscar por tarjeta de pago o busca por número de tarjeta completo, número de teléfono, nombre del cliente, número de recibo, notas o artículo en la barra de búsqueda.
  2. Desde la pantalla de detalles de transacciones, pulsa Reembolsar.
  3. Selecciona los artículos que necesites reembolsar o pulsa Importe para reembolsar un importe específico > pulsa Siguiente.
  4. Selecciona un motivo de reembolso y confirma la forma de pago original con tu cliente o pulsa Agregar tarjeta de regalo o Deslizar para reembolsar a una Tarjeta de regalo.
  5. Pulsa Reembolsar > Listo.

Cuando el reembolso esté completo, se te regresará a la pantalla de detalles de la transacción. Si tu cliente desea obtener un recibo por tu reembolso, pulsa Nuevo recibo e ingresa su correo electrónico o teléfono.

Cómo reembolsar pagos en un dispositivo móvil, Square Terminal o Square Register

  1. Desde la pantalla Transacciones, selecciona la transacción que debe reembolsarse o busca por número de tarjeta completo, número de teléfono, nombre del cliente, número de recibo, notas o artículo en la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla.
  2. Desde la pantalla de detalles de transacciones, pulsa Reembolsar.
  3. Selecciona los artículos que necesites reembolsar o pulsa Importe para reembolsar un importe específico > pulsa Siguiente.
  4. Selecciona un motivo de reembolso y confirma la forma de pago original con tu cliente, o pulsa Agregar tarjeta de regalo o Deslizar para reembolsar a una Tarjeta de regalo.
  5. Pulsa Reembolsar > Listo.

Cuando el reembolso esté completo, se te regresará a la pantalla de detalles de la transacción. Si tu cliente desea obtener un recibo por tu reembolso, pulsa Nuevo recibo e ingresa su correo electrónico o teléfono.

Crea artículos

Con el nuevo diseño de la aplicación de Square, crear y administrar artículos nunca fue más sencillo. Sin importar si recién comienzas o si ya tienes un surtido de artículos configurado, puedes crear fácilmente artículos, categorías, modificadores, descuentos y más para garantizar que el proceso de pago sea fluido tanto para tus clientes como para los miembros de tu equipo que usan el punto de venta todos los días.

Nota: Obtén información sobre cómo cómo importar y exportar artículos en grupo, ya que esta opción sigue estando disponible mediante tu Panel de Datos Square en línea en caso de que necesites crear o administrar grandes cantidades de artículos en cualquier momento.

SPOS Refresh - Items - US - ES

Crea artículos en una tableta

  1. En la barra de navegación, pulsa ≡ Más > Artículos.
  2. En la sección Todos los artículos, pulsa Crear artículo.
  3. Completa la información correspondiente del artículo, como el nombre, la categoría, el precio, la descripción, etc.
  4. Pulsa el mosaico del artículo cerca de la parte superior de la pantalla para configurar un color de la etiqueta o tomar/cargar una foto > pulsa Listo.
  5. Pulsa Guardar.

Nota: Si usas el Mosaico de artículos, también puedes crear un artículo al pulsar en un mosaico vacío y seleccionar Crear artículo.

Crea artículos en un dispositivo móvil, Square Terminal o Square Register

  1. En la barra de navegación, pulsa ≡ Más > Artículos.
  2. En la sección Todos los artículos, pulsa Crear artículo.
  3. Completa la información correspondiente del artículo, como el nombre, la categoría, el precio, la descripción, etc.
  4. Pulsa el mosaico del artículo cerca de la parte superior de la pantalla para configurar un color de etiqueta o tomar/cargar una foto > pulsa Listo.
  5. Pulsa Guardar.

Nota: Si usas el Mosaico de artículos, también puedes pulsar en un mosaico vacío y seleccionar Crear artículo para crear un artículo.

Administra y crea pedidos

Para los vendedores que administran pedidos de forma activa, se podrá acceder a la sección Pedidos desde la barra de navegación en la parte inferior de la pantalla. Esto te permite acceder rápidamente a la información que necesitas para completar los pedidos de tus clientes en tiempo real. Ya sea que envíes artículos a todo el país o que los prepares para recolección sin contacto, el Administrador de pedidos del Punto de venta Square es una única solución para el cumplimiento simple de pedidos. Nota: Los vendedores que no crean y administran pedidos de forma activa no verán la opción Pedidos en su barra de navegación, pero aún pueden acceder a la función si van a ≡ Más > Pedidos.

SPOS Refresh - Orders - US - ES

Cómo administrar pedidos en una tableta o en Square Register

  1. Pulsa ≡ Más > Pedidos.
  2. Verás cada pedido en la lista, junto con el tiempo que transcurrió desde que se realizó la compra original.
  3. Pulsa un pedido para que aparezca la página con detalles y selecciona Marcar como en progreso para iniciar el proceso de cumplimiento.
  4. Según el tipo de cumplimiento (Entrega, Envío, Recolección, Recolección en puerta, Digital), pulsa Marcar como enviado, Marcar que está listo o Finalizar pedido.

Desde aquí, los siguientes pasos variarán según el tipo de cumplimiento que tu cliente haya elegido. Los detalles como la información de seguimiento, las notas de recolección o entrega, la dirección y el número de teléfono, pueden confirmarse durante el proceso. También puedes enviar un mensaje al cliente sobre su pedido por correo electrónico o mensaje de texto con Mensajes Square.

Obtén más información sobre cómo administrar pedidos con la aplicación Punto de venta Square.

Cómo administrar pedidos en una tableta o en Square Register

  1. Pulsa ≡ Más > Pedidos.
  2. Verás cada pedido en la lista, junto con el tiempo que transcurrió desde que se realizó la compra original.
  3. Pulsa un pedido para que aparezca la página con detalles y haz clic en Marcar como en progreso para iniciar el proceso de cumplimiento.
  4. Según el tipo de cumplimiento (Entrega, Envío, Recolección, Recolección en puerta, Digital), pulsa Enviado, Listo o Completado.

Desde aquí, los siguientes pasos variarán según el tipo de cumplimiento que tu cliente haya elegido. Los detalles como la información de seguimiento, las notas de recolección o entrega, la dirección y el número de teléfono, pueden confirmarse durante el proceso. También puedes enviar un mensaje al cliente sobre su pedido por correo electrónico o mensaje de texto con Mensajes Square .

Obtén más información sobre cómo administrar pedidos con la aplicación Punto de venta Square.

Cómo crear pedidos en una tableta, un dispositivo móvil, Square Terminal o Square Register

Para comenzar a aceptar pedidos para recolección, deberás activar la opción Crear pedidos en el proceso de pago en el Punto de venta Square. Nota: Asegúrate de desactivar todas las opciones de servicio en el Panel de Datos Square en línea.

Para activar la creación de pedidos desde la aplicación Square, haz lo siguiente:

  1. Pulsa ≡ Más > Ajustes > Pedidos.
  2. Pulsa Creación de pedidos.
  3. Activa la opción Activar creación de pedidos en el proceso de pago.

Para crear un pedido, haz lo siguiente:

  1. En la pestaña Surtido o Favoritos en tu pantalla de Proceso de pago, agrega artículos a la venta en curso.
  2. Pulsa Programar para recolección en el extremo derecho.
  3. Pulsa Agregar un cliente para agregar al cliente a la venta.
  4. Selecciona un tipo de pedido (p. ej., recolección en puerta o en la tienda) > pulsa Siguiente.
  5. Selecciona un Horario de recolección > pulsa Listo.
  6. Continúa el Proceso de pago.

Revisa las ventas

Realizar un seguimiento de las ventas es una parte fundamental de un negocio exitoso. Es por eso que, con el nuevo diseño de la aplicación PDV Square, tendrás acceso a informes en tiempo real, lo que garantiza que tengas visibilidad completa de cómo le está yendo a tu negocio cada día. Desde los informes de la caja de efectivo hasta informes y gráficos de ventas generales, puedes poner atención al desempeño de tu negocio desde donde sea que inicies sesión en la aplicación.

SPOS Refresh - Reporting - US - ES

Cómo revisar las ventas en una tableta

  1. Pulsa ≡ Más > Informes.
  2. Selecciona entre una variedad de informes, incluidos informes de caja de efectivo, de ventas, de reclamos y de Fidelidad.
  3. Con el ícono del interruptor, personaliza el informe por período y filtra por dispositivo o miembro del equipo > pulsa Listo.
  4. Desde allí, podrás revisar el informe en cuestión. Si estás revisando el informe de ventas, pulsa el ícono de la flecha para enviar el informe por correo electrónico a la dirección de correo electrónico que desees.

Cómo revisar las ventas en un dispositivo móvil, Square Terminal o Square Register

  1. Pulsa ≡ Más > Informes.
  2. Selecciona de una variedad de informes, incluidos informes de caja de efectivo (no disponibles en dispositivos móviles), de ventas, de reclamos y de Fidelidad.
  3. Pulsa la fecha cerca de la parte superior del informe para personalizarlo por período y filtrar por dispositivo o miembro del equipo o pulsa el ícono del interruptor de tu Square Terminal o Square Register > pulsa Listo.
  4. Desde allí, podrás revisar el informe en cuestión. Si estás revisando el informe de ventas, pulsa el ícono de la flecha para enviar el informe por correo electrónico a la dirección de correo electrónico que desees.

Cerrar sesión

Si por alguna razón necesitas cerrar sesión en la aplicación Punto de venta Square, puedes hacerlo al pulsar ≡ Más desde la barra de navegación en la parte inferior de la pantalla y seleccionar Cerrar.

Preguntas frecuentes

¿Puedo volver a la versión anterior de la aplicación Punto de venta Square?

Pronto, los vendedores de Square no podrán volver al Punto de venta de Square original. Queremos asegurarnos de que tengas una transición fluida a la nueva experiencia, por lo que puedes consultar esta guía o comunicarte con Atención al cliente de Square si tienes preguntas.

¿Qué versiones de iOS admite la nueva experiencia del proceso de pago?

Los vendedores de Square que utilicen dispositivos Apple con iOS 13 o versiones anteriores no podrán actualizar a la nueva experiencia del Punto de venta Square y estarán restringidos a Square v6.2. Recomendamos actualizar a un dispositivo iOS compatible con iOS 14 (o versiones posteriores) o comprar nuestro hardware de Square más reciente (se ofrecen opciones de financiación) para acceder a importantes mejoras y funcionalidades que Square lanzará en el futuro.

¿Puedo personalizar qué herramientas aparecen en el menú principal y en la parte inferior de la pantalla de mi aplicación?

Sí. Desde la aplicación del PDV, pulsa ≡ Más > Personalizar. Agrega herramientas de uso frecuente a la barra de menús de modo que siempre se ubiquen junto a Proceso de pago y Notificaciones. Pulsa Guardar.

Nota: Puedes agregar y eliminar hasta dos herramientas.

¿Puedo activar o desactivar el botón "Agregar un cliente" en el Proceso de pago?

Sí. Si deseas eliminar la opción de agregar un cliente directamente desde el flujo de proceso de pago, ve a ≡ Más > Ajustes > Proceso de pago > Administración de clientes. En "Recabar información del cliente", desactiva Antes del proceso de pago.

¿Puedo personalizar los nombres de mis páginas de Favoritos?

Sí. Para renombrar las páginas de Favoritos con otra palabra (p. ej., Bebidas, Alimentos, Mercancía, etc.), pulsa el ícono del lápiz junto al nombre de la página de Favoritos mientras creas o editas tus Favoritos.

¿Puedo agregar más de una página de Favoritos con un dispositivo móvil o Square Terminal?

Por el momento, la opción de agregar más de una página de Favoritos con Punto de venta Square en un dispositivo móvil o Square Terminal no está disponible. Una solución puede ser agregar Categorías a tu página de Favoritos, que te permitirá acceder a tus artículos desde una sola ubicación organizada por categorías de artículos.

Si estás usando una tableta o Square Register, puedes agregar hasta seis páginas de Favoritos.

¿Puedo omitir el botón "Revisar venta" durante el proceso de pago?

Sí. Si estás completando una venta por un único importe personalizado, puedes omitir el paso Revisar venta desde ≡ Más > Ajustes > Proceso de pago > Tipos de pagos > activa Omitir revisar venta.

¿Dónde puedo acceder a funciones como Ajustes, Facturas e Informes?

Si estás buscando una sección de la aplicación que no está en la barra de navegación principal, al final de la pantalla, pulsa ≡ Más para acceder a más funciones disponibles en la aplicación Punto de venta Square. En la sección ≡ Más, puedes acceder a Facturas, Informes, Artículos, Clientes, Equipos, Saldo, Atención al Cliente y Ajustes. Si no estás creando y administrando pedidos mediante Ventas en línea Square, la sección Pedidos también aparecerá en ≡ Más.

¿Dónde está el botón para marcar la entrada o la salida?

Si tienes activada la opción Códigos de acceso, el botón para marcar la entrada o la salida estará disponible en la esquina de la pantalla Ingresar código de acceso y se verá como un ícono de reloj. Si no se marca la entrada o la salida al ingresar el código de acceso, verás que aparece una notificación que te indica que marques la entrada o la salida, o que cierres cesión completamente.