Mises à jour du système

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Nouvelle présentation de la Solution PDV Square

La Solution PDV Square est maintenant meilleure que jamais. L’interface utilisateur que vous avez appris à connaître au fil des ans a subi quelques modifications importantes pour faciliter la gestion de vos activités quotidiennes. Grâce à des fonctionnalités supplémentaires dans les processus de navigation et de passage en caisse repensés, vous serez en mesure d’accomplir davantage chaque jour et de voir votre entreprise se développer.

Quelles sont les nouveautés?

Avec l’ajout de la nouvelle conception de Paramètres, l’application Square a été entièrement transformée pour simplifier le mode d’interaction avec votre point de vente.

  • Les sections Pavé numérique, Catalogue et Favoris sont passées du bas de l’écran au haut de l’écran sur les appareils iOS, Android et sur Square Terminal. Ces mêmes outils sont accessibles sur la gauche de l’écran du Square Register.

  • L’option permettant d’ajouter un client à une vente est désormais intégrée de façon plus ergonomique à votre processus de passage en caisse.

  • Gérez facilement les soldes, les rapports, les factures, les articles, les clients, les commandes et les paramètres à partir du menu ≡ Plus afin que votre entreprise fonctionne exactement comme vous le souhaitez, c’est-à-dire de manière harmonieuse et efficace.

SPOS Refresh - More - CA - FR

Démarrer

Avant de démarrer :

Remarque : Si vous utilisez Square Register ou Square Terminal, vous devrez vous assurer que le logiciel est à jour avant de pouvoir utiliser les nouvelles fonctionnalités. Apprenez-en davantage sur la mise à jour de votre
Square Register ou de Square Terminal.

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S’inscrire

Pour effectuer une mise à niveau vers la nouvelle version redessinée de la Solution PDV Square :

  1. Touchez ≡ Plus > Paramètres > Passage en caisse.

  2. Sous « Apparence », touchez Mettre à niveau vers la nouvelle Solution PDV Square pour activer les dernières modifications dans votre point de vente.

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Personnaliser la grille d’articles

Les commerçants qui utilisent l’application Solution PDV Square sur un appareil mobile ou sur Square Terminal pourront créer une grille d’articles à partir de la section Favoris de l’écran Passage en caisse. Cette fonctionnalité permet aux commerçants d’ajouter des catégories et des articles fréquemment utilisés ainsi que des cartes cadeaux, des récompenses et des remises à leur écran Passage en caisse principal pour les rendre plus visibles.

Personnaliser le menu principal

Vous pouvez personnaliser le menu principal en fonction de vos besoins en choisissant les outils que vous souhaitez utiliser sur l’écran principal afin de pouvoir y accéder instantanément. Ces outils sont regroupés sous ≡ Plus. Vous pouvez ajouter ou supprimer jusqu’à deux outils.

Remarque :Passage en caisse et Notifications figureront toujours dans le menu principal pour un accès rapide. Pour personnaliser votre barre de menu :

  1. À partir de l’application Square, touchez ≡ Plus.

  2. Touchez Personnaliser.

  3. Ajoutez les outils que vous utilisez fréquemment à la barre d’onglets pour qu’ils s’affichent toujours à côté de Caisse et de Notifications.

  4. Touchez Enregistrer.

Accepter des paiements

Nous avons apporté quelques légers changements à l’expérience de passage en caisse, mais toutes les fonctionnalités que vous appréciez chez Square sont toujours disponibles. Que vous utilisiez le clavier pour saisir un montant ou gériez des articles dans votre catalogue d’articles ou vos pages de favoris, vous pourrez toujours encaisser des paiements rapidement et facilement à tout moment. La possibilité d’ajouter des clients directement à partir du processus de passage en caisse vous permet de commencer à créer votre base de clients avec chaque vente et de fidéliser votre clientèle grâce au programme Fidélisation Square et à Marketing Square.

Remarque : Si vous préférez supprimer l’option permettant d’ajouter un client directement à partir du processus de paiement, touchez ≡ Plus > Paramètres > Passage en caisse > Gestion de la clientèle. Sous « Recueillir les données sur les clients », désactivez l’option Avant le passage en caisse.

Une fois connecté à votre application Solution PDV Square, le clavier avec lequel vous êtes habitué de saisir des montants en dollars s’affichera, ainsi que votre catalogue d’articles et toutes les autres pages de favoris que vous avez créées auparavant. Vous pouvez ensuite set up your item grid on a tablet pour ajouter des pages de favoris, des articles, des catégories, des remises, etc. Pour renommer vos pages de favoris (p. ex., Boissons, Nourriture, Marchandise, etc.), touchez l’icône de crayon à côté du nom de la page de favoris pendant la création. Une fois que vous vous serez familiarisé avec la nouvelle interface, vous pourrez commencer à encaisser des paiements.

Encaisser des paiements sur une tablette

  1. À partir de l’écran de Passage en caisse, saisissez un montant sur le pavé numérique ou sélectionnez un article de votre catalogue ou de vos pages de favoris.
  2. Confirmez les détails de votre transaction sous Vente en cours lorsque vous utilisez l’application en mode paysage (horizontalement), ou touchez Revoir la vente lorsque vous utilisez l’application en mode portrait (verticalement).
  3. À partir de l’écran Vente en cours, ajoutez un client ou une remise le cas échéant, puis touchez soit le bouton Facturer pour procéder à la transaction, soit le bouton Enregistrer le ticket pour enregistrer la vente pour plus tard.
  4. Une fois que vous avez touché le bouton Facturer, traitez le paiement par carte ou portefeuille numérique ou saisissez manuellement les renseignements de sa carte s’il n’est pas présent à vos côtés.
  5. Une fois que la facture du client est émise, il pourra choisir de recevoir un reçu par courriel ou par texto, ou de ne pas en recevoir du tout. Remarque : Si vous utilisez Fidélisation Square et que vous avez activé les paramètres appropriés, votre client sera invité à s’inscrire à votre programme de fidélisation et récompenses.

Encaisser des paiements sur un appareil mobile, Square Terminal ou Square Register

  1. À partir de l’écran de Passage en caisse, saisissez un montant sur le pavé numérique ou sélectionnez un article de votre catalogue ou de vos pages de favoris.
  2. Touchez Revoir la vente sur l’écran de passage en caisse pour afficher la vente en cours.
  3. À partir de l’écran Vente en cours, ajoutez un client ou une remise le cas échéant, puis touchez soit le bouton Facturer pour procéder à la transaction, soit le bouton Enregistrer le ticket pour enregistrer la vente pour plus tard.
  4. Une fois que vous avez touché le bouton Facturer, traitez le paiement par carte ou portefeuille numérique ou saisissez manuellement les renseignements de sa carte s’il n’est pas présent à vos côtés.
  5. Une fois que la facture du client est émise, il pourra choisir de recevoir un reçu par courriel ou par texto, ou de ne pas en recevoir du tout. Remarque : Si vous utilisez Fidélisation Square et que vous avez activé les paramètres appropriés, votre client sera invité à s’inscrire à votre programme de fidélisation et récompenses.

Tickets en attente

Selon votre secteur d’activité, vous pouvez être amené à enregistrer les commandes de vos clients et à les traiter plus tard. Qu’ils fassent des achats en magasin ou qu’ils mangent sur place, il est important de leur offrir toute la souplesse possible et de répondre à leurs besoins. C’est exactement ce que vous permettent les Tickets en attente. Vous pouvez ainsi créer, modifier et enregistrer une commande avant de finaliser la transaction, sur n’importe quel appareil compatible.

Pour activer les Tickets en attente à partir de l’application Solution PDV Square :

  1. Touchez Plus > Paramètres > Tickets en attente.

  2. Activez l’option Tickets en attente.

Dès lors, vous pourrez afficher, gérer et finaliser les tickets en attente directement à partir du bouton Tickets de votre écran Passage en caisse principal, et ce sur tous les appareils.

Si vous utilisez un appareil iOS, une tablette Android, Square Terminal ou Square Register, vous aurez accès à deux autres options : Utiliser le menu Tickets en attente comme écran d’accueil et Utiliser les Tickets prédéfinis. Vous pourrez les personnaliser en fonction de votre utilisation des tickets en attente, et de celle de votre équipe. En activant Utiliser le menu Tickets en attente comme écran d’accueil, vous serez redirigé au menu des tickets à la fin de chaque transaction. En activant Utiliser les Tickets prédéfinis, vous aurez la possibilité de créer des groupes de tickets, de réutiliser les noms des tickets, de fixer le nombre de tickets en attente par groupe et d’accéder aux rapports sur les groupes de tickets à partir de votre Tableau de bord Square en ligne.

Découvrez comment utiliser les tickets en attente avec votre entreprise.

Rembourser des paiements

Nous sommes conscients du fait qu’une vente puisse parfois ne pas être satisfaisante pour le client. En quelques clics, vous pouvez ainsi facilement rembourser vos clients directement à partir de la Solution PDV Square. Après avoir choisi les articles en question ou saisi un montant précis à rembourser à votre client, vous pourrez le rembourser à partir du mode de paiement d’origine. Vous aurez également la possibilité de le rembourser avec une Carte cadeau à utiliser lors de sa prochaine visite dans votre établissement.

SPOS Refresh - Refund - CA - FR

Rembourser des paiements sur une tablette

  1. À partir de l’écran Transactions, sélectionnez la transaction qui doit être remboursée en effectuant une recherche par carte de paiement, ou une recherche par numéro complet de la carte de crédit, numéro de téléphone, nom du client, numéro de reçu, notes ou article dans la barre de recherche.
  2. À partir de l’écran des détails de la transaction, touchez Émettre un remboursement.
  3. Sélectionnez le ou les articles qui doivent être remboursés ou touchez Montant pour rembourser un montant précis. Ensuite, touchez Suivant.
  4. Sélectionnez un motif de remboursement et confirmez le mode de paiement d’origine de votre client ou touchez Ajouter une carte cadeau ou Glisser pour traiter un remboursement sur une carte cadeau.
  5. Touchez Rembourser > Terminé.

Une fois le remboursement effectué, vous serez renvoyé à l’écran des détails de la transaction. Si votre client souhaite obtenir un reçu pour son remboursement, il lui suffit de toucher Nouveau reçu et de saisir son adresse courriel ou son numéro de téléphone.

Rembourser des paiements sur un appareil mobile, Square Terminal ou Square Register

  1. À partir de l’écran Transactions, sélectionnez la transaction qui doit être remboursée ou effectuez une recherche par numéro complet de la carte de crédit, numéro de téléphone, nom du client, numéro de reçu, notes ou article dans la barre de recherche en haut de l’écran.
  2. À partir de l’écran des détails de la transaction, touchez Émettre un remboursement.
  3. Sélectionnez le ou les articles qui doivent être remboursés ou touchez Montant pour rembourser un montant précis. Ensuite, touchez Suivant.
  4. Sélectionnez un motif de remboursement et confirmez le mode de paiement d’origine de votre client ou touchez Ajouter une carte cadeau ou Glisser pour traiter un remboursement sur une carte cadeau.
  5. Touchez Rembourser > Terminé.

Une fois le remboursement effectué, vous serez renvoyé à l’écran des détails de la transaction. Si votre client souhaite obtenir un reçu pour son remboursement, il lui suffit de toucher Nouveau reçu et de saisir son adresse courriel ou son numéro de téléphone.

Créer des articles

La création et la gestion des articles sont un jeu d’enfant grâce à la nouvelle version de l’application Solution PDV Square. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà mis en place un catalogue d’articles, vous pouvez facilement créer des articles, des catégories, des modificateurs, des remises et bien d’autres choses encore pour que le processus de paiement se déroule sans heurts, tant pour vos clients que pour les membres de votre équipe qui s’affairent à votre point de vente quotidiennement.

Remarque : Les options d’importation et exportation d’articles sont toujours accessibles à partir de votre Tableau de bord Square en ligne, au cas où vous auriez besoin à un moment de créer ou de gérer de grandes quantités d’articles

SPOS Refresh - Items - CA - FR

Créer des articles sur une tablette

  1. Dans la barre de navigation, touchez ≡ Plus > Articles.
  2. Sous la section Tous les articles, touchez Créer un article.
  3. Remplissez tous les champs propres à l’article comme le nom, la catégorie, le prix, la description, etc.
  4. Touchez la vignette de l’article en haut de l’écran pour définir la couleur de cette vignette, ou prenez ou téléchargez une photo. Ensuite, touchez Terminé.
  5. Touchez Enregistrer.

Remarque : Si vous utilisez la grille d’articles, vous pouvez également créer un article en touchant une vignette vide et en sélectionnant Créer un article.

Créer des articles sur un appareil mobile, Square Terminal ou Square Register

  1. Dans la barre de navigation, touchez ≡ Plus > Articles.
  2. Dans la section Tous les articles, touchez Créer un article.
  3. Remplissez tous les champs propres à l’article comme le nom, la catégorie, le prix, la description, etc.
  4. Touchez la vignette de l’article en haut de l’écran pour définir la couleur de cette vignette, ou prenez ou téléchargez une photo. Ensuite, touchez Terminé.
  5. Touchez Enregistrer.

Remarque : Si vous utilisez la grille d’articles, vous pouvez également créer un article en touchant une vignette vide et en sélectionnant Créer un article.

Gérer et créer des commandes

Pour les commerçants qui gèrent fréquemment des commandes, la section Commandes sera accessible à partir de la barre de navigation au bas de votre écran. Cet affichage vous permet d’accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin pour finaliser des commandes pour vos clients en temps réel. Que vous expédiiez des articles à travers le pays ou que vous prépariez des commandes pour une cueillette sans contact, le Gestionnaire des commandes de Solution PDV Square est un guichet unique pour un traitement des commandes sans difficulté. Remarque : Les commerçants qui ne créent pas ni ne gèrent activement des commandes ne verront pas l’option Commandes dans leur barre de navigation, mais pourront tout de même avoir accès à cette fonctionnalité en accédant à ≡ Plus > Commandes.

SPOS Refresh - Orders - CA - FR

Gestion des commandes sur une tablette ou sur Square Register

  1. Touchez ≡ Plus > Commandes.
  2. Chaque commande s’affiche et indique le temps écoulé depuis qu’elle a été passée.
  3. Touchez une commande pour afficher la page des détails et sélectionnez Marquer comme en cours pour commencer à traiter la commande.
  4. Selon le type de traitement (livraison, expédition, cueillette, cueillette en bordure de trottoir ou numérique), touchez Marquer comme expédiée, Marquer comme prête ou Commande finalisée.

À partir d’ici, les étapes suivantes varieront en fonction du type d’exécution que votre client a choisi. Les détails tels que les informations de suivi, les instructions pour la cueillette et la livraison, l’adresse et le numéro de téléphone peuvent être confirmés tout au long du processus. Vous pouvez également envoyer à votre client une notification par courriel ou par message texte concernant sa commande avec Messages Square.

Apprenez-en davantage au sujet de la gestion des commandes avec l’application Solution PDV Square.

Gestion des commandes à partir d’un appareil mobile ou de Square Terminal

  1. Touchez ≡ Plus > Commandes.
  2. Chaque commande s’affiche et indique le temps écoulé depuis qu’elle a été passée.
  3. Touchez une commande pour afficher la page des détails, puis cliquez sur En cours pour commencer à traiter cette commande.
  4. Selon le type de traitement (livraison, expédition, cueillette, cueillette en bordure de trottoir ou numérique), touchez Expédiée, Prête ou Finalisée.

À partir d’ici, les étapes suivantes varieront en fonction du type d’exécution que votre client a choisi. Les détails tels que les informations de suivi, les instructions pour la cueillette et la livraison, l’adresse et le numéro de téléphone peuvent être confirmés tout au long du processus. Vous pouvez également envoyer à votre client une notification par courriel ou par message texte concernant sa commande avec Messages Square.

Apprenez-en davantage au sujet de la gestion des commandes avec l’application Solution PDV Square.

Création de commandes sur une tablette, un appareil mobile, Square Terminal ou Square Register

Pour commencer à accepter des commandes pour cueillette, vous devez activer le paramètre Créer des commandes lors du passage à la caisse dans la Solution PDV Square. Remarque : Veillez à désactiver toutes les options de restauration dans votre Tableau de bord Square en ligne.

Pour activer la création des commandes à partir de l’application Square :

  1. Touchez ≡ Plus > Paramètres > Commandes.
  2. Touchez Création de commandes.
  3. Touchez l’option Activer la création de commandes lors du passage en caisse.

Pour créer une commande :

  1. À partir de l’onglet Catalogue ou Favoris de votre écran Passage en caisse, ajoutez des articles à la vente en cours.
  2. Touchez Programmer pour cueillette à droite de l’écran.
  3. Touchez Ajouter un client pour ajouter un client à la vente.
  4. Sélectionnez un type de commande (par exemple, cueillette en magasin ou en bordure de trottoir), puis touchez Suivant.
  5. Sélectionnez une Heure de cueillette > touchez Terminé.
  6. Continuez le processus de passage en caisse.

Consulter les ventes

Le suivi des ventes est un élément crucial de la gestion de toute entreprise prospère. C’est pourquoi, grâce à la nouvelle version de l’application Solution PDV Square, vous aurez accès à des rapports en temps réel, ce qui vous permettra d’avoir au quotidien une vue complète du fonctionnement de votre entreprise. Des rapports de tiroirs-caisses aux rapports et graphiques sur le total des ventes, il n’a jamais été aussi facile de garder un œil sur les performances de votre entreprise dès que vous êtes connecté à l’application.

SPOS Refresh - Reporting - CA - FR

Consultation des rapports de vente sur une tablette

  1. Touchez ≡ Plus > Rapports.
  2. Une sélection de rapports différents s’offre à vous, par exemple les rapports de tiroir-caisse, les rapports de ventes, les rapports de litiges et les rapports de fidélisation.
  3. À partir de l’icône à activer, personnalisez votre rapport par période et filtrez par appareil et/ou membre de l’équipe > touchez Terminé.
  4. À cette étape, vous pourrez afficher le rapport en question. Si vous consultez le rapport des ventes, touchez l’icône en forme de flèche pour l’envoyer à l’adresse courriel de votre choix.

Consultation des rapports de vente sur un appareil mobile, Square Terminal ou Square Register

  1. Touchez ≡ Plus > Rapports.
  2. Une sélection de rapports différents s’offre à vous, par exemple les rapports de tiroir-caisse (non disponibles sur les appareils mobiles), les rapports de ventes, les rapports de litiges et les rapports de fidélisation.
  3. Touchez la date en haut du rapport pour le personnaliser par période et le filtrer par appareil et/ou membre de l’équipe ou touchez l’icône à activer à partir de votre Square Terminal ou Square Register > touchez Terminé.
  4. À cette étape, vous pourrez afficher le rapport en question. Si vous consultez le rapport des ventes, touchez l’icône en forme de flèche pour l’envoyer à l’adresse courriel de votre choix.

Se déconnecter

Si vous devez vous déconnecter de l’application Solution PDV Square pour une raison quelconque, vous n’avez qu’à toucher Plus dans la barre de navigation au bas de votre écran et à sélectionner Se déconnecter.

Questions fréquentes

Puis-je revenir à la version précédente de l’application Solution PDV Square?

Bientôt, les commerçants Square ne pourront plus revenir à la version originale de la Solution PDV Square. Nous voulons nous assurer que la transition vers la nouvelle expérience se fasse en douceur. Vous pouvez donc vous référer à ce guide ou communiquer avec l’assistance Square pour toute question.

Quelles versions d’iOS la nouvelle expérience de passage en caisse prend-elle en charge?

Les commerçants de Square utilisant des appareils Apple exécutant la version iOS 13 ou inférieure ne pourront pas effectuer la mise à jour vers la nouvelle expérience de la Solution PDV Square et seront limités à Square v6.2. Nous recommandons de passer à un appareil iOS compatible exécutant la version iOS 14 (ou supérieure) ou d’acheter notre plus récent matériel Square (options de financement possibles) pour accéder à d’importantes améliorations et fonctionnalités que Square dévoilera éventuellement.

Puis-je personnaliser les outils qui apparaissent dans le menu principal au bas de l’écran de mon application?

Oui. À partir de votre application Solution PDV Square, cliquez sur ≡ Plus > Personnaliser. Ajoutez les outils fréquemment utilisés à la barre de menu afin qu’ils soient toujours à côté de Passage en caisse et Notifications. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Vous pouvez ajouter ou supprimer jusqu’à deux outils.

Puis-je activer ou désactiver le bouton « Ajouter un client » dans Passage en caisse?

Oui. Si vous préférez supprimer l’option permettant d’ajouter un client directement à partir du processus de passage en caisse, accédez à ≡ Plus > Paramètres > Passage en caisse > Gestion des clients, puis désactivez l’option Recueillir avant le passage en caisse.

Puis-je personnaliser le(s) nom(s) de mes pages favorites?

Oui. Pour renommer vos pages favorites (par exemple Boissons, Nourriture, Marchandise, etc.), touchez l’icône en forme de crayon à côté du nom de la page en question lorsque vous créez ou modifiez vos favoris.

Puis-je ajouter plusieurs pages de favoris lorsque j’utilise un appareil mobile ou Square Terminal?

Pour le moment, la possibilité d’ajouter plus d’une page de favoris en utilisant la Solution PDV Square sur un appareil mobile ou Square Terminal n’est pas offerte. Comme solution de contournement, vous pouvez ajouter des catégories à votre page de favoris, ce qui vous donnera la possibilité d’accéder à vos articles à partir d’un point de vente unique, organisé par catégorie d’articles.

Si vous utilisez une tablette ou Square Register, vous pouvez ajouter jusqu’à six pages de favoris.

Peut-on omettre le bouton « Revoir la vente » pendant le passage en caisse?

Oui. Si vous effectuez une vente pour un montant unique et personnalisé, vous pouvez omettre l’étape Revoir la vente en accédant à ≡ Plus > Paramètres > Passage en caisse > Types de paiement. Puis activez Ignorer l’analyse des ventes.

Où puis-je accéder à des fonctionnalités comme les paramètres, les factures et les rapports?

Si vous cherchez une section de l’application qui ne se trouve pas dans la barre de navigation principale au bas de votre écran, touchez ≡ Plus pour accéder à encore plus de fonctionnalités accessibles dans l’application Solution PDV Square. À partir de la section ≡ Plus, vous pouvez accéder aux factures, aux rapports, aux articles, aux clients, à l’équipe, au solde, à l’assistance et aux paramètres. Si vous ne créez et ne gérez pas activement des commandes par le biais de Vente en ligne Square, la section Commandes apparaîtra également sous ≡ Plus.

Où est le bouton pour pointer en entrée ou en sortie?

Si les codes confidentiels sont activés, le bouton permettant de pointer en entrée et en sortie sera disponible dans le coin de l’écran Saisir le code confidentiel et apparaîtra sous la forme d’une icône d’horloge. Si vous n’êtes pas synchronisé pendant la saisie de votre code confidentiel, vous verrez une notification vous invitant à vous synchroniser ou à vous déconnecter complètement.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?