Nouvelle présentation de la Solution PDV Square

1. À partir de l’écran de Passage en caisse, saisissez un montant sur le pavé numérique ou sélectionnez un article de votre catalogue ou de vos pages de favoris.
2. Confirmez les détails de votre transaction sous Vente en cours lorsque vous utilisez l’application en mode paysage (horizontalement), ou touchez Revoir la vente lorsque vous utilisez l’application en mode portrait (verticalement).
3. À partir de l’écran Vente en cours, ajoutez un client ou une remise le cas échéant, puis touchez soit le bouton Facturer pour procéder à la transaction, soit le bouton Enregistrer le ticket pour enregistrer la vente pour plus tard.
4. Une fois que vous avez touché le bouton Facturer, traitez le paiement par carte ou portefeuille numérique ou saisissez manuellement les renseignements de sa carte s’il n’est pas présent à vos côtés.
5. Une fois que la facture du client est émise, il pourra choisir de recevoir un reçu par courriel ou par texto, ou de ne pas en recevoir du tout. Remarque : Si vous utilisez Fidélisation Square et que vous avez activé les paramètres appropriés, votre client sera invité à s’inscrire à votre programme de fidélisation et récompenses.

1. À partir de l’écran de Passage en caisse, saisissez un montant sur le pavé numérique ou sélectionnez un article de votre catalogue ou de vos pages de favoris.
2. Touchez Revoir la vente sur l’écran de passage en caisse pour afficher la vente en cours.
3. À partir de l’écran Vente en cours, ajoutez un client ou une remise le cas échéant, puis touchez soit le bouton Facturer pour procéder à la transaction, soit le bouton Enregistrer le ticket pour enregistrer la vente pour plus tard.
4. Une fois que vous avez touché le bouton Facturer, traitez le paiement par carte ou portefeuille numérique ou saisissez manuellement les renseignements de sa carte s’il n’est pas présent à vos côtés.
5. Une fois que la facture du client est émise, il pourra choisir de recevoir un reçu par courriel ou par texto, ou de ne pas en recevoir du tout. Remarque : Si vous utilisez Fidélisation Square et que vous avez activé les paramètres appropriés, votre client sera invité à s’inscrire à votre programme de fidélisation et récompenses.

1. À partir de l’écran Transactions, sélectionnez la transaction qui doit être remboursée en effectuant une recherche par carte de paiement, ou une recherche par numéro complet de la carte de crédit, numéro de téléphone, nom du client, numéro de reçu, notes ou article dans la barre de recherche.
2. À partir de l’écran des détails de la transaction, touchez Émettre un remboursement.
3. Sélectionnez le ou les articles qui doivent être remboursés ou touchez Montant pour rembourser un montant précis. Ensuite, touchez Suivant.
4. Sélectionnez un motif de remboursement et confirmez le mode de paiement d’origine de votre client ou touchez Ajouter une carte cadeau ou Glisser pour traiter un remboursement sur une carte cadeau.
5. Touchez Rembourser > Terminé.

Une fois le remboursement effectué, vous serez renvoyé à l’écran des détails de la transaction. Si votre client souhaite obtenir un reçu pour son remboursement, il lui suffit de toucher Nouveau reçu et de saisir son adresse courriel ou son numéro de téléphone.

1. À partir de l’écran Transactions, sélectionnez la transaction qui doit être remboursée ou effectuez une recherche par numéro complet de la carte de crédit, numéro de téléphone, nom du client, numéro de reçu, notes ou article dans la barre de recherche en haut de l’écran.
2. À partir de l’écran des détails de la transaction, touchez Émettre un remboursement.
3. Sélectionnez le ou les articles qui doivent être remboursés ou touchez Montant pour rembourser un montant précis. Ensuite, touchez Suivant.
4. Sélectionnez un motif de remboursement et confirmez le mode de paiement d’origine de votre client ou touchez Ajouter une carte cadeau ou Glisser pour traiter un remboursement sur une carte cadeau.
5. Touchez Rembourser > Terminé.

Une fois le remboursement effectué, vous serez renvoyé à l’écran des détails de la transaction. Si votre client souhaite obtenir un reçu pour son remboursement, il lui suffit de toucher Nouveau reçu et de saisir son adresse courriel ou son numéro de téléphone.

1. Dans la barre de navigation, touchez ≡ Plus > Articles.
2. Sous la section Tous les articles, touchez Créer un article.
3. Remplissez tous les champs propres à l’article comme le nom, la catégorie, le prix, la description, etc.
4. Touchez la vignette de l’article en haut de l’écran pour définir la couleur de cette vignette, ou prenez ou téléchargez une photo. Ensuite, touchez Terminé.
5. Touchez Enregistrer.

Remarque : Si vous utilisez la grille d’articles, vous pouvez également créer un article en touchant une vignette vide et en sélectionnant Créer un article.

1. Dans la barre de navigation, touchez ≡ Plus > Articles.
2. Dans la section Tous les articles, touchez Créer un article.
3. Remplissez tous les champs propres à l’article comme le nom, la catégorie, le prix, la description, etc.
4. Touchez la vignette de l’article en haut de l’écran pour définir la couleur de cette vignette, ou prenez ou téléchargez une photo. Ensuite, touchez Terminé.
5. Touchez Enregistrer.

Remarque : Si vous utilisez la grille d’articles, vous pouvez également créer un article en touchant une vignette vide et en sélectionnant Créer un article.

1. Touchez ≡ Plus > Commandes.
2. Chaque commande s’affiche et indique le temps écoulé depuis qu’elle a été passée.
3. Touchez une commande pour afficher la page des détails et sélectionnez Marquer comme en cours pour commencer à traiter la commande.
4. Selon le type de traitement (livraison, expédition, cueillette, cueillette en bordure de trottoir ou numérique), touchez Marquer comme expédiée, Marquer comme prête ou Commande finalisée.

À partir d’ici, les étapes suivantes varieront en fonction du type d’exécution que votre client a choisi. Les détails tels que les informations de suivi, les instructions pour la cueillette et la livraison, l’adresse et le numéro de téléphone peuvent être confirmés tout au long du processus. Vous pouvez également envoyer à votre client une notification par courriel ou par message texte concernant sa commande avec Messages Square.

Apprenez-en davantage au sujet de la gestion des commandes avec l’application Solution PDV Square.

1. Touchez ≡ Plus > Commandes.
2. Chaque commande s’affiche et indique le temps écoulé depuis qu’elle a été passée.
3. Touchez une commande pour afficher la page des détails, puis cliquez sur En cours pour commencer à traiter cette commande.
4. Selon le type de traitement (livraison, expédition, cueillette, cueillette en bordure de trottoir ou numérique), touchez Expédiée, Prête ou Finalisée.

À partir d’ici, les étapes suivantes varieront en fonction du type d’exécution que votre client a choisi. Les détails tels que les informations de suivi, les instructions pour la cueillette et la livraison, l’adresse et le numéro de téléphone peuvent être confirmés tout au long du processus. Vous pouvez également envoyer à votre client une notification par courriel ou par message texte concernant sa commande avec Messages Square.

Apprenez-en davantage au sujet de la gestion des commandes avec l’application Solution PDV Square.

Pour commencer à accepter des commandes pour cueillette, vous devez activer le paramètre Créer des commandes lors du passage à la caisse dans la Solution PDV Square. Remarque : Veillez à désactiver toutes les options de restauration dans votre Tableau de bord Square en ligne.

Pour activer la création des commandes à partir de l’application Square :

1. Touchez ≡ Plus > Paramètres > Commandes.
2. Touchez Création de commandes.
3. Touchez l’option Activer la création de commandes lors du passage en caisse.

Pour créer une commande :

1. À partir de l’onglet Catalogue ou Favoris de votre écran Passage en caisse, ajoutez des articles à la vente en cours.
2. Touchez Programmer pour cueillette à droite de l’écran.
3. Touchez Ajouter un client pour ajouter un client à la vente.
4. Sélectionnez un type de commande (par exemple, cueillette en magasin ou en bordure de trottoir), puis touchez Suivant.
5. Sélectionnez une Heure de cueillette > touchez Terminé.
6. Continuez le processus de passage en caisse.

1. Touchez ≡ Plus > Rapports.
2. Une sélection de rapports différents s’offre à vous, par exemple les rapports de tiroir-caisse, les rapports de ventes, les rapports de litiges et les rapports de fidélisation.
3. À partir de l’icône à activer, personnalisez votre rapport par période et filtrez par appareil et/ou membre de l’équipe > touchez Terminé.
4. À cette étape, vous pourrez afficher le rapport en question. Si vous consultez le rapport des ventes, touchez l’icône en forme de flèche pour l’envoyer à l’adresse courriel de votre choix.

1. Touchez ≡ Plus > Rapports.
2. Une sélection de rapports différents s’offre à vous, par exemple les rapports de tiroir-caisse (non disponibles sur les appareils mobiles), les rapports de ventes, les rapports de litiges et les rapports de fidélisation.
3. Touchez la date en haut du rapport pour le personnaliser par période et le filtrer par appareil et/ou membre de l’équipe ou touchez l’icône à activer à partir de votre Square Terminal ou Square Register > touchez Terminé.
4. À cette étape, vous pourrez afficher le rapport en question. Si vous consultez le rapport des ventes, touchez l’icône en forme de flèche pour l’envoyer à l’adresse courriel de votre choix.

D’ici le 22 juin 2023, les commerçants Square ne pourront plus revenir à la version originale de la Solution PDV Square. Nous voulons nous assurer que la transition vers la nouvelle expérience se fait en douceur. Vous pouvez donc vous référer à ce guide ou communiquer avec l’assistance Square pour toute question.

Les commerçants Square utilisant des appareils Apple sous n’importe quelle version d’iOS pourront effectuer la mise à jour vers la nouvelle expérience de la Solution PDV Square. Nous recommandons de passer à un appareil iOS compatible ou d’acheter notre plus récent matériel Square (options de financement possibles) pour accéder à d’importantes améliorations et fonctionnalités que Square dévoilera éventuellement.

Oui. À partir de votre application Solution PDV Square, cliquez sur ≡ Plus > Personnaliser. Ajoutez les outils fréquemment utilisés à la barre de menu afin qu’ils soient toujours à côté de Passage en caisse et Notifications. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Vous pouvez ajouter ou supprimer jusqu’à deux outils.

Oui. Si vous préférez supprimer l’option permettant d’ajouter un client directement à partir du processus de passage en caisse, accédez à ≡ Plus > Paramètres > Passage en caisse > Gestion des clients, puis désactivez l’option Recueillir avant le passage en caisse.

Oui. Pour renommer vos pages favorites (par exemple Boissons, Nourriture, Marchandise, etc.), touchez l’icône en forme de crayon à côté du nom de la page en question lorsque vous créez ou modifiez vos favoris.

Pour le moment, la possibilité d’ajouter plus d’une page de favoris en utilisant la Solution PDV Square sur un appareil mobile ou Square Terminal n’est pas offerte. Comme solution de contournement, vous pouvez ajouter des catégories à votre page de favoris, ce qui vous donnera la possibilité d’accéder à vos articles à partir d’un point de vente unique, organisé par catégorie d’articles.

Si vous utilisez une tablette ou Square Register, vous pouvez ajouter jusqu’à six pages de favoris.

Oui. Si vous effectuez une vente pour un montant unique et personnalisé, vous pouvez omettre l’étape Revoir la vente en accédant à ≡ Plus > Paramètres > Passage en caisse > Types de paiement. Puis activez Ignorer l’analyse des ventes.

Si vous cherchez une section de l’application qui ne se trouve pas dans la barre de navigation principale au bas de votre écran, touchez ≡ Plus pour accéder à encore plus de fonctionnalités accessibles dans l’application Solution PDV Square. À partir de la section ≡ Plus, vous pouvez accéder aux factures, aux rapports, aux articles, aux clients, à l’équipe, au solde, à l’assistance et aux paramètres. Si vous ne créez et ne gérez pas activement des commandes par le biais de Vente en ligne Square, la section Commandes apparaîtra également sous ≡ Plus.

Si les codes confidentiels sont activés, le bouton permettant de pointer en entrée et en sortie sera disponible dans le coin de l’écran Saisir le code confidentiel et apparaîtra sous la forme d’une icône d’horloge. Si vous n’êtes pas synchronisé pendant la saisie de votre code confidentiel, vous verrez une notification vous invitant à vous synchroniser ou à vous déconnecter complètement.