Afegeix clients nous al directori
Informació sobre com afegir clients nous al directori
El directori de clients de Square és una eina integral de gestió de contactes que et permet emmagatzemar i modificar dades dels clients, fer un seguiment de les seves interaccions amb el teu negoci i relacionar-t’hi. Cada vegada que afegeixes un client existent a la venda, pots consultar els detalls de les seves visites anteriors, les preferències, els articles que sol comprar i les notes personalitzades per oferir-li una experiència encara més bona.
Abans de començar
Pots afegir clients al directori de clients tant des del Tauler de control de Square com des de l’aplicació de TPV Square.
Quan afegeixis, modifiquis o eliminis el perfil d’un client, el canvi es reflectirà tant al Tauler de control de Square com a l’aplicació de TPV Square.
Només pots importar clients en bloc des del Tauler de control de Square.
Afegeix un client
Pots afegir un client a una venda per fer un seguiment del seu historial de compres i veure les tendències. Un client se subscriu automàticament al màrqueting per correu electrònic si introdueixes manualment la seva adreça electrònica al perfil. Els clients també s’afegeixen automàticament al directori de clients si reserven serveis a través de Cites Square, s’inscriuen al teu programa de Fidelització Square o paguen a través de Factures Square.
Opció 1: afegeix un client directament al directori
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i fes clic a Màrqueting i fidelització > Directori de clients.
- Fes clic a Crea i introdueix les dades del client nou.
- Fes clic a Desa.
Opció 2: afegeix un client nou durant una venda
Pots crear un client per afegir-lo a una venda des de l’apartat Venda en curs del procés de pagament just abans de completar una transacció.
- Inicia una venda nova des de Terminal virtual de Square.
- Fes clic a Afegeix un client > Crea un client.
- Introdueix-ne les dades.
- Fes clic a Desa i completa la transacció.
Per començar, comprova que tens activada l’opció Gestió de clients. Per fer-ho, toca ≡ Més > Configuració > Procés de pagament > Gestió de clients per poder afegir clients després del procés de pagament.
- Inicia una venda nova des de TPV Square.
- Toca Afegeix un client o bé Accions > Client.
- Toca la icona + i introdueix-ne la informació.
- Fes un toc a Desa i completa la transacció.
Opció 3: afegeix un client nou després d’una venda
Si has completat una venda però no hi has afegit cap client, podràs afegir les seves dades de contacte posteriorment.
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i fes clic a Informes > Transaccions.
- Fes clic a la transacció seleccionada.
- Fes clic a ••• > Afegeix un client.
- Fes clic a Crea i introdueix les dades del client nou.
- Fes clic a Desa.
Per començar, comprova que tens activada l’opció Gestió de clients. Per fer-ho, toca ≡ Més > Configuració > Procés de pagament > Gestió de clients per poder afegir clients després del procés de pagament.
Encara que hagis completat una venda sense tocar Venda nova, podràs afegir la informació de contacte del client.
- A la pantalla de rebuts, toca Afegeix un client.
- Toca Crea un client i introdueix-ne les dades.
- Toca Desa.
Importa clients en bloc
Si vols afegir o gestionar diversos perfils de clients alhora, pots fer servir l’eina d’importació en bloc al directori de clients mitjançant un full de càlcul. L’eina d’importació només està disponible al Tauler de control de Square. No podràs subscriure clients que s’hagin donat de baixa del màrqueting per correu electrònic a través de l’eina d’importació.
Inicia la sessió al Tauler de control de Square i fes clic a Màrqueting i fidelització > Directori de clients.
Fes clic a Importa/Exporta > Importa els clients.
Fes clic a Baixa la plantilla o a Següent (si ja tens un full de càlcul a punt).
Puja el fitxer i fes clic a Següent.
Revisa i assigna els camps i, a continuació, fes clic a Importa.
El procés d’importació pot tardar fins a uns minuts. Un cop finalitzat el procés, pots consultar un resum dels perfils de client importats amb les dades següents:
Importats: els perfils de clients que s’han creat al directori.
Assignats a clients existents: els perfils de clients que coincideixen amb els que ja tens. Si el fitxer d’importació conté altres dades sobre ells, s’afegiran als seus perfils.
No importats: els perfils de clients que no s’han processat perquè s’ha produït un error. Fes clic a Arregla i torna a importar el fitxer per descarregar-ne un altre amb una llista dels errors.