Primeros pasos en la Recopilación de información de clientes
Square recopila las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono de los clientes cuando eligen recibir recibos digitales. Si optan por no recibirlos, aún puedes recopilar información adicional de varias formas:
Desde la pantalla de inicio de sesión del PDV
Desde la página de registro alojada
Desde el formulario de registro integrado
Desde suscripciones por mensaje de texto y correo electrónico
Desde la importación de listas de clientes
Desde la suscripción de clientes existentes de Square en el directorio
Gracias a las herramientas de recopilación de información de clientes de Square, puedes expandir tu alcance de marketing. Incluso puedes animar a los clientes a compartir su información ofreciéndoles un descuento o un cupón con Marketing Square.
Las direcciones de correo electrónico y los nombres que comparten los clientes (es decir, cuando la dirección de correo electrónico de un cliente se ingresa manualmente en su perfil o mediante herramientas de recopilación de información del cliente) se guardarán en el Directorio de clientes, y se pueden usar con Marketing Square o exportar para usarlos con un servicio de marketing de terceros. Los clientes que se registren en la lista de correo se mostrarán en el grupo Correos electrónicos recopilados del Directorio de clientes.
El siguiente video explica cómo recopilar la información de clientes durante el proceso de pago y en línea:
1. Recopilar información del cliente desde la pantalla de inicio de sesión del PDV
Abre la aplicación PDV haz clic en Ajustes > Clientes.
Pulsa Pantalla de inicio de sesión > Activa la opción ‘Recolectar datos del cliente después de la venta’.
Desplázate hacia abajo hasta la sección de Datos y haz clic en ‘Agregar/eliminar datos’ para seleccionar los datos de clientes que desees recopilar, o crea nuevos campos de datos en Configurar perfiles (las opciones incluyen Nombre, Teléfono, Correo electrónico, Empresa, Fecha de nacimiento).
En la sección ‘Mensajes y cupones’, edita el encabezado, el subtítulo, y elige la opción agregar un cupón para enviarlo a los clientes. Si deseas hacer esto, haz clic en Crear un cupón > Tipo de cupón > Monto del cupón > Fecha de vencimiento. Pulsa la opción de vista previa para ver lo que se les enviará a los clientes.
Limitaciones: Esta función solo se encuentra disponible en iPad. Si estás usando el programa de Fidelidad, este tiene prioridad en el flujo del proceso de pago, antes que el registro de clientes.
2. Recopilar información del cliente mediante una página de registro alojada
Dirígete a la pestaña Clientes en el Panel de Datos Square > haz clic en Directorio de clientes. (Clientes) > haz clic en Ajustes > pulsa Recopilación de correos electrónicos.
En Página de registro alojada, > haz clic en el botón Personalizar página > Selecciona el texto (Título y Contenido) y el color del botón > agrega tu logotipo si lo deseas > y luego pulsa Guardar.
Haz clic en el botón Copiar enlace para compartir el enlace único con los clientes potenciales en las redes sociales y en tu sitio web. El enlace dirigirá a los clientes directamente a una página de registro personalizada donde podrán ingresar su información, que después se almacenará en el Directorio de clientes.
3. Recopilar información del cliente de un formulario de registro integrado
Dirígete a la pestaña Clientes en el Panel de Datos Square > Haz clic en el Directorio de clientes. (Clientes) > haz clic en Ajustes > pulsa Recopilación de correos electrónicos.
En Formulario de registro integrado, > haz clic en Personalizar formulario para seleccionar el texto y el color del botón de registro, > luego, pulsa Guardar. Haz clic en el botón Copiar código para copiar el código HTML y pegarlo en la herramienta de edición.
4. Grupos inteligentes de suscriptores por correo electrónico y mensaje de texto
Los clientes que se registren en tus listas de correo aparecerán automáticamente en tu Directorio de clientes, y puedes encontrarlos fácilmente en los Grupos inteligentes de Suscriptores por correo electrónico o Suscriptores por mensaje de texto (dependiendo de si te proporcionan su dirección de correo electrónico o su número de teléfono). También puedes filtrar por Suscriptor de marketing para crear una audiencia de marketing avanzada de suscriptores por mensaje de texto o correo electrónico al instante.
Si utilizas Marketing por correo electrónico de Square, puedes usar la información de contacto del cliente en el Directorio de clientes, como las direcciones de correo electrónico, para enviar campañas de marketing por correo electrónico.
Suscriptores por correo electrónico
El Grupo inteligente de Suscriptores por correo electrónico excluye los correos electrónicos con suscripción cancelada y que rebotan. Un Suscriptor por correo electrónico en el Directorio de clientes y en Marketing Square se define como un cliente con una dirección de correo electrónico visible (sin suscripción cancelada ni correos que rebotan), o con una dirección de correo privada (no visible) que completó un pago con el vendedor en los últimos 12 meses.
Direcciones de correo electrónico visibles: aquellas en las que el vendedor recopiló el correo electrónico o en las que el comprador lo introdujo por su cuenta
Direcciones de correo electrónico no visibles o privadas: aquellas en las que el correo electrónico se recopiló en la etapa de recibo y Square ingresó previamente el correo electrónico para comodidad del cliente. No podrás ver estas direcciones de correo electrónico, pero puedes enviarles promociones
Nota: Los Suscriptores por correo electrónico sin una dirección de correo electrónico visible son clientes que puedes contactar a través de los datos de red que Square recopila de los recibos. Estos clientes compraron uno de tus productos y utilizaron una Tarjeta Square que está asociada a una dirección de correo electrónico para recibos automáticos. Square te permite enviar promociones a ese cliente, pero no compartirá su dirección de correo electrónico contigo.
Suscriptores por mensaje de texto
El Grupo inteligente de Suscriptores por mensaje de texto se define como un cliente que se suscribió al marketing por mensaje de texto.
Actualmente, los clientes pueden suscribirse al marketing por mensaje de texto a través del Punto de venta de Square o mediante la funcionalidad Enviar mensaje de texto para unirse.
Proceso de pago en el PDV: durante el proceso de pago del cliente, aparecerá una pantalla de inscripción a la opción de Marketing por mensaje de texto, donde se le pedirá suscribirse a tu programa de marketing y proporcionar el número de teléfono. Además, se le proporcionará su primer cupón. Después de hacer esto, recibirá el cupón y quedará suscrito a tu programa de Marketing por mensaje de texto.
Los suscriptores de fidelidad podrán recopilar suscripciones de Marketing por mensaje de texto a través de la pantalla de inscripción de Fidelidad, la cual actualizamos para que también incluya el consentimiento para recibir campañas de marketing por mensajes de texto.
Enviar mensaje de texto para unirse: durante el proceso de incorporación al servicio de marketing por mensajes de texto, recibirás un número de teléfono exclusivo al que tus clientes podrán enviar un mensaje de texto con la palabra “INSCRIBIRSE” para formar parte de tu lista de suscripción cuándo y dónde les resulte más cómodo. Después de enviar el mensaje, recibirán una confirmación a la que deberán responder SÍ para completar el proceso de suscripción. Este número se puede promocionar en cualquier lugar: en tu sitio web, en las redes sociales, por correo electrónico o en la tienda.
5. Importar listas de clientes
Si ya tienes una lista de clientes existente de Ventas en línea Square o de una plataforma de terceros, deberás actualizar los perfiles de clientes para mostrar el estado de suscripción antes de poder enviar marketing por correo electrónico. Obtén más información sobre importar clientes en línea.
Nota: Actualmente, no admitimos la carga de listas de números de teléfono porque no podemos verificar que los clientes que proporcionaron los números de teléfono en una lista cargada dieron su consentimiento explícito para recibir mensajes de texto de marketing. No obstante, te informaremos si hay algún cambio.
6. Para importar una lista de clientes nuevos:
Dirígete al Directorio de clientes en el Panel de Datos Square en línea.
Haz clic en Importar clientes > Descargar plantilla para descargar un archivo .CSV en blanco. Esto te permitirá cargar tu lista de clientes en grupo.
Abre el archivo .CSV con Microsoft Excel u otro software de hojas de cálculo. Ingresa los detalles del cliente, incluido su nombre y dirección de correo electrónico.
En la columna “Estado de la suscripción por correo electrónico”, ingresa suscrito, no suscrito o desconocido en cada fila. Haz clic en Guardar. Nota: Solo los clientes que figuren como ‘suscritos’ en esta columna podrán recibir correos electrónicos y contar para tu cantidad de suscriptores.
Vuelve al Directorio de clientes y selecciona Importar clientes.
Sigue los pasos para arrastrar y soltar el archivo para subirlo o haz clic para seleccionarlo desde tu computadora. Asegúrate de revisar y marcar la casilla de verificación. Haz clic en Siguiente.
Asigna las etiquetas de campo correspondientes. Haz clic en Importar.
Ahora, el estado del correo electrónico de tu cliente aparecerá como “Suscrito”.
7. Para suscribir clientes de Square existentes en el Directorio:
Si ves clientes existentes que no están suscritos a Marketing y deseas suscribirlos, realiza lo siguiente:
Dirígete al Directorio de clientes en el Panel de Datos Square en línea.
Selecciona los clientes que dieron su permiso para recibir correos electrónicos de marketing. Si todos los clientes dieron su consentimiento, ve al paso cinco.
Haz clic en Agregar a grupo.
Selecciona un grupo existente o selecciona Crear grupo nuevo. Luego, selecciona Agregar al grupo.
Una vez que hayas creado un grupo nuevo, haz clic en Exportar clientes.
Haz clic en Grupos específicos y elige el grupo.
Haz clic en Exportar.
Haz clic en Descargar para editar un archivo .CSV con tus clientes.
Abre el archivo .CSV con Microsoft Excel u otro software común de hojas de cálculo.
En la columna Estado de la suscripción por correo electrónico, actualiza “desconocido” a “suscrito”. Haz clic en Guardar.
Vuelve al Directorio de clientes y selecciona Importar clientes.
Sigue los pasos para arrastrar y soltar el archivo para subirlo o haz clic para seleccionarlo desde tu computadora. Asegúrate de revisar y marcar la casilla de verificación. Haz clic en Siguiente.
Asigna las etiquetas de campo correspondientes. Haz clic en Importar.
Ahora, el estado del correo electrónico de tu cliente aparecerá como “Suscrito”.
Si usas Fidelidad Square, no se mostrará la pantalla de recopilación de información de clientes si se puede ganar un punto con la compra. Si deseas recopilar direcciones de correo electrónico de tus clientes y usar Fidelidad Square, te pueden interesar las herramientas de recopilación de direcciones de correo electrónico que se incluyen en el Loyalty program setup process.