Comenzar a usar Terminal virtual

Para aceptar pagos con tarjeta deslizada mediante Square Reader para tarjetas de banda magnética, sigue estos pasos:

1. En la Vista general de Terminal virtual, selecciona Aceptar un pago.
2. Conecta Square Reader para tarjetas de banda magnética a la toma de auriculares de una computadora Apple o Chromebook que utilice Safari o Chrome.
3. En “Detalles de transacción”, haz clic en el menú desplegable para ingresar un importe personalizado o seleccionar un artículo del surtido de artículos. También puedes elegir una opción en la sección “Frecuentemente utilizados”.
4. Opcional: agrega un cliente nuevo o existente a la venta o una nota opcional.
5. En la sección “Forma de pago”, selecciona Deslizar tarjeta.
6. Desliza la tarjeta o haz clic en Cobrar y, luego, deslízala.

Cuando veas Pago exitoso, ya habrás terminado y podrás imprimir o enviar el recibo digital a tu cliente por correo electrónico o mensaje SMS. Puedes revisar y confirmar que el pago se haya realizado con éxito en Transacciones en el Panel de Datos Square en línea.

Mira nuestro video de YouTube para obtener más información sobre cómo configurar Square Reader en Terminal virtual.

Puedes dividir una transacción en varios pagos de cualquier tipo en Terminal virtual. Cuando cobres a un cliente, haz lo siguiente:

1. Sigue el flujo del proceso de pago desde Terminal virtual.
2. Agrega una nota opcional a la venta y selecciona la ubicación del informe. Haz clic en Siguiente.
3. Haz clic en Pago dividido en la esquina superior derecha.
4. Ingresa el importe del primer pago. Puedes seleccionar entre Tarjeta ingresada manualmente, Tarjeta guardada del cliente, Tarjeta de regalo ingresada manualmente, Registrar pago en efectivo o Registrar otro pago. También puedes conectar Square Terminal a Terminal virtual para aceptar pagos sin contacto en persona.
5. También tienes la opción de editar el pago dividido o cancelar un pago realizado si tienes que cambiar el monto o la forma de pago. Si cancelas una de las formas de pago, asegúrate de completar la venta. De lo contrario, esta quedará totalmente anulada. Para cancelarla, haz clic en Restablecer pago dividido en la esquina superior derecha de la página.
6. Si ocurrió un error en el pago, puedes revisar los detalles del pago para volver a intentarlo.
7. Sigue procesando los montos de los pagos divididos hasta que se haya completado la venta total. Puedes enviar al cliente un recibo digital por correo electrónico o mensaje de texto por la venta completada.

Nota: Los pagos divididos no admiten propinas en este momento. Para incluir una propina en un pago dividido, agrégala a tu carrito como importe personalizado antes de seleccionar la opción “pago dividido”.

Simplifica y automatiza tus pagos recurrentes directamente desde tu computadora con Terminal virtual. Ahorra tiempo, cobra a tiempo, mejora tu flujo de efectivo y mejora la relación con los clientes mediante la programación sencilla de ventas detalladas o importes personalizados recurrentes para tus clientes frecuentes.

Para aceptar pagos recurrentes con Terminal virtual, agrega al cliente con un correo electrónico válido y una Tarjeta guardada. La comisión de procesamiento de los pagos con tarjeta guardada es del 3.5% + 15¢ por transacción.

Nota: El primer cobro en un grupo recurrente se realizará de inmediato en Terminal Virtual. Todos los cobros siguientes se realizarán mediante facturas recurrentes, que puedes administrar desde el Panel de Datos Square en línea > Facturas. El cliente recibirá un recibo digital por este cobro y por todos los cobros recurrentes posteriores.

Obtén más información sobre cómo programar pagos recurrentes con Terminal virtual.

Puedes ver y administrar tus pagos recurrentes en cualquier momento desde el Panel de Datos Square en línea. Para hacerlo, sigue estos pasos:

1. Ve a Facturas.
2. Haz clic en Recurrente.
3. Selecciona un grupo recurrente de la lista para verlo, editarlo o finalizarlo.

Obtén más información sobre cómo configurar pagos recurrentes con Terminal virtual.

En tu computadora de escritorio o laptop, puedes conectar Terminal virtual de forma inalámbrica a una Square Terminal o varios dispositivos de Square Terminal a la vez para aceptar pagos sin contacto en persona.

Obtén más información sobre cómo conectar Square Terminal a Terminal Virtual.

Envía un enlace por SMS para que tu cliente complete el proceso de pago usando el proceso de pago en línea Square o Afterpay.

Obtén información sobre cómo enviar un enlace de pago por mensaje de texto con Square Terminal.

La Vista general de Terminal virtual te mostrará todas las transacciones que realizaste en una ubicación específica. Puedes cambiar de ubicación con el menú desplegable de ubicaciones.

Para filtrar las transacciones, usa el menú desplegable “Filtrar actividad” para encontrar transacciones fácilmente según un rango de fechas o el tipo de transacción.

Si seleccionas una transacción específica, podrás ver más detalles, así como enviar el recibo o emitir un reembolso.

Ve a Ajustes > Proceso de pago en la Vista general de la Terminal virtual para configurar los tipos de transacciones predeterminados y activar o desactivar los cobros por servicio.

Puedes personalizar los tipos de formas de pago que aceptas y ordenarlos de la manera que quieras que se muestren. Los tipos de pago que activas y desactivas se verán reflejados en los detalles del pago en la Terminal virtual.

También puedes elegir Aceptar propinas y agregar importes de propina predeterminados. Activa Montos de propina inteligente a fin de que los cobros inferiores a $10 agreguen un número entero como monto de propina y que los cobros superiores a $10 agreguen montos de propina porcentuales al flujo de propinas.

Después de cambiar los ajustes de la Terminal virtual, selecciona Guardar.

Cuando un cliente hace una compra a un vendedor de Square, la transacción se verá en su estado de facturación con un descriptor de identificación. De manera predeterminada, estos descriptores comienzan con SQ y siguen con el NOMBRE_DEL_NEGOCIO.

La Terminal virtual tiene un campo de Identificación en el estado de cuenta que permite personalizar este descriptor por pedido. Simplemente, ingresa tu descriptor de 20 caracteres durante el proceso de pago para ayudar a tus clientes a identificar fácilmente una operación que hayan hecho en tu negocio.

Si te interesa esta función, comunícate con Éxito de Clientes de Square para que podamos activarla en tu cuenta.

Para crear cobros por servicio para los pagos con la Terminal virtual, sigue estos pasos:

1. Ve a Ajustes > Cuenta y configuración en el Panel de Datos Square en línea.
2. Haz clic en Información del negocio > Cobros por servicio y selecciona Crear un cobro por servicio para ingresar información del cobro por servicio:

• Ingresa el nombre para el cobro por servicio (p. ej., tarifa de embalaje)
• Ingresa un porcentaje o un monto
• Selecciona si se cobrarán impuestos a los cobros por servicio
• Elige las ubicaciones donde se aplicará este cobro por servicio, haz clic en Guardar y selecciona Agregar.

Para agregar a la venta el cobro por servicio que creaste, sigue estos pasos:

1. En el Panel de Datos Square en línea, selecciona Terminal virtual > Aceptar un pago. Si no ves Terminal virtual, selecciona Pagos > Terminal virtual > Aceptar un pago.
2. Elige si quieres cobrar una venta detallada o procesar un cobro rápido. En “Detalles de la transacción”, elige los artículos comprados o ingresa manualmente el monto que deseas cobrar. Nota: Puedes editar los impuestos que se cobrarán por cada artículo al hacer clic en el nombre del artículo.
3. Selecciona Agregar cobro por servicio.
4. Elige el cobro por servicio que creaste o Crear cobro por servicio.

Importante: Asegúrate de informar a los clientes sobre los cobros por servicio antes de continuar.

1. Haz clic en Agregar para agregar el cobro por servicio a la venta. Luego, ingresa los detalles de pago, agrega la información del cliente y elige la forma de pago. Nota: Puedes seleccionar Agregar un cobro por servicio adicional para agregar más de un cobro por servicio a la venta y repetir el proceso.
2. Haz clic en Cobrar para cobrar el monto total, incluidos los impuestos y los cobros por servicio aplicables. El cobro por servicio aparecerá como un elemento en la factura y el recibo del cliente y en los detalles de tu informe.

Exención de responsabilidad: Esta guía es para propósitos generales y no constituye asesoramiento legal, impositivo ni de ningún otro tipo. Si tienes dudas sobre tus obligaciones legales o dónde encontrar la información relevante, te sugerimos que consultes con un profesional.

Puedes configurar tus ajustes de Administración de equipos para otorgar acceso a la Terminal virtual. Antes de comenzar, deberás crear a al menos un miembro del equipo.

Los miembros del equipo que deseen guardar la información de los clientes y cobrar a una tarjeta guardada a través de la Terminal virtual deben tener los siguientes permisos activados para su conjunto de permisos:

• Ver, editar, crear y eliminar datos del directorio de clientes
• Agregar y eliminar tarjetas guardadas del cliente
• Usar la Terminal virtual

Para dar acceso a un miembro del equipo a la Terminal virtual, debes hacer lo siguiente:

1. Ve a Personal > Equipo > Permisos en el Panel de Datos Square en línea.
2. Selecciona el conjunto de permisos al que está asignado el miembro del equipo.
3. Marca Usar la Terminal virtual. Si corresponde, marca Agregar y eliminar tarjetas guardadas del cliente y Ver, editar, crear y eliminar datos del directorio de clientes para permitir que el miembro del equipo guarde y cobre a las tarjetas guardadas que usan la Terminal virtual.
4. Haz clic en Continuar > selecciona en qué puntos de acceso el miembro del equipo puede usar su conjunto de permisos.
5. Haz clic en Guardar.

Nota: Los cambios que hagas en los conjuntos de permisos se aplicarán a todos los miembros del equipo asignados a ese conjunto de permisos. Obtén más información sobre cómo administrar los permisos y los conjuntos de permisos.

Después de darle acceso a un miembro del equipo a la Terminal virtual, recibirá un correo electrónico con instrucciones para configurar su cuenta. El miembro del equipo podrá ver solo los elementos de la cuenta a los que le hayas dado acceso.

Nota: Los permisos solo están disponibles mediante la Administración de equipos de Square.

Conecta un escáner de códigos de barras que funciona con USB compatible a la computadora, haz clic en el ícono del escáner de códigos de barras durante el proceso de pago y agrega artículos al carrito fácilmente.

Nota: Actualmente, los escáneres de códigos de barras que funcionan con Bluetooth no son compatibles con la Terminal virtual.