取引先を作成、インポート、編集、無効化する
取引先の管理について
Square リテールPOSレジプラスでは、Square データから取引先リストの作成、インポート、編集、無効化、注文書の送受信が可能です。
はじめる前に
取引先管理は、Square リテールPOSレジにサブスクリプション登録している場合のみご利用いただけます。サブスクリプション登録されていない場合は、30日間の無料トライアルをお申し込みください。
商品に取引先コードを追加すると、以下を使用して取引先コード別に商品ライブラリを検索できます。
検索バー：商品ライブラリ上部の検索バーに取引先コードを入力します。
列フィルター：[+] をクリックして、商品ライブラリ列に取引先コードを追加します。
取引先管理では、SKUと取引先コードの両方を入力することもできます。SKUは、Square リテールPOSレジアプリからカートの検索・作成、また在庫入庫の合理化に役立ちます。商品のSKUと取引先コードの両方を含めると、商品ライブラリ内の商品と取引先が製品を同定するために使用しているコードとを一致させやすくなります。取引先コードにバーコードがある場合は、Square リテールPOSレジアプリから在庫を追加して、取引先コードを直接スキャンして注文を入荷できます。
取引先を作成する
Square リテールPOSレジで取引先リストを設定すると、発注の状況を追跡し原価を整えるのに役立ちます。複数の場面で、新しい取引先をアカウントに追加できます。
- Square データから、[商品と注文] > [商品] > [在庫管理] > [取引先] の順に進みます。
- [取引先を作成] をクリックします。
- 取引先の詳細を入力して、[保存] をクリックします。
- Square データから、[商品と注文] > [商品] > [商品ライブラリ] の順に進みます。
- [商品の作成] を選択します。
- [単位] で、[取引先を追加] をクリックします。
- 既存の取引先を選択するか、取引先名、原価、取引先コードをそれぞれの商品に追加します。
- [保存] をクリックします。
注文書を作成する際に、その場で新しい取引先を作成することが可能です。
- Square データから、[商品と注文] > [商品] > [在庫管理] > [注文書] の順に進みます。
- [作成] をクリックします。
- 既存の取引先を選択するか、[新規取引先を作成] をタップします。
- その他の注文と商品の情報を入力して、[作成] または [下書きとして保存] をクリックします。
取引先を編集、フィルタリング、無効化する
商品ライブラリからExcelまたはCSVファイルを一括インポートすると、複数の商品にデフォルトの取引先をすばやくかんたんに追加できます。手順は以下のとおりです。
- Square データから、[商品と注文] > [ 商品] > [商品ライブラリ] の順に進みます。
- [アクション] > [商品ライブラリをエクスポート] の順にクリックします。現時点で在庫がない場合は、[テンプレートをダウンロード] を選択します。
- コンピューターに保存した「商品マスタ-YYYY-MM-DD-XXXX.xlsxまたは.csv」ファイルを、Excel（XLSX）などの表計算ソフトで開きます。
- 「デフォルトの取引先名」列に、各商品に該当する取引先を追加します。既存の取引先名をコピーペーストして、商品バリエーションに関連するデフォルトの取引先を更新したり、その場で新しい取引先を作成したりできます。
- 編集し終わったExcel（XLSX）またはCSVファイルを、コンピューターに保存します。
- 商品ライブラリに戻ります。
- [操作] > [商品ライブラリをインポート] の順にクリックします
- ファイルをドラッグアンドドロップするか、[ ファイルを参照] をクリックして手動で選択します。
- 新規商品の追加や既存商品の更新を行う場合は、[次へ] をクリックします。既存の 商品をすべて削除し、アップロードした商品に置き換えるには、[商品ライブラリ全体を上書きする] を選択します。[次へ] をクリックします。
- データの同期ページの列を修正し、[次へ] をクリックします。
- 変更を確認したら、[インポートを確認] をクリックして、新しい商品ライブラリをアップロードします。
セルから取引先名が削除されると、その商品から対象の取引先が削除されます。
任意の取引先宛てに注文書を作成すると、その注文に追加された商品は、その取引先プロフィール内の [商品ライブラリ] に自動的に表示されます。取引先固有の商品ライブラリを更新または編集するには、次の手順を行います。
- Square データから、[在庫管理] > [ 取引先] の順にアクセスします。
- 取引先名をクリックします。
- プロフィール上部にある [商品ライブラリ] を選択します。
- ここから、各価格設定の単位原価や取引先コードを編集できます。
商品ライブラリを取引先別に絞り込むと、特定の取引先から供給された商品や関連する商品のみが表示されます。
- Square データから、[商品と注文] > [ 商品] > [商品ライブラリ] の順に進みます。
- [すべての取引先] ドロップダウンメニューをクリックします。
- 絞り込む取引先を選択します。
ご注意：関連する取引先なしで商品ライブラリ内の商品を表示するには、[取引先がありません] を選択します。
取引先を無効化すると、注文書を作成するときに受取先リストから削除されます。さらに詳しくは、Square リテールPOSレジで注文書を管理するをご覧ください。
- Square データから、[商品と注文] > [商品] > [在庫管理] > [取引先] の順に進みます。
- 取引先の横にある [••••] をクリックし、[ 無効にする] をクリックします。または、取引先プロフィールをクリックし、[取引先を無効化] をクリックします。
- もう一度 [取引先を無効にする] をクリックして確定します。
注文書の作成と商品の単位原価管理において、無効な取引先は設定できません。この取引先を再び利用する場合は、いつでも再度有効化することができます。