注文書を作成、受領、キャンセルする
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注文書の作成について
Square リテールPOSレジ プラスを使用すると、商品の注文書管理をスムーズに行うことができます。注文書の作成や管理、取引先情報の追跡、在庫の入荷処理など、仕入れに関する一連の業務を効率的に進めることが可能です。
はじめる前に
注文書は、iOS端末のSquareリテールPOSアプリまたはSquareダッシュボードから作成できます。
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1つの注文書には、最大で500種類の商品を追加できます。
現在、注文書システムでは小数点以下の数量まで指定することはできず、整数でのみ発注・入荷が可能となっています。
現時点では、Square ターミナル向けにアプリ内で注文書を作成または編集することはできません。
注文書の作成
- Square データにログインし、[商品と注文] > [商品] > [在庫管理] > [注文書] の順にクリックします。
- [作成] をクリックします。
- 取引先名、配送先店舗、入荷予定日、商品情報などの注文書の詳細を入力します。
- [作成] または [下書きとして保存] をクリックします。
- 取引先のメールアドレスとメモを入力します。[送信] 前に注文書の内容を確認する場合は、[メールをプレビュー] をクリックします。
- 注文書の控えが必要な場合は、[コピーを自分に送信]、[PDFで保存]、 [CSVで保存] のいずれかを選択します。
- [送信] または [完了] をクリックします。
iOS端末のSquare リテールPOSレジアプリとSquare レジスターを使用して、注文書を作成、編集、管理できます。操作は、以下の手順を行います。
- リテールPOSレジアプリを開き、[在庫] をタップします。
- [注文書] > [注文書を作成] の順にタップします。
- 登録済みの取引先を選択するか、[取引先を作成] をタップして新規登録します。[続行] をタップします。
- 検索バーまたは対応のバーコードスキャナーで注文書に適用する商品を選択し、[続行] をタップします。[取引先名のみ] フィルターをオンにすると、選択中の取引先に登録されている商品のみが表示されます。
- 注文数量、取引先コード、単位原価を追加します。修正が必要な場合は、該当する項目をタップして編集できます。[続行] をタップします。
- 注文書の詳細を確認します。
- 入荷予定日、適用税率、必要に応じてメモを入力します。
- [作成] をタップするか、後で編集する場合は [保存] を選択します。
注文書の作成後、ご自身または取引先に控えを送信できます。必要に応じてメモを追加することも可能です。
既存の取引先に対して注文書を作成すると、商品バリエーションがその取引先とその取引先からの購入単価に関連付けられます。取引先に関連付けられた商品は、<ahref=”https: app.squareup.com dashboard items inventory vendors”>に表示されます。
[商品ライブラリ] の [取引先] タブ
注文書の受領
- Square データにログインし、[商品と注文] > [商品] > [在庫管理] > [注文書] の順に進みます。
- 入荷予定の注文書を選択します。
- [すべて入荷] または [入荷なし] をクリックします。一部の商品のみ入荷する場合は、該当する[商品] の行にある [入荷] をクリックします。
- 一部入荷する金額を入力します。
- [保存] をクリックします。
注文書のキャンセル
注文書をキャンセルするには、既存の注文書にアクセスする必要があります。既存の注文書には、受領した注文書、自身で作成した注文書、または以前にインポートした注文書があります。
Square データから注文書をキャンセルする
Square データにログインし、[商品と注文] > [商品] > [在庫管理] > の順にクリックします。
[注文書] タブを選択して、キャンセルしたい注文書の横にある [•••] をクリックします。
[注文をキャンセル] をクリックします。
キャンセルされた注文書は「アーカイブ済みの注文」セクションに移動されます。
現時点では、Square リテールPOSレジアプリから注文書をキャンセルすることはできません。