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Square POSレジアプリ上の請求書

この記事では、POSレジアプリから Square 請求書を利用する際の操作方法をご説明します。

※この機能は、iPad、iPhone、Android (タブレットならびにスマートフォン) でご利用が可能です。

手数料

Square 請求書の決済手数料は、カード決済手数料や利用料のページでご確認ください。

Square POSレジアプリで請求書を作成する

まずはじめに、下記のナビゲーションバーから[請求書]をタップします。次に、[請求書を作成] をクリックし、① から ⑩の手順を行ってください。

ナビゲーションバー

JP Only Navigation Menu Variation.

① [顧客] オプションから、顧客情報から該当の名前をタップするか検索し画面右上隅の [請求書に追加] をタップします。(また、[顧客情報を作成] より新規顧客情報の登録が可能です。登録の際には、端末のアドレスブックから顧客情報を追加することもできます。請求書の顧客情報の登録に必要な項目は、顧客の姓名とメールアドレスのみです。該当する顧客を登録したら、画面右上隅の [保存] をタップします。)
② 請求書をメールで送信する場合は、この箇所は「請求書をメールでシェア」のままにします。URLをシェアする場合は、タップして [URLを手動で共有する] を選択します。
③ 後日に請求書を送信する場合、[送信] オプションをタップして、別の送信日を選択します。
④ 同様に、支払い期限をさらに先の日付にする場合、[支払い期限] オプションをクリックして、別の日付を選択します。
⑤ 請求書に商品を追加するには、[商品を追加] をタップします。そこで、すでに商品ライブラリに保管されている商品を探したり、任意の金額セレクターを使って新しい商品を作成することができます。商品名と価格を入力し、[追加] をタップするだけで、新しいカスタム商品を作成できます。
⑥ お客様へのメッセージ欄も含め「その他のオプション」の欄を入力します。
⑦ 必要に応じて、[添付ファイルを追加] をタップし、画像やPDFを添付します。
⑧ [プレビュー] をタップし、内容を確認します。
⑨この請求書をすぐに送信しない場合は、画面下の [下書き保存] ボタンをクリックしてください。すぐ送信する場合は、画面右上隅⑩の [送信] ボタンをクリックしてお客様に請求書を送信します。

JP Only Invoice on Point of Sale

JP Only Invoice on Point of Sale

ポイント:

  • 請求書を受け取った顧客は、Squareで受付可能なクレジットカードSquare請求書を支払うことができます。
  • 支払い済みの請求書は、アプリの [取引履歴] および Squareデータの [お取引] タブで確認できます。
  • 請求書は、一度に複数の受取先に送信できます。
  • 画像やPDFは10ファイルまで添付が可能です。最大ファイルサイズは合計で10MBです。
  • JPG、PNG、TIFF、BMP、GIF、およびPDFのファイル形式に対応しています。個人情報や違法な文書は添付しないでください。

注意:

  • Square 請求書を送信する場合は、送信先を必ずお客様の情報にしてください。
  • お客様に請求書のメールが届かない場合は、Squareからのメールが届かない場合はのページを参照してください。
  • ピリオド「.」が2つ以上連続して使われている、または「@」の直前に「.」が使われている携帯メールアドレスには、請求書を送信できません。
  • 現時点では、請求書に商品オプションは適用できません。
  • パーセンテージでのディスカウントは、個別の商品に適用できます。金額によるディスカウントの場合、お会計全体に適用されます。ディスカウントを利用する場合は予めディスカウントの設定を行ってください。
  • Square POSレジアプリからはカード情報保存機能は使えません。

POSレジアプリから請求書の支払いを受け付ける

  1. ナビゲーション メニューから[請求書] を選択します。
  2. リストから請求書をタップするか、モバイル端末で請求書を作成する方法をご覧ください。
  3. ページを下までスクロールし、[その他] > [お会計] の順にタップします。
  4. お客様のカードを挿入またはスワイプするか、その他の支払い方法(現金など)を選択します。
  5. 取引が完了すると、画面に「請求書が支払われました」と表示されます。
  6. 請求書に入力されたお客様のメールアドレスに支払いの確認が自動送信されます。

メモ

  • 請求書支払いはレシートへの署名や端末画面に表示されるカード上の署名には対応していません。端末で端末上でサインをもらうが無効に設定されているからではありません。

Squareアプリで請求書の編集、再送信、キャンセルを行う

  1. ナビゲーション メニューから[請求書] を選択します。
  2. リストから、編集する請求書を選択します。
  3. 画面右上隅の [編集] ボタンをクリックします。
  4. 必要なアップデートを行った上で、請求書を [再送] するか (右上隅)、または画面下にある [請求書をキャンセル] をクリックしてください。請求書をキャンセルすると、メールでキャンセルしたことが顧客に通知されますのでご注意ください。

Squareアプリで請求書のリマインダーを送信する

  1. ナビゲーションメニューで、[請求書] を選択します。
  2. リストから、リマインダーを送信する請求書を選択します。
  3. 請求書詳細の一番下までスクロールして、[リマインダーを送信] ボタンをタップします。
  4. [送信]をタップします。

お客様には以下のリマインダーが送信されます。リマインダーにある[カードで支払う]ボタンをクリックして、請求書のお支払いが可能です。

Squareアプリで請求書を複製する

  1. ナビゲーション メニューから[請求書] を選択します。
  2. リストから、複製する請求書を選択します。
  3. 請求書詳細の一番下までスクロールして、[複製] ボタンをクリックします。
  4. 以前と同じ内容で新しい請求書が表示されます。必要に応じて該当するセクションを変更し、画面右上隅の [送信] ボタンをクリックします。

注意事項

Square 請求書利用時の留意点については、Square 請求書を安全にご利用いただくためにのページをご参照ください。