Square アプリから顧客リストを管理する
Square アプリからお客さまのプロフィールを顧客リストに追加できます。
Square アプリから顧客管理をオンにする
顧客管理機能は、あらかじめデフォルトで有効になっていますが、アプリからいつでも設定を変更できます。設定を調整するには、以下の手順を行います。
画面下のナビゲーションバーで、[その他] をタップします。
[設定] > [お会計] の順にタップします。
[顧客管理] をタップし、この機能をオンまたはオフに切り替えます。
この機能を有効にすると、横向き画面では右上に、縦向き画面では [お買上げ商品数] をタップした後に、ドロップダウンメニューの下矢印が表示されます。
Square アプリから顧客と支払いを顧客リストに登録する
新規のお客さまを顧客リストに追加したり、Square アプリから直接、既存のお客さまを売上に登録したりできます。
新しい顧客を顧客リストに追加する
お会計画面の [お買上げ商品数] セクションで、[顧客を追加] をタップします。ご注意：モバイル端末を使用している場合、[お買上げ商品数] セクションにアクセスするには、[売上を確認] をタップします。
[顧客情報を作成] をタップし、お客さまの名前を入力します。Square データやSquare アプリでお客さまの名前を検索したり並べ替えたりする場合は、カタカナでフリガナを入力します。
残りの情報を入力して [保存] をタップします。
ご注意
お客さまの正しいメールアドレスを追加する際に不具合が生じた場合は、正しいメールアドレスを入力しているのに、エラー表示されて顧客登録できないをご参照ください。
お買上げ商品数の上部に、新しい顧客連絡先が表示されます。お会計が完了すると、お客さまのプロフィールに登録されます。
登録したお客さまのプロフィール一覧は顧客リスト、またはアプリの [顧客情報] セクションから確認できます。
既存の顧客を売上に追加する
お客さまの購入履歴を追跡するには、顧客リストから既存のお客さまを選択し、売上に登録します。既存のお客さまを売上に追加すると、過去の来店、好み、商品の購入頻度、メモなども表示されるため、一人ひとりに合わせたサービスを提供できます。
お会計画面の [お買上げ商品数] セクションで、[顧客を追加] をタップします。ご注意：モバイル端末を使用している場合、[お買上げ商品数] セクションにアクセスするには、[売上を確認] をタップします。
検索バーにお客さまの名前を入力し、該当するお客さまの名前をタップします。
[売上に追加] をタップします。
お客さまの支払いを手続きし、取引を完了します。
販売を完了し、まだ [新規販売] をタップしていない場合は、その画面からお客さまの連絡先情報を追加できます。操作は以下の手順を行います。
レシートの画面から、[顧客を追加] をタップします。
顧客情報を入力して [保存] をタップします。
売上に追加したお客さまを編集する場合は、以下の手順を行います。
レシートの画面から、[顧客を表示] をタップします。
[ 個人情報を編集] をタップして情報を編集し、[保存] をタップします。お客さまを売上から削除するには、[売上から顧客の削除を確認] > [売上から顧客の削除を確認] の順にタップします。
ご注意：お客さまを売上から削除すると、顧客リストから削除されることはありませんが、その取引に登録することはできなくなります。顧客リストからお客さまを削除するには、Square データ、またはAndroidタブレット上でアプリの [顧客] セクションにアクセスしてください。
添付ファイルをアップロードする
アプリ内のお客さまのプロフィールに添付ファイルを追加し、記録、契約書、文書、写真を保管します。
ファイルをアップロードするには、以下の手順を行います。
顧客リストからお客さまを選択します。
プロフィールを [ファイル] セクションまでスクロールして、[ファイルを追加] ボタンをタップします。
写真を撮るか、端末のフォトギャラリーから画像を選択します。ご注意：使用する権限があるファイルのみアップロードしてください。ファイルのサイズは20MBを超えないようにしてください。対応しているファイル形式は、.pdf、.gif、.jpg、.jpeg、.pngです。
ファイルをアップロードします。
ファイルをアップロードしたら、ファイルの右側にある3点アイコンのアクションメニューをクリックして、[ダウンロード]、[名前を変更]、[プレビュー]、または [削除] を実行します。
顧客プロフィールには、最大100個のファイルを含めることができます。2つのお客さまのプロフィールを結合すると、プロフィールに添付されているファイルも結合されます。
詳しくは、Square データから顧客プロフィールにファイルをアップロードをご覧ください。
ご注意：Square ターミナルおよびSquareレジは、添付ファイルをサポートまたは読み取りません。
Square アプリから顧客リストを管理する
お客さまの連絡先の確認や管理は、Square データにアクセスしなくてもSquare アプリから行えます。これを行うには、アプリを開きます。
画面下のナビゲーションバーで、[その他] をタップします。
[顧客] をタップします。
既存のお客さまを選択すると、連絡先情報を編集、または顧客リストから削除できます。[•••] > [新規顧客を作成] の順にタップして、新しい連絡先を追加します。
新しいグループを作成するには、[•••] > [グループを表示] > [ •••] > [マニュアル グループを作成] の順にタップして、連絡先を整理する方法をカスタマイズします。
Square アプリでスタッフの顧客情報へのアクセスを管理する
スタッフリストから、アプリとSquare データで顧客情報にアクセスできるスタッフをコントロールできます。Square データで、スタッフとそのアクセス権限を設定します。
顧客リストデータを表示、編集、作成、削除のアクセス権限が有効になっているスタッフは、パスコードを入力しなくても、お客さまのプロフィールを作成、編集、表示できます。アクセス権限のないスタッフには、「パスコードの入力」画面が表示されます。その場合は、アクセス権限が付与されている従業員のパスコードを入力すると一時的にアクセスできます。