Gérer votre répertoire de clients à partir de l’application Square
Le Répertoire de clients de Square est un outil de gestion des contacts où vous pouvez stocker des informations sur les clients, voir comment ils interagissent avec votre entreprise et échanger avec eux, le tout au même endroit. Les profils des clients peuvent être ajoutés, consultés et modifiés directement depuis l’application Solution PDV Square.
Activer la Gestion de la clientèle dans l’application Square
La fonctionnalité Gestion de la clientèle est activée par défaut, mais vous pouvez modifier ce réglage à tout moment depuis l’application. Pour régler vos paramètres :
Dans la barre de navigation au bas de votre écran, appuyez sur Plus.
Appuyez sur Paramètres > Caisse.
Appuyez sur Gestion de la clientèle et activez Ajouter un client pendant une vente et/ou Ajouter un client après une vente
Une fois l’option Ajouter un client pendant une vente activée, vous verrez une flèche vers le bas dans le coin supérieur droit en mode paysage, ou après avoir appuyé sur Vente en cours en mode portrait.
Une fois l’option Ajouter un client après une vente activée, vous verrez une icône de client dans le coin supérieur gauche de l’écran Terminé. Appuyez sur l’icône pour associer une transaction au profil de votre client.
Ajouter des clients et des paiements à votre répertoire depuis l’application Square
Vous pouvez ajouter de nouveaux clients à votre répertoire et lier des clients existants à une vente directement depuis l’application Square.
Ajouter un nouveau client à votre répertoire pendant une vente
De nouveaux clients peuvent être ajoutés à votre répertoire directement depuis l’application et à tout moment, y compris lors d’une vente.
Appuyez sur Ajouter un client dans la section Vente en cours sur votre écran Paiement. Remarque : si vous utilisez un appareil mobile, appuyez sur Voir la vente pour accéder à la section Vente en cours.
Appuyez sur Créer un client et saisissez ses coordonnées.
Si votre client souhaite recevoir vos e-mails, activez S’inscrire au programme de marketing par e-mail, puis cliquez sur Confirmer une fois que le client a donné son accord verbal pour s’abonner à vos e-mails. Cliquez ensuite sur Enregistrer pour enregistrer la mise à jour du client.
Vous verrez s’afficher votre nouveau contact client en haut de la vente en cours. Une fois le paiement finalisé, les informations seront enregistrées dans le profil de votre client.
Vous pouvez afficher une liste de tous vos profils clients dans votre Répertoire de clients en ligne ou dans la section Clients de l’application.
Ajouter un client existant à une vente
Sélectionnez un client dans votre répertoire et rattachez-le à une vente pour suivre son historique d’achats. Lorsque vous ajoutez un client existant à la vente, vous pouvez aussi afficher les détails sur sa dernière visite, ses préférences, ses articles fréquemment achetés et toutes les remarques ajoutées pour personnaliser l’expérience.
Appuyez sur Ajouter un client dans la section Vente en cours sur votre écran Paiement. Remarque : si vous utilisez un appareil mobile, appuyez sur Voir la vente pour accéder à la section Vente en cours.
Commencez à saisir le nom de votre client dans la barre de recherche et appuyez dessus lorsqu’il s’affiche.
Si votre client souhaite recevoir vos e-mails, cliquez sur Modifier, activez S’inscrire au programme de marketing par e-mail, puis cliquez sur Confirmer une fois que le client a donné son accord verbal pour s’abonner à vos e-mails. Cliquez ensuite sur Enregistrer pour enregistrer la mise à jour du client.
Finalisez la transaction en traitant le paiement de votre client.
Ajouter un nouveau client à votre répertoire après une vente
Si vous avez terminé une vente, avant d’appuyer sur Nouvelle vente, vous pouvez encore ajouter les coordonnées de votre client à partir de l’écran Terminé, si vous avez activé l’option Ajouter un client après une vente dans les paramètres de Gestion de la clientèle. Pour ce faire :
Depuis l’écran de reçu, appuyez sur Ajouter un client.
Saisissez les informations relatives à votre client, puis appuyez sur Enregistrer.
Pour modifier le client ajouté à la vente :
Depuis l’écran de reçu, appuyez sur Afficher le client.
Apportez vos modifications ou appuyez sur Confirmer la suppression du client de la vente > Enregistrer.
Remarque : supprimer un client d’une vente ne l’efface pas de votre répertoire, mais l’empêche d’être lié à cette transaction. Pour supprimer un client du répertoire, accédez au Tableau de bord Square en ligne ou à la section Clients de l’application Square sur une tablette Android.
Télécharger des pièces jointes
Ajoutez des pièces jointes à vos profils de clients pour conserver les dossiers, les contrats, les documents ou les photos.
Pour télécharger un fichier :
Sélectionnez un client de votre répertoire.
Faites défiler son profil jusqu’à la section Fichiers et appuyez sur le bouton Ajouter un fichier.
Vous pouvez prendre une photo ou sélectionner une image dans la galerie photo de votre appareil. Remarque : Ne téléchargez que des fichiers que vous avez le droit d’utiliser. Les fichiers ne doivent pas dépasser 20 Mo. Types de fichiers pris en charge : .pdf, .gif, .jpg, .jpeg, .png.
Téléchargez le fichier.
Une fois le fichier téléchargé, cliquez sur les trois points à droite du fichier pour le télécharger, le renommer, leprévisualiser ou le supprimer.
Un profil de client peut contenir jusqu’à 100 fichiers. La fusion de deux profils de clients entraîne également la fusion des fichiers qui y sont joints.
Découvrez comment télécharger des fichiers vers les profils des clients à partir du Tableau de bord Square en ligne .
Remarque : Square Terminal et Square Caisse ne prennent pas en charge et ne peuvent pas ouvrir les pièces jointes.
Gérer votre répertoire de clients à partir de l’application Square
Vous pouvez consulter et gérer vos contacts client sans ouvrir votre Tableau de bord en ligne. Pour ce faire, ouvrez l’application :
Dans la barre de navigation au bas de votre écran, appuyez sur Plus.
Appuyez sur Clients.
Sélectionnez un client existant afin de modifier ses coordonnées ou le supprimer de votre répertoire. Appuyez sur « ••• » > Créer un nouveau client pour ajouter un nouveau contact.
Pour créer un nouveau groupe, appuyez sur « ••• » > Afficher les groupes > « ••• » > Créer un groupe manuel pour personnaliser la façon dont vous organisez vos contacts.
Gérer l’accès des employés aux informations clients dans l’application Square
À partir de votre liste d’Employés, vous pouvez autoriser certains employés à accéder aux informations clients dans l’application et dans le Tableau de bord Square. Configurez les employés et accordez des autorisations dans votreTableau de bord Square en ligne.
Les employés pour lesquels l’autorisation Afficher, Modifier, Créer et Supprimer les données du Répertoire est activée pourront créer, modifier et consulter les profils clients, et ce, sans avoir à saisir leur code confidentiel. Les employés qui ne disposent pas d’autorisation verront s’afficher un écran de saisie de code confidentiel. Une personne autorisée devra alors saisir son code afin de leur accorder un accès temporaire.