Mises à jour système

Nous rencontrons des problèmes susceptibles affecter vos services Square. Nous continuerons de mettre à jour notre page d’état avec plus d’informations.

Retour à la page d’accueil

Gérer votre programme Fidélisation Square

Une fois que vous avez créé votre Programme de fidélisation Square, vous pouvez suivre votre programme directement à partir de votre Tableau de bord Square.

Afficher le statut de fidélisation d’un client

Fidélisation Square s’intègre à l’application Solution PDV Square et à votre Répertoire de clients pour suivre les statuts de fidélisation de vos clients. Consultez le statut de la fidélisation d’un client à partir du flux d’activité de son profil pour voir sa date d’inscription, les points et les récompenses qu’il a gagnés, ses échanges et bien plus encore.

Le flux d’activité d’un client reflétera les événements de fidélisation suivants :

  • Inscrit dans le programme de fidélisation : les clients s’inscrivent dans votre programme de fidélisation en saisissant leur numéro de téléphone après un achat éligible.

  • Gain d’un point ou d’une récompense : consultez le nombre de points et de récompenses accumulés et dans quels points de vente.

  • Ajout/suppression manuelle de points : consultez si les points d’un client ont été ajustés.

  • Solde de points transféré automatiquement : les clients qui ont créé par inadvertance plusieurs profils de fidélisation voient leurs profils automatiquement fusionnés par notre système pour éviter la perte de points ou de récompenses. Par exemple, s’ils ont utilisé deux fois la même carte de paiement, mais ont accidentellement saisi le mauvais numéro de téléphone, nous le détectons et le corrigeons pour vous. En savoir plus sur la façon dont Fusionner un profil client.

  • Inscription à la liste de diffusion : consultez la date d’inscription du client à votre liste de diffusion et s’il a obtenu des points en retour. Lorsque vous activez la fonctionnalité Recueillir les contacts dans Fidélisation Square, les nouveaux clients recevront un SMS leur offrant des points supplémentaires en échange de leurs adresses e-mail.

  • Récompense échangée : consultez quand les clients échangent une récompense obtenue et dans quel point de vente.

Mettre à jour le numéro de téléphone Fidélisation d’un client

Pour mettre à jour ou corriger le numéro de téléphone portable d’un client Fidélisation à partir de leur profil dans le Répertoire de clients :

  1. Accédez à la section Clients de votre Tableau de bord Square en ligne.

  2. Recherchez et sélectionnez le client dont vous voulez modifier le profil.

  3. À côté d’Informations personnelles, appuyez sur Modifier pour mettre à jour le numéro de téléphone portable.

  4. Enregistrer les modifications.

Fusionner le profil de fidélisation d’un client

Si un client s’inscrit à votre programme en utilisant plus d’un numéro de téléphone, il accumulera des points sur des profils de clients en double. Pour résoudre ce problème, vous pouvez fusionner les deux profils et sélectionner le numéro de téléphone à conserver pour leur participation future au programme de fidélisation.

Pour ce faire :

  1. Accédez à la section Clients de votre Tableau de bord Square en ligne.

  2. Cliquez sur Sélectionner. Sélectionnez les clients dont vous souhaitez modifier les profils et cliquez sur Fusionner > Continuer. Veillez à sélectionner le bon numéro de téléphone du client au cas où il en aurait plusieurs.

  3. Confirmez vos modifications en cliquant sur Fusionner.

La fusion de clients ayant chacun un compte de fidélisation associé permettra de combiner les points acquis.

Remarque : les deux profils fusionnés doivent être inscrits à votre programme de fidélisation afin de sélectionner le bon numéro de téléphone.

Pour les transactions futures, assurez-vous que le client utilise le même numéro de téléphone que celui avec lequel il s’est inscrit lorsqu’il réclame un point de fidélisation.

Afficher et annuler les récompenses et les bons d’achat

Accédez à la section Récompenses du profil d’un client dans votre Tableau de bord Square en ligne pour afficher les bons et les récompenses obtenus et les annuler si nécessaire.

Pour annuler manuellement un bon :

  1. Connectez-vous à la section Clients de votre Tableau de bord Square en ligne et sélectionnez Répertoire.

  2. Recherchez votre client en saisissant son nom ou son numéro de téléphone.

  3. Faites défiler jusqu’à la section Bons et Récompenses de leur profil et cliquez sur Gérer.

  4. Sélectionnez tous les bons que vous souhaitez annuler.

  5. Cliquez sur Annuler > Confirmer l’annulation.

Voir les points de fidélisation et les récompenses dans la vente en cours

Vous pouvez voir le nombre de points que votre client gagnera pendant le processus de paiement dans la section Vente en cours avant de finaliser la transaction. Pour que vos clients puissent voir les points qu’ils ont gagnés lors d’un achat, vous devez les ajouter à la transaction.

Échanger des récompenses

Si votre client a suffisamment de points pour échanger une récompense, Récompense disponible s’affiche sur la vente en cours avant que la transaction ne soit terminée. Vous pouvez ajouter la récompense à la vente en cours en appuyant sur Récompense disponible et en sélectionnant la récompense que vous souhaitez appliquer.

Les clients ayant des récompenses disponibles et qui paient avec une carte liée à leur compte de fidélisation voient, lors du processus de paiement, un écran d’échange de récompenses leur permettant de choisir parmi leurs récompenses disponibles et de les appliquer à leur transaction. Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les paiements traités sur Square Terminal et Application Solution PDV Square pour les appareils iOS et Android.

Remarque : Si le client paie avec une nouvelle carte, cet écran ne s’affiche pas et le client peut échanger ses récompenses disponibles en appuyant sur Échanger des récompenses dans le Catalogue d’articles.

Enregistrement du client

Pendant le processus de paiement, vous pouvez donner aux acheteurs la possibilité de s’inscrire ou de s’enregistrer dans votre programme de fidélisation en fournissant leur numéro de téléphone au point de vente. L’écran Fidélisation s’affiche à chaque transaction, que l’achat ait donné lieu à un point ou à une récompense.

Pour activer cette fonctionnalité sur votre application Solution PDV Square ou votre Square Terminal :

  1. Appuyez sur Plus > Paramètres.

  2. Sélectionnez Fidélisation et activez l’option Inscription des clients sur l’écran client.

Pour activer cette fonctionnalité sur votre Square Register :

  1. Appuyez sur Plus > Paramètres.

  2. Sélectionnez Fidélisation.

  3. Activez l’option Afficher l’écran de connexion au début de la transaction. Assurez-vous que l’option Activer Fidélisation est activée afin de modifier les paramètres sur votre appareil.

Après chaque transaction, votre client recevra un SMS indiquant qu’il a été inscrit et, le cas échéant, qu’il a gagné son premier point, ainsi qu’un lien vers son statut dans le programme de fidélisation.

Remarque: Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les transactions traitées par Square pour détaillants et Square pour restaurants.

Gérer l’utilisation de récompenses

Vous pouvez désactiver l’écran d’échange de récompenses à partir de votre application Solution PDV Square ou depuis Square Register.

Pour ce faire :

  1. Accédez à Plus > Paramètres sur votre application Solution PDV ou sur votre Square Register.

  2. Appuyez sur Fidélisation et désactivez Afficher l’écran de passage en caisse au début de la transaction.

Vos clients ne verront plus l’écran d’échange de récompenses.

Ajuster manuellement les points de fidélisation d’un client

Pour modifier le nombre de points d’un client, recherchez son profil à partir de votre Tableau de bord Square en ligne ou de l’application Solution PDV Square et attribuez-lui le nombre correct de points.

Sur l’application Square :

  1. Dans le menu principal, appuyez sur Plus et Clients.

  2. Recherchez votre client en saisissant son nom ou son numéro de téléphone.

  3. Faites défiler l’écran jusqu’au programme de fidélisation et appuyez sur Plus d’options et Ajuster les points.

  4. Appuyez sur Ajouter des points ou Supprimer des points et saisissez la valeur. Sélectionnez la raison de la modification des points.

  5. Appuyez sur Enregistrer.

Depuis votre Tableau de bord Square en ligne :

  1. Accédez à Clients à partir de votre Tableau de bord Square en ligne et cliquez sur Répertoire.

  2. Recherchez votre client en saisissant son nom ou son numéro de téléphone.

  3. Sous Programme de fidélisation, cliquez sur Plus d’options et Ajuster des points.

  4. Sélectionnez Ajouter des points ou Supprimer des points et saisissez la valeur. Sélectionnez la raison de la modification des points.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

Remarque : Vos clients ne seront pas automatiquement informés des modifications apportées à leur programme de fidélisation.

Pour toute modification, communiquez directement avec votre client en suivant les étapes ci-dessus dans votre application ou votre Tableau de bord pour accéder au menu Programme de fidélisation, puis cliquez sur Envoyer le statut et Envoyer. Vous envoyez alors un SMS à votre client avec son solde fidélité actuel.

Remboursements et Mise à jour du statut de fidélisation

Découvrez ci-dessous quand les points de fidélisation sont retirés automatiquement en fonction du type de programme de fidélisation et du type de remboursement :

Type de programme de fidélisation Remboursement total Remboursement partiel d’un article Montant personnalisé de remboursement
Programme du montant dépensé Tous les points seront retirés. Les points seront retirés proportionnellement au montant remboursé. Les points seront retirés proportionnellement au montant remboursé.
Par visite Tous les points seront retirés. Des points seront retirés si le montant remboursé est inférieur au seuil des dépenses nécessaire pour gagner des points. Des points seront retirés si le montant remboursé est inférieur au seuil des dépenses nécessaire pour gagner des points.
Par article ou catégorie Tous les points seront retirés. Si un article qui a fait gagner des points est remboursé, les points gagnés pour cet article seront retirés. Sinon, aucun point ne sera retiré. Aucun point ne sera retiré.

Pour les échanges traités sur Square pour détaillants Plus, les points sont ajustés en fonction des articles échangés. L’ajustement est basé sur les paramètres du programme de fidélisation au moment de la transaction. Si aucun point n’a été gagné lors de la transaction initiale car aucun client de fidélisation n’était associé à la transaction, aucun ajustement du solde Fidélité n’a lieu.

Modifier votre programme de fidélisation

Vous pouvez mettre à jour votre programme de fidélisation à tout moment sans que cela n’ait d’incidence sur les points acquis par vos clients.

Pour modifier votre programme de fidélisation :

  1. Accédez à Clients et Fidélisation, puisParamètres dans votre Tableau de bord Square en ligne.

  2. Cliquez sur Modifier sur la section que vous souhaitez modifier.

  3. Effectuez vos modifications et appuyez sur Enregistrer.

Si vous modifiez votre programme :

  • Les changements s’appliquent à partir des points précédemment émis. Par exemple, si un client avait trois points sur cinq et que vous passez à un programme de dix points, il aura désormais trois points sur dix. Veillez à ce que vos clients et vos caissiers comprennent l’impact de ces changements.

  • Les modifications apportées aux paramètres des récompenses n’ont pas d’impact sur les récompenses précédemment émises. Par exemple, si une récompense était à l’origine une réduction de 10 % sur un article et que vous la modifiez à 20 %, les récompenses précédemment émises qui n’ont pas été échangées ne sont pas mises à jour de 10 % à 20 %.

  • Notez que vous pouvez créer jusqu’à 15 récompenses pour votre programme de fidélisation. Si vous avez déjà 15 récompenses sur votre compte, vous devez supprimer une récompense existante afin de pouvoir créer et appliquer une nouvelle récompense sur votre programme.

Une fois votre programme de fidélisation mis en place, vous pouvez gérer le nombre de points dont disposent vos clients directement à partir de l’application Solution PDV Square ou du Tableau de bord Square en ligne, et vous n’aurez ainsi jamais à craindre qu’il ne manque un point à votre client.

Remarque : Vous devez informer vos clients des modifications que vous apportez à votre programme de fidélisation.

Vous pouvez, par exemple, placer un avis à votre caisse, informer les clients qui reviennent dans votre entreprise ou, si vous avez leurs coordonnées, les contacter directement et les informer.

Si vous déduisez manuellement des points du profil de votre client, celui-ci recevra un SMS l’informant de ce changement.

Articles exemptés de l’accumulation de points

Si vous mettez en place un programme de fidélisation basé sur les dépenses, vous pouvez exclure certains articles ou catégories de l’accumulation de points. Pour ce faire :

  1. Connectez-vous à votre Tableau de bord Square en ligne et accédez à Clients, Fidélisation et Paramètres.

  2. Sélectionnez Modifier à côté de la section Articles et catégories admissibles

  3. Utilisez le filtre ou la barre de recherche pour localiser les articles et désélectionnez les articles qui ne doivent pas accumuler de points. Tous les articles non catégorisés seront situés en bas de cette liste.

  4. Cliquez sur Terminé.

Si vous excluez une catégorie, tous les nouveaux articles que vous créez dans cette catégorie seront aussi automatiquement exclus du cumul de points.

Une fois que vous aurez terminé de mettre à jour vos paramètres de fidélisation, les changements s’appliqueront à toutes les transactions futures. Ces changements ne sont pas rétroactifs : ils ne s’appliqueront donc pas aux transactions déjà traitées. Si votre client achète des articles qui ne donnent pas droit à des points dans le cadre de votre programme, faites-le lui savoir pendant le processus de paiement.

Remarque : L’option permettant d’exclure les articles du cumul de points n’est pour le moment disponible que pour les programmes de fidélisation basés sur les dépenses, et non pour les programmes basés sur les visites, les articles ou les catégories.

Configurer une page de statut de fidélisation

Votre page de statut de fidélisation est un lien unique que vous pouvez partager avec vos clients et qui leur permet d’utiliser leur numéro de téléphone pour vérifier leur statut de fidélisation dans votre entreprise. Les nouveaux clients pourront également s’inscrire à votre programme de fidélisation.

Vous pouvez ajouter votre page de statut de fidélisation où vous le souhaitez. Nous vous recommandons de l’ajouter à votre site Web et à vos pages de réseaux sociaux et de faire savoir à vos clients qu’ils peuvent y consulter leur statut.

Pour afficher et partager votre page de statut de fidélisation :

  1. Accédez à Clients > Fidélisation dans votre Tableau de bord Square en ligne et sélectionnez Promotions.

  2. Sous la page Statut de fidélisation, vous pouvez afficher ou copier le lien de la page Statut de fidélisation de votre entreprise.

Remarque : en plus de consulter le statut de fidélisation depuis leur page de statut de fidélisation, les clients peuvent voir combien de points ils ont gagnés simplement en examinant leur reçu numérique une fois qu’ils ont effectué un achat éligible. Ils peuvent cliquer sur le lien de la page Statut de la fidélisation sur le reçu pour obtenir plus d’informations sur le programme de fidélisation, y compris les récompenses disponibles et un enregistrement de leurs activités de fidélisation.

Modifier l’expiration des points

Pour mettre à jour ou ajouter une expiration de points à votre programme actuel :

  1. Accédez à Clients > Fidélisation à partir de votre Tableau de bord Square en ligne et sélectionnez Paramètres.

  2. Sous Obtenir des points, localisez Expiration et cliquez sur Modifier. Indiquez si vous souhaitez que vos points n’expirent jamais ou quand vous souhaitez qu’ils expirent.

  3. Cliquez sur Confirmer.

Les modifications apportées à l’expiration des points n’ont d’incidence que sur les futurs points gagnés. Les points existants du client expirent en fonction des paramètres d’expiration au moment de l’acquisition. L’expiration sera mise en œuvre à la fin du mois, le dernier mois de la politique d’expiration. Un SMS automatique sera envoyé aux clients dont les points expirent 14 à 16 jours avant leur expiration, ce que vous pouvez configurer à partir de votre Tableau de bord.

Par exemple, si le programme a une politique d’expiration de trois mois, lorsqu’un client gagne 100 points le 1er octobre, ses points expireront trois mois plus tard, le 31 janvier.

Afficher les points arrivant à expiration

Vous pouvez consulter les points expirés d’un client à partir de votre Répertoire de clients :

1. Accédez à votre Répertoire de clients et sélectionnez un client.
2. Sous Fidélisation dans le profil du client, sélectionnez Plus d’options.
3. Sélectionnez Afficher les points arrivant à expiration pour afficher le nombre total de points qui arriveront à expiration pour ce client.

Pour afficher les points d’un client arrivant à expiration depuis l’application Square :

1. Accédez à Clients et sélectionnez un client.
2. Sous Fidélisation dans le profil du client, sélectionnez Plus d’options.
3. Sélectionnez Afficher les points arrivant à expiration pour afficher le nombre total de points qui arriveront à expiration pour ce client.

Personnaliser votre écran de connexion

Vous pouvez modifier le mode d’affichage de l’écran de connexion de fidélisation sur votre solution PDV Square pour iOS. Désactivez l’écran du programme de fidélisation pour les transactions non admissibles, personnalisez la durée d’affichage de l’écran de connexion de fidélisation ou désactivez complètement l’écran de connexion de fidélisation.

Pour localiser ces paramètres :

  1. Connectez-vous à votre Solution PDV Square.

  2. Sélectionnez Plus et Paramètres.

  3. Sélectionnez le paramètre de votre programme de fidélisation que vous souhaitez modifier.

Attribuer des autorisations de fidélisation aux employés sur votre compte

Si vous souhaitez autoriser les employés à effectuer des actions sur votre compte de fidélisation en votre nom, vous pouvez leur attribuer ensembles d’autorisations par le biais de Gestion des employés Square. Les actions que vous pouvez autoriser votre équipe à entreprendre vont de la consultation des rapports de fidélisation à la gestion des données de fidélité des clients en passant par la configuration des paramètres de votre programme de fidélisation.

Les autorisations de fidélisation sont réparties dans les catégories et actions suivantes :

  1. Création de rapports : affichage des rapports de fidélisation, des performances du programme et des mesures d’engagement des clients.

  2. Gestion du programme : Affichage et modification des paramètres du programme de fidélisation et mise en place de promotions de fidélisation.

  3. Gestion de la clientèle : affichage et modification des informations de compte des clients Fidélisation. Remarque : cette autorisation nécessite l’activation de l’autorisation « Afficher, modifier, créer et supprimer les données du répertoire de clients » du groupe d’autorisations Clients.

Pour activer les autorisations de fidélisation pour les employés :

  1. Connectez-vous à votre Tableau de bord Square en ligne et cliquez sur Personnel et Équipe.

  2. Sélectionnez Autorisations et Créer un ensemble d’autorisations.

  3. Choisissez un nom d’ensemble d’autorisations et cliquez sur Fidélisation dans la liste. Sélectionnez les autorisations que vous souhaitez attribuer à l’ensemble d’autorisations.

  4. Cliquez sur Continuer, choisissez les points d’accès de l’appareil et cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez en savoir plus sur la Gestion des employés dans notre Centre d’assistance.