Administrar su programa de Fidelidad Square

Una vez que haya creado su Programa de fidelidad de Square, podrá controlarlo directamente desde su Panel de Datos Square.

Ver el estado de Fidelidad de un cliente

Fidelidad Square se integra con la aplicación Punto de venta Square y el Directorio de clientes para dar seguimiento al estado de fidelidad de los clientes. Puede visualizarlo desde el canal de actividad del perfil de su cliente y ver cuándo se inscribieron, los puntos y recompensas ganados, canjes y más.

El canal de actividad del cliente refleja los siguientes eventos de fidelidad:

• Inscrito en Fidelidad: los clientes se inscriben en su programa de fidelidad ingresando su número de teléfono después de una compra que cumpla los requisitos.

• Puntos o recompensas ganados: vea cuántos puntos y recompensas ganaron y en qué ubicaciones.

• Puntos agregados/eliminados manualmente: vea si se modificaron los puntos de un cliente.

• Saldo de puntos transferidos automáticamente: para evitar que sus clientes pierdan puntos o recompensas, permita que nuestro sistema combine automáticamente los múltiples perfiles de fidelidad que posiblemente crearon inadvertidamente. Por ejemplo, si un cliente utilizó la misma tarjeta dos veces, pero ingresó accidentalmente el número incorrecto, identificaremos el problema y lo arreglaremos por usted. Obtenga más información sobre cómo combinar el perfil de un cliente.

• Registrado en la lista de correo: vea cuando un cliente se registra en su lista de correo y si lo hizo a cambio de puntos. Cuando activa la función Recabar contactos en Fidelidad Square, los nuevos clientes recibirán un mensaje de SMS donde se les ofrece un monto adicional de puntos a cambio de su dirección de correo electrónico.

• Recompensas canjeadas: vea en qué momento los clientes canjean una recompensa adquirida y en qué ubicación.

Actualizar el número de teléfono de Fidelidad de un cliente

Actualice o corrija el número de teléfono celular de Fidelidad de un cliente desde su perfil en el Directorio de clientes.

Para hacerlo, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la sección Clientes de su Panel de Datos Square en línea.

2. Busque y seleccione el cliente en cuestión.

3. Junto a Información personal, presione Editar > actualice su número de teléfono celular.

4. Seleccione Guardar para guardar los cambios.

Combinar el perfil de Fidelidad de un cliente

Si un cliente se inscribe en el programa con más de un número de teléfono, ganará puntos en perfiles de clientes duplicados. Para solucionarlo, puede combinar los dos perfiles y seleccionar un número de teléfono para su participación en el programa de fidelidad de allí en adelante.

Para hacerlo, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la sección Clientes de su Panel de Datos Square en línea.

2. Haga clic en Seleccionar > presione los clientes en cuestión y haga clic en Combinar > Continuar. Asegúrese de seleccionar el número de teléfono correcto del cliente en caso de que tenga más de uno.

3. Confirme los cambios con un clic en Combinar.

Al combinar clientes que tengan cuentas de Fidelidad asociadas, también se combinarán los puntos ganados.

Nota: Los dos perfiles combinados deben estar registrados en su programa de fidelidad para poder seleccionar el número de teléfono correcto.

A partir de aquí, asegúrese de que el cliente utilice el mismo número de teléfono con el que se inscribió cuando reclame un punto de fidelidad.

Ver y anular recompensas y cupones

Desplácese hasta la sección Recompensas del perfil de directorio de un cliente en su Panel de Datos Square en línea para ver las recompensas y cupones adquiridos; también para anularlos en caso de ser necesario.

Para anular un cupón manualmente:

1. Inicie sesión en la sección Clientes de su Panel de Datos Square en línea > Directorio.

2. Busque a su cliente por nombre o número de teléfono.

3. Desplácese a la sección Cupones y recompensas de su perfil, haga clic en Administrar.

4. Seleccione la casilla de cada cupón que desea anular.

5. Haga clic en Anular > Confirmar anulación.

Consultar los puntos y recompensas de Fidelidad en la venta en curso

Puede ver la cantidad de puntos que ganará su cliente antes de finalizar la transacción durante el proceso de pago en la sección “Venta en curso”. Para asegurarse de que sus clientes puedan canjear los puntos ganados en una compra, debe agregarlos a la transacción.

Canjee recompensas

Si su cliente tiene puntos suficientes como para canjear una recompensa, aparecerá Recompensa disponible en la venta en curso antes de finalizar la transacción. Puede agregar la recompensa a esta venta presionando Recompensa disponible y seleccionando la que desea aplicar.

Los clientes con recompensas disponibles que paguen con una tarjeta asociada a su cuenta de Fidelidad verán una pantalla de canje de recompensas en el proceso de pago que les permitirá seleccionar entre sus recompensas disponibles y aplicarlas a la transacción. Por el momento, esto solo está disponible para los pagos procesados con Square Register, Square Terminal y la Aplicación Punto de venta Square para dispositivos iOS y Android.

Nota: Si el cliente paga con una tarjeta nueva, esta pantalla no se mostrará y su recompensa disponible podrá canjearse presionando Canjear recompensas en el Surtido de artículos.

Registro de compradores

Con Square Register, los compradores tienen la opción de registrarse en la pantalla del cliente durante su compra para canjear sus recompensas. Una vez que proporcionan su número de teléfono, pueden registrarse para recibir puntos para recompensas futuras o realizar canjes por descuentos disponibles.

Si desea desactivar esta función, siga estos pasos:

1. Visite Ajustes > Fidelidad.

2. Desactive la opción Ingreso del cliente en su pantalla.

Nota: Por el momento, esta función solo está disponible para el Punto de venta para Square Register. Aún no está disponible para Square para Tiendas ni para Square para Restaurantes.

Administrar el canje de premios

Puede desactivar la pantalla de canje de recompensas desde la aplicación Punto de venta Square.

Para hacerlo, siga estos pasos:

1. Diríjase a Más > Ajustes en su aplicación Punto de venta.

2. Pulse Fidelidad > desactive Mostrar pantalla de canje de recompensas.

Sus clientes ya no verán la pantalla de canje de recompensas.

Modificar manualmente los puntos de Fidelidad de clientes

Para editar el total de puntos de un cliente, ubique el perfil del cliente en el Panel de Datos Square en línea o la aplicación Punto de venta Square y asígneles la cantidad correcta de puntos.

Desde la aplicación Square:

1. Pulse Más > Clientes.

2. Busque a su cliente por nombre o número de teléfono.

3. Pulse ”•••” junto a su Resumen de Fidelidad > Modificar estado.

4. Pulse Agregar puntos o Eliminar puntos e ingrese el valor. Seleccione el motivo del cambio de puntos.

5. Presione Guardar.

Desde su Panel de Datos Square en línea:

1. Inicie sesión en la sección Clientes de su Panel de Datos Square en línea > Directorio.

2. Busque a su cliente por nombre o número de teléfono.

3. En Programa de Fidelidad, haga clic en el menú de tres puntos Acciones > haga clic en Ajustar puntos.

4. Haga clic en Agregar puntos o Eliminar puntos e ingrese el valor. Seleccione el motivo del cambio de puntos.

5. Presione Guardar.

Nota: Sus clientes recibirán una notificación automática sobre los cambios realizados en su programa de fidelidad.

Para realizar ediciones, comuníquese con su cliente directamente. Para hacerlo, siga los pasos especificados anteriormente en su aplicación o Panel de Datos para dirigirse al menú del Programa de Fidelidad > Enviar estado > presione Enviar. Se enviará un mensaje de texto a su cliente con su saldo actual de Fidelidad.

Reembolsos y actualización del estado de fidelidad

Consulte cuándo se eliminarán automáticamente los puntos de fidelidad de acuerdo con el tipo de programa de fidelidad y de reembolso a continuación:

Para los cambios procesados en Square para Tiendas Plus, los puntos se ajustarán según los artículos que se cambien. El ajuste se basa en la configuración del programa de fidelidad en el momento de la transacción. Si no se ganaron puntos en la transacción original porque no se asoció ningún cliente de Fidelidad a la transacción, no habrá ajustes en el saldo de Fidelidad.

Administrar las tarjetas asociadas de su cliente

Si un cliente asocia su número de teléfono a la tarjeta de pago equivocada sin querer, o viceversa, usted puede desvincularlos. Si no está seguro de qué número de teléfono se asoció a la tarjeta, puede buscar el pago en la pestaña Transacciones del Panel de Datos Square en línea utilizando los últimos 4 dígitos de la tarjeta de pago, luego, hacer clic en Pagado por, en los detalles de pago, para encontrar el perfil del cliente. También puede buscar el perfil de un cliente utilizando el número de teléfono completo.

Para desasociar la tarjeta de pago de un cliente:

1. Inicie sesión en la sección Clientes de su Panel de Datos Square en línea > Directorio.

2. Busque a su cliente por nombre o número de teléfono.

3. Haga clic en el ícono de tres puntos del menú Acciones > Tarjetas administradas.

4. Seleccione la casilla de cada tarjeta que desea desasociar.

5. Haga clic en Desasociar > Confirmar desasociar.

Editar el programa de fidelidad

Puede cambiar su programa de Fidelidad en cualquier momento sin afectar los puntos actuales ganados de sus clientes.

Para editar su programa de Fidelidad:

1. Vaya a Ajustes en su Panel de Datos Square en línea.

2. Haga clic en Editar en la sección que desea modificar.

3. Realice los cambios y haga clic en Guardar.

Si edita el programa:

• Los cambios se aplicarán a los puntos sin canjear. Por ejemplo, si un cliente tiene tres de los cinco puntos necesarios y usted hace el cambio a un programa de diez puntos, el cliente pasará, entonces, a tener tres de los diez puntos necesarios. Asegúrese de que sus clientes y cajeros entiendan el impacto de estos cambios.

• Los cambios a los ajustes de una recompensa no afectarán recompensas expedidas anteriormente. Por ejemplo, si originalmente una recompensa era un descuento del 10% en un artículo y usted lo cambia al 20%, las recompensas expedidas anteriormente no se actualizarán del 10% al 20%.

Una vez que tenga configurado su programa de Fidelidad, podrá administrar el número de puntos que tienen sus clientes directamente desde la aplicación Punto de venta Square o desde el Panel de Datos Square en línea, de manera que no tendrá que preocuparse jamás por la pérdida de puntos de un cliente.

Nota: Debe advertir a sus clientes 30 días antes de realizar cualquier cambio al programa de Fidelidad. Square también le mostrará un mensaje cada vez que realice un cambio en el programa, pero no notificaremos a sus clientes.

Un modo de notificar a sus clientes puede ser colocar un aviso en su caja registradora que informe a sus clientes frecuentes cuando visiten su negocio o, si tiene su información de contacto, puede comunicarse directamente con ellos e informarles.

Artículos exentos de la acumulación de puntos

Si configura un programa de fidelidad basado en gastos, puede excluir determinados artículos o categorías de la acumulación de puntos. Para hacerlo:

1. Inicie sesión en su Panel de Datos Square en línea y vaya a Loyalty > Ajustes.

2. Seleccione Editar junto a la sección Artículos y categorías elegibles.

3. Utilice el filtro o la barra de la búsqueda para encontrar los artículos y anule los que desee evitar que acumulen puntos. Los artículos que no están categorizados se colocarán al final de esta lista.

4. Haga clic en Listo.

Si excluye una categoría, los artículos nuevos que cree en esa categoría también se excluirán automáticamente de la acumulación de puntos.

Una vez que termine de actualizar sus ajustes de Fidelidad, los cambios se aplicarán a todas las transacciones futuras. Estos cambios no son retroactivos, por lo que no se aplicarán a las transacciones que ya se procesaron. Si su cliente compra artículos que están exentos de la acumulación de puntos dentro de su programa, infórmele durante el proceso de pago.

Nota: Por el momento, la opción de excluir artículos de la acumulación de puntos solo está disponible para los programas de Fidelidad basados en gastos, y no para los programas basados en visitas, artículos o categorías.

Configure una página de estado de Fidelidad

De forma predeterminada, los clientes pueden ver su estado de Fidelidad en Cash App a través de notificaciones por mensaje de texto. En la sección Actividad de Cash App, los clientes pueden ver sus puntos acumulados, recompensas ganadas y transacciones con su negocio. Si el cliente no tiene Cash App, la notificación por mensaje de texto le solicitará que descargue la aplicación a través de Google Play o la App Store de Apple.

Si no desea que se dirija a sus clientes a Cash App para que consulten su estado de Fidelidad, puede desactivar esta función directamente desde su Panel de Datos Square en línea:

1. Inicie sesión en su Panel de Datos Square en línea > Fidelidad.

2. Haga clic en la pestaña Ajustes y desactive Activar la integración de Cash App.

3. Presione Guardar.

Si esta integración está desactivada, los clientes serán dirigidos a una página web del estado de Fidelidad en línea, donde pueden ver los detalles de su estado de Fidelidad. Su página de estado de Fidelidad es un enlace único que puede compartir con los clientes, de manera que podrán usar sus números de teléfono para verificar el estado de Fidelidad en su negocio. Los nuevos clientes también podrán inscribirse en su programa de Fidelidad.

Puede agregar su página de estado de Fidelidad en cualquier lugar que desee. Recomendamos agregarla a su sitio web y a las páginas de redes sociales, y dejar que sus clientes sepan que pueden verificar su estado allí.

Para ver y compartir la página de estado de Fidelidad:

1. Vaya a la sección Fidelidad de su Panel de Datos Square en línea y seleccione Promociones.

2. En la página de estado de Fidelidad, podrá ver o copiar el enlace de la página de estado de Fidelidad de su negocio.

Nota: Además de ver el estado de Fidelidad desde la página Estado de Fidelidad, los clientes también pueden ver cuántos puntos ganaron simplemente mirando su recibo digital después de realizar una compra que cumpla con los requisitos. También pueden hacer clic en el enlace de la página Estado de Fidelidad en el recibo para obtener más información sobre el programa de Fidelidad, incluidas las recompensas disponibles y un registro de su actividad de Fidelidad.

Modificar el vencimiento de los puntos

Para actualizar o agregar el vencimiento de los puntos en su programa en curso, siga estos pasos:

1. Vaya a la sección Fidelidad de su Panel de Datos Square en línea y seleccione Ajustes.

2. En Ganar puntos, busque Vencimiento > haga clic en Editar y seleccione si desea que los puntos nunca venzan o después de cuánto tiempo le gustaría que venzan.

3. Haga clic en Confirmar.

Los cambios al vencimiento de los puntos solo afectarán a los puntos ganados en el futuro. Los puntos existentes de los clientes se vencerán de acuerdo con los ajustes de vencimiento en vigencia en el momento en el que se ganaron.

El vencimiento comenzará a tener validez al final del mes, el último mes de la política de vencimiento.

Por ejemplo, si el programa tiene una política de vencimiento de 3 meses y un cliente gana 100 puntos el 1 de noviembre de 2018, los puntos vencerán el 28 de febrero de 2018.

Ver los puntos por vencer

Puede ver los puntos por vencer de un cliente desde el Directorio de clientes y la aplicación Square. Para hacerlo:

1. Vaya a su Directorio de clientes y seleccione un cliente.

2. En Fidelidad en el perfil del cliente, haga clic en los tres puntos horizontales.

3. Haga clic en Ver puntos con vencimiento para ver el total de puntos que vencerán para ese cliente.

También puede ver los puntos por vencer de un cliente desde la aplicación Square:

1. Vaya a Más > Clientes y seleccione un cliente.

2. En Fidelidad en el perfil del cliente, haga clic en los tres puntos horizontales.

3. Haga clic en Ver puntos con vencimiento para ver el total de puntos que vencerán para ese cliente.

Personalice su pantalla de inicio de sesión

Puede editar la forma en que se muestra la pantalla de inicio de sesión de Fidelidad en su Punto de venta Square para iOS. Puede desactivar la pantalla de Fidelidad para las transacciones que no cumplen los requisitos de fidelidad, personalizar el tiempo de visualización de la pantalla o desactivarla por completo.

Para ubicar estos ajustes, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en su Punto de venta Square.

2. Seleccione Más > Ajustes.

3. Seleccione los ajustes que le gustaría configurar para su programa de Fidelidad.

Ver actividad sospechosa

Puede identificar las actividades potencialmente sospechosas que suceden en su programa de Fidelidad. De manera predeterminada, el propietario de la cuenta de Square recibirá un correo electrónico diario si una cuenta de Fidelidad tiene más de cinco transacciones de Fidelidad por día.

Puede ver la actividad sospechosa desde su Panel de Datos Square en línea.

Para hacerlo, siga estos pasos:

1. Vaya a la página Fidelidad de su Panel de Datos Square en línea.

2. Haga clic en Actividad > Actividad sospechosa.

Su cliente aparecerá marcado en la página Actividad sospechosa en su Panel de Datos Square en línea cuando sus transacciones de fidelidad diarias cumplan o excedan el umbral establecido.

Editar actividad sospechosa

Puede cambiar la cantidad de transacciones que activan el envío de un correo electrónico directamente desde su Panel de Datos Square en línea.

Para hacerlo, siga estos pasos:

1. Vaya a la página Fidelidad de su Panel de Datos Square en línea.

2. Haga clic en Ajustes y desplácese hasta abajo a Actividad de fidelidad sospechosa.

3. Edite la cantidad de transacciones de fidelidad que se necesitarán para que se active el envío de un correo electrónico. Nota: Este número no puede ser inferior a 2.

Nota: Esta acción no es retroactiva.

Desactivar la supervisión de la actividad sospechosa

Puede desactivar la supervisión de la actividad sospechosa para su negocio directamente desde el Panel de Datos Square en línea.

Para hacerlo, siga estos pasos:

1. Vaya a la página Fidelidad de su Panel de Datos Square en línea.

2. Haga clic en Ajustes y desplácese hasta abajo a Actividad de fidelidad sospechosa.

3. Desactive la actividad sospechosa.

Nota: Esta acción no es retroactiva.

Asignar permisos de Fidelidad en su cuenta a los miembros del equipo

Si desea permitir a los miembros del equipo que realicen acciones en su cuenta de Fidelidad en su nombre, puede asignarles conjuntos de permisos mediante el servicio de Administración de equipos Square. Las acciones que puede permitir a su equipo varían desde ver informes de Fidelidad, administrar datos de Fidelidad de sus clientes y configurar los ajustes del programa de Fidelidad.

Los permisos de Fidelidad se dividen en las siguientes categorías y acciones:

1. Informes: permite ver los informes de Fidelidad, el desempeño del programa y las métricas de compromiso de los clientes.

2. Administración del programa: permite ver y editar los ajustes del programa de Fidelidad y configurar promociones de Fidelidad.

3. Administración de clientes: permite ver y editar información de la cuenta de los clientes de Fidelidad. Nota: Este permiso requiere que el permiso “Ver, editar, crear y eliminar datos del directorio de clientes” en el grupo de permisos de clientes esté activado.

Para activar los permisos de Fidelidad para los miembros de su equipo:

1. Inicie sesión en su Panel de Datos Square en línea > Equipo.

2. Seleccione Permisos > Crear conjunto de permisos.

3. Seleccione un conjunto de permisos y haga clic en Fidelidad en la lista. Seleccione los permisos que desea asignar al conjunto de permisos.

4. Haga clic en Continuar > elija los puntos de acceso del dispositivo > haga clic en Guardar.

Puede obtener más información sobre Administración de equipos en nuestro Centro de Atención al Cliente.