Configurer la gestion des espèces
À propos de la gestion des espèces
La gestion des espèces améliore la responsabilité vis-à-vis des flux de trésorerie en vous permettant de connaître le montant des fonds présents au début de la session et le montant qui devrait être attendu à la fin de la session.
Avant de commencer
Vous disposez de deux options pour configurer la gestion des espèces.
Vous pouvez activer la gestion des espèces directement depuis les applications Solution PDV Square ou le matériel Square
Vous pouvez activer la gestion des espèces via un mode à partir du Tableau de bord Square
Si vous configurez la gestion des espèces à partir du Tableau de bord Square, vous devez créer un mode d’appareil. Découvrez comment créer et attribuer des modes.
Étape 1 : ajouter l’extension de gestion des espèces
Vous devez ajouter l’extension de gestion des espèces depuis l’application Solution PDV Square ou votre matériel Square, ou via un mode d’appareil dans le Tableau de bord Square.
Pour activer la gestion des espèces à partir du Tableau de bord Square, vous devez avoir créé un mode. Activer la gestion des espèces dans un mode ajoutera des fonctionnalités de gestion des espèces à tous les appareils associés à ce mode.
- Connectez-vous à votre Tableau de bord Square et cliquez sur Paramètres > Gestion des appareils > Modes.
- Sélectionnez le mode auquel vous souhaitez ajouter la gestion des espèces.
- Cliquez sur Gérer sous « Paramètres » dans le récapitulatif de votre mode.
- Cliquez sur Gestion des espèces dans la barre latérale gauche.
- Activez l’option Utiliser dans ce mode.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Ouvrez l’application Solution PDV Square.
- Appuyez sur ≡ Plus > Paramètres.
- Faites défiler jusqu’à Extensions et appuyez sur le signe plus (+).
- Appuyez sur Gestion des espèces > Ajouter gratuitement.
Une fois la gestion des espèces activée à partir des applications Solution PDV Square ou du matériel Square, elle ne sera activée que pour cet appareil spécifique.
Étape 2 : modifier vos paramètres de gestion des espèces
Une fois l’extension de gestion des espèces ajoutée, vous pouvez modifier vos paramètres de gestion des espèces.
- Connectez-vous à votre Tableau de bord Square et cliquez sur Paramètres > Gestion des appareils > Modes.
- Sélectionnez le mode auquel vous souhaitez ajouter la gestion des espèces.
- Cliquez sur Gérer sous Paramètres dans le récapitulatif de votre mode.
- Sous Extensions, cliquez sur Gestion des espèces.
- Personnalisez les espèces en caisse par défaut et les préférences en matière d’e-mails pour les rapports de caisse.
Toute modification apportée à vos paramètres sera automatiquement enregistrée sur tous les appareils associés à ce mode.
- Ouvrez l’application Solution PDV Square.
- Appuyez sur ≡ Plus > Paramètres.
- Faites défiler jusqu’à Extensions et appuyez sur Gestion des espèces.
- Personnalisez les espèces en caisse par défaut et les préférences en matière d’e-mails pour les rapports de caisse.
Toute modification apportée à vos paramètres sera automatiquement enregistrée sur cet appareil spécifique.
Étape 3 : utiliser la gestion des espèces sur d’autres appareils de système de caisse (facultatif)
Si vous configurez la gestion des espèces à partir de votre application Solution PDV Square ou de votre matériel Square, elle est seulement activée sur cet appareil. Pour utiliser la gestion des espèces sur d’autres appareils, vous devrez activer la gestion des espèces sur chaque appareil.
Ouvrez l’application Solution PDV Square.
Appuyez sur ≡ Plus > Paramètres.
Faites défiler jusqu’à Extensions et appuyez sur « Gestion des espèces ».
Activez l’option Utiliser sur cet appareil sous « Gérer les extensions ».